2023年中國新型煤化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：新型煤化工供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)深化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊[圖]

內(nèi)容概要：2022年，我國煤制甲醇產(chǎn)量達(dá)8023萬噸，占我國甲醇產(chǎn)量比重達(dá)80.65%。截至2022年末，我國煤制油項(xiàng)目累計(jì)完成投資1280億元，煤制油產(chǎn)量達(dá)732.8萬噸，同比增長6.52%，產(chǎn)能利用率由2016年的26.83%增長至89%。隨著煤制油生產(chǎn)技術(shù)不斷革新，油品質(zhì)量得以提升，進(jìn)一步擴(kuò)展煤制油應(yīng)用領(lǐng)域，極大增強(qiáng)我國能源保障能力，從而保障新型煤化工產(chǎn)業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。

關(guān)鍵詞：新型煤化工、煤化油、煤制烯烴

一、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)深化，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供新動力

煤化工是指以煤為原材料，經(jīng)過化學(xué)加工使煤轉(zhuǎn)化為氣體、液體、固體燃料以及化學(xué)品的過程。傳統(tǒng)煤化工主要包括煤焦化、煤電石等領(lǐng)域，是化學(xué)工業(yè)的重要組成部分。隨著全球氣候變暖以及霧霾天氣頻發(fā)，傳統(tǒng)鍋爐煤化工產(chǎn)業(yè)作為污染排放的主要源頭之一，開始向煤炭高效、清潔利用等新型煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展。新型煤化工產(chǎn)業(yè)仍以煤為主要原材料，但生產(chǎn)重心向清潔燃料以及可替代石油化工的產(chǎn)品傾斜，如煤制甲醇、煤制天然氣、煤制油等，從而形成煤炭、能源化工一體化的新興產(chǎn)業(yè)。

新型煤化工產(chǎn)業(yè)上游為基礎(chǔ)原料煤炭，主要使用變質(zhì)程度較高、含碳量較高、性能較好的無煙煤、褐煤等煤種。此外，還需要各類液化或氣化鍋爐設(shè)備以及氧氣、水、二氧化碳、氫氣等原材料。中游為各類新型煤化工制品，主要分為煤制烯烴、煤制氣、煤制乙二醇、煤制油、煤制芳烴五大類。新型煤化工產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛，包括交通運(yùn)輸、服裝、城市用氣、化學(xué)加工等領(lǐng)域。

我國能源經(jīng)過百余年發(fā)展，結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，煤炭作為我國基礎(chǔ)能源以及重要的工業(yè)原料，產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨向成熟，成為保障我國能源安全的“壓艙石”。2023年以來，我國消費(fèi)市場迅速回暖，工業(yè)生產(chǎn)開工負(fù)荷率不斷提升，用煤需求量持續(xù)上漲；疊加國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革政策的推動，煤炭落后產(chǎn)能加速出清，有序釋放優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，改善供需矛盾關(guān)系，促使各地區(qū)原煤產(chǎn)量上升。2023年1-11月，我國原煤產(chǎn)量達(dá)42.39億噸，較2022年同期增長2.9%。隨著生態(tài)環(huán)保以及清潔轉(zhuǎn)型壓力持續(xù)增加，我國嚴(yán)格控制燃煤、煤化工等產(chǎn)業(yè)煤炭消費(fèi)量以及用煤質(zhì)量，對工業(yè)鍋爐進(jìn)行排放達(dá)標(biāo)問題排查，逐步杜絕散煤、劣質(zhì)煤的使用，從而促進(jìn)我國優(yōu)質(zhì)煤炭產(chǎn)量有效提升。同時，優(yōu)質(zhì)供給的增加拉動煤化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，大力發(fā)展新型煤化工產(chǎn)業(yè)以突破發(fā)展限制，擴(kuò)大發(fā)展空間。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國新型煤化工行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報告》

