2023年中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀概析：汽車保險(xiǎn)帶動(dòng)保費(fèi)收入實(shí)現(xiàn)較大增幅[圖]

內(nèi)容概況：2022年，我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入為1.37萬(wàn)億元，比2021年增長(zhǎng)了17.5%，呈現(xiàn)出穩(wěn)健的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。這一增長(zhǎng)主要得益于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng)和人民生活水平的提高，以及保險(xiǎn)意識(shí)的增強(qiáng)。賠付情況而言，2022年我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)賠付0.78萬(wàn)億元，較2021年增長(zhǎng)9%左右。

關(guān)鍵詞：財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)

一、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述

財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)（Property Insurance）是指投保人根據(jù)合同約定，向保險(xiǎn)人交付保險(xiǎn)費(fèi)，保險(xiǎn)人按保險(xiǎn)合同的約定對(duì)所承保的財(cái)產(chǎn)及其有關(guān)利益因自然災(zāi)害或意外事故造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任的保險(xiǎn)。財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有廣義與狹義之分。廣義財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)是指以財(cái)產(chǎn)及其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益和損害賠償責(zé)任為保險(xiǎn)標(biāo)的的保險(xiǎn)；狹義財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)則是指以物質(zhì)財(cái)產(chǎn)為保險(xiǎn)標(biāo)的的保險(xiǎn)。在保險(xiǎn)實(shí)務(wù)中，后者一般稱為財(cái)產(chǎn)損失保險(xiǎn)。

二、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)政策背景

中國(guó)政府對(duì)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展給予了高度的關(guān)注和支持。近年來(lái)，政府出臺(tái)了一系列法規(guī)和政策，以促進(jìn)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的健康發(fā)展。例如，政府對(duì)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)等特定領(lǐng)域的支持政策，以及對(duì)保險(xiǎn)業(yè)的稅收優(yōu)惠政策等，都為財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。2023年上半年，有關(guān)監(jiān)管部門積極推動(dòng)車險(xiǎn)綜改實(shí)施，同時(shí)進(jìn)一步完善部分非車險(xiǎn)種承保端相關(guān)制度，在補(bǔ)齊監(jiān)管短板、保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益、強(qiáng)化保險(xiǎn)保障功能的同時(shí)，促進(jìn)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

三、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括相關(guān)軟硬件服務(wù)企業(yè)，保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)代理人、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人、再保險(xiǎn)公司、政府部門和投保人等。其中，保險(xiǎn)公司是核心，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)保險(xiǎn)產(chǎn)品、承保風(fēng)險(xiǎn)、理賠等。保險(xiǎn)代理人和保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人負(fù)責(zé)銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品，提供保險(xiǎn)咨詢和服務(wù)。再保險(xiǎn)公司則負(fù)責(zé)分保和理賠，減輕保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)壓力。政府部門負(fù)責(zé)監(jiān)管和規(guī)范市場(chǎng)行為，保障消費(fèi)者權(quán)益。投保人主要為汽車和非機(jī)動(dòng)車消費(fèi)者和資產(chǎn)持有者，通過(guò)購(gòu)買財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品，轉(zhuǎn)移自身財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。

汽車保險(xiǎn)在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)中占有重要地位。隨著社會(huì)發(fā)展，汽車保險(xiǎn)逐步發(fā)展成為以個(gè)人為主要對(duì)象的業(yè)務(wù)，成為與人們生活息息相關(guān)的一種保險(xiǎn)。在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)，汽車保險(xiǎn)保費(fèi)收入占據(jù)了相當(dāng)大的比例。2022年，盡管受疫情、動(dòng)力電池原材料價(jià)格高位運(yùn)行等影響，但在購(gòu)置稅減半等一系列穩(wěn)增長(zhǎng)、促消費(fèi)政策的有效拉動(dòng)下，中國(guó)汽車市場(chǎng)整體復(fù)蘇向好，2022年汽車產(chǎn)銷分別完成2702萬(wàn)輛和2686萬(wàn)輛，對(duì)我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有明顯的拉動(dòng)作用。

四、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

全球財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入發(fā)展而言，數(shù)據(jù)顯示，截至2022年全球財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)月18080億歐元，較2021年增長(zhǎng)8.8%,分區(qū)域方面，北美地區(qū)占比最高，2022年占比達(dá)44.30%，歐洲地區(qū)占比為23.89%。北美財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)規(guī)模全球領(lǐng)先的主要原因與其發(fā)達(dá)市場(chǎng)的并購(gòu)空間活躍以及商業(yè)發(fā)達(dá)有關(guān)，北美洲農(nóng)業(yè)生產(chǎn)專門化、商品化和機(jī)械化程度高，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)意識(shí)強(qiáng)。美國(guó)為全球第一大財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、監(jiān)管體系和政策法規(guī)的不斷完善，以及保險(xiǎn)業(yè)務(wù)本身的標(biāo)準(zhǔn)化、多重保障化等因素共同推動(dòng)了美國(guó)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)的高速發(fā)展，保費(fèi)收入規(guī)模不斷擴(kuò)大，成為全球第一大財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及未來(lái)趨勢(shì)研判報(bào)告》

