2023年中國(guó)生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)全景速覽：政策加持，未來景氣度有望上升[圖]

內(nèi)容概述：到2022年底，我國(guó)生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)容量累計(jì)達(dá)到4132萬千瓦，已連續(xù)第四年位列世界第一；我國(guó)生物質(zhì)發(fā)電包括農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電、生活垃圾焚燒發(fā)電、沼氣發(fā)電。截止到2022年底，生物質(zhì)發(fā)電全國(guó)并網(wǎng)裝機(jī)容量為4132萬千瓦，年新增裝機(jī)容量為334萬千瓦。

關(guān)鍵詞：生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)政策、生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、生物質(zhì)能發(fā)電裝機(jī)容量、生物質(zhì)能發(fā)電量、生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

一、生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)概述

生物質(zhì)能是重要的可再生能源，具有資源來源廣泛、利用方式多樣、能源產(chǎn)品多元、綜合效益顯著等特點(diǎn)。生物質(zhì)發(fā)電是生物質(zhì)能開發(fā)利用的重要途徑，對(duì)于處理城鄉(xiāng)有機(jī)廢棄物、改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境、助力鄉(xiāng)村振興、推進(jìn)農(nóng)村能源革命等方面具有重要意義。生物質(zhì)的應(yīng)用方向主要是制備成型燃料、燃?xì)?、液體燃料以及生物質(zhì)發(fā)電。而生物質(zhì)發(fā)電又主要分為生物質(zhì)直燃、混燒和氣化發(fā)電三個(gè)方向。

二、中國(guó)生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)相關(guān)政策

“十三五”以來，我國(guó)生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)形成較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，與國(guó)家的支持政策密不可分。如《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》（2022年）、《“十四五”生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》（2022年）、《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》（2022年）、《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》（2021年）等綜合性規(guī)劃的頒布明確了“十四五”期間我國(guó)生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向與發(fā)展目標(biāo)。在生物質(zhì)發(fā)電方面，《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機(jī)制和政策措施的意見》（2022年）指出：在農(nóng)村地區(qū)優(yōu)先支持沼氣發(fā)電等生物質(zhì)能發(fā)電接入電網(wǎng)；《2021年生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)工作方案》（2021年），提出完善垃圾處理收費(fèi)制度，逐步推動(dòng)形成垃圾焚燒發(fā)電市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)模式，安排垃圾焚發(fā)電競(jìng)爭(zhēng)配置項(xiàng)目補(bǔ)貼資金2億元。

三、生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

我國(guó)生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為燃料資源，生物質(zhì)發(fā)電主要燃料來源包括秸稈和垃圾等。上游主要圍繞燃料的收購(gòu)、加工、儲(chǔ)存、轉(zhuǎn)運(yùn)、輸送五大環(huán)節(jié)。生物質(zhì)發(fā)電主要燃料來源包括秸稈和垃圾等。利用秸稈發(fā)電，首先需要從田間收購(gòu)秸稈，由于秸稈的體積大，需要使用不同的打撈設(shè)備，之后將秸稈打碎，把打碎后的秸稈用集條機(jī)集成條狀，再用打包機(jī)打成圓包或方包，通過運(yùn)輸車送去收購(gòu)站儲(chǔ)存再運(yùn)到電廠。產(chǎn)業(yè)鏈中游為生物質(zhì)能發(fā)電，參與主體為生物質(zhì)能發(fā)電企業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈下游為電網(wǎng)輸送，參與主體為國(guó)營(yíng)電網(wǎng)企業(yè)。

利用秸稈發(fā)電，首先需要從田間收購(gòu)秸稈，由于秸稈的體積大，需要使用不同的打撈設(shè)備，之后將秸稈打碎，把打碎后的秸稈用集條機(jī)集成條狀，再用打包機(jī)打成圓包或方包，通過運(yùn)輸車送去收購(gòu)站儲(chǔ)存再運(yùn)到電廠。隨著環(huán)保政策以及補(bǔ)貼力度的加大，農(nóng)民回收秸稈積極性得到明顯提高，與此同時(shí)，城市垃圾治理需求日益強(qiáng)烈，可為中游的生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)提供充足的燃料。近年來我國(guó)秸稈綜合利用量不斷增長(zhǎng)，截至2021年我國(guó)秸稈綜合利用量為6.47億噸，綜合利用率達(dá)88.1%，到2022年我國(guó)秸稈綜合利用量約為6.62億噸。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)研究分析及投資前景評(píng)估報(bào)告》

