2023年中國生物質能發(fā)電行業(yè)全景速覽：政策加持，未來景氣度有望上升[圖]

內容概述：到2022年底，我國生物質發(fā)電裝機容量累計達到4132萬千瓦，已連續(xù)第四年位列世界第一；我國生物質發(fā)電包括農(nóng)林生物質發(fā)電、生活垃圾焚燒發(fā)電、沼氣發(fā)電。截止到2022年底，生物質發(fā)電全國并網(wǎng)裝機容量為4132萬千瓦，年新增裝機容量為334萬千瓦。

關鍵詞：生物質能發(fā)電行業(yè)政策、生物質能發(fā)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、生物質能發(fā)電裝機容量、生物質能發(fā)電量、生物質能發(fā)電行業(yè)競爭格局

一、生物質能發(fā)電行業(yè)概述

生物質能是重要的可再生能源，具有資源來源廣泛、利用方式多樣、能源產(chǎn)品多元、綜合效益顯著等特點。生物質發(fā)電是生物質能開發(fā)利用的重要途徑，對于處理城鄉(xiāng)有機廢棄物、改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境、助力鄉(xiāng)村振興、推進農(nóng)村能源革命等方面具有重要意義。生物質的應用方向主要是制備成型燃料、燃氣、液體燃料以及生物質發(fā)電。而生物質發(fā)電又主要分為生物質直燃、混燒和氣化發(fā)電三個方向。

二、中國生物質能發(fā)電行業(yè)相關政策

“十三五”以來，我國生物質能產(chǎn)業(yè)形成較好的發(fā)展態(tài)勢，與國家的支持政策密不可分。如《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》（2022年）、《“十四五”生物經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》（2022年）、《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》（2022年）、《2030年前碳達峰行動方案》（2021年）等綜合性規(guī)劃的頒布明確了“十四五”期間我國生物質能產(chǎn)業(yè)重點發(fā)展方向與發(fā)展目標。在生物質發(fā)電方面，《關于完善能源綠色低碳轉型體制機制和政策措施的意見》（2022年）指出：在農(nóng)村地區(qū)優(yōu)先支持沼氣發(fā)電等生物質能發(fā)電接入電網(wǎng)；《2021年生物質發(fā)電項目建設工作方案》（2021年），提出完善垃圾處理收費制度，逐步推動形成垃圾焚燒發(fā)電市場化運營模式，安排垃圾焚發(fā)電競爭配置項目補貼資金2億元。

三、生物質能發(fā)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

我國生物質能發(fā)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為燃料資源，生物質發(fā)電主要燃料來源包括秸稈和垃圾等。上游主要圍繞燃料的收購、加工、儲存、轉運、輸送五大環(huán)節(jié)。生物質發(fā)電主要燃料來源包括秸稈和垃圾等。利用秸稈發(fā)電，首先需要從田間收購秸稈，由于秸稈的體積大，需要使用不同的打撈設備，之后將秸稈打碎，把打碎后的秸稈用集條機集成條狀，再用打包機打成圓包或方包，通過運輸車送去收購站儲存再運到電廠。產(chǎn)業(yè)鏈中游為生物質能發(fā)電，參與主體為生物質能發(fā)電企業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈下游為電網(wǎng)輸送，參與主體為國營電網(wǎng)企業(yè)。

利用秸稈發(fā)電，首先需要從田間收購秸稈，由于秸稈的體積大，需要使用不同的打撈設備，之后將秸稈打碎，把打碎后的秸稈用集條機集成條狀，再用打包機打成圓包或方包，通過運輸車送去收購站儲存再運到電廠。隨著環(huán)保政策以及補貼力度的加大，農(nóng)民回收秸稈積極性得到明顯提高，與此同時，城市垃圾治理需求日益強烈，可為中游的生物質能發(fā)電行業(yè)提供充足的燃料。近年來我國秸稈綜合利用量不斷增長，截至2021年我國秸稈綜合利用量為6.47億噸，綜合利用率達88.1%，到2022年我國秸稈綜合利用量約為6.62億噸。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國生物質能發(fā)電行業(yè)市場研究分析及投資前景評估報告》