隨著我國(guó)改革開放的進(jìn)一步深化，無(wú)論從風(fēng)險(xiǎn)層面的環(huán)境變化，還是宏觀經(jīng)濟(jì)及制度環(huán)境的變化，都為財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展提供了充分的空間，也同時(shí)為財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)開展的各個(gè)方面提出了更高的要求。2013年我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)資產(chǎn)規(guī)模10941.45億元，到2022年中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到了26707.95億元。

中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)在過(guò)去的幾十年中經(jīng)歷了快速的發(fā)展。其市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，保費(fèi)收入持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年，我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入為1.37萬(wàn)億元，比2021年增長(zhǎng)了17.5%，呈現(xiàn)出穩(wěn)健的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。這一增長(zhǎng)主要得益于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng)和人民生活水平的提高，以及保險(xiǎn)意識(shí)的增強(qiáng)。賠付情況而言，2022年我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)賠付0.78萬(wàn)億元，較2021年增長(zhǎng)9%左右。

中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)空間布局特征與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平密切相關(guān)。受各地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展策略、各地方政府財(cái)政收支等因素的制約，我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)存在地區(qū)分布不均衡現(xiàn)象。2013年我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)密度454.4元/人，到2022年財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)密度達(dá)到了971.3元/人，增長(zhǎng)超一倍。2010年我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)深度1.05%，到2022年財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)深度達(dá)到了1.13%。預(yù)計(jì)隨著國(guó)內(nèi)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)深度持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)仍存在較大增長(zhǎng)空間。

五、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

從市場(chǎng)集中度來(lái)看，隨著市場(chǎng)參與者的不斷加入和保險(xiǎn)產(chǎn)品需求水平的提高，國(guó)內(nèi)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈；但近年來(lái)保險(xiǎn)行業(yè)監(jiān)管力度持續(xù)加大，細(xì)分險(xiǎn)種領(lǐng)域均出臺(tái)相應(yīng)監(jiān)管政策，各家公司的險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)均出現(xiàn)不同程度調(diào)整，而在服務(wù)能力、科技水平、產(chǎn)品定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別上具有一定優(yōu)勢(shì)的大型保險(xiǎn)公司優(yōu)勢(shì)更加明顯，行業(yè)頭部集中的競(jìng)爭(zhēng)格局仍舊顯著。從前十大財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司來(lái)看，近年來(lái)前十大財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司市場(chǎng)排名趨勢(shì)相對(duì)穩(wěn)定，但第二梯隊(duì)公司（保費(fèi)收入全行業(yè)排名4-10名的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司）保費(fèi)增速出現(xiàn)分化，整體來(lái)看前十家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司集中度保持相對(duì)穩(wěn)定，2022年前十大財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司集中度為85.46%。

中國(guó)平安主要通過(guò)平安產(chǎn)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，平安產(chǎn)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍涵蓋車險(xiǎn)、企財(cái)險(xiǎn)、工程險(xiǎn)、貨運(yùn)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、保證險(xiǎn)、信用險(xiǎn)、家財(cái)險(xiǎn)、意外及健康險(xiǎn)等一切法定財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)及國(guó)際再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。2022年，平安產(chǎn)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2980.38億元，同比2021年增長(zhǎng)10.4%。以原保險(xiǎn)保費(fèi)收入來(lái)衡量，平安產(chǎn)險(xiǎn)是中國(guó)第二大財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司，其中車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比67.5%，綜合成本率大幅優(yōu)化，同比2021年下降3.1個(gè)百分點(diǎn)，但保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)受市場(chǎng)環(huán)境變化影響，賠款支出上升，造成整體綜合成本率波動(dòng)。

六、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

當(dāng)前，中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)呈現(xiàn)出競(jìng)爭(zhēng)激烈、多樣化、復(fù)雜化的特點(diǎn)。一方面，市場(chǎng)主體不斷增加，國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)公司數(shù)量逐年上升，外資保險(xiǎn)公司也在中國(guó)市場(chǎng)取得了越來(lái)越大的份額。另一方面，市場(chǎng)需求不斷多樣化，客戶對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品的需求越來(lái)越個(gè)性化和多元化。

財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)目前正從以車險(xiǎn)為主向車險(xiǎn)、非車險(xiǎn)發(fā)展并重轉(zhuǎn)變，從銷售驅(qū)動(dòng)向產(chǎn)品服務(wù)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型，從傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償向風(fēng)險(xiǎn)管理和增值服務(wù)升級(jí)。同時(shí)，市場(chǎng)鼓勵(lì)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)、相互保險(xiǎn)、自保等創(chuàng)新發(fā)展，以此激發(fā)高質(zhì)量發(fā)展動(dòng)力和活力。財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司需將重心放在實(shí)現(xiàn)專業(yè)化、精細(xì)化發(fā)展，改進(jìn)業(yè)態(tài)模式，深耕細(xì)分市場(chǎng)上，研究開發(fā)多元化產(chǎn)品，推動(dòng)服務(wù)創(chuàng)新，最終打造圍繞保險(xiǎn)的生態(tài)圈服務(wù)體系。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及未來(lái)趨勢(shì)研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。