2023年中國藥品零售行業(yè)全景速覽：市場逐步向零售藥店傾斜，連鎖化程度持續(xù)提升[圖]

內(nèi)容概況：藥品零售作為藥品流通的重要組成部分，其在滿足群眾用藥需求和社區(qū)慢病管理等方面一直發(fā)揮著重要作用。隨著我國居民消費水平提高、人口老齡化加深、新一輪醫(yī)藥改革等因素的推動下，我國醫(yī)藥市場持續(xù)擴容與消費端需求日益提升，進而帶動藥品零售行業(yè)的較快發(fā)展。據(jù)資料顯示，2022年我國藥品流通行業(yè)市場規(guī)模達5990億元，同比增長9.9%。

關(guān)鍵詞：藥品零售行業(yè)發(fā)展趨勢 藥品零售行業(yè)競爭格局 藥品零售行業(yè)市場規(guī)模 藥品零售行業(yè)相關(guān)政策

一、概述

藥品流通是指連接上游藥品制造企業(yè)、下游經(jīng)銷商和市場終端客戶的醫(yī)藥產(chǎn)品流通過程，是醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)流通中的重要環(huán)節(jié)。其主要包括藥品批發(fā)和藥品零售兩個種類，其中藥品零售是指將醫(yī)藥產(chǎn)品直接銷售個人消費者或最終消費者的商業(yè)活動。目前，我國藥品零售行業(yè)主要分為醫(yī)療終端和零售藥店兩個市場，藥品零售藥店分為單體藥店、連鎖藥店及網(wǎng)絡藥店三種經(jīng)營模式。單體與連鎖藥店都屬于線下實體店，連鎖藥店由總部集中管理并統(tǒng)一采購藥品，平均采購單價與物流成本較低，具有規(guī)模效應且規(guī)范程度高，相比之下，單體藥店無此類資源優(yōu)勢。

二、行業(yè)政策

近年來，國家從多方面推出政策促進藥房連鎖化、集中化發(fā)展。一方面，2021年發(fā)布的《關(guān)于“十四五”時期促進藥品流通行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》和《“十四五”全民醫(yī)療保障規(guī)劃》，鼓勵藥品零售企業(yè)連鎖化、集中化發(fā)展，計劃2025年藥品零售連鎖率接近70%，藥品零售百強企業(yè)年銷售額占藥品零售市場總額達到65%以上。另一方面，醫(yī)保局、藥監(jiān)局等部門不斷加強對于零售藥店、藥師人員、實施設備等的規(guī)范化要求，經(jīng)營能力不足的單體藥店將面臨嚴峻挑戰(zhàn)。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

藥品零售行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為醫(yī)藥制造環(huán)節(jié)，主要包括生物藥品、化學藥品、中藥制品、獸用藥品、基因工程藥及疫苗、醫(yī)療器械等醫(yī)藥產(chǎn)品；中游為藥品零售環(huán)節(jié)，主要渠道包括零售藥店、醫(yī)藥電商、醫(yī)院及其它醫(yī)療機構(gòu)，最終到達下游零售消費者手中。

醫(yī)藥制造業(yè)是高技術(shù)密集的行業(yè)，具有高投入、高產(chǎn)出、高風險、高技術(shù)密集型的特點，是我國重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)之一。隨著醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展、市場容量和需求空間的進一步擴容、國家對于健康產(chǎn)業(yè)在政策方面支持力度的不斷加大以及國民健康意識水平的不斷提升，我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)迎來快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2022年我國醫(yī)藥制造行業(yè)營收為29111.4億元，同比下降0.6%。

四、發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，隨著我國經(jīng)濟增長，人們生活水平不斷提高，全社會醫(yī)藥健康服務需求不斷增長，醫(yī)藥消費端訴求推動藥品流通端的市場擴容，為我國藥品流通行業(yè)的發(fā)展奠定了市場基礎。同時，國家按照現(xiàn)代化思路對藥品流通行業(yè)的經(jīng)營格局進行了深層次的變革，使得我國藥品流通行業(yè)更加趨于成熟，為我國藥品流通企業(yè)建立了良好的生長環(huán)境，行業(yè)規(guī)模也隨之持續(xù)擴張。據(jù)資料顯示，2022年我國藥品流通行業(yè)市場規(guī)模為27516.47億元，同比增長5.6%。其中，西藥類是市場占比最大的細分品種，2022年占比為69.2%，其次為中成藥類和醫(yī)療器材類，市場占比分別為14.9%和8.4%。

近年來，隨著我國經(jīng)濟增長，人們生活水平不斷提高，全社會醫(yī)藥健康服務需求不斷增長，醫(yī)藥消費端訴求推動藥品流通端的市場擴容，為我國藥品流通行業(yè)的發(fā)展奠定了市場基礎。而藥品零售作為藥品流通的重要組成部分，其在滿足群眾用藥需求和社區(qū)慢病管理等方面一直發(fā)揮著重要作用。隨著我國居民消費水平提高、人口老齡化加深、新一輪醫(yī)藥改革等因素的推動下，我國醫(yī)藥市場持續(xù)擴容與消費端需求日益提升，進而帶動藥品零售行業(yè)的較快發(fā)展。據(jù)資料顯示，2022年我國藥品流通行業(yè)市場規(guī)模達5990億元，同比增長9.9%。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國藥品零售行業(yè)市場調(diào)研分析及發(fā)展規(guī)模預測報告》