二、新型煤化工產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊

“富煤”的能源結(jié)構(gòu)特點(diǎn)決定了我國經(jīng)濟(jì)增長與工業(yè)發(fā)展圍繞煤炭展開，從煤炭需求結(jié)構(gòu)來看，我國一半以上的煤炭用于發(fā)電，17%的煤炭用于鋼鐵冶煉，煤化工用煤僅占6%，但我國煤炭總量基數(shù)較大促使我國煤化工產(chǎn)業(yè)起步較早，發(fā)展速度較快。2000年代初，我國煤化工產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先世界平均水平，但隨著傳統(tǒng)煤化工過剩產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)大，設(shè)施老化、更新不及時使廢氣、污水超標(biāo)排放，對生態(tài)環(huán)境造成嚴(yán)重破壞，甚至威脅周邊居民身體健康。基于居民環(huán)保意識不斷增強(qiáng)以及國家“雙碳”政策持續(xù)發(fā)力，我國加快煤炭清潔利用工藝突破，流化床甲醇制丙烯等多項(xiàng)新型煤化工技術(shù)成果創(chuàng)造世界第一，探索出我國煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展新歷程。2023年，我國煤炭價格有所回落，無煙煤、褐煤等優(yōu)質(zhì)煤炭供需關(guān)系逐漸放松，在保供穩(wěn)價政策持續(xù)發(fā)力的背景下，我國新型煤化工產(chǎn)業(yè)成本端實(shí)現(xiàn)優(yōu)化，為相關(guān)企業(yè)盈利提供支撐。此外，煤價回落促使煤化工產(chǎn)品價格得到控制，下游市場需求持續(xù)擴(kuò)大，我國新型煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展有望得到進(jìn)一步提升。

新型煤化工緊貼煤炭資源清潔轉(zhuǎn)型，根據(jù)不同煤種、煤制特點(diǎn)采用對應(yīng)的高新技術(shù)，從而促進(jìn)煤炭資源提升整體經(jīng)濟(jì)效益，例如煤焦化、液化聯(lián)產(chǎn)技術(shù)、煤氣化、煤制氣聯(lián)產(chǎn)技術(shù)等。其中煤制烯烴是我國新型煤化工產(chǎn)業(yè)的典型代表，煤制甲醇是目前應(yīng)用最為廣泛的煤制烯烴原材料，即以煤為原料合成甲醇后制取乙烯、丙烯等烯烴。一方面，隨著經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展以及人民生活水平不斷提高，國內(nèi)丙烯、乙烯制品需求量持續(xù)上升，聚丙烯、聚乙烯等環(huán)保材料滲入各個產(chǎn)業(yè)，煤制甲醇發(fā)展空間不斷擴(kuò)大。另一方面，國際局勢動蕩使全球石油等原料價格維持高位運(yùn)行，而煤炭價格在國家政策支持下保持穩(wěn)定，煤制甲醇產(chǎn)品競爭力顯著提升。2022年，我國煤制甲醇產(chǎn)量達(dá)8023萬噸，占我國甲醇產(chǎn)量比重達(dá)80.65%。2023年7月，中煤平朔煤基烯烴新材料及下游深加工一體化項(xiàng)目可行性研究評審會議順利進(jìn)行，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資297.8億元，該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，山西省煤制甲醇年產(chǎn)能將提升200萬噸，煤制烯烴年產(chǎn)能將提升80萬噸。目前，我國煤制甲醇和煤制烯烴一體化生產(chǎn)技術(shù)相對成熟，正逐步實(shí)現(xiàn)大規(guī)模工業(yè)化，促使我國新型煤化工產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。

煤制油是以煤為原料經(jīng)過加工生產(chǎn)油品的新型煤化工技術(shù)，包括直接液化以及間接液化兩種技術(shù)。目前，我國直接法以及間接法煤制油技術(shù)均處于國際領(lǐng)先水平，其中我國的高溫費(fèi)托合成技術(shù)不斷創(chuàng)新，并在多個地區(qū)實(shí)現(xiàn)市場化應(yīng)用。近年來，我國交通運(yùn)輸、制造業(yè)等領(lǐng)域的高速發(fā)展對成品油的需求日益增大，石油進(jìn)口量大幅增加，對外依存度持續(xù)上升嚴(yán)重威脅我國能源安全。同時，國際石油價格波動幅度較大，我國石油化工生產(chǎn)成本增大，使下游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展受限?；谖覈唾Y源貧乏的能源背景，石油化工高度依賴原料進(jìn)口，產(chǎn)業(yè)發(fā)展受國際形勢變動影響較大，煤制油產(chǎn)業(yè)成為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)之一。截至2022年末，我國煤制油項(xiàng)目累計(jì)完成投資1280億元，煤制油產(chǎn)量達(dá)732.8萬噸，同比增長6.52%，產(chǎn)能利用率由2016年的26.83%增長至89%。根據(jù)我國《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，政策著力布局內(nèi)蒙古、陜西、山西等煤炭資源豐富地區(qū)加快煤制油氣基地建設(shè)，穩(wěn)步推進(jìn)產(chǎn)能擴(kuò)張，提升我國煤制油供給能力，以減輕我國石油供給壓力。2023年12月，新疆哈密市“哈密煤直接轉(zhuǎn)化制備高端精細(xì)化學(xué)品技術(shù)”獲批科技部國家重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目，該項(xiàng)目建成后將促使我國環(huán)烷基油品或芳烴年產(chǎn)能大幅增加。隨著煤制油生產(chǎn)技術(shù)不斷革新，油品質(zhì)量得以提升，進(jìn)一步擴(kuò)展煤制油應(yīng)用領(lǐng)域，極大增強(qiáng)我國能源保障能力，從而保障新型煤化工產(chǎn)業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。

