2023年中國(guó)慣性導(dǎo)航行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)淺析：市場(chǎng)空間日益增大，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，民用領(lǐng)域份額逐漸擴(kuò)大[圖]

內(nèi)容概要：目前，我國(guó)慣性導(dǎo)航系統(tǒng)應(yīng)用主要表現(xiàn)在軍用領(lǐng)域，市場(chǎng)份額為80%左右。2022年我國(guó)慣性導(dǎo)航系統(tǒng)在軍用領(lǐng)域的份額占76.2%，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)慣性導(dǎo)航系統(tǒng)在軍用領(lǐng)域的份額為74.1%，隨著在民用領(lǐng)域范圍的不斷擴(kuò)大，我國(guó)慣性導(dǎo)航系統(tǒng)在軍用領(lǐng)域的份額逐漸縮小。

關(guān)鍵詞：慣性導(dǎo)航市場(chǎng)規(guī)模、慣性導(dǎo)航市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、慣性導(dǎo)航行業(yè)發(fā)展前景

一、慣性導(dǎo)航行業(yè)定義及分類(lèi)

慣性導(dǎo)航是一種基于慣性測(cè)量原理的導(dǎo)航方法，通過(guò)測(cè)量和集成加速度和角速度等物理量，推導(dǎo)出航空器、船舶、車(chē)輛等運(yùn)動(dòng)體的位置、速度和方向信息。它不依賴(lài)于外部參考點(diǎn)（如地標(biāo)、衛(wèi)星信號(hào)），而是完全基于內(nèi)部傳感器的測(cè)量數(shù)據(jù)。

慣性導(dǎo)航根據(jù)結(jié)構(gòu)可以分為Strapdown（帶下掛）慣性導(dǎo)航系統(tǒng)、Gimballed（萬(wàn)向架）慣性導(dǎo)航系統(tǒng)；根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域可以分為航空慣性導(dǎo)航系統(tǒng)、船舶慣性導(dǎo)航系統(tǒng)、車(chē)輛慣性導(dǎo)航系統(tǒng)、慣性導(dǎo)航系統(tǒng)組合導(dǎo)航。

二、全球慣性導(dǎo)航行業(yè)分析

慣性導(dǎo)航系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)在于其對(duì)外部環(huán)境的獨(dú)立性，適用于各種環(huán)境，包括沒(méi)有GPS信號(hào)的情況。因此慣性導(dǎo)航在航空、航海、車(chē)輛導(dǎo)航等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，尤其是在需要高精度和短時(shí)延的場(chǎng)景中。近年來(lái)，全球慣性導(dǎo)航市場(chǎng)發(fā)展快速，市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。2022年全球慣性導(dǎo)航系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模從2016年的111.66億美元增至195.88億美元。

美國(guó)慣性導(dǎo)航系統(tǒng)的各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域均表現(xiàn)突出，跨國(guó)性企業(yè)眾多，一定程度上鞏固了美國(guó)在全球慣性導(dǎo)航系統(tǒng)的市場(chǎng)地位。歐美地區(qū)是慣性導(dǎo)航市場(chǎng)的傳統(tǒng)強(qiáng)國(guó)地區(qū)，但近些年隨著中國(guó)國(guó)防開(kāi)支增長(zhǎng)，對(duì)裝備的投入持續(xù)增加，慣性導(dǎo)航及控制類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模增速突出。以中國(guó)為主的亞洲國(guó)家在慣性導(dǎo)航系統(tǒng)領(lǐng)域加速發(fā)展，發(fā)展后勁足。2022年美國(guó)慣性導(dǎo)航系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模占全球的27.74%，歐盟慣性導(dǎo)航系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模占全球的22.42%，中國(guó)慣性導(dǎo)航系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模占全球的20.09%。

三、國(guó)內(nèi)慣性導(dǎo)航行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

當(dāng)前，我國(guó)慣性導(dǎo)航市場(chǎng)處于快速發(fā)展階段。受益于各類(lèi)飛行器數(shù)量的增加、對(duì)導(dǎo)航精度的要求提高以及部件的微小型化和低成本等因素，我國(guó)慣性導(dǎo)航系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，2022年我國(guó)慣性導(dǎo)航系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2016年的116.4億元增長(zhǎng)至274.1億元，預(yù)計(jì)2023年有望達(dá)到312.7億元。其中：激光慣導(dǎo)系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模96.19億元，光纖慣導(dǎo)系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模101.05億元，MEMS及其他系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模115.5億元。

慣性導(dǎo)航系統(tǒng)應(yīng)用范圍較廣，軍用領(lǐng)域方面，在艦艇船舶、航空飛行器、航天飛機(jī)、陸地車(chē)輛等裝備上均有所應(yīng)用；民用市場(chǎng)則包括電子交通、汽車(chē)安全、消費(fèi)電子等領(lǐng)域。用領(lǐng)域則包括消費(fèi)電子、無(wú)人機(jī)、自動(dòng)駕駛等相關(guān)行業(yè)。

