2023年中國慣性導(dǎo)航行業(yè)發(fā)展趨勢淺析：市場空間日益增大，行業(yè)競爭不斷加劇，民用領(lǐng)域份額逐漸擴大[圖]

內(nèi)容概要：目前，我國慣性導(dǎo)航系統(tǒng)應(yīng)用主要表現(xiàn)在軍用領(lǐng)域，市場份額為80%左右。2022年我國慣性導(dǎo)航系統(tǒng)在軍用領(lǐng)域的份額占76.2%，預(yù)計2023年我國慣性導(dǎo)航系統(tǒng)在軍用領(lǐng)域的份額為74.1%，隨著在民用領(lǐng)域范圍的不斷擴大，我國慣性導(dǎo)航系統(tǒng)在軍用領(lǐng)域的份額逐漸縮小。

關(guān)鍵詞：慣性導(dǎo)航市場規(guī)模、慣性導(dǎo)航市場競爭格局、慣性導(dǎo)航行業(yè)發(fā)展前景

一、慣性導(dǎo)航行業(yè)定義及分類

慣性導(dǎo)航是一種基于慣性測量原理的導(dǎo)航方法，通過測量和集成加速度和角速度等物理量，推導(dǎo)出航空器、船舶、車輛等運動體的位置、速度和方向信息。它不依賴于外部參考點（如地標、衛(wèi)星信號），而是完全基于內(nèi)部傳感器的測量數(shù)據(jù)。

慣性導(dǎo)航根據(jù)結(jié)構(gòu)可以分為Strapdown（帶下掛）慣性導(dǎo)航系統(tǒng)、Gimballed（萬向架）慣性導(dǎo)航系統(tǒng)；根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域可以分為航空慣性導(dǎo)航系統(tǒng)、船舶慣性導(dǎo)航系統(tǒng)、車輛慣性導(dǎo)航系統(tǒng)、慣性導(dǎo)航系統(tǒng)組合導(dǎo)航。

二、全球慣性導(dǎo)航行業(yè)分析

慣性導(dǎo)航系統(tǒng)的優(yōu)勢在于其對外部環(huán)境的獨立性，適用于各種環(huán)境，包括沒有GPS信號的情況。因此慣性導(dǎo)航在航空、航海、車輛導(dǎo)航等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，尤其是在需要高精度和短時延的場景中。近年來，全球慣性導(dǎo)航市場發(fā)展快速，市場規(guī)模不斷增長。2022年全球慣性導(dǎo)航系統(tǒng)市場規(guī)模從2016年的111.66億美元增至195.88億美元。

美國慣性導(dǎo)航系統(tǒng)的各個細分領(lǐng)域均表現(xiàn)突出，跨國性企業(yè)眾多，一定程度上鞏固了美國在全球慣性導(dǎo)航系統(tǒng)的市場地位。歐美地區(qū)是慣性導(dǎo)航市場的傳統(tǒng)強國地區(qū)，但近些年隨著中國國防開支增長，對裝備的投入持續(xù)增加，慣性導(dǎo)航及控制類產(chǎn)品市場規(guī)模增速突出。以中國為主的亞洲國家在慣性導(dǎo)航系統(tǒng)領(lǐng)域加速發(fā)展，發(fā)展后勁足。2022年美國慣性導(dǎo)航系統(tǒng)市場規(guī)模占全球的27.74%，歐盟慣性導(dǎo)航系統(tǒng)市場規(guī)模占全球的22.42%，中國慣性導(dǎo)航系統(tǒng)市場規(guī)模占全球的20.09%。

三、國內(nèi)慣性導(dǎo)航行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

當(dāng)前，我國慣性導(dǎo)航市場處于快速發(fā)展階段。受益于各類飛行器數(shù)量的增加、對導(dǎo)航精度的要求提高以及部件的微小型化和低成本等因素，我國慣性導(dǎo)航系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)?？焖僭鲩L，2022年我國慣性導(dǎo)航系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模從2016年的116.4億元增長至274.1億元，預(yù)計2023年有望達到312.7億元。其中：激光慣導(dǎo)系統(tǒng)市場規(guī)模96.19億元，光纖慣導(dǎo)系統(tǒng)市場規(guī)模101.05億元，MEMS及其他系統(tǒng)市場規(guī)模115.5億元。

