2023年中國(guó)核電設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析：頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯[圖]

內(nèi)容概況：由于核島設(shè)備核心產(chǎn)品技術(shù)難度大、質(zhì)量要求高、資金投入多等原因?qū)е潞藣u設(shè)備的進(jìn)入壁壘極高，目前，中國(guó)核島設(shè)備的供應(yīng)以上海電氣、東方電氣、哈電集團(tuán)、中國(guó)一重四大國(guó)企為主，而民營(yíng)企業(yè)在細(xì)分產(chǎn)品如閥、泵管道、風(fēng)機(jī)制冷設(shè)備等方面占據(jù)了主要供應(yīng)地位。

一、概述

通常把核電站的組成設(shè)備稱(chēng)為核電設(shè)，建造核電站的設(shè)備主要分為核島設(shè)備、常規(guī)島設(shè)備和輔助設(shè)備三類(lèi)，核島設(shè)備是核電站安全殼內(nèi)的核反應(yīng)堆及與反應(yīng)堆有關(guān)的各個(gè)系統(tǒng)的統(tǒng)稱(chēng)，主要功能是利用核裂變產(chǎn)生蒸汽將核能轉(zhuǎn)化為熱能，包括蒸汽發(fā)生器、穩(wěn)壓器、主泵和堆芯等；常規(guī)島設(shè)備是核電廠的汽輪發(fā)電機(jī)組及其配套設(shè)施和所在廠房的統(tǒng)稱(chēng)，負(fù)責(zé)利用蒸汽推動(dòng)汽輪機(jī)從而帶動(dòng)發(fā)電機(jī)發(fā)電，包括汽輪機(jī)組、二回路等；輔助設(shè)備指核島設(shè)備與常規(guī)島設(shè)備之外的其他輔助設(shè)備，主要包括數(shù)字化控制系統(tǒng)、暖通系統(tǒng)、空冷設(shè)備、裝卸料機(jī)等。

中國(guó)核電設(shè)備行業(yè)的發(fā)展歷程可以追溯到20世紀(jì)70年代初，中國(guó)核電設(shè)備行業(yè)在過(guò)去幾十年中取得了顯著的進(jìn)展，從技術(shù)引進(jìn)到自主研發(fā)，從單一建設(shè)到超大規(guī)模發(fā)展，中國(guó)核電設(shè)備行業(yè)正在逐步成為全球核電市場(chǎng)的重要參與者。

二、市場(chǎng)政策

核電不僅是中國(guó)能源結(jié)構(gòu)的重要一環(huán)，同時(shí)也是清潔能源的重要組成部分，中國(guó)政府對(duì)于核電行業(yè)的發(fā)展始終十分重視，發(fā)布多項(xiàng)政策支持、鼓勵(lì)和規(guī)范行業(yè)發(fā)展，為核電設(shè)備行業(yè)發(fā)展提供了良好的市場(chǎng)環(huán)境。2022年，國(guó)家能源局發(fā)布《2022年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》，指出：有序推進(jìn)水電核電重大工程建設(shè)；在確保安全的前提下，積極有序推動(dòng)新的沿海核電項(xiàng)目核準(zhǔn)建設(shè)。2022年，國(guó)家能源局發(fā)布《能源碳達(dá)峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)化提升行動(dòng)計(jì)劃》，指出：進(jìn)一步完善核電標(biāo)準(zhǔn)體系。打造先進(jìn)三代壓水堆核電標(biāo)準(zhǔn)體系并推進(jìn)自主標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用實(shí)施，開(kāi)展高溫氣冷堆、快堆等具有四代特征核電技術(shù)以及模塊化小型堆、海上浮動(dòng)式核動(dòng)力平臺(tái)等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系研究，重點(diǎn)提升核安全相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)水平。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

中國(guó)核電設(shè)備行業(yè)上游主要是核燃料及循環(huán)、碳素及金屬等，中游為核島設(shè)備、常規(guī)島設(shè)備及輔助設(shè)備三類(lèi)核電設(shè)備，下游則是核電站運(yùn)營(yíng)。

2、上游——核燃料供應(yīng)

核燃料最核心的材料是燃料芯塊，由二氧化鈾組成，是裂變反應(yīng)產(chǎn)生熱量的主要原料，而二氧化鈾又是由天然鈾提煉而成，因此，在核燃料成本結(jié)構(gòu)中，天然鈾占比最高，達(dá)到49%。目前，中國(guó)鈾資源雖然較為豐富，主要集中分布于江西、內(nèi)蒙古、新疆、廣東、湖南等省，2022年中國(guó)鈾礦山產(chǎn)量達(dá)1700噸，同比增長(zhǎng)6.25%，占全球總產(chǎn)量的3.4%，雖然近年來(lái)中國(guó)鈾礦持續(xù)增產(chǎn)，但由于國(guó)內(nèi)鈾礦床類(lèi)型多，成礦地質(zhì)條件復(fù)雜，開(kāi)采難度大，需要海外進(jìn)口來(lái)供應(yīng)國(guó)內(nèi)鈾礦需求。

