2023年中國(guó)四氯化硅行業(yè)全景速覽：整體供需規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，高純度四氯化硅前景可期[圖]

內(nèi)容概況： 2013年開(kāi)始，隨著光伏行業(yè)的迅速發(fā)展，多晶硅行業(yè)市場(chǎng)逐步回暖，加之下游光纖預(yù)制棒、半導(dǎo)體等高純四氯化硅需求持續(xù)提升，我國(guó)四氯化硅整體行業(yè)逐步進(jìn)入較為平穩(wěn)發(fā)展的階段。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)四氯化硅產(chǎn)量約為24.44萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.2%；需求量約為26.98萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.3%。

關(guān)鍵詞：四氯化硅行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 四氯化硅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 四氯化硅行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 四氯化硅產(chǎn)量

一、概述

四氯化硅又稱四氯甲硅烷，是有機(jī)硅合成、三氯氫硅、多晶硅生產(chǎn)過(guò)程中的重要原料和中間產(chǎn)物，常溫下為無(wú)色透明、低粘度液體。有可燃性和窒息性，在不同環(huán)境條件下，四氯化硅可與多種物質(zhì)發(fā)生反應(yīng)，生成全新物質(zhì)。四氯化硅和醇類、酹類反應(yīng)可得到硅酸酯類物質(zhì)，例如正硅酸乙酯；四氯化硅和氫反應(yīng)，能夠得到氯代硅烷等。同時(shí)，四氯化硅可作為高溫絕緣漆、有機(jī)硅油等有機(jī)硅化合物的生產(chǎn)原料，例如氣相二氧化硅；提純出的高純度四氯化硅能夠生產(chǎn)多晶硅或光纖材料，在軍事、航天、冶金、化工及醫(yī)療等領(lǐng)域均有所應(yīng)用。

二、行業(yè)政策

由于四氯化硅的終端應(yīng)用領(lǐng)域主要集中在光伏等新能源領(lǐng)域，因此，行業(yè)的發(fā)展與光伏領(lǐng)域有著密切聯(lián)系。近年來(lái)，為了推動(dòng)我國(guó)光伏等新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國(guó)家有過(guò)部門(mén)相繼出臺(tái)了一系列相關(guān)政策，支持鼓勵(lì)行業(yè)的發(fā)展，在光伏產(chǎn)業(yè)向好發(fā)展的帶動(dòng)下，四氯化硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景也十分向好。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

四氯化硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括硅粉、硅鐵、氯化氫等；中游為四氯化硅生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游主要用于光纖預(yù)制棒、白炭黑、硅酸酯類等產(chǎn)品的生產(chǎn)。

工業(yè)硅是四氯化硅生產(chǎn)的重要原材料之一，我國(guó)是全球最大的工業(yè)硅生產(chǎn)國(guó)，對(duì)全球工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)具有重要作用。雙碳目標(biāo)背景下大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)已成為各界共識(shí)，光伏產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，帶動(dòng)工業(yè)硅需求景氣向上。2022年由于工業(yè)硅市場(chǎng)行情整體較好，部分閑置產(chǎn)能重新投產(chǎn)，疊加部分新增產(chǎn)能投產(chǎn)，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能有較大幅度增長(zhǎng)。同時(shí)廠家生產(chǎn)積極性較高，尤其上半年枯水期，西南地區(qū)開(kāi)工率保持相對(duì)高位，盡管下半年因電力短缺以及疫情影響，全年工業(yè)硅產(chǎn)量依然有較大幅度增加。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)能為630.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.4%；產(chǎn)量為327.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.6%。

四、發(fā)展現(xiàn)狀

我國(guó)四氯化硅行業(yè)受到下游多晶硅市場(chǎng)需求的影響而出現(xiàn)波動(dòng)，呈現(xiàn)出一定的周期性。2012年光伏行業(yè)受歐債危機(jī)、歐美“雙反”調(diào)查的影響，四氯化硅行業(yè)出現(xiàn)下滑，2013年開(kāi)始，隨著光伏行業(yè)的迅速發(fā)展，多晶硅行業(yè)市場(chǎng)逐步回暖，加之下游光纖預(yù)制棒、半導(dǎo)體等高純四氯化硅需求持續(xù)提升，我國(guó)四氯化硅整體行業(yè)逐步進(jìn)入較為平穩(wěn)發(fā)展的階段。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)四氯化硅產(chǎn)量約為24.44萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.2%；需求量約為26.98萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.3%。