慣性導(dǎo)航系統(tǒng)應(yīng)用范圍較廣，軍用領(lǐng)域方面，在艦艇船舶、航空飛行器、航天飛機、陸地車輛等裝備上均有所應(yīng)用；民用市場則包括電子交通、汽車安全、消費電子等領(lǐng)域。用領(lǐng)域則包括消費電子、無人機、自動駕駛等相關(guān)行業(yè)。

目前，我國慣性導(dǎo)航系統(tǒng)應(yīng)用主要表現(xiàn)在軍用領(lǐng)域，市場份額為80%左右。2022年我國慣性導(dǎo)航系統(tǒng)在軍用領(lǐng)域的份額占76.2%，預(yù)計2023年我國慣性導(dǎo)航系統(tǒng)在軍用領(lǐng)域的份額為74.1%，隨著在民用領(lǐng)域范圍的不斷擴大，我國慣性導(dǎo)航系統(tǒng)在軍用領(lǐng)域的份額逐漸縮小。

目前國內(nèi)慣性導(dǎo)航/組合導(dǎo)航企業(yè)主要集中在中游慣性導(dǎo)航系統(tǒng)設(shè)計、制造、以及軟件算法上。得益于國內(nèi)智能汽車和自動駕駛產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，主機廠對慣性導(dǎo)航產(chǎn)品的需求持續(xù)提升。2022年我國慣導(dǎo)系統(tǒng)需求量為103.73萬套，產(chǎn)量為107.62萬套；預(yù)計2023年我國慣導(dǎo)系統(tǒng)需求量為161.9萬套，產(chǎn)量為168.36萬套。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國慣性導(dǎo)航行業(yè)全景調(diào)研及競爭格局預(yù)測報告》

四、慣性導(dǎo)航行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

1、慣性導(dǎo)航行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

慣性導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈主要分為元器件制造、模塊組裝和軟件設(shè)計與下游應(yīng)用三個層級。產(chǎn)業(yè)鏈上游，慣導(dǎo)系統(tǒng)元器件主要包括電子元器件、慣性器件和其他參考信息設(shè)備；中游主要產(chǎn)品包括信息采集處理模塊、測量單元模塊等模塊，及對各模塊進行系統(tǒng)集成和軟件設(shè)計；下游主要是慣性導(dǎo)航的應(yīng)用，主要有軍用車、彈、航天、船艦等軍工產(chǎn)業(yè)。隨著電子技術(shù)的發(fā)展和商業(yè)價值的挖掘，慣性導(dǎo)航技術(shù)的應(yīng)用擴展到車輛導(dǎo)航、軌道交通、隧道、消防定位、室內(nèi)定位等民用領(lǐng)域，甚至廣泛應(yīng)用于無人機、自動駕駛、便攜式定位終端(如智能手機、兒童/老年定位跟蹤器等。

2、慣性導(dǎo)航行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游-電子元器件

在慣性導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈上游，慣導(dǎo)系統(tǒng)元器件主要包括電子元器件、慣性器件和其他參考信息設(shè)備。目前，我國的電子元器件市場已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，從原材料、零部件到整機的生產(chǎn)制造，覆蓋了電子元器件的各個領(lǐng)域。

電子元器件作為電子信息行業(yè)中重要的一環(huán)，也將迎來廣闊的發(fā)展空間。電子專用材料在電子信息產(chǎn)品的生產(chǎn)加工過程中發(fā)揮著重要的作用，是世界各國為發(fā)展電子信息產(chǎn)業(yè)而優(yōu)先開發(fā)的關(guān)鍵材料之一。隨著我國電子信息產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，與之相關(guān)的電子專用材料產(chǎn)業(yè)也迎來高速發(fā)展，成為新材料領(lǐng)域中最具活力的行業(yè)之一。

2022年中國電子元件及電子專用材料制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)單位數(shù)有8818個，總產(chǎn)值為24150.2億元，資產(chǎn)總計有26595.4億元，銷售收入有23268.0億元，利潤總額有1698.0億元。

3、慣性導(dǎo)航行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游-商業(yè)航天

慣性導(dǎo)航行業(yè)最早起步于航天、航空、制導(dǎo)武器、船舶、戰(zhàn)斗機等軍事領(lǐng)域。它在航空航天領(lǐng)域扮演著至關(guān)重要的角色。慣性導(dǎo)航系統(tǒng)在航天領(lǐng)域的應(yīng)用可以分為兩方面：一是用于衛(wèi)星和載人飛船等航天器的姿態(tài)穩(wěn)定，二是用于運載火箭的導(dǎo)航、控制等。