3、下游

核電設(shè)備行業(yè)下游主要面向核電站，核能作為安全、清潔、高效,可大規(guī)模替代煤電的能源,是中國(guó)清潔能源體系中的重要一員,對(duì)優(yōu)化能源結(jié)構(gòu),減少溫室氣體排放、實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展和國(guó)家碳減排目標(biāo)具有重要作用，在市場(chǎng)政策的加持下，近年來(lái)中國(guó)核電市場(chǎng)飛速發(fā)展，2022年中國(guó)核電發(fā)電量達(dá)4178億千瓦時(shí)，發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)5553萬(wàn)千瓦，下游市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，為核電設(shè)備行業(yè)帶來(lái)廣闊的增長(zhǎng)空間。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)核電設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資前景展望報(bào)告》

四、發(fā)展現(xiàn)狀

隨著下游市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，對(duì)核電設(shè)備需求持續(xù)增長(zhǎng)，近年來(lái)中國(guó)核電設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)張， 2022年中國(guó)核電設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)738.6億元，其中核島設(shè)備約占45.99%，常規(guī)島設(shè)備約占31.00%，輔助設(shè)備約占23.02%，而在核島設(shè)備中，壓力容器占比最大，高達(dá)24.4%，其次為蒸汽發(fā)生器和閥門(mén)，占比分別為17.1%和12.0%；在常規(guī)島設(shè)備中，汽輪機(jī)占比最大，高達(dá)24.0%，其次為發(fā)電機(jī)和汽水分離再熱器，占比分別為18.5%和12.2%。

五、競(jìng)爭(zhēng)格局

由于核島設(shè)備核心產(chǎn)品技術(shù)難度大、質(zhì)量要求高、資金投入多等原因?qū)е潞藣u設(shè)備的進(jìn)入壁壘極高，目前，中國(guó)核島設(shè)備的供應(yīng)以上海電氣、東方電氣、哈電集團(tuán)、中國(guó)一重四大國(guó)企為主，主要承擔(dān)三代核電主設(shè)備，如反應(yīng)堆壓力容器、穩(wěn)壓器、蒸汽發(fā)生器、汽輪發(fā)電機(jī)、主冷卻劑泵的供應(yīng)，而民營(yíng)企業(yè)在細(xì)分產(chǎn)品如閥、泵管道、風(fēng)機(jī)制冷設(shè)備等方面占據(jù)了主要供應(yīng)地位。而常規(guī)島設(shè)備由于發(fā)電原理與火電、水電等其他發(fā)電站相似，設(shè)備具備一定的通用性，因此常規(guī)島設(shè)備的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度較高，毛利率較低。輔助系統(tǒng)設(shè)備市場(chǎng)中民營(yíng)企業(yè)較多，由于無(wú)特殊的技術(shù)要求，技術(shù)壁壘低，市場(chǎng)參與者較多且競(jìng)爭(zhēng)激烈，毛利率水平偏低。整體來(lái)看，目前中國(guó)核電設(shè)備行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)主要包括上海電氣、東方電氣、中國(guó)一重和哈電集團(tuán)四大國(guó)企，從營(yíng)收情況來(lái)看，2022年上海電氣營(yíng)業(yè)收入明顯高于東方電氣和中國(guó)一重，但東方電氣營(yíng)業(yè)收入增幅最為明顯，2022年?yáng)|方電氣營(yíng)業(yè)總收入達(dá)553.5億元，同比增長(zhǎng)15.75%。從營(yíng)收結(jié)構(gòu)來(lái)看，2022年上海電氣營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于能源裝備和工業(yè)裝備，占比分別為47.69%和34.46%；東方電氣營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于可再生能源裝備和清潔高效能源裝備，占比分別為26.94%和26.53%；中國(guó)一重營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于運(yùn)營(yíng)與服務(wù)和冶金成套設(shè)備，占比分別為38.59%和16.05%，而核能設(shè)備僅占6.13%。

六、發(fā)展趨勢(shì)

中國(guó)一直致力于推動(dòng)清潔能源發(fā)展，核能作為清潔、高效的能源形式將繼續(xù)受到市場(chǎng)政策的支持，隨著下游市場(chǎng)的飛速發(fā)展，未來(lái)中國(guó)核電設(shè)備行業(yè)有望繼續(xù)保持良好的發(fā)展勢(shì)頭，但需要綜合考慮技術(shù)、政策和市場(chǎng)等多重因素，以確保行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)核電設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資前景展望報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。