2023年中國取向硅鋼行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：取向硅鋼產(chǎn)量逐年增長[圖]

一、產(chǎn)業(yè)鏈

冷軋取向硅鋼也稱冷軋變壓器鋼，是一種應(yīng)用于變壓器(鐵芯)制造行業(yè)的重要硅鐵合金。它的生產(chǎn)工藝復(fù)雜，制造技術(shù)嚴(yán)格，主要分為普通取向硅鋼(CGO)和高磁感應(yīng)取向硅鋼(HiB)。取向硅鋼的硅含量約為3%，并要求鋼中氧化物夾雜含量低，同時(shí)須含有某種抑制劑(MnS, A1N )。取向硅鋼的磁性有強(qiáng)烈的方向性，在軋制方向上鐵損值最低、磁導(dǎo)率最高和在一定的磁化場下有高的磁感值。取向硅鋼產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是鋼以及硅，中游則是取向硅鋼生產(chǎn)制造廠商，下游則應(yīng)用于電力變壓器（鐵芯）、電動機(jī)以及發(fā)電機(jī)的生產(chǎn)。

取向硅鋼產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、上游行業(yè)分析

2019年我國鋼材產(chǎn)量為12.05億噸，至2020年鋼材產(chǎn)量為13.25億噸，增速為9.99%，2021年鋼材產(chǎn)量為13.37億噸，增速放緩，為0.89%，至2022年，產(chǎn)量增長至13.4億噸，增速放緩至0.27%。取向硅鋼的主要原材料是鋼材，以鋼材為原料，以硅、鐵等輔助原料進(jìn)行一系列工藝流程加工得到取向硅鋼，其中，硅含量的高低決定其是高磁感取向硅鋼還是一般取向硅鋼。

2019-2022年中國鋼材產(chǎn)量以及增速

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

2019年我國工業(yè)硅產(chǎn)量為221萬噸，受疫情影響，2020年我國工業(yè)硅產(chǎn)量為210萬噸，同比減少4.98%，2021年我國工業(yè)硅產(chǎn)量為261萬噸，同比增長24.29%，2022年產(chǎn)量為327萬噸，同比增長25.29%。硅是取向硅鋼的主要合金元素，硅含量的變化會直接影響取向硅鋼的磁性能。一般來說，硅含量越高，取向硅鋼的磁導(dǎo)率越高，磁滯損耗和鐵損越低。但是，硅含量過高會導(dǎo)致取向硅鋼的磁飽和磁場強(qiáng)度下降，從而影響其磁導(dǎo)率。

2019-2022年中國工業(yè)硅產(chǎn)量及增速

資料來源：工信部、智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國取向硅鋼行業(yè)市場全景評估及投資前景規(guī)劃報(bào)告》

三、中游行業(yè)分析

2008年之前，世界上只有少數(shù)國家的鋼鐵企業(yè)有能力制造取向硅鋼。當(dāng)時(shí)，我國是世界上最大的取向硅鋼進(jìn)口國，尤其是用于高性能變壓器的高等級取向硅鋼，幾乎全部依賴進(jìn)口。2008年5月15日，上海寶鋼研發(fā)生產(chǎn)出我國第一卷取向硅鋼。2020年中國取向硅鋼產(chǎn)量為157.62萬噸，2021年產(chǎn)量為183.2萬噸，到2022年，產(chǎn)量上漲至217.4萬噸。

2020-2022年中國取向硅鋼產(chǎn)量

資料來源：中國金屬學(xué)會電工鋼分會、智研咨詢整理

2019-2023年9月，我國取向硅鋼的出口數(shù)量要遠(yuǎn)大于進(jìn)口數(shù)量，2022年出口數(shù)量為42.46萬噸，出口金額為13.25億美元。2023年1-9月出口數(shù)量為34.06萬噸，出口金額為10.43億美元。由于國內(nèi)取向硅鋼生產(chǎn)技術(shù)不斷完善，部分進(jìn)口取向硅鋼逐漸被國內(nèi)產(chǎn)品替代。

2019-2023年9月中國取向硅鋼進(jìn)出口情況

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

在需求量方面，我國取向硅鋼需求量在近年穩(wěn)步上漲，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國取向硅鋼的表觀需求量為176.88萬噸。

2020-2022年中國取向硅鋼表觀需求量

資料來源：智研咨詢整理

四、下游行業(yè)分析

取向硅鋼主要用于變壓器鐵心及大型電機(jī)的制造，變壓器作為電力行業(yè)必備的輸變電及配電設(shè)備，其需求量與輸變電網(wǎng)絡(luò)投資規(guī)模密切相關(guān)。近年來，“西電東送”工程、農(nóng)網(wǎng)改造工程、智能電網(wǎng)建設(shè)改造工程及新能源發(fā)電行業(yè)的快速發(fā)展，為變壓器帶來了較好的發(fā)展空間，從而帶動取向硅鋼的快速發(fā)展。同時(shí)，變壓器行業(yè)能效提升，也促進(jìn)變壓器產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化和技術(shù)革新，推動取向硅鋼行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。此外，大型電機(jī)、新能源發(fā)電及新能源汽車也將隨著技術(shù)變革帶來大量取向硅鋼需求。近年來我國電力行業(yè)快速發(fā)展，2019年電力變壓器產(chǎn)量為17.56億千伏安，到2020年，受疫情影響，電力變壓器產(chǎn)量有所下降，產(chǎn)量為17.36億千伏安。隨著疫情有效控制以及全國各地高壓項(xiàng)目相繼落地，2021年電力變壓器市場呈增長態(tài)勢，產(chǎn)量為18.54億千伏安，到2022年，產(chǎn)量達(dá)到了19.94億千伏安。

2019-2022年中國變壓器行業(yè)產(chǎn)量

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國取向硅鋼行業(yè)市場全景評估及投資前景規(guī)劃報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動態(tài)。