2023年中國(guó)交強(qiáng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀分析：我國(guó)交強(qiáng)險(xiǎn)保費(fèi)收入逐年增加[圖]

內(nèi)容概況：交通強(qiáng)制險(xiǎn)就是交強(qiáng)險(xiǎn)，是國(guó)家法律規(guī)定的第一項(xiàng)強(qiáng)制性的保險(xiǎn)制度。近年來(lái)，我國(guó)汽車(chē)保有量不斷增加，根據(jù)公安部數(shù)據(jù)，2023年9月，我國(guó)汽車(chē)保有量達(dá)到了3.3億輛，同比增加3.4%。我國(guó)交強(qiáng)險(xiǎn)承保機(jī)動(dòng)車(chē)數(shù)量穩(wěn)步上漲，銀保監(jiān)會(huì)表示，2021年是車(chē)險(xiǎn)綜合改革后第一個(gè)完整經(jīng)營(yíng)年度，在公安交管等部門(mén)和社會(huì)各界的支持下，保險(xiǎn)行業(yè)持續(xù)推進(jìn)惠民政策落地見(jiàn)效。交強(qiáng)險(xiǎn)保障覆蓋面進(jìn)一步擴(kuò)大，參保機(jī)動(dòng)車(chē)數(shù)量達(dá)到3.23億輛。據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站消息，2022年交強(qiáng)險(xiǎn)保障覆蓋面進(jìn)一步提升，參保機(jī)動(dòng)車(chē)數(shù)量達(dá)到3.37億輛，同比增長(zhǎng)4.3%，其中，汽車(chē)參保數(shù)量共計(jì)2.99億輛，同比增長(zhǎng)4.4%。隨著我國(guó)交強(qiáng)險(xiǎn)承保機(jī)動(dòng)車(chē)數(shù)量逐漸增加，我國(guó)交強(qiáng)險(xiǎn)保費(fèi)收入穩(wěn)步上漲，2022年，我國(guó)交強(qiáng)險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)2465億元，同比增長(zhǎng)3.83%。 2020年新冠疫情發(fā)生以來(lái)，保險(xiǎn)行業(yè)積極支持全國(guó)各地政府實(shí)施機(jī)動(dòng)車(chē)停駛政策，做好車(chē)險(xiǎn)包括交強(qiáng)險(xiǎn)保單保障期限的延長(zhǎng)工作,僅湖北一省當(dāng)年就為消費(fèi)者節(jié)省保費(fèi)支出22億元。2020年為減少新冠疫情影響，我國(guó)各地實(shí)施封閉管理，交通受到限制，各地車(chē)輛使用率下降，我國(guó)交強(qiáng)險(xiǎn)賠付金額有所減少。2021年，我國(guó)交強(qiáng)險(xiǎn)賠付金額達(dá)到1763億元，同比增長(zhǎng)27.4%，到2022年，賠付金額增長(zhǎng)至1845億元，同比增長(zhǎng)4.6%。交強(qiáng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)保障程度穩(wěn)步提升，為保障道路交通安全發(fā)揮重要作用。2022年，我國(guó)交強(qiáng)險(xiǎn)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用為585億元，與2021年基本持平，其中救助基金為6億元。

關(guān)鍵詞：汽車(chē)保有量情況、保險(xiǎn)保費(fèi)收入狀況、交強(qiáng)險(xiǎn)發(fā)展現(xiàn)狀

一、隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，我國(guó)汽車(chē)保有量不斷增加

交通強(qiáng)制險(xiǎn)就是交強(qiáng)險(xiǎn)，是國(guó)家法律規(guī)定的第一項(xiàng)強(qiáng)制性的保險(xiǎn)制度。交通強(qiáng)制保險(xiǎn)指的是保險(xiǎn)公司對(duì)被保險(xiǎn)的機(jī)動(dòng)車(chē)，因道路交通事故造成的人身傷害或者財(cái)產(chǎn)損失，在責(zé)任限額內(nèi)，予以賠償?shù)膹?qiáng)制責(zé)任保險(xiǎn)，不包括車(chē)輛人員和被保險(xiǎn)人。在中華人民共和國(guó)境內(nèi)道路上行駛的機(jī)動(dòng)車(chē)的所有人或者管理人都應(yīng)當(dāng)投保交強(qiáng)險(xiǎn)，交強(qiáng)險(xiǎn)行業(yè)建立在機(jī)動(dòng)車(chē)的基礎(chǔ)上的一種保險(xiǎn)，近年來(lái)，我國(guó)汽車(chē)保有量不斷增加，根據(jù)公安部數(shù)據(jù)，2023年9月，我國(guó)汽車(chē)保有量達(dá)到了3.3億輛，同比增加3.4%。增速?gòu)?020年的7.7%緩緩下降至2023年1-9月的3.4%，我國(guó)汽車(chē)保有量的增速逐漸放緩。

