2023年全球及中國聚谷氨酸行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析：產(chǎn)能逐步向龍頭企業(yè)集中[圖]

內(nèi)容概況：自2014年以來，我國聚谷氨酸行業(yè)產(chǎn)銷量持續(xù)提升，2019-2022年市場增長提速。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國聚谷氨酸行業(yè)產(chǎn)需量分別約為2407.8、2348.2噸，分別同比增長8.6%、8.2%。市場均價方面，近年來國內(nèi)聚谷氨酸市場均價保持穩(wěn)定態(tài)勢，2022年市場均價約為46.3萬元/噸。

關(guān)鍵詞：聚谷氨酸、γ-PGA、氨基酸聚合物

一、聚谷氨酸綜述

聚谷氨酸（γ-PGA）是利用生物發(fā)酵工藝生產(chǎn)的大分子氨基酸聚合物，有粉劑和液體2種形式，相對分子質(zhì)量100000～2000000（主要分布在1100000～1400000）。聚谷氨酸是一種特殊的陰離子自然聚合物， 在α-氨基和γ-羧基之間包含谷氨酸的線性酰胺鍵結(jié)所構(gòu)成的同型聚酰胺。聚谷氨酸（γ-PGA）是由微生物發(fā)酵合成的氨基酸聚合物，具有優(yōu)良的生物相容性和生物可降解性，可作為生物醫(yī)用材料，污水處理材料，也可應(yīng)用于食品增稠劑、食品防凍保鮮和化妝品保濕劑等領(lǐng)域。

在化妝品及醫(yī)藥領(lǐng)域來看，聚谷氨酸相較透明質(zhì)酸和膠原蛋白，抗菌性、增進(jìn)皮膚彈性、保濕能力等各項功能更為優(yōu)異。

二、聚谷氨酸產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，聚谷氨酸上游原材料主要是谷氨酸，通過發(fā)酵或化學(xué)合成獲得。產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用于化妝品、日化、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。

從產(chǎn)業(yè)鏈上游來看，谷氨酸是目前我國生產(chǎn)量最大的氨基酸品種，主要以谷氨酸鈉（商品名味精）的形式為食品增鮮劑存在，我國是谷氨酸出口國之一，進(jìn)口量幾乎忽略不計，出口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于進(jìn)口，近年來國內(nèi)谷氨酸出口量呈波動趨勢，2022年國內(nèi)谷氨酸出口量8.5萬噸，出口金額為0.61億美元，出口均價為0.72美元/千克。

三、聚谷氨酸行業(yè)現(xiàn)狀分析

在上世紀(jì)90年γ-PGA開始初步商業(yè)化，以味之素為代表的一些日本企業(yè)分離提純得到高純度γ-PGA將之應(yīng)用于化妝品領(lǐng)域。進(jìn)入21世紀(jì)后中國的一些企業(yè)也開始生產(chǎn)低純度（20%-25%）的農(nóng)業(yè)用γ-PGA作為保水劑投放市場。從全球生產(chǎn)區(qū)域分布來看，亞太地區(qū)聚集了醫(yī)藥制造、食品加工、水處理等多領(lǐng)域的生產(chǎn)基地，一定程度上推動了亞太地區(qū)聚谷氨酸市場規(guī)模的增長，也為全球聚谷氨酸市場發(fā)展提供了有效推動力。據(jù)統(tǒng)計，2022年全球聚谷氨酸行業(yè)市場規(guī)模約為6.5億美元，同比增長4.9%。

國內(nèi)市場方面，近幾年來，行業(yè)內(nèi)部分領(lǐng)先企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模也不斷擴(kuò)大，技術(shù)實力不斷增強(qiáng)，形成了以樟樹獅王、南京軒凱、上海凱賽等為主的領(lǐng)先企業(yè)集團(tuán)，新型的菌種開發(fā)技術(shù)不斷發(fā)展，單產(chǎn)與生產(chǎn)裝置規(guī)模不斷提升，平均能耗水平下降，提純工藝與生產(chǎn)成本發(fā)展較為迅速，高純度產(chǎn)品供給顯著增長，行業(yè)的市場規(guī)模也保持較為穩(wěn)定的增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國聚谷氨酸行業(yè)市場規(guī)模約為10.9億元，同比增長8.6%。

