2023年中國財產(chǎn)保險行業(yè)現(xiàn)狀概析：汽車保險帶動保費收入實現(xiàn)較大增幅[圖]

內(nèi)容概況：2022年，我國財產(chǎn)保險保費收入為1.37萬億元，比2021年增長了17.5%，呈現(xiàn)出穩(wěn)健的增長態(tài)勢。這一增長主要得益于中國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長和人民生活水平的提高，以及保險意識的增強(qiáng)。賠付情況而言，2022年我國財產(chǎn)保險賠付0.78萬億元，較2021年增長9%左右。

關(guān)鍵詞：財產(chǎn)保險

一、財產(chǎn)保險產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述

財產(chǎn)保險（Property Insurance）是指投保人根據(jù)合同約定，向保險人交付保險費，保險人按保險合同的約定對所承保的財產(chǎn)及其有關(guān)利益因自然災(zāi)害或意外事故造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任的保險。財產(chǎn)保險有廣義與狹義之分。廣義財產(chǎn)保險是指以財產(chǎn)及其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益和損害賠償責(zé)任為保險標(biāo)的的保險；狹義財產(chǎn)保險則是指以物質(zhì)財產(chǎn)為保險標(biāo)的的保險。在保險實務(wù)中，后者一般稱為財產(chǎn)損失保險。

二、財產(chǎn)保險行業(yè)政策背景

中國政府對財產(chǎn)保險行業(yè)的發(fā)展給予了高度的關(guān)注和支持。近年來，政府出臺了一系列法規(guī)和政策，以促進(jìn)財產(chǎn)保險市場的健康發(fā)展。例如，政府對農(nóng)業(yè)保險、責(zé)任保險等特定領(lǐng)域的支持政策，以及對保險業(yè)的稅收優(yōu)惠政策等，都為財產(chǎn)保險市場的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。2023年上半年，有關(guān)監(jiān)管部門積極推動車險綜改實施，同時進(jìn)一步完善部分非車險種承保端相關(guān)制度，在補齊監(jiān)管短板、保護(hù)消費者合法權(quán)益、強(qiáng)化保險保障功能的同時，促進(jìn)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

三、財產(chǎn)保險行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

我國財產(chǎn)保險行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括相關(guān)軟硬件服務(wù)企業(yè)，保險公司、保險代理人、保險經(jīng)紀(jì)人、再保險公司、政府部門和投保人等。其中，保險公司是核心，負(fù)責(zé)設(shè)計保險產(chǎn)品、承保風(fēng)險、理賠等。保險代理人和保險經(jīng)紀(jì)人負(fù)責(zé)銷售保險產(chǎn)品，提供保險咨詢和服務(wù)。再保險公司則負(fù)責(zé)分保和理賠，減輕保險公司的風(fēng)險壓力。政府部門負(fù)責(zé)監(jiān)管和規(guī)范市場行為，保障消費者權(quán)益。投保人主要為汽車和非機(jī)動車消費者和資產(chǎn)持有者，通過購買財產(chǎn)保險產(chǎn)品，轉(zhuǎn)移自身財產(chǎn)風(fēng)險。

汽車保險在財產(chǎn)保險中占有重要地位。隨著社會發(fā)展，汽車保險逐步發(fā)展成為以個人為主要對象的業(yè)務(wù)，成為與人們生活息息相關(guān)的一種保險。在財產(chǎn)保險市場，汽車保險保費收入占據(jù)了相當(dāng)大的比例。2022年，盡管受疫情、動力電池原材料價格高位運行等影響，但在購置稅減半等一系列穩(wěn)增長、促消費政策的有效拉動下，中國汽車市場整體復(fù)蘇向好，2022年汽車產(chǎn)銷分別完成2702萬輛和2686萬輛，對我國財產(chǎn)保險有明顯的拉動作用。

四、財產(chǎn)保險產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

全球財產(chǎn)險保費收入發(fā)展而言，數(shù)據(jù)顯示，截至2022年全球財產(chǎn)保險月18080億歐元，較2021年增長8.8%,分區(qū)域方面，北美地區(qū)占比最高，2022年占比達(dá)44.30%，歐洲地區(qū)占比為23.89%。北美財產(chǎn)保險規(guī)模全球領(lǐng)先的主要原因與其發(fā)達(dá)市場的并購空間活躍以及商業(yè)發(fā)達(dá)有關(guān)，北美洲農(nóng)業(yè)生產(chǎn)專門化、商品化和機(jī)械化程度高，財產(chǎn)保險意識強(qiáng)。美國為全球第一大財險市場，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、監(jiān)管體系和政策法規(guī)的不斷完善，以及保險業(yè)務(wù)本身的標(biāo)準(zhǔn)化、多重保障化等因素共同推動了美國財險市場的高速發(fā)展，保費收入規(guī)模不斷擴(kuò)大，成為全球第一大財險市場。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國財產(chǎn)保險行業(yè)市場全景調(diào)研及未來趨勢研判報告》