目前，我國(guó)慣性導(dǎo)航系統(tǒng)應(yīng)用主要表現(xiàn)在軍用領(lǐng)域，市場(chǎng)份額為80%左右。2022年我國(guó)慣性導(dǎo)航系統(tǒng)在軍用領(lǐng)域的份額占76.2%，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)慣性導(dǎo)航系統(tǒng)在軍用領(lǐng)域的份額為74.1%，隨著在民用領(lǐng)域范圍的不斷擴(kuò)大，我國(guó)慣性導(dǎo)航系統(tǒng)在軍用領(lǐng)域的份額逐漸縮小。

目前國(guó)內(nèi)慣性導(dǎo)航/組合導(dǎo)航企業(yè)主要集中在中游慣性導(dǎo)航系統(tǒng)設(shè)計(jì)、制造、以及軟件算法上。得益于國(guó)內(nèi)智能汽車(chē)和自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，主機(jī)廠對(duì)慣性導(dǎo)航產(chǎn)品的需求持續(xù)提升。2022年我國(guó)慣導(dǎo)系統(tǒng)需求量為103.73萬(wàn)套，產(chǎn)量為107.62萬(wàn)套；預(yù)計(jì)2023年我國(guó)慣導(dǎo)系統(tǒng)需求量為161.9萬(wàn)套，產(chǎn)量為168.36萬(wàn)套。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)慣性導(dǎo)航行業(yè)全景調(diào)研及競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)報(bào)告》

四、慣性導(dǎo)航行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

1、慣性導(dǎo)航行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

慣性導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈主要分為元器件制造、模塊組裝和軟件設(shè)計(jì)與下游應(yīng)用三個(gè)層級(jí)。產(chǎn)業(yè)鏈上游，慣導(dǎo)系統(tǒng)元器件主要包括電子元器件、慣性器件和其他參考信息設(shè)備；中游主要產(chǎn)品包括信息采集處理模塊、測(cè)量單元模塊等模塊，及對(duì)各模塊進(jìn)行系統(tǒng)集成和軟件設(shè)計(jì)；下游主要是慣性導(dǎo)航的應(yīng)用，主要有軍用車(chē)、彈、航天、船艦等軍工產(chǎn)業(yè)。隨著電子技術(shù)的發(fā)展和商業(yè)價(jià)值的挖掘，慣性導(dǎo)航技術(shù)的應(yīng)用擴(kuò)展到車(chē)輛導(dǎo)航、軌道交通、隧道、消防定位、室內(nèi)定位等民用領(lǐng)域，甚至廣泛應(yīng)用于無(wú)人機(jī)、自動(dòng)駕駛、便攜式定位終端(如智能手機(jī)、兒童/老年定位跟蹤器等。

2、慣性導(dǎo)航行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游-電子元器件

在慣性導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈上游，慣導(dǎo)系統(tǒng)元器件主要包括電子元器件、慣性器件和其他參考信息設(shè)備。目前，我國(guó)的電子元器件市場(chǎng)已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，從原材料、零部件到整機(jī)的生產(chǎn)制造，覆蓋了電子元器件的各個(gè)領(lǐng)域。

電子元器件作為電子信息行業(yè)中重要的一環(huán)，也將迎來(lái)廣闊的發(fā)展空間。電子專(zhuān)用材料在電子信息產(chǎn)品的生產(chǎn)加工過(guò)程中發(fā)揮著重要的作用，是世界各國(guó)為發(fā)展電子信息產(chǎn)業(yè)而優(yōu)先開(kāi)發(fā)的關(guān)鍵材料之一。隨著我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，與之相關(guān)的電子專(zhuān)用材料產(chǎn)業(yè)也迎來(lái)高速發(fā)展，成為新材料領(lǐng)域中最具活力的行業(yè)之一。

2022年中國(guó)電子元件及電子專(zhuān)用材料制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)單位數(shù)有8818個(gè)，總產(chǎn)值為24150.2億元，資產(chǎn)總計(jì)有26595.4億元，銷(xiāo)售收入有23268.0億元，利潤(rùn)總額有1698.0億元。

3、慣性導(dǎo)航行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游-商業(yè)航天

慣性導(dǎo)航行業(yè)最早起步于航天、航空、制導(dǎo)武器、船舶、戰(zhàn)斗機(jī)等軍事領(lǐng)域。它在航空航天領(lǐng)域扮演著至關(guān)重要的角色。慣性導(dǎo)航系統(tǒng)在航天領(lǐng)域的應(yīng)用可以分為兩方面：一是用于衛(wèi)星和載人飛船等航天器的姿態(tài)穩(wěn)定，二是用于運(yùn)載火箭的導(dǎo)航、控制等。