四、中國(guó)生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

為緩解對(duì)外能源依賴、減少環(huán)境污染和溫室氣體排放量，自上世紀(jì)70年代全球石油危機(jī)爆發(fā)以來，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家均加大了對(duì)可再生能源開發(fā)利用的政策扶持力度，加快了各類可再生能源的發(fā)展。其中，生物質(zhì)能的表現(xiàn)尤為突出，成為可再生能源的重要組成部分。我國(guó)生物質(zhì)能的利用方式主要為生物質(zhì)發(fā)電、生物天然氣、生物質(zhì)清潔供熱、生物液體燃料、熱解氣化等。到2022年底，我國(guó)生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)容量累計(jì)達(dá)到4132萬千瓦，已連續(xù)第四年位列世界第一；我國(guó)生物質(zhì)發(fā)電包括農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電、生活垃圾焚燒發(fā)電、沼氣發(fā)電。截止到2022年底，生物質(zhì)發(fā)電全國(guó)并網(wǎng)裝機(jī)容量為4132萬千瓦，年新增裝機(jī)容量為334萬千瓦，補(bǔ)貼退出是2022年生物質(zhì)發(fā)電新增裝機(jī)規(guī)模大幅下滑的主要原因。區(qū)域分布來看，累計(jì)裝機(jī)容量排名前五的省份是廣東、山東、江蘇、浙江、黑龍江，分別是422萬千瓦、411萬千瓦、297萬千瓦、284萬千瓦、259萬千瓦。

2022年全國(guó)生物質(zhì)發(fā)電量達(dá)1824億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)11%。年發(fā)電量排名前五的省份是廣東、山東、浙江、江蘇、安徽，分別是217億千瓦時(shí)、185億千瓦時(shí)、145億千瓦時(shí)、136億千瓦時(shí)、124億千瓦時(shí)。

截止到2022年底，垃圾焚燒發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量2386萬千瓦，年發(fā)電量1268億千瓦時(shí)，上網(wǎng)電量1056億千瓦時(shí)，年利用小時(shí)數(shù)5452小時(shí)。國(guó)內(nèi)生活垃圾清運(yùn)量和無害化處理率保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。當(dāng)前，垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目已成為各地基礎(chǔ)設(shè)施，垃圾焚燒處理量和焚燒處理量增速較快，2021年垃圾焚燒處理率約為65%，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到70%。截止到2022年底，農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量為1623萬千瓦，年發(fā)電量516億千瓦時(shí)，上網(wǎng)電量442億千瓦時(shí)，年利用小時(shí)數(shù)僅為3199小時(shí)。農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目利用小時(shí)數(shù)2018年開始逐年走低，主要原因是國(guó)家可再生能源發(fā)展基金補(bǔ)貼無法及時(shí)發(fā)放，部分農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目資金鏈斷裂。2022年，沼氣發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量122萬千瓦，年發(fā)電量39.5億千瓦時(shí)，上網(wǎng)電量33.2億千瓦時(shí)，年利用小時(shí)數(shù)3233小時(shí)。自我國(guó)沼氣發(fā)電市場(chǎng)起步以來，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持著穩(wěn)定的增長(zhǎng)速度，但是整體規(guī)模依然較小。2022年，沼氣發(fā)電裝機(jī)容量?jī)H占生物質(zhì)發(fā)電總裝機(jī)容量的2.95%。隨著垃圾填埋處理減少，垃圾分類工作持續(xù)推進(jìn)，預(yù)計(jì)廚余類沼氣發(fā)電項(xiàng)目會(huì)逐步增多。

根據(jù)2020年1月財(cái)政部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見》，生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目，包括農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電、垃圾焚燒發(fā)電和沼氣發(fā)電項(xiàng)目，全生命周期合理利用小時(shí)數(shù)為82500小時(shí)。在未超過項(xiàng)目全生命周期合理利用小時(shí)數(shù)時(shí)，按可再生能源發(fā)電項(xiàng)目當(dāng)年實(shí)際發(fā)電量給予補(bǔ)貼。所發(fā)電量超過全生命周期補(bǔ)貼電量部分，不再享受中央財(cái)政補(bǔ)貼資金，核發(fā)綠證準(zhǔn)許參與綠證交易。此外，生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目自并網(wǎng)之日起滿15年后，無論項(xiàng)目是否達(dá)到全生命周期補(bǔ)貼電量，不再享受中央財(cái)政補(bǔ)貼資金，核發(fā)綠證準(zhǔn)許參與綠證交易。2022年我國(guó)生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)熱情有所消退，我國(guó)生物質(zhì)發(fā)電投總額為580億元，同比下降58.5%。

