2023年中國核電設備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析：頭部企業(yè)優(yōu)勢明顯[圖]

內容概況：由于核島設備核心產品技術難度大、質量要求高、資金投入多等原因導致核島設備的進入壁壘極高，目前，中國核島設備的供應以上海電氣、東方電氣、哈電集團、中國一重四大國企為主，而民營企業(yè)在細分產品如閥、泵管道、風機制冷設備等方面占據(jù)了主要供應地位。

一、概述

通常把核電站的組成設備稱為核電設，建造核電站的設備主要分為核島設備、常規(guī)島設備和輔助設備三類，核島設備是核電站安全殼內的核反應堆及與反應堆有關的各個系統(tǒng)的統(tǒng)稱，主要功能是利用核裂變產生蒸汽將核能轉化為熱能，包括蒸汽發(fā)生器、穩(wěn)壓器、主泵和堆芯等；常規(guī)島設備是核電廠的汽輪發(fā)電機組及其配套設施和所在廠房的統(tǒng)稱，負責利用蒸汽推動汽輪機從而帶動發(fā)電機發(fā)電，包括汽輪機組、二回路等；輔助設備指核島設備與常規(guī)島設備之外的其他輔助設備，主要包括數(shù)字化控制系統(tǒng)、暖通系統(tǒng)、空冷設備、裝卸料機等。

中國核電設備行業(yè)的發(fā)展歷程可以追溯到20世紀70年代初，中國核電設備行業(yè)在過去幾十年中取得了顯著的進展，從技術引進到自主研發(fā)，從單一建設到超大規(guī)模發(fā)展，中國核電設備行業(yè)正在逐步成為全球核電市場的重要參與者。

二、市場政策

核電不僅是中國能源結構的重要一環(huán)，同時也是清潔能源的重要組成部分，中國政府對于核電行業(yè)的發(fā)展始終十分重視，發(fā)布多項政策支持、鼓勵和規(guī)范行業(yè)發(fā)展，為核電設備行業(yè)發(fā)展提供了良好的市場環(huán)境。2022年，國家能源局發(fā)布《2022年能源工作指導意見》，指出：有序推進水電核電重大工程建設；在確保安全的前提下，積極有序推動新的沿海核電項目核準建設。2022年，國家能源局發(fā)布《能源碳達峰碳中和標準化提升行動計劃》，指出：進一步完善核電標準體系。打造先進三代壓水堆核電標準體系并推進自主標準應用實施，開展高溫氣冷堆、快堆等具有四代特征核電技術以及模塊化小型堆、海上浮動式核動力平臺等技術標準體系研究，重點提升核安全相關技術標準水平。

三、產業(yè)鏈

1、產業(yè)鏈結構

中國核電設備行業(yè)上游主要是核燃料及循環(huán)、碳素及金屬等，中游為核島設備、常規(guī)島設備及輔助設備三類核電設備，下游則是核電站運營。

2、上游——核燃料供應

核燃料最核心的材料是燃料芯塊，由二氧化鈾組成，是裂變反應產生熱量的主要原料，而二氧化鈾又是由天然鈾提煉而成，因此，在核燃料成本結構中，天然鈾占比最高，達到49%。目前，中國鈾資源雖然較為豐富，主要集中分布于江西、內蒙古、新疆、廣東、湖南等省，2022年中國鈾礦山產量達1700噸，同比增長6.25%，占全球總產量的3.4%，雖然近年來中國鈾礦持續(xù)增產，但由于國內鈾礦床類型多，成礦地質條件復雜，開采難度大，需要海外進口來供應國內鈾礦需求。

3、下游

核電設備行業(yè)下游主要面向核電站，核能作為安全、清潔、高效,可大規(guī)模替代煤電的能源,是中國清潔能源體系中的重要一員,對優(yōu)化能源結構,減少溫室氣體排放、實現(xiàn)綠色發(fā)展和國家碳減排目標具有重要作用，在市場政策的加持下，近年來中國核電市場飛速發(fā)展，2022年中國核電發(fā)電量達4178億千瓦時，發(fā)電裝機容量達5553萬千瓦，下游市場蓬勃發(fā)展，為核電設備行業(yè)帶來廣闊的增長空間。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國核電設備行業(yè)市場深度分析及投資前景展望報告》

四、發(fā)展現(xiàn)狀

隨著下游市場的蓬勃發(fā)展，對核電設備需求持續(xù)增長，近年來中國核電設備行業(yè)市場規(guī)?？焖贁U張， 2022年中國核電設備行業(yè)市場規(guī)模達738.6億元，其中核島設備約占45.99%，常規(guī)島設備約占31.00%，輔助設備約占23.02%，而在核島設備中，壓力容器占比最大，高達24.4%，其次為蒸汽發(fā)生器和閥門，占比分別為17.1%和12.0%；在常規(guī)島設備中，汽輪機占比最大，高達24.0%，其次為發(fā)電機和汽水分離再熱器，占比分別為18.5%和12.2%。

五、競爭格局

由于核島設備核心產品技術難度大、質量要求高、資金投入多等原因導致核島設備的進入壁壘極高，目前，中國核島設備的供應以上海電氣、東方電氣、哈電集團、中國一重四大國企為主，主要承擔三代核電主設備，如反應堆壓力容器、穩(wěn)壓器、蒸汽發(fā)生器、汽輪發(fā)電機、主冷卻劑泵的供應，而民營企業(yè)在細分產品如閥、泵管道、風機制冷設備等方面占據(jù)了主要供應地位。而常規(guī)島設備由于發(fā)電原理與火電、水電等其他發(fā)電站相似，設備具備一定的通用性，因此常規(guī)島設備的市場競爭程度較高，毛利率較低。輔助系統(tǒng)設備市場中民營企業(yè)較多，由于無特殊的技術要求，技術壁壘低，市場參與者較多且競爭激烈，毛利率水平偏低。整體來看，目前中國核電設備行業(yè)內頭部企業(yè)主要包括上海電氣、東方電氣、中國一重和哈電集團四大國企，從營收情況來看，2022年上海電氣營業(yè)收入明顯高于東方電氣和中國一重，但東方電氣營業(yè)收入增幅最為明顯，2022年東方電氣營業(yè)總收入達553.5億元，同比增長15.75%。從營收結構來看，2022年上海電氣營業(yè)收入主要來源于能源裝備和工業(yè)裝備，占比分別為47.69%和34.46%；東方電氣營業(yè)收入主要來源于可再生能源裝備和清潔高效能源裝備，占比分別為26.94%和26.53%；中國一重營業(yè)收入主要來源于運營與服務和冶金成套設備，占比分別為38.59%和16.05%，而核能設備僅占6.13%。

六、發(fā)展趨勢

中國一直致力于推動清潔能源發(fā)展，核能作為清潔、高效的能源形式將繼續(xù)受到市場政策的支持，隨著下游市場的飛速發(fā)展，未來中國核電設備行業(yè)有望繼續(xù)保持良好的發(fā)展勢頭，但需要綜合考慮技術、政策和市場等多重因素，以確保行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國核電設備行業(yè)市場深度分析及投資前景展望報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。