四、中國生物質能發(fā)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

為緩解對外能源依賴、減少環(huán)境污染和溫室氣體排放量，自上世紀70年代全球石油危機爆發(fā)以來，歐美發(fā)達國家均加大了對可再生能源開發(fā)利用的政策扶持力度，加快了各類可再生能源的發(fā)展。其中，生物質能的表現(xiàn)尤為突出，成為可再生能源的重要組成部分。我國生物質能的利用方式主要為生物質發(fā)電、生物天然氣、生物質清潔供熱、生物液體燃料、熱解氣化等。到2022年底，我國生物質發(fā)電裝機容量累計達到4132萬千瓦，已連續(xù)第四年位列世界第一；我國生物質發(fā)電包括農(nóng)林生物質發(fā)電、生活垃圾焚燒發(fā)電、沼氣發(fā)電。截止到2022年底，生物質發(fā)電全國并網(wǎng)裝機容量為4132萬千瓦，年新增裝機容量為334萬千瓦，補貼退出是2022年生物質發(fā)電新增裝機規(guī)模大幅下滑的主要原因。區(qū)域分布來看，累計裝機容量排名前五的省份是廣東、山東、江蘇、浙江、黑龍江，分別是422萬千瓦、411萬千瓦、297萬千瓦、284萬千瓦、259萬千瓦。

2022年全國生物質發(fā)電量達1824億千瓦時，同比增長11%。年發(fā)電量排名前五的省份是廣東、山東、浙江、江蘇、安徽，分別是217億千瓦時、185億千瓦時、145億千瓦時、136億千瓦時、124億千瓦時。

截止到2022年底，垃圾焚燒發(fā)電累計裝機容量2386萬千瓦，年發(fā)電量1268億千瓦時，上網(wǎng)電量1056億千瓦時，年利用小時數(shù)5452小時。國內生活垃圾清運量和無害化處理率保持平穩(wěn)增長。當前，垃圾焚燒發(fā)電項目已成為各地基礎設施，垃圾焚燒處理量和焚燒處理量增速較快，2021年垃圾焚燒處理率約為65%，預計2022年將達到70%。截止到2022年底，農(nóng)林生物質發(fā)電累計裝機容量為1623萬千瓦，年發(fā)電量516億千瓦時，上網(wǎng)電量442億千瓦時，年利用小時數(shù)僅為3199小時。農(nóng)林生物質發(fā)電項目利用小時數(shù)2018年開始逐年走低，主要原因是國家可再生能源發(fā)展基金補貼無法及時發(fā)放，部分農(nóng)林生物質發(fā)電項目資金鏈斷裂。2022年，沼氣發(fā)電累計裝機容量122萬千瓦，年發(fā)電量39.5億千瓦時，上網(wǎng)電量33.2億千瓦時，年利用小時數(shù)3233小時。自我國沼氣發(fā)電市場起步以來，行業(yè)市場規(guī)模保持著穩(wěn)定的增長速度，但是整體規(guī)模依然較小。2022年，沼氣發(fā)電裝機容量僅占生物質發(fā)電總裝機容量的2.95%。隨著垃圾填埋處理減少，垃圾分類工作持續(xù)推進，預計廚余類沼氣發(fā)電項目會逐步增多。

根據(jù)2020年1月財政部、國家發(fā)改委、國家能源局印發(fā)的《關于促進非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見》，生物質發(fā)電項目，包括農(nóng)林生物質發(fā)電、垃圾焚燒發(fā)電和沼氣發(fā)電項目，全生命周期合理利用小時數(shù)為82500小時。在未超過項目全生命周期合理利用小時數(shù)時，按可再生能源發(fā)電項目當年實際發(fā)電量給予補貼。所發(fā)電量超過全生命周期補貼電量部分，不再享受中央財政補貼資金，核發(fā)綠證準許參與綠證交易。此外，生物質發(fā)電項目自并網(wǎng)之日起滿15年后，無論項目是否達到全生命周期補貼電量，不再享受中央財政補貼資金，核發(fā)綠證準許參與綠證交易。2022年我國生物質能發(fā)電行業(yè)熱情有所消退，我國生物質發(fā)電投總額為580億元，同比下降58.5%。

