2023年中國涂覆隔膜行業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局分析：為下游客戶帶來成本改善方案是核心競爭力[圖]

內(nèi)容概述：目前，涂覆隔膜廣泛應(yīng)用于新能源汽車、儲能電站、電動自行車、電動工具、航天航空、醫(yī)療及數(shù)碼類電子產(chǎn)品等領(lǐng)域。近年來我國涂覆隔膜市場規(guī)?？焖僭鲩L，截至2022年市場規(guī)模為160.11億元，在產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步、規(guī)模效應(yīng)凸顯等因素的推動下，國內(nèi)涂覆隔膜價格下降明顯，2022年我國涂覆隔膜均價為2.15元/平方米。

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一、涂覆隔膜行業(yè)概述

涂覆隔膜是指基膜表面經(jīng)過涂覆工藝處理后的隔膜類型。涂覆隔膜是在成品基膜的基礎(chǔ)上進(jìn)行涂覆加工后形成的產(chǎn)品，涂覆工藝本質(zhì)上是對隔膜進(jìn)行表面改性處理，經(jīng)過涂覆改性后的隔膜能夠體現(xiàn)出更好的耐高溫、吸液保液性以及極片粘接性等特征，可以顯著改善干法、濕法隔膜的性能。

涂覆隔膜多為定制化產(chǎn)品，其多樣性體現(xiàn)在涂覆漿料配方和涂布工藝的不同。由于下游電池廠商通常對隔膜性能有著差異化需求，隔膜供應(yīng)商需要通過使用不同涂料、調(diào)整漿料的配比、涂布工藝等方式，制備出滿足客戶不同需求的涂覆隔膜。因此涂覆制漿和涂布工藝是涂覆隔膜生產(chǎn)的核心技術(shù)。涂覆產(chǎn)品按材料材質(zhì)區(qū)分，主要包括無機涂覆、有機涂覆和復(fù)合涂覆等，其主要特點如下：

二、中國涂覆隔膜行業(yè)相關(guān)政策

涂覆隔膜是近年鋰離子電池發(fā)展的新興產(chǎn)品，從基材選擇和預(yù)處理、涂層材料和粘結(jié)劑的選擇，到高精度涂布設(shè)備、陶瓷顆粒的選擇、涂布工藝控制與電池系統(tǒng)匹配等都需要經(jīng)過嚴(yán)格的驗證和試驗，技術(shù)壁壘較高，近年來，動力鋰電池行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵動力鋰電池行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，從而推動涂覆隔膜行業(yè)的發(fā)展。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國涂覆隔膜行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展前景展望報告》

三、中國涂覆隔膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

涂覆工藝作為改善隔膜在鋰離子電池中的循環(huán)性能和耐高溫性能的有效方法，涂覆隔膜的市場需求不斷上升。隨著5G網(wǎng)絡(luò)和無線消費的增加，消費電子終端越來越多采用大屏幕，對快充需求增加，體積容量密度要求越來越高。所采用的鋰離子電池隔膜厚度也越來越薄。薄的隔膜對于電池制造工藝中的環(huán)境和設(shè)備精度要求很高，同時在濫用條件下的熱關(guān)斷保護(hù)功能減弱，造成電池應(yīng)用的不可靠性。供需來看，2015年我國鋰電涂覆隔膜產(chǎn)量0.73億平方米，到2022年產(chǎn)量增長到了79.8億平方米；2022年我國涂覆隔膜需求量為74.47億平方米。

涂覆隔膜具有良好的機械性能、化學(xué)穩(wěn)定性和高溫自閉性能，可以從隔離電池正負(fù)極、允許鋰離子通過、防止高溫引起的電池爆炸等方面提高鋰離子電池的綜合性能，并使得鋰離子電池較傳統(tǒng)的鉛酸、鎳鎘電池在能量密度、循環(huán)壽命、環(huán)保性及安全性等方面有明顯優(yōu)勢。目前，涂覆隔膜廣泛應(yīng)用于新能源汽車、儲能電站、電動自行車、電動工具、航天航空、醫(yī)療及數(shù)碼類電子產(chǎn)品等領(lǐng)域。近年來我國涂覆隔膜市場規(guī)?？焖僭鲩L，截至2022年市場規(guī)模為160.11億元，在產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步、規(guī)模效應(yīng)凸顯等因素的推動下，國內(nèi)涂覆隔膜價格下降明顯，2022年我國涂覆隔膜均價為2.15元/平方米。