中國(guó)是一個(gè)人口大國(guó)，我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展，得益于我國(guó)居民對(duì)保險(xiǎn)的高度需求。目前，我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的缺口巨大。隨著當(dāng)前醫(yī)療費(fèi)用成本增加以及人口老齡化進(jìn)程加快，國(guó)家正在推進(jìn)全民醫(yī)保進(jìn)程。保險(xiǎn)行業(yè)的特性是為居民生活提供有效保障。國(guó)家金融監(jiān)督管理局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年1-11月我國(guó)保險(xiǎn)保費(fèi)收入為4.79萬(wàn)億元，同比上年同期增長(zhǎng)9.63%。2021年保險(xiǎn)保費(fèi)較2020年有所下降，受疫情影響，我國(guó)消費(fèi)者對(duì)保險(xiǎn)的消費(fèi)需求有所下降。

近年來(lái)，隨著我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)也得以快速發(fā)展，而在我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入中，車(chē)險(xiǎn)所占比重最大。2022年，市場(chǎng)份額占比較大的三個(gè)財(cái)險(xiǎn)公司車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)占全國(guó)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)的近七成，2022年，人保財(cái)險(xiǎn)的車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)為2711.6億元，市場(chǎng)份額占比為33%。平安財(cái)險(xiǎn)的車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)為2012.9億元，市場(chǎng)份額占比為24.52%。太保財(cái)險(xiǎn)的車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)為979.9億元，市場(chǎng)份額占比為11.93%。三家保險(xiǎn)公司車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)份額占比合計(jì)69.45%。人保財(cái)險(xiǎn)車(chē)險(xiǎn)盈利高達(dá)113.59億元，同比上升48.7%。中國(guó)車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)分布呈現(xiàn)高度集中的特征。受新冠疫情防控政策影響，2022年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)低迷，車(chē)輛使用強(qiáng)度下降，車(chē)險(xiǎn)行業(yè)賠付率指標(biāo)自2月起持續(xù)走低，行業(yè)全年賠付率為 68.77%，對(duì)比2021年賠付率下降3.65個(gè)百分點(diǎn)。

二、我國(guó)交強(qiáng)險(xiǎn)承保機(jī)動(dòng)車(chē)數(shù)量逐年增加，保費(fèi)收入逐年增加

近年來(lái)，我國(guó)交強(qiáng)險(xiǎn)承保機(jī)動(dòng)車(chē)數(shù)量穩(wěn)步上漲，銀保監(jiān)會(huì)表示，2021年是車(chē)險(xiǎn)綜合改革后第一個(gè)完整經(jīng)營(yíng)年度，在公安交管等部門(mén)和社會(huì)各界的支持下，保險(xiǎn)行業(yè)持續(xù)推進(jìn)惠民政策落地見(jiàn)效。交強(qiáng)險(xiǎn)保障覆蓋面進(jìn)一步擴(kuò)大，參保機(jī)動(dòng)車(chē)數(shù)量達(dá)到3.23億輛。據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站消息，2022年交強(qiáng)險(xiǎn)保障覆蓋面進(jìn)一步提升，參保機(jī)動(dòng)車(chē)數(shù)量達(dá)到3.37億輛，同比增長(zhǎng)4.3%，其中，汽車(chē)參保數(shù)量共計(jì)2.99億輛，同比增長(zhǎng)4.4%。隨著我國(guó)汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，我國(guó)交強(qiáng)險(xiǎn)承保機(jī)動(dòng)車(chē)數(shù)量也在逐漸增加。