目前我國已制定400余項生物質能產(chǎn)業(yè)相關標準。整體來看，與行業(yè)標準和地方相比，國家標準較為缺失。由于產(chǎn)業(yè)發(fā)展不平衡，各領域分支標準化水平參差不齊，生物質成型燃料行業(yè)標準、生物質氣體燃料標準行業(yè)標準和地方標準相對較全面，生物液體燃料、生物質熱利用等領域分支標準尚待完善。

五、中國生物質能行業(yè)重點企業(yè)

生物質發(fā)電行業(yè)IRR由79%降為4.9%將使得民營企業(yè)更加清楚地認識到，投資生物質發(fā)電行業(yè)不再是最佳選擇。龍頭企業(yè)要想進一步降本增效，以合理價格收購相對優(yōu)質資產(chǎn)將成為選擇。企業(yè)將更加精打細算地平衡垃圾處理量、發(fā)電量和設備損耗之間的關系，一味地追求超燒、一味地強調連續(xù)運行小時數(shù)將成為歷史，而按設備性能要求的停機檢修、加強設備維護將越來越受到企業(yè)的重視。在現(xiàn)有的技術條件下，降低成本是越來越困難的事情。這雖有管理水平的差異，但更重要的是技術的差異。因此，為了進一步降本增效，企業(yè)將會越來越重視技術的提升。

江蘇省新能源開發(fā)股份有限公司從事風能發(fā)電、光伏發(fā)電、生物質能發(fā)電供熱等新能源發(fā)電業(yè)務的投資、建設、運營。公司部分生物質項目為熱電聯(lián)產(chǎn)項目，除發(fā)電外，亦可向當?shù)仄渌a(chǎn)企業(yè)銷售蒸汽和熱水。2021年公司生物質發(fā)電業(yè)務收入為2.71億元，同比下降42.75%，主要受生物質燃料收購成本持續(xù)升高，質量降低等原因影響；2022年公司生物質發(fā)電項目運營較為困難，2020年國家關于可再生能源發(fā)電項目全生命周期內能夠獲得補貼的合理利用小時數(shù)政策出臺，鑒于公司控股的四家生物質發(fā)電企業(yè)項目并網(wǎng)投產(chǎn)時間較早，合理利用小時數(shù)已用盡或即將用盡，同時，2021年下半年開始，受多方面因素影響，公司生物質項目所在地區(qū)生物質燃料市場價格持續(xù)高位，生物質燃料收購難度和成本過高，此情形下，生物質發(fā)電沒有經(jīng)濟性，公司通過對補貼利用小時用盡項目和無供熱項目暫時停機、有供熱項目單機抽汽供熱、單爐直接供熱不發(fā)電等方式，緩解運營虧損，據(jù)統(tǒng)計，2022年公司生物質發(fā)電業(yè)務收入為0.48億元，同比下降82.19%，生物質發(fā)電生產(chǎn)量為0.91億千瓦時，同比下降80.43%，生物質發(fā)電銷售量為0.73億千瓦時，同比下降82.19%。

六、中國生物質能發(fā)電行業(yè)發(fā)展趨勢

我國是農(nóng)業(yè)大國，擁有豐富的農(nóng)作物秸稈及農(nóng)產(chǎn)品加工剩余物、林業(yè)剩余物和能源作物、生活垃圾等生物質資源。而且，相比于風電和光伏發(fā)電等可再生能源而言，生物質質能可以轉換為多種形式的能源（比如供電、供熱、供氣、提供液體燃料等），而且發(fā)電更穩(wěn)定，在“雙碳”背景下，生物質能已逐漸成為最有潛力的可再生能源。目前生物質發(fā)電技術已大范圍推廣應用。未來隨著生物質發(fā)電技術的發(fā)展和各項政策的支持，生物質發(fā)電景氣將有所上升。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國生物質能發(fā)電行業(yè)市場研究分析及投資前景評估報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。