隨著我國改革開放的進(jìn)一步深化，無論從風(fēng)險層面的環(huán)境變化，還是宏觀經(jīng)濟(jì)及制度環(huán)境的變化，都為財產(chǎn)保險的長遠(yuǎn)發(fā)展提供了充分的空間，也同時為財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)開展的各個方面提出了更高的要求。2013年我國財產(chǎn)保險資產(chǎn)規(guī)模10941.45億元，到2022年中國財產(chǎn)保險行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到了26707.95億元。

中國財產(chǎn)保險行業(yè)在過去的幾十年中經(jīng)歷了快速的發(fā)展。其市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，保費收入持續(xù)增長。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年，我國財產(chǎn)保險保費收入為1.37萬億元，比2021年增長了17.5%，呈現(xiàn)出穩(wěn)健的增長態(tài)勢。這一增長主要得益于中國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長和人民生活水平的提高，以及保險意識的增強(qiáng)。賠付情況而言，2022年我國財產(chǎn)保險賠付0.78萬億元，較2021年增長9%左右。

中國財產(chǎn)保險市場空間布局特征與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平密切相關(guān)。受各地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展策略、各地方政府財政收支等因素的制約，我國財產(chǎn)保險市場存在地區(qū)分布不均衡現(xiàn)象。2013年我國財產(chǎn)保險密度454.4元/人，到2022年財產(chǎn)保險密度達(dá)到了971.3元/人，增長超一倍。2010年我國財產(chǎn)保險深度1.05%，到2022年財產(chǎn)保險深度達(dá)到了1.13%。預(yù)計隨著國內(nèi)財產(chǎn)保險深度持續(xù)增長，我國財產(chǎn)保險仍存在較大增長空間。

五、財產(chǎn)保險產(chǎn)業(yè)企業(yè)競爭

從市場集中度來看，隨著市場參與者的不斷加入和保險產(chǎn)品需求水平的提高，國內(nèi)財產(chǎn)險市場的競爭日益激烈；但近年來保險行業(yè)監(jiān)管力度持續(xù)加大，細(xì)分險種領(lǐng)域均出臺相應(yīng)監(jiān)管政策，各家公司的險種結(jié)構(gòu)均出現(xiàn)不同程度調(diào)整，而在服務(wù)能力、科技水平、產(chǎn)品定價和風(fēng)險識別上具有一定優(yōu)勢的大型保險公司優(yōu)勢更加明顯，行業(yè)頭部集中的競爭格局仍舊顯著。從前十大財產(chǎn)險公司來看，近年來前十大財產(chǎn)險公司市場排名趨勢相對穩(wěn)定，但第二梯隊公司（保費收入全行業(yè)排名4-10名的財產(chǎn)險公司）保費增速出現(xiàn)分化，整體來看前十家財產(chǎn)險公司集中度保持相對穩(wěn)定，2022年前十大財產(chǎn)險公司集中度為85.46%。

中國平安主要通過平安產(chǎn)險經(jīng)營財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)，平安產(chǎn)險經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍涵蓋車險、企財險、工程險、貨運險、責(zé)任險、保證險、信用險、家財險、意外及健康險等一切法定財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)及國際再保險業(yè)務(wù)。2022年，平安產(chǎn)險實現(xiàn)原保險保費收入2980.38億元，同比2021年增長10.4%。以原保險保費收入來衡量，平安產(chǎn)險是中國第二大財產(chǎn)保險公司，其中車險業(yè)務(wù)占比67.5%，綜合成本率大幅優(yōu)化，同比2021年下降3.1個百分點，但保證保險業(yè)務(wù)受市場環(huán)境變化影響，賠款支出上升，造成整體綜合成本率波動。

六、財產(chǎn)保險產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

當(dāng)前，中國財產(chǎn)保險市場呈現(xiàn)出競爭激烈、多樣化、復(fù)雜化的特點。一方面，市場主體不斷增加，國內(nèi)保險公司數(shù)量逐年上升，外資保險公司也在中國市場取得了越來越大的份額。另一方面，市場需求不斷多樣化，客戶對保險產(chǎn)品的需求越來越個性化和多元化。

財產(chǎn)保險目前正從以車險為主向車險、非車險發(fā)展并重轉(zhuǎn)變，從銷售驅(qū)動向產(chǎn)品服務(wù)驅(qū)動轉(zhuǎn)型，從傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)補償向風(fēng)險管理和增值服務(wù)升級。同時，市場鼓勵互聯(lián)網(wǎng)保險、相互保險、自保等創(chuàng)新發(fā)展，以此激發(fā)高質(zhì)量發(fā)展動力和活力。財產(chǎn)保險公司需將重心放在實現(xiàn)專業(yè)化、精細(xì)化發(fā)展，改進(jìn)業(yè)態(tài)模式，深耕細(xì)分市場上，研究開發(fā)多元化產(chǎn)品，推動服務(wù)創(chuàng)新，最終打造圍繞保險的生態(tài)圈服務(wù)體系。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國財產(chǎn)保險行業(yè)市場全景調(diào)研及未來趨勢研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。