2023年中國環(huán)氧氯丙烷行業(yè)供需現狀及前景展望：綠色、低碳清潔化的生產工藝是未來發(fā)展方向[圖]

內容概述：2022年我國環(huán)氧氯丙烷出口量達到7.2萬噸，同比增長53.85%，創(chuàng)歷史新高，出口金額為12.02億元，同比增長92.01%；我國大陸環(huán)氧氯丙烷出口地區(qū)主要有韓國、印度、德國、荷蘭、美國、泰國等地區(qū)，六個地區(qū)出口量合計占比79.64%，其他地區(qū)出口量占比20.36%。

關鍵詞：環(huán)氧氯丙烷生產工藝、環(huán)氧氯丙烷政策、環(huán)氧氯丙烷產業(yè)鏈、環(huán)氧氯丙烷供需、環(huán)氧氯丙烷進出口、環(huán)氧氯丙烷市場規(guī)模、環(huán)氧氯丙烷價格

一、環(huán)氧氯丙烷行業(yè)概述

環(huán)氧氯丙烷（ECH）是一種重要的有機化工原料和石油化工中間體，主要用于生產環(huán)氧樹脂、固化劑異氰脲酸三縮水甘油酯（TGIC）和陽離子醚化劑，也可用于生產氯醇橡膠、離子交換樹脂、表面活性劑和增塑劑等，還可用作纖維素酯、樹脂等的溶劑，在化工、電子電器等領域有廣泛應用。環(huán)氧氯丙烷生產工藝主要有4種，包括丙烯高溫氯化法、醋酸丙烯酯法、甘油法和3-氯丙烯（簡稱氯丙烯）直接環(huán)氧化法。在“雙碳”背景下，采用丙烯高溫氯化法的裝置開工受到限制。甘油法仍存在氯化、皂化過程帶來三廢處理難的問題。雙氧水法是新工藝，高濃度雙氧水危險性較高，對裝置和工藝設計提出了很高的要求。目前迫切需要改進生產工藝和設備、優(yōu)化反應流程并開發(fā)新型高效催化劑，以減少三廢的生成，提高產品質量，并綜合利用副產氯化鈣，使安全環(huán)保和節(jié)能減排水平邁上新臺階。隨著雙氧水法工業(yè)化的推進，工藝和裝置進一步完善和改進，該綠色環(huán)保的方法將成為主流。

二、中國環(huán)氧氯丙烷行業(yè)相關政策

近年來，我國陸續(xù)出臺諸多產業(yè)政策及相關規(guī)定，對環(huán)氧氯丙烷行業(yè)發(fā)展進行規(guī)范與引導，行業(yè)發(fā)展得到了國家產業(yè)政策的大力支持。2021年1月，《石油和化學工業(yè)“十四五”發(fā)展指南》發(fā)布，《指南》提出要將提升綠色、低碳發(fā)展水平作為“十四五”階段行業(yè)的重點任務，其中提及要優(yōu)化生產工藝，推動有機原料綠色高質量發(fā)展。加快技術創(chuàng)新，突破關鍵核心技術，開發(fā)技術、經濟均可行的生產工藝……推進環(huán)氧丙烷、環(huán)氧氯丙烷等產品綠色高效工藝技術的開發(fā)和應用，從源頭降低消耗、減少污染物排放。2023年3月中國石油和化學工業(yè)聯合會公布《石化綠色工藝名錄（2023年版）》，其中甘油法環(huán)氧氯丙烷工藝再次入選先進綠色工藝技術。

三、環(huán)氧氯丙烷行業(yè)產業(yè)鏈

環(huán)氧氯丙烷產業(yè)上游所需原料主要有丙烯、甘油、氯氣和氯化氫等。上述原料經由不同的工藝路線制成環(huán)氧氯丙烷，后續(xù)用于生產環(huán)氧樹脂、固化劑TGIC、陽離子醚化劑等多種化工產品。環(huán)氧氯丙烷產品為下游眾多行業(yè)提供了基礎支撐，下游產品應用場景廣闊。環(huán)氧氯丙烷的品質對下游產品的質量及終端應用的性能表現有直接影響，近年來下游產業(yè)的快速發(fā)展也帶動了環(huán)氧氯丙烷產業(yè)市場需求的較快增長。

環(huán)氧樹脂以高性能著稱，具備附著力強、熱穩(wěn)定性好、防腐蝕性強、力學性能高等特性，固化時收縮率小，電絕緣性優(yōu)良。因其擁有的多種物理和化學特性以及出色的性能表現，環(huán)氧樹脂在國防和民用領域均有使用，廣泛應用于涂料、電子電氣、復合材料等多個行業(yè)。近年來，隨著電子電氣、交通運輸等產業(yè)的發(fā)展壯大，在其中發(fā)揮重要作用的環(huán)氧樹脂行業(yè)也邁入成長的快車道。據統計，截至2022年我國環(huán)氧樹脂產量增長至166萬噸；2022年中國環(huán)氧樹脂需求量為175.6萬噸。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國環(huán)氧氯丙烷行業(yè)市場研究分析及投資前景規(guī)劃報告》

四、中國環(huán)氧氯丙烷行業(yè)發(fā)展現狀分析

目前，中國已經超過美國成為世界上最大的環(huán)氧氯丙烷生產國。近幾年環(huán)氧氯丙烷綠色新工藝的研發(fā)成為熱點。其中，以雙氧水法制環(huán)氧氯丙烷的技術發(fā)展迅速。該方法以雙氧水作為環(huán)氧化反應的氧源，在催化劑的作用下，將氯丙烯直接環(huán)氧化制得環(huán)氧氯丙烷。2022年國內環(huán)氧氯丙烷產能保持穩(wěn)健增長，總產能增長至189萬噸，2022年國內環(huán)氧氯丙烷工業(yè)化生產以甘油法和丙烯法工藝為主，雙氧水法2022年也投放市場，國內環(huán)氧氯丙烷供應結構也在逐漸發(fā)生變化。供需來看，2022年中國環(huán)氧氯丙烷產量為99萬噸；我國環(huán)氧氯丙烷下游市場消費應用種類較多，在下游需求增長的拉動下，我國環(huán)氧氯丙烷需求量呈增長態(tài)勢，2022年需求量為91.38萬噸。