商業(yè)航天根據(jù)功能可分為運(yùn)載火箭、人造衛(wèi)星、載人航天、深空探測(cè)及空間站五大方向。目前全球航天產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，商業(yè)航天已經(jīng)成為世界航天產(chǎn)業(yè)的主要構(gòu)成和主導(dǎo)力量。2022年我國(guó)商業(yè)航天行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2015年的2340.1億元增長(zhǎng)到了6536億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約15.8%。

五、慣性導(dǎo)航行業(yè)發(fā)展環(huán)境

1、相關(guān)政策

近年來(lái)，國(guó)家及相關(guān)行業(yè)主管部門(mén)出臺(tái)了一系列涉及我國(guó)軍工產(chǎn)業(yè)體系改革的政策以及軍民融合相關(guān)政策，旨在推動(dòng)相關(guān)行業(yè)又好又快發(fā)展。上述產(chǎn)業(yè)政策的實(shí)施，為慣性導(dǎo)航相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境和強(qiáng)有力的支持。

2、技術(shù)

慣導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的價(jià)值量和市場(chǎng)都較為集中。目前大部分慣性導(dǎo)航核心部件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化，供給充足，價(jià)格比較穩(wěn)定，少部分高端產(chǎn)品仍依賴(lài)進(jìn)口。在高端產(chǎn)品方面，我國(guó)與外國(guó)頂尖產(chǎn)品的技術(shù)差距在不斷縮小。據(jù)統(tǒng)計(jì)，從2014-2022年中國(guó)慣性導(dǎo)航行業(yè)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量總共達(dá)到6759件，其中2019年達(dá)到行業(yè)最高峰值為1014件。

六、慣性導(dǎo)航行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

慣導(dǎo)系統(tǒng)應(yīng)用廣泛，市場(chǎng)參與者也非常多。伴隨著慣導(dǎo)系統(tǒng)市場(chǎng)空間日益增大，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也不斷加劇，軍工行業(yè)配套模式已由過(guò)去的定點(diǎn)配套進(jìn)入當(dāng)前的充分競(jìng)爭(zhēng)擇優(yōu)模式，民營(yíng)企業(yè)越來(lái)越多的參與到慣導(dǎo)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)中。我國(guó)各軍工集團(tuán)一般都有相應(yīng)的科研院所或廠從事慣導(dǎo)系統(tǒng)研制生產(chǎn)，而且科研院所一般具有多種慣導(dǎo)的生產(chǎn)能力。

目前，我國(guó)慣性導(dǎo)航行業(yè)相關(guān)企業(yè)以軍工院所為主，民營(yíng)企業(yè)為輔，國(guó)有企業(yè)有：西安飛行自動(dòng)控制研究所、航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司、中國(guó)航天科工集團(tuán)第三研究院第三十三研究所、西安現(xiàn)代控制技術(shù)研究所、中國(guó)兵器工業(yè)導(dǎo)航與控制技術(shù)研究所、中國(guó)航天科技集團(tuán)公司第九研究院第十三研究所、中航工業(yè)西安飛行自動(dòng)控制研究所（618所）、北方導(dǎo)航等。

2、航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司

航天電子的主要業(yè)務(wù)為航天電子、無(wú)人系統(tǒng)及高端智能裝備、電線(xiàn)電纜等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售。公司航天電子產(chǎn)品主要包括綜合信息系統(tǒng)、慣性導(dǎo)航、集成電路、機(jī)電組件等領(lǐng)域。

2022年航天電子的航天產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入124.28億元，航天產(chǎn)品營(yíng)業(yè)成本95.57億元，航天產(chǎn)品毛利率23.1%；民用產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入48.54億元，民用產(chǎn)品營(yíng)業(yè)成本43.81億元，毛利率9.75%。

七、慣性導(dǎo)航行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

慣性導(dǎo)航系統(tǒng)以其具有的獨(dú)立性、自主性，被普遍應(yīng)用于運(yùn)動(dòng)載體的位姿檢測(cè)與導(dǎo)航控制。隨著慣性技術(shù)不斷發(fā)展，慣性?xún)x表與慣性系統(tǒng)技術(shù)主要向高性能、低成本和小型化方向發(fā)展，分別滿(mǎn)足戰(zhàn)略武器的高精度需求、各種常規(guī)運(yùn)載體導(dǎo)航及穩(wěn)定平臺(tái)的高動(dòng)態(tài)與高可靠性需求、民用市場(chǎng)的低成本與大批量需求等不同需求。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)慣性導(dǎo)航行業(yè)全景調(diào)研及競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。