零售藥店的競爭能力與企業(yè)規(guī)模密切相關(guān)，隨著新醫(yī)改的推行及監(jiān)管政策的日益嚴格，單體藥店或小型連鎖藥店的設施投入、人力及租金成本上升，經(jīng)營壓力日益增加。而大型零售藥店連鎖企業(yè)依托完善的采購、物流、銷售體系，有利于降低政府監(jiān)管成本和企業(yè)經(jīng)營成本，形成較強的規(guī)模優(yōu)勢和品牌影響力，競爭優(yōu)勢較為明顯。受益于我國醫(yī)藥行業(yè)近幾年成熟度與規(guī)范度的不斷提升，我國零售藥店數(shù)量呈顯著上升趨勢的同時，全國性和區(qū)域性藥品零售連鎖企業(yè)的藥店連鎖率穩(wěn)步提升。據(jù)資料顯示，截至2022年我國共有零售藥店62.99萬家，同比增長5.7%；其中連鎖企業(yè)0.67萬家、下轄門店36萬家，連鎖率達58.2%。

五、競爭格局

從行業(yè)競爭格局方面來看，對比美國、日本等發(fā)達國家，我國藥品零售行業(yè)集中度偏低，但隨著近年來政策的推進和資本的逐利，連鎖藥店門店加速擴張，行業(yè)集中度逐步攀升，市場份額開始向頭部集中，未來連鎖效應有望進一步被放大，行業(yè)有望形成集中態(tài)。具體來看，2022年我國藥品零售行業(yè)CR10、CR50和CR100依次為22.3%、33%和36.5%，分別較2015年增長6.4%、7.3%和7.7%。其中排名前三的企業(yè)分別為國大藥房、大參林、老百姓大藥房，市場份額占比分別為4.30%、3.69%和3.42%。

六、發(fā)展趨勢

市場逐步向零售藥店傾斜。藥品零售市場終端主要包括醫(yī)療機構(gòu)和零售藥店，在我國醫(yī)療衛(wèi)生體系的發(fā)展歷程中，醫(yī)院作為提供醫(yī)療服務的場所，服務收費相對較低，主要的收入來源為藥品銷售，逐步形成了以“藥”養(yǎng)“醫(yī)”的局面。而由于長期受到醫(yī)療機構(gòu)處方來源的限制，我國零售藥店的市場規(guī)模一直處于絕對劣勢地位，零售藥店銷售比重遠低于歐美、日本等醫(yī)藥體系較為成熟的發(fā)達國家。針對上述問題，我國近年來陸續(xù)出臺了“處方外流”、“電子處方流轉(zhuǎn)”等一系列政策，推動醫(yī)藥銷售的主陣地從醫(yī)院、門診等醫(yī)療機構(gòu)逐漸轉(zhuǎn)向零售藥店，而未來醫(yī)療機構(gòu)的主要盈利來源將從醫(yī)藥銷售向醫(yī)療服務轉(zhuǎn)變，藥品零售市場終端占比將面臨調(diào)整，零售藥店市場地位逐漸突顯，其未來市場發(fā)展空間巨大。

專業(yè)化服務需求推動藥店轉(zhuǎn)型。零售藥店的專業(yè)化服務水平是藥店提升服務質(zhì)量、增加消費者粘性、提升品牌差異化競爭優(yōu)勢以及專業(yè)化形象的重要手段。近年來，我國藥品零售藥店專業(yè)化服務需求已愈加凸顯。一方面，隨著零售藥店同質(zhì)化競爭的日趨激烈以及消費者健康意識不斷增強，傳統(tǒng)藥店的服務范圍與深度已限制其未來可持續(xù)發(fā)展水平，因此零售藥店正逐步從以商品銷售為中心向以消費者專業(yè)化服務為中心轉(zhuǎn)型，以尋求新的利潤增長點。另一方面，我國人口眾多，人均醫(yī)療資源相對較低，并受分級診療政策快速落地、各級醫(yī)院醫(yī)療費用不斷提高等因素影響，我國消費者就醫(yī)習慣已發(fā)生改變。在出現(xiàn)常見輕微病癥等情況時，居民通常選擇就近藥店自行購藥，零售藥店的專業(yè)化服務能力因此顯得尤為重要。在政策、科技與市場的合力影響下，隨著零售藥店行業(yè)對專業(yè)化醫(yī)療服務的深度探索，DTP專業(yè)藥房、慢病管理藥房、“藥店+診所”、中醫(yī)館等專業(yè)特色藥房將不斷涌現(xiàn)，以滿足日益增長的專業(yè)化服務需求。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國藥品零售行業(yè)市場調(diào)研分析及發(fā)展規(guī)模預測報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。