商業(yè)航天根據(jù)功能可分為運載火箭、人造衛(wèi)星、載人航天、深空探測及空間站五大方向。目前全球航天產(chǎn)業(yè)長期保持穩(wěn)定增長，商業(yè)航天已經(jīng)成為世界航天產(chǎn)業(yè)的主要構(gòu)成和主導(dǎo)力量。2022年我國商業(yè)航天行業(yè)市場規(guī)模從2015年的2340.1億元增長到了6536億元，年復(fù)合增長率約15.8%。

五、慣性導(dǎo)航行業(yè)發(fā)展環(huán)境

1、相關(guān)政策

近年來，國家及相關(guān)行業(yè)主管部門出臺了一系列涉及我國軍工產(chǎn)業(yè)體系改革的政策以及軍民融合相關(guān)政策，旨在推動相關(guān)行業(yè)又好又快發(fā)展。上述產(chǎn)業(yè)政策的實施，為慣性導(dǎo)航相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境和強有力的支持。

2、技術(shù)

慣導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的價值量和市場都較為集中。目前大部分慣性導(dǎo)航核心部件已經(jīng)實現(xiàn)了國產(chǎn)化，供給充足，價格比較穩(wěn)定，少部分高端產(chǎn)品仍依賴進口。在高端產(chǎn)品方面，我國與外國頂尖產(chǎn)品的技術(shù)差距在不斷縮小。據(jù)統(tǒng)計，從2014-2022年中國慣性導(dǎo)航行業(yè)專利申請數(shù)量總共達到6759件，其中2019年達到行業(yè)最高峰值為1014件。

六、慣性導(dǎo)航行業(yè)競爭格局

1、行業(yè)競爭格局

慣導(dǎo)系統(tǒng)應(yīng)用廣泛，市場參與者也非常多。伴隨著慣導(dǎo)系統(tǒng)市場空間日益增大，行業(yè)競爭也不斷加劇，軍工行業(yè)配套模式已由過去的定點配套進入當(dāng)前的充分競爭擇優(yōu)模式，民營企業(yè)越來越多的參與到慣導(dǎo)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)中。我國各軍工集團一般都有相應(yīng)的科研院所或廠從事慣導(dǎo)系統(tǒng)研制生產(chǎn)，而且科研院所一般具有多種慣導(dǎo)的生產(chǎn)能力。

目前，我國慣性導(dǎo)航行業(yè)相關(guān)企業(yè)以軍工院所為主，民營企業(yè)為輔，國有企業(yè)有：西安飛行自動控制研究所、航天時代電子技術(shù)股份有限公司、中國航天科工集團第三研究院第三十三研究所、西安現(xiàn)代控制技術(shù)研究所、中國兵器工業(yè)導(dǎo)航與控制技術(shù)研究所、中國航天科技集團公司第九研究院第十三研究所、中航工業(yè)西安飛行自動控制研究所（618所）、北方導(dǎo)航等。

2、航天時代電子技術(shù)股份有限公司

航天電子的主要業(yè)務(wù)為航天電子、無人系統(tǒng)及高端智能裝備、電線電纜等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司航天電子產(chǎn)品主要包括綜合信息系統(tǒng)、慣性導(dǎo)航、集成電路、機電組件等領(lǐng)域。

2022年航天電子的航天產(chǎn)品營業(yè)收入124.28億元，航天產(chǎn)品營業(yè)成本95.57億元，航天產(chǎn)品毛利率23.1%；民用產(chǎn)品營業(yè)收入48.54億元，民用產(chǎn)品營業(yè)成本43.81億元，毛利率9.75%。

七、慣性導(dǎo)航行業(yè)發(fā)展趨勢

慣性導(dǎo)航系統(tǒng)以其具有的獨立性、自主性，被普遍應(yīng)用于運動載體的位姿檢測與導(dǎo)航控制。隨著慣性技術(shù)不斷發(fā)展，慣性儀表與慣性系統(tǒng)技術(shù)主要向高性能、低成本和小型化方向發(fā)展，分別滿足戰(zhàn)略武器的高精度需求、各種常規(guī)運載體導(dǎo)航及穩(wěn)定平臺的高動態(tài)與高可靠性需求、民用市場的低成本與大批量需求等不同需求。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國慣性導(dǎo)航行業(yè)全景調(diào)研及競爭格局預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。