進出口來看，近年來，我國大陸環(huán)氧氯丙烷進口量較小，且呈逐年下降的趨勢，據統計，截至2022年我國環(huán)氧氯丙烷進口量為0.18萬噸，同比下降21.7%，進口金額為0.32億元，同比增長6.67%。與進口相反，我國大陸環(huán)氧氯丙烷出口則呈增長趨勢，2022年我國環(huán)氧氯丙烷出口量達到7.2萬噸，同比增長53.85%，創(chuàng)歷史新高，出口金額為12.02億元，同比增長92.01%；我國大陸環(huán)氧氯丙烷出口地區(qū)主要有韓國、印度、德國、荷蘭、美國、泰國等地區(qū)，六個地區(qū)出口量合計占比79.64%，其他地區(qū)出口量占比20.36%。

由于國內環(huán)氧氯丙烷市場消費集中度較高，下游環(huán)氧樹脂行業(yè)的發(fā)展將直接決定環(huán)氧氯丙烷行業(yè)的未來走向。盡管目前在雙控政策的驅動下，風電行業(yè)預期對環(huán)氧樹脂市場形成利好支撐，但是環(huán)氧樹脂行業(yè)產能將逐漸過剩，預計未來環(huán)氧樹脂的發(fā)展趨于緩和，環(huán)氧氯丙烷未來的需求增長也將趨緩。目前環(huán)氧氯丙烷生產廠家眾多、環(huán)保問題依然存在，隨著綠色環(huán)保大裝置的投建，行業(yè)競爭也將越來越激烈。市場規(guī)模來看，2015-2022年我國環(huán)氧氯丙烷市場規(guī)模整體呈上升態(tài)勢，2022年市場規(guī)模為134.84億元，同比增長2.24%。2020年至今，由于新冠疫情爆發(fā)，導致環(huán)氧氯丙烷原材料市場波動頻繁，環(huán)氧氯丙烷市場價格也相應震蕩，2020年下半年至今由于環(huán)氧氯丙烷下游需求旺盛帶動了環(huán)氧氯丙烷產銷兩旺，產品價格漲幅明顯，2022年我國環(huán)氧氯丙烷市場均價約為14756元/噸。

五、中國環(huán)氧氯丙烷行業(yè)重點企業(yè)

當前環(huán)氧氯丙烷的生產相對集中：在國家層面，中國、美國、德國、俄羅斯和日本等國家合計產能超過世界總生產能力的85%，自2008年以來中國已經超過美國，成為世界上最大的環(huán)氧氯丙烷生產國；中國環(huán)氧氯丙烷行業(yè)產能區(qū)域集中度較高，龍頭企業(yè)主要集中于山東、江蘇、浙江等地區(qū)。在企業(yè)層面，超過半數以上的產能集中在山東海力化工股份有限公司、江蘇揚農化工集團有限公司、寧波環(huán)洋新材料股份有限公司、益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司、濱化集團股份有限公司、樂天化學、AGC集團等少數公司。

濱化集團股份有限公司屬于化工行業(yè)的氯堿行業(yè)，主營業(yè)務為有機、無機化工產品的生產、加工與銷售，主要產品為燒堿、環(huán)氧丙烷等。燒堿廣泛應用于輕工、化工、紡織、冶金、醫(yī)藥、石油等行業(yè)。從公司經營業(yè)績來看，據統計，2022年濱化股份營業(yè)收入為88.92億元，同比下降4.06%，歸屬凈利潤為11.78億元，同比下降27.52%，營收下降的主要原因是公司主要產品價格較上年同期波動所致，其中環(huán)氧丙烷價格同比下降39.61%。2022年濱化股份環(huán)氧氯丙烷設計產能為7.5萬噸/年，實際產量為5.02萬噸，同比下降13.6%，產能利用率為66.93%。2023年公司確保生產環(huán)氧氯丙烷5.5萬噸，力爭產量達到6萬噸。

六、中國環(huán)氧氯丙烷行業(yè)前景展望

為了實現碳達峰、碳中和目標，采用高能耗、高污染丙烯高溫氯化法的企業(yè)將面臨嚴重挑戰(zhàn)，而采用甘油法的產能占比有望進一步增加。隨著國內環(huán)保要求和市場對環(huán)氧氯丙烷質量要求的進一步提高，發(fā)展模式開始從高速發(fā)展向高質量發(fā)展轉變，推進綠色、高效工藝的開發(fā)和應用，從源頭降低消耗、減少污染物排放，是實現環(huán)氧氯丙烷產業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必經之路。通過對環(huán)氧氯丙烷生產技術進展的分析，綠色、低碳清潔化的生產工藝是未來發(fā)展方向，雙氧水法有望引領整個行業(yè)的發(fā)展。進一步地，生產企業(yè)應積極開拓國內外市場，加快產品結構調整步伐，拓寬環(huán)氧氯丙烷的應用領域。同時，企業(yè)可延長產業(yè)鏈、實現上下游一體化發(fā)展，在各環(huán)節(jié)凸顯成本優(yōu)勢，并通過靈活調變產品供應，把握盈利周期，提升競爭力。

以上數據及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國環(huán)氧氯丙烷行業(yè)市場研究分析及投資前景規(guī)劃報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。