2022年，原銀保監(jiān)會(huì)深入貫徹以人民為中心的發(fā)展思想，持續(xù)推動(dòng)交強(qiáng)險(xiǎn)擴(kuò)大覆蓋面、提升保障程度、優(yōu)化業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，更好惠及廣大車(chē)險(xiǎn)消費(fèi)者。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,人們的收入水平逐漸提高,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)也越來(lái)越強(qiáng)。在保險(xiǎn)行業(yè)中,人民對(duì)風(fēng)險(xiǎn)保障的需求也隨之增加。例如,隨著汽車(chē)保有量的增加,車(chē)險(xiǎn)的需求也隨之增加，其中，交強(qiáng)險(xiǎn)是車(chē)險(xiǎn)的必須購(gòu)買(mǎi)項(xiàng)。近年來(lái)，我國(guó)交強(qiáng)險(xiǎn)保費(fèi)收入穩(wěn)步上漲，2022年，我國(guó)交強(qiáng)險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)2465億元，同比增長(zhǎng)3.83%。 2020年新冠疫情發(fā)生以來(lái)，保險(xiǎn)行業(yè)積極支持全國(guó)各地政府實(shí)施機(jī)動(dòng)車(chē)停駛政策，做好車(chē)險(xiǎn)包括交強(qiáng)險(xiǎn)保單保障期限的延長(zhǎng)工作,僅湖北一省當(dāng)年就為消費(fèi)者節(jié)省保費(fèi)支出22億元。

2020年為減少新冠疫情影響，我國(guó)各地實(shí)施封閉管理，交通受到限制，各地車(chē)輛使用率下降，我國(guó)交強(qiáng)險(xiǎn)賠付金額有所減少。2021年，我國(guó)交強(qiáng)險(xiǎn)賠付金額達(dá)到1763億元，同比增長(zhǎng)27.4%，到2022年，賠付金額增長(zhǎng)至1845億元，同比增長(zhǎng)4.6%。交強(qiáng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)保障程度穩(wěn)步提升，為保障道路交通安全發(fā)揮重要作用。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)交強(qiáng)險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告》

我國(guó)交強(qiáng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用在2020年最高，為672億元，其中救助金額為27億元。2022年，我國(guó)交強(qiáng)險(xiǎn)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用為585億元，與2021年基本持平，其中救助基金為6億元。

三、近兩年交強(qiáng)險(xiǎn)承保收益呈虧損狀態(tài)，車(chē)均保費(fèi)不斷下滑

與2020年相比，2021年交強(qiáng)險(xiǎn)的保額上漲，賠付成本提高。2021年交強(qiáng)險(xiǎn)為消費(fèi)者提供的保障金額增至64萬(wàn)億元，比上年高出21萬(wàn)億元。2022年，交強(qiáng)險(xiǎn)承保虧損22億元，較2021年44億元虧損同比減虧22億元，分?jǐn)偟耐顿Y收益53億元，基本上達(dá)到盈虧平衡。

商業(yè)車(chē)險(xiǎn)的費(fèi)率由四部分組成。車(chē)輛的基準(zhǔn)保費(fèi)，也即車(chē)的價(jià)值、使用年限等基本信息；無(wú)賠優(yōu)待系數(shù)，即車(chē)輛發(fā)生損失賠付的記錄；車(chē)輛的違章記錄；第四個(gè)因素就是自主定價(jià)的系數(shù)。根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于擴(kuò)大商業(yè)車(chē)險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍等有關(guān)事項(xiàng)的通知》，明確商業(yè)車(chē)險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)的浮動(dòng)范圍由原來(lái)的0.65～1.35擴(kuò)大到0.5～1.5，進(jìn)一步擴(kuò)大財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的定價(jià)自主權(quán)，各地因地制宜實(shí)施，執(zhí)行時(shí)間原則上不晚于2023年6月1日，此舉也被業(yè)內(nèi)稱(chēng)為車(chē)險(xiǎn)“二次綜改”。2020年9月銀保監(jiān)會(huì)實(shí)施車(chē)險(xiǎn)綜合改革，會(huì)同相關(guān)部委及時(shí)調(diào)整交強(qiáng)險(xiǎn)責(zé)任限額、優(yōu)化費(fèi)率浮動(dòng)系數(shù)。交強(qiáng)險(xiǎn)責(zé)任限額從12.2萬(wàn)元提高到20萬(wàn)元，比改革前提升64%，費(fèi)率浮動(dòng)系數(shù)浮動(dòng)上限保持不變，浮動(dòng)下限由-30%擴(kuò)大到-50%。僅2020年第四季度，就為消費(fèi)者減少保費(fèi)支出21億元，增加保額6萬(wàn)億。銀保監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年，車(chē)均保費(fèi)進(jìn)一步下降，由2020年的781元下降至767元，同比下降1.8%，為消費(fèi)者減少保費(fèi)支出82億元。2022年交強(qiáng)險(xiǎn)車(chē)均保費(fèi)763元，同比下降0.5%。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)交強(qiáng)險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。