三、下游需求量持續(xù)上漲，推動產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展

國民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展帶動國內(nèi)交通、物流運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)快速擴(kuò)張，飛機(jī)、火車、汽車的出現(xiàn)解決居民出行問題。同時，旅游、電商等新型服務(wù)產(chǎn)業(yè)的興起是我國汽車工業(yè)迎來發(fā)展高潮，汽車保有量呈現(xiàn)階梯式增長，截至2023年9月底，我國汽車保有量達(dá)3.3億輛。全國汽車數(shù)量規(guī)模不斷擴(kuò)大，促使我國汽油需求量隨之增長。2023年1-11月，我國汽油產(chǎn)量為14839.1萬噸，較2022年同期增長10%。目前，汽油仍是我國用量最大的石油產(chǎn)品之一，絕大部分汽油來源于原油分餾、裂化。雖然氫能、電動等新能源汽車發(fā)展迅猛，逐漸成為汽車消費(fèi)市場主流，但汽油汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過長時期的沉淀，在我國市場上具有一定的規(guī)?；A(chǔ)；同時新能源汽車?yán)m(xù)航、充電等技術(shù)上的不足使消費(fèi)者降低購買欲望，短時間內(nèi)汽油汽車仍占主導(dǎo)地位。此外，我國航空航天產(chǎn)業(yè)所需動力較大，清潔能源動能轉(zhuǎn)換無法滿足飛機(jī)運(yùn)行需求，因此汽油仍是航空用油的第一選擇，從而促使我國成品油需求量進(jìn)一步擴(kuò)大。

除汽油外，柴油燃燒產(chǎn)生的動力更強(qiáng)、排放更低，在海上運(yùn)輸、工業(yè)機(jī)械運(yùn)作等領(lǐng)域起到關(guān)鍵作用。隨著我國進(jìn)出口貿(mào)易日益頻繁、工業(yè)生產(chǎn)提質(zhì)升級，我國柴油生產(chǎn)量持續(xù)增加。2023年1-11月，我國柴油產(chǎn)量為19886.3萬噸，較2022年同期增長15.4%?；谙掠问湍茉葱枨罅砍掷m(xù)擴(kuò)大，我國能源安全問題日益凸顯，煤化油基于我國相對富有的煤炭資源為原料，填補(bǔ)石油化工產(chǎn)業(yè)的空缺；且相對于傳統(tǒng)汽油、柴油燃燒產(chǎn)生的污染物更少，對生態(tài)環(huán)保具有重要意義。未來，交通、運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展將推進(jìn)我國煤化油等新型煤化工產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模再擴(kuò)大。

新型煤化工產(chǎn)業(yè)除了提供清潔能源產(chǎn)品以外，還可以為化學(xué)工業(yè)提供生產(chǎn)原料，以減少石油、天然氣等關(guān)鍵能源在化工產(chǎn)業(yè)的使用量。2023年前三季度，我國聚丙烯產(chǎn)量約為2370.31萬噸，聚乙烯產(chǎn)量約為2002.06萬噸，均有小幅上漲。盡管我國烯烴類產(chǎn)品呈現(xiàn)不斷增長的態(tài)勢，但仍無法完全滿足下游市場的需求，在市場產(chǎn)銷量不斷增長的情形下，以“煤”代“油”生產(chǎn)低碳環(huán)保的烯烴類產(chǎn)品，是我國能源發(fā)展的重要戰(zhàn)略。此外，煤制甲醇、煤制二甲醚等新型煤化工產(chǎn)品可與石油化工產(chǎn)品進(jìn)行一定比例調(diào)和，降低成本的同時提升工業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，從而助推我國新型煤化工產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國新型煤化工行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。