2023年中國EPS電機(jī)行業(yè)供需現(xiàn)狀：電動化和智能化的趨勢下，EPS裝配率有望快速提升[圖]

內(nèi)容概況：EPS在保持汽車或卡車的個性化與高性能方面起著關(guān)鍵作用。目前，國內(nèi)EPS電機(jī)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品大部分需要從國外進(jìn)口才能滿足國內(nèi)市場需求。2022年國內(nèi)EPS電機(jī)需求量約1894.8萬臺，國內(nèi)產(chǎn)量667.7萬臺，合資及進(jìn)口電機(jī)產(chǎn)品1261萬臺。

關(guān)鍵詞：EPS電機(jī)產(chǎn)量 EPS電機(jī)市場規(guī)模 EPS電機(jī)進(jìn)口量 EPS電機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈

一、EPS電機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述

按轉(zhuǎn)向能源的不同，目前汽車配裝的轉(zhuǎn)向系統(tǒng)分為兩大類：機(jī)械轉(zhuǎn)向系統(tǒng)和助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。完全靠駕駛員體力操縱的轉(zhuǎn)向系統(tǒng)稱為機(jī)械轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（MS），借助發(fā)動機(jī)或電機(jī)的動力進(jìn)行輔助的轉(zhuǎn)向系統(tǒng)稱為助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，它是在機(jī)械轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的基礎(chǔ)上加設(shè)一套轉(zhuǎn)向助力裝置而成。助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)分為三類：機(jī)械液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（HPS）、電子液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（EHPS）和電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（EPS）。EPS 系統(tǒng)是直接依靠電機(jī)提供輔助扭矩的動力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，與傳統(tǒng)的液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)相比具有能耗低、參數(shù)靈活、易于保養(yǎng)等特點(diǎn)，是新一代汽車制造的重要組成部分。EPS 電機(jī)作為 EPS 系統(tǒng)的動力源，根據(jù) ECU 的指令輸出合適的助力轉(zhuǎn)矩，相當(dāng)于在人手轉(zhuǎn)向力的基礎(chǔ)上增加一個更大的力，電機(jī)性能很大程度上影響汽車轉(zhuǎn)向時的路感。

二、EPS電機(jī)行業(yè)政策背景

2023年經(jīng)濟(jì)修復(fù)有望拉開序幕，消費(fèi)端釋放積極信號。乘用車作為一種舒適、安全、靈活度高的交通工具，仍備受青睞。除了新購，增購、換購的需求也有所增加。此外，各地市頒布了一系列消費(fèi)刺激政策，進(jìn)一步促進(jìn)汽車消費(fèi)市場的復(fù)蘇。隨著新能源汽車滲透率持續(xù)走高，電助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)有望持續(xù)滲透，帶動我國EPS電機(jī)行業(yè)規(guī)模和持續(xù)向好。

三、EPS電機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

EPS電機(jī)上游原材料主要包括硅鋼、有色金屬、磁性材料等，這些原材料的質(zhì)量和價格對EPS電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的成本和產(chǎn)品質(zhì)量有著重要的影響。中游的EPS電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)則是將原材料加工成EPS電機(jī)產(chǎn)品的過程，這個環(huán)節(jié)需要先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量和性能。下游的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，包括汽車、機(jī)器人、電動自行車、電動工具等，這些領(lǐng)域?qū)PS電機(jī)產(chǎn)品的性能和質(zhì)量要求各不相同，因此EPS電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)需要根據(jù)不同領(lǐng)域的需求進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和優(yōu)化。

2022年，我國汽車產(chǎn)銷實(shí)現(xiàn)小幅增長，分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比分別增長3.4%和2.1%。其中，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%。在政策和市場的雙重作用下，2022年，新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長，產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%，市場占有率達(dá)到25.6%，高于上年12.1個百分點(diǎn)，2022年受疫情影響較大的4月份同比增速仍超四成，隨后也快速恢復(fù)至高位。汽車出口繼續(xù)保持較高水平，屢創(chuàng)月度歷史新高，自2022年8月以來月均出口量超過30萬輛，全年出口突破300萬輛，有效拉動行業(yè)整體增長。中國品牌表現(xiàn)亮眼，緊抓新能源、智能網(wǎng)聯(lián)轉(zhuǎn)型機(jī)遇全面向上，產(chǎn)品競爭力不斷提升，其中乘用車市場份額接近50%，為近年新高。