四、中國涂覆隔膜行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)

重資產(chǎn)、高投入的特征決定了入局隔膜行業(yè)比較困難，新晉參與者往往是具備一定規(guī)模、有打通供應(yīng)鏈上下游需求的大型企業(yè)，對創(chuàng)業(yè)公司很不友好。而在行業(yè)內(nèi)部，資金雄厚的頭部生產(chǎn)商通常有更強的能力拓展產(chǎn)線，并提前鎖定下游不斷增長的訂單需求，二三線企業(yè)則難以跟上，導(dǎo)致了強者恒強的競爭格局。其中璞泰來2022年涂覆隔膜及加工量（銷量）達(dá)到43.38億㎡，占同期國內(nèi)濕法隔膜出貨量（97.9億㎡）8的44.31%，較2021年同期提升9.12個百分點，市場占有率繼續(xù)大幅提升，規(guī)模經(jīng)濟性不斷呈現(xiàn)。

五、中國涂覆隔膜行業(yè)發(fā)展趨勢

當(dāng)前，新能源汽車呈現(xiàn)爆發(fā)式增長態(tài)勢，帶動上游材料快速發(fā)展，同時儲能在清潔能源支持政策的驅(qū)動下發(fā)展迅猛，消費類產(chǎn)品市場空間較大且增長穩(wěn)定，鋰電池隔膜未來將處于高速發(fā)展階段。另外，鋰電池終端應(yīng)用對鋰電池在容量、性能、穩(wěn)定性、安全性等方面的要求越來越高，對隔膜的新工藝、新技術(shù)研發(fā)及生產(chǎn)過程控制能力要求越來越高。

1、涂覆隔膜市場需求提速

濕法隔膜在厚度均勻性、力學(xué)性能、透氣性能、理化性能等方面較為優(yōu)良，有利于電解液的的吸液保液并改善電池的充放電及循環(huán)能力，適合做高容量電池，但濕法隔膜存在因受限于基體材料導(dǎo)致熱穩(wěn)定性較差的缺點。通過在濕法隔膜基膜上涂布陶瓷氧化鋁、PVDF等膠粘劑，能夠大幅提高基膜的熱穩(wěn)定性，彌補濕法隔膜的熱穩(wěn)定性短板，提升產(chǎn)品性能。在動力類鋰離子電池領(lǐng)域，隨著電池續(xù)航要求逐漸提升，鋰電池高能量、高性能的要求越來越高。

2、產(chǎn)業(yè)集中度提高，國內(nèi)優(yōu)勢顯著

在經(jīng)歷了2016年以來的國內(nèi)隔膜企業(yè)并購浪潮后，我國隔膜行業(yè)競爭格局基本確定，頭部企業(yè)地位確立，中小企業(yè)逐漸退出賽道。涂覆隔膜行業(yè)作為典型的重資產(chǎn)行業(yè)，規(guī)模效應(yīng)突出，規(guī)模大、資金實力強、技術(shù)工藝成熟的企業(yè)將不斷通過擴充產(chǎn)能來降低成本，提升市場占有率。因此，涂覆隔膜行業(yè)的市場集中度將進(jìn)一步提高。涂覆隔膜行業(yè)龍頭企業(yè)恩捷股份、星源材質(zhì)、中材科技、璞泰來等紛紛擴大產(chǎn)能，在隔膜技術(shù)、生產(chǎn)和客戶三大壁壘下，頭部企業(yè)在技術(shù)、融資、擴展等方面具備優(yōu)勢，未來市場份額有望持續(xù)提升。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國涂覆隔膜行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展前景展望報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。