目前我國(guó)已制定400余項(xiàng)生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。整體來看，與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方相比，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)較為缺失。由于產(chǎn)業(yè)發(fā)展不平衡，各領(lǐng)域分支標(biāo)準(zhǔn)化水平參差不齊，生物質(zhì)成型燃料行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、生物質(zhì)氣體燃料標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)較全面，生物液體燃料、生物質(zhì)熱利用等領(lǐng)域分支標(biāo)準(zhǔn)尚待完善。

五、中國(guó)生物質(zhì)能行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)IRR由79%降為4.9%將使得民營(yíng)企業(yè)更加清楚地認(rèn)識(shí)到，投資生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)不再是最佳選擇。龍頭企業(yè)要想進(jìn)一步降本增效，以合理價(jià)格收購(gòu)相對(duì)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)將成為選擇。企業(yè)將更加精打細(xì)算地平衡垃圾處理量、發(fā)電量和設(shè)備損耗之間的關(guān)系，一味地追求超燒、一味地強(qiáng)調(diào)連續(xù)運(yùn)行小時(shí)數(shù)將成為歷史，而按設(shè)備性能要求的停機(jī)檢修、加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)將越來越受到企業(yè)的重視。在現(xiàn)有的技術(shù)條件下，降低成本是越來越困難的事情。這雖有管理水平的差異，但更重要的是技術(shù)的差異。因此，為了進(jìn)一步降本增效，企業(yè)將會(huì)越來越重視技術(shù)的提升。

江蘇省新能源開發(fā)股份有限公司從事風(fēng)能發(fā)電、光伏發(fā)電、生物質(zhì)能發(fā)電供熱等新能源發(fā)電業(yè)務(wù)的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)。公司部分生物質(zhì)項(xiàng)目為熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目，除發(fā)電外，亦可向當(dāng)?shù)仄渌a(chǎn)企業(yè)銷售蒸汽和熱水。2021年公司生物質(zhì)發(fā)電業(yè)務(wù)收入為2.71億元，同比下降42.75%，主要受生物質(zhì)燃料收購(gòu)成本持續(xù)升高，質(zhì)量降低等原因影響；2022年公司生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)較為困難，2020年國(guó)家關(guān)于可再生能源發(fā)電項(xiàng)目全生命周期內(nèi)能夠獲得補(bǔ)貼的合理利用小時(shí)數(shù)政策出臺(tái)，鑒于公司控股的四家生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)項(xiàng)目并網(wǎng)投產(chǎn)時(shí)間較早，合理利用小時(shí)數(shù)已用盡或即將用盡，同時(shí)，2021年下半年開始，受多方面因素影響，公司生物質(zhì)項(xiàng)目所在地區(qū)生物質(zhì)燃料市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)高位，生物質(zhì)燃料收購(gòu)難度和成本過高，此情形下，生物質(zhì)發(fā)電沒有經(jīng)濟(jì)性，公司通過對(duì)補(bǔ)貼利用小時(shí)用盡項(xiàng)目和無供熱項(xiàng)目暫時(shí)停機(jī)、有供熱項(xiàng)目單機(jī)抽汽供熱、單爐直接供熱不發(fā)電等方式，緩解運(yùn)營(yíng)虧損，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年公司生物質(zhì)發(fā)電業(yè)務(wù)收入為0.48億元，同比下降82.19%，生物質(zhì)發(fā)電生產(chǎn)量為0.91億千瓦時(shí)，同比下降80.43%，生物質(zhì)發(fā)電銷售量為0.73億千瓦時(shí)，同比下降82.19%。

六、中國(guó)生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

我國(guó)是農(nóng)業(yè)大國(guó)，擁有豐富的農(nóng)作物秸稈及農(nóng)產(chǎn)品加工剩余物、林業(yè)剩余物和能源作物、生活垃圾等生物質(zhì)資源。而且，相比于風(fēng)電和光伏發(fā)電等可再生能源而言，生物質(zhì)質(zhì)能可以轉(zhuǎn)換為多種形式的能源（比如供電、供熱、供氣、提供液體燃料等），而且發(fā)電更穩(wěn)定，在“雙碳”背景下，生物質(zhì)能已逐漸成為最有潛力的可再生能源。目前生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)已大范圍推廣應(yīng)用。未來隨著生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)的發(fā)展和各項(xiàng)政策的支持，生物質(zhì)發(fā)電景氣將有所上升。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)生物質(zhì)能發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)研究分析及投資前景評(píng)估報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。