四、EPS電機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

EPS由電機(jī)、執(zhí)行器、傳感器和控制器組合而成，可在各種駕駛條件下為駕駛員提供最佳的轉(zhuǎn)向控制體驗(yàn)。它還能夠?yàn)轳{駛員提供反饋–這稱為“路況感知”。EPS在保持汽車或卡車的個性化與高性能方面起著關(guān)鍵作用。目前，國內(nèi)EPS電機(jī)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品大部分需要從國外進(jìn)口才能滿足國內(nèi)市場需求。2022年國內(nèi)EPS電機(jī)需求量約1894.8萬臺，國內(nèi)產(chǎn)量667.7萬臺，合資及進(jìn)口電機(jī)產(chǎn)品1261萬臺。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國EPS電機(jī)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景展望報(bào)告》

電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)中的傳感器測出駕駛員施加在方向盤上的操縱力大小以及方向，車速傳感器測出車輛當(dāng)前的行駛速度，然后將形成的兩個信號傳輸?shù)娇刂茊挝唬刂茊卧?jì)算出轉(zhuǎn)彎需要的助力，轉(zhuǎn)化為電流指令給電機(jī)，電機(jī)產(chǎn)生的助力和駕駛員的操縱力一起克服轉(zhuǎn)向阻力，實(shí)現(xiàn)車輛的轉(zhuǎn)向。近年來，我國EPS電機(jī)市場發(fā)展較快，市場規(guī)模由2015年的36.53億元增至2022年的48.43億元。

EPS電機(jī)的主要買方包括一級供應(yīng)商和整車廠商。這些買方通常對產(chǎn)品性能、質(zhì)量和安全性有很高的要求，同時他們也關(guān)注成本、效率和服務(wù)。由于EPS電機(jī)市場的競爭激烈，買方通常會利用其議價能力來獲取更優(yōu)惠的價格和更優(yōu)的服務(wù)。在產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平成熟、產(chǎn)業(yè)競爭加劇、行業(yè)規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)等因素的推動下，近年來我國EPS電機(jī)產(chǎn)品銷售均價呈下降態(tài)勢，2022年我國EPS電機(jī)產(chǎn)品平均價格為256元/臺，其中進(jìn)口產(chǎn)品均價為266元/臺，國產(chǎn)產(chǎn)品均價為235元/臺。

五、EPS電機(jī)產(chǎn)業(yè)企業(yè)競爭

在EPS電機(jī)領(lǐng)域，日本電產(chǎn)的客戶幾乎囊括EPS系統(tǒng)所有一級供應(yīng)商。大部分外資企業(yè)覆蓋多項(xiàng)汽零部件、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)業(yè)務(wù)，供應(yīng)鏈之前存在協(xié)同效應(yīng)。通過在華獨(dú)資或合資建廠，跨國公司占據(jù)高端車企供應(yīng)渠道，并滲透入國內(nèi)汽車廠商供應(yīng)體系中。目前國內(nèi)EPS的廠家主要分為兩類：一類是系統(tǒng)供應(yīng)商，一類是ECU控制器供應(yīng)商。國產(chǎn)自主系統(tǒng)供應(yīng)商主要有三塊，恒隆、豫北和易力達(dá)，他們都有內(nèi)制的ECU，但多數(shù)是有刷電機(jī)方案。此外，就是合資外資的企業(yè)占據(jù)了EPS市場的半壁江山。2001年國內(nèi)自主研發(fā)的EPS樣機(jī)首次成功，標(biāo)志著EPS電機(jī)國產(chǎn)化啟程，后續(xù)在易力達(dá)、江蘇超力、德昌電機(jī)等公司帶動下，我國自主品牌EPS電機(jī)國產(chǎn)化進(jìn)程加速。

六、EPS電機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

隨著乘用車智能性和電子電氣化程度提升以及新能源汽車銷量的快速增長， 在油耗限值法規(guī)、電動化和智能化的趨勢下，隨著EPS產(chǎn)品逐漸成熟，EPS的裝配率有望快速提升。

從國際市場需求前景來看，EPS電機(jī)市場有望繼續(xù)保持增長態(tài)勢。一方面，隨著全球能源效率要求的提高和環(huán)保意識的增強(qiáng)，越來越多的行業(yè)開始重視節(jié)能減排，EPS電機(jī)作為一種高效、環(huán)保的電機(jī)，將有更廣泛的應(yīng)用前景。另一方面，隨著新能源汽車市場的不斷擴(kuò)大，EPS電機(jī)在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用也將進(jìn)一步增加。此外，隨著工業(yè)自動化和智能制造的不斷發(fā)展，EPS電機(jī)在自動化生產(chǎn)線、智能裝備、機(jī)器人等領(lǐng)域的需求也將持續(xù)增長。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國EPS電機(jī)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景展望報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。