市場供需方面，自2014年以來，我國聚谷氨酸行業(yè)產(chǎn)銷量持續(xù)提升，2019-2022年市場增長提速。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國聚谷氨酸行業(yè)產(chǎn)需量分別約為2407.8、2348.2噸，分別同比增長8.6%、8.2%。市場均價方面，近年來國內(nèi)聚谷氨酸市場均價保持穩(wěn)定態(tài)勢，2022年市場均價約為46.3萬元/噸。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國聚谷氨酸行業(yè)投資策略探討及市場規(guī)模預(yù)測報告》

四、聚谷氨酸行業(yè)競爭情況

國內(nèi)關(guān)于聚谷氨酸研究的起步較晚，在上世紀(jì)九十年代，以南京工業(yè)大學(xué)和浙江大學(xué)為代表的部分高校開展了相關(guān)研究，標(biāo)志著國內(nèi)聚谷氨酸行業(yè)起步。目前國內(nèi)聚谷氨酸生產(chǎn)企業(yè)已有不少，產(chǎn)能逐步向具有規(guī)模優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢的大企業(yè)集中。近年來已有眾多排污不達(dá)標(biāo)又無處理措施的企業(yè)被強(qiáng)制淘汰，使我國聚谷氨酸行業(yè)產(chǎn)能集中度提高。目前，國內(nèi)有關(guān)高分子聚谷氨酸技術(shù)應(yīng)用的企業(yè)有樟樹市獅王生物科技有限公司、南京軒凱生物科技股份有限公司、昆山博爾日生物科技有限公司、武漢光華時代生物科技有限公司、南京賽泰斯生物技術(shù)有限公司、遼寧中科生物工程股份有限公司等。

五、聚谷氨酸行業(yè)未來發(fā)展趨勢

1、聚谷氨酸作為一種可生物降解的綠色高分子材料，越來越受到人們關(guān)注，無論在人體內(nèi)部，還是在外界環(huán)境中其最終的分解代謝產(chǎn)物均為谷氨酸，對人體無毒副作用，對環(huán)境不造成污染，因此聚谷氨酸在許多領(lǐng)域都展現(xiàn)出優(yōu)越性。未來，在供給側(cè)改革以及綠色環(huán)保政策的驅(qū)動下，下游醫(yī)藥、化妝品、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域需要不斷進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，聚谷氨酸的市場需求會隨之持續(xù)增長，為聚谷氨酸行業(yè)的發(fā)展注入強(qiáng)大的動力。

2、我國聚谷氨酸行業(yè)的主要競爭對手是日本，多年來與日本既競爭又合作。現(xiàn)在我國可以生產(chǎn)聚谷氨酸，對方則進(jìn)行精加工。所以國內(nèi)企業(yè)在產(chǎn)品精加工方面應(yīng)該重視，不應(yīng)僅停留在生產(chǎn)粗原料上。國內(nèi)原料企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，改粗品生產(chǎn)為精品生產(chǎn)，變粗品出口為精品出口，以精品占領(lǐng)國際市場，獲取更大利潤。如若實現(xiàn)聚谷氨酸在以谷氨酸為底物的大規(guī)模生產(chǎn)，將為我國的氨基酸產(chǎn)業(yè)的發(fā)展開拓廣闊的國際生存空間。隨著分子生物學(xué)新技術(shù)的不斷發(fā)現(xiàn)，利用基因工程方法構(gòu)建聚谷氨酸工程，將從根本上解除制約聚谷氨酸生產(chǎn)的瓶頸問題，將為氨基酸發(fā)酵行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國聚谷氨酸行業(yè)投資策略探討及市場規(guī)模預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。