從行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，隨著四氯化硅行業(yè)的不斷發(fā)展及下游需求的持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)四氯化硅行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也隨之不斷擴(kuò)張。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)四氯化硅行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為14.95億元，同比增長(zhǎng)8.5%。其中普通級(jí)四氯化硅市場(chǎng)占比為50.77%，高純級(jí)四氯化硅市場(chǎng)占比為49.23%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)四氯化硅行業(yè)發(fā)展模式分析及未來(lái)前景規(guī)劃報(bào)告》

五、競(jìng)爭(zhēng)格局

由于四氯化硅產(chǎn)品及其主要原材料氯化氫的化學(xué)性質(zhì)決定了其運(yùn)輸難度較大、運(yùn)輸成本較高，同時(shí)考慮市場(chǎng)因素，所以四氯化硅企業(yè)大多靠近氯堿企業(yè)或多晶硅生產(chǎn)企業(yè)，行業(yè)分布具有一定的地域性特征。目前國(guó)內(nèi)可以穩(wěn)定供貨的高純四氯化硅企業(yè)屈指可數(shù)，多數(shù)企業(yè)仍舊以生產(chǎn)四氯化硅為主，市場(chǎng)中低端產(chǎn)能重復(fù)產(chǎn)出，但高端產(chǎn)品卻較少有企業(yè)涉足。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，因?yàn)楦呒兌人穆然瓒酁楦綄偕a(chǎn)品，生產(chǎn)需要有著較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈，因此在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中大規(guī)模企業(yè)更具有先天的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而外購(gòu)四氯化硅提純的中小型企業(yè)，難以在高端產(chǎn)品中獲得更高的競(jìng)爭(zhēng)力，盈利空間不大。

六、發(fā)展趨勢(shì)

高純度光纖級(jí)四氯化硅前景可期。伴隨科技技術(shù)進(jìn)步，我國(guó)四氯化硅提純技術(shù)在不斷突破，金屬離子雜質(zhì)、含氫雜質(zhì)去除等方面已有較好表現(xiàn)，高純度光纖級(jí)四氯化硅生產(chǎn)能力在逐漸提升。四氯化硅應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，是工業(yè)化生產(chǎn)中必不可少的化工原料。同時(shí)，高純度光纖級(jí)四氯化硅還可作為硅外延生長(zhǎng)和大規(guī)模集成電路的硅源，應(yīng)用在光伏、光纖、半導(dǎo)體等領(lǐng)域。高純度光纖級(jí)四氯化硅是生產(chǎn)光纖預(yù)制棒的主要原料，約占光纖預(yù)制棒成本的三分之一，伴隨光纖預(yù)制棒市場(chǎng)需求釋放，高純度光纖級(jí)四氯化硅市場(chǎng)需求將隨之增長(zhǎng)，未來(lái)高純度光纖級(jí)四氯化硅市場(chǎng)發(fā)展前景可期。

高純四氯化硅國(guó)產(chǎn)替代穩(wěn)步推進(jìn)。隨著綠色能源的發(fā)展，多晶硅太陽(yáng)能光伏電池原材料的大規(guī)模開(kāi)發(fā)利用越來(lái)越廣泛，多晶硅的用量也越來(lái)越大，其生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的中間產(chǎn)物四氯化硅也將逐漸增多。四氯化硅應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，涉及到軍事、冶金、工業(yè)、集成電路、光伏、光纖等多個(gè)領(lǐng)域，其市場(chǎng)需求量較大。從供給結(jié)構(gòu)來(lái)看，現(xiàn)階段受限于提純技術(shù)，我國(guó)主要以低端四氯化硅產(chǎn)品為主，高純度光纖級(jí)四氯化硅市場(chǎng)占比較低，隨著技術(shù)進(jìn)步，我國(guó)將在高純度光四氯化硅領(lǐng)域取得突破，逐漸實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)四氯化硅行業(yè)發(fā)展模式分析及未來(lái)前景規(guī)劃報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。