2023年中國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析：數(shù)字化、智能化、綠色環(huán)保將是行業(yè)未來重要發(fā)展趨勢(shì)[圖]

內(nèi)容概況：2022年中國城市市政公用設(shè)施投資規(guī)模降至22309.9億元，其中，道路橋梁占39.03%，軌道交通占27.07%，排水占8.54%，園林綠化占6.04%，其余領(lǐng)域占比均不足5%。分省市來看，2022年江蘇省城市市政公用設(shè)施投資額完成1941.5億元，占全國城市市政公用設(shè)施投資總額的8.70%，全國排名第一，其次為浙江省和廣東省，占比分別為8.37%和8.16%。

關(guān)鍵詞：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)發(fā)展歷程、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場規(guī)模、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)未來發(fā)展趨勢(shì)

一、概述

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是指在一個(gè)地區(qū)或國家范圍內(nèi)為支持經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)境可持續(xù)發(fā)展而進(jìn)行的各種基本設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建造、維護(hù)和更新的過程。這些基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目通常是長期投資，對(duì)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長、提高生活質(zhì)量和社會(huì)福祉具有重要作用?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)涵蓋了多個(gè)領(lǐng)域，如供水、燃?xì)?、集中供熱、軌道交通、道路橋梁、地下綜合管廊、排水、園林綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生等等。

中國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)在過去幾十年取得了顯著的進(jìn)展，為國家的經(jīng)濟(jì)增長、社會(huì)進(jìn)步和人民生活水平的提高發(fā)揮了重要作用，近年來，中國提出了“一帶一路”倡議，通過國際合作推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)在全球范圍內(nèi)的合作與共贏。同時(shí)，新基建概念逐漸興起，強(qiáng)調(diào)數(shù)字化、智能化、綠色、可持續(xù)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

二、產(chǎn)業(yè)鏈

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括鋼鐵、水泥、瀝青、線纜等下游主要為政府單位，包括道路橋梁、軌道交通、水務(wù)、園林綠化等領(lǐng)域的運(yùn)營主體，根據(jù)國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，政府鼓勵(lì)交通、市政等基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，增加交通、市政基礎(chǔ)設(shè)施工程服務(wù)的需求量，將推動(dòng)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)的主要原材料為鋼鐵、水泥、瀝青等，2022年中國生鐵、粗鋼、鋼材、水泥、石油瀝青產(chǎn)量分別完成86382.78萬噸、101795.9萬噸、134033.48萬噸、212927.16萬噸和3849.4萬噸，中國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)上游發(fā)展較為成熟，可以確?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)發(fā)展所需原材料的穩(wěn)定，此外，上游行業(yè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的大力發(fā)展，生產(chǎn)工藝的進(jìn)步，有利于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)質(zhì)量的提高。

三、市場政策

中國政府高度重視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作，近年來發(fā)布一系列政策支持、鼓勵(lì)和規(guī)范基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)的發(fā)展，2021年3月，交通運(yùn)輸部發(fā)布《農(nóng)村公路中長期發(fā)展綱要》，指出：到2035年，形成“規(guī)模結(jié)構(gòu)合理、設(shè)施品質(zhì)優(yōu)良、治理規(guī)范有效、運(yùn)輸服務(wù)優(yōu)質(zhì)”的農(nóng)村公路交通運(yùn)輸體系，“四好農(nóng)村路”高質(zhì)量發(fā)展格局基本形成。農(nóng)村公路網(wǎng)絡(luò)化水平顯著提高，總里程穩(wěn)定在500萬公里左右，基本實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級(jí)路、建制村通等級(jí)路、較大人口規(guī)模自然村（組）通硬化路。2022年11月1日 ，展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、生態(tài)環(huán)境部財(cái)政部、人民銀行發(fā)布關(guān)于加強(qiáng)縣級(jí)地區(qū)生活垃圾焚燒處理設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見，指出：各地方人民政府要抓緊梳理本地區(qū)生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃，結(jié)合縣級(jí)地區(qū)生活垃圾焚燒處理設(shè)施建設(shè)需求，及時(shí)開展規(guī)劃編制或修訂工作。健全規(guī)劃動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，切實(shí)做好各類規(guī)劃銜接工作，確保規(guī)劃可實(shí)施、能落地。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)供需態(tài)勢(shì)分析及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》

四、發(fā)展現(xiàn)狀

隨著中國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，與其密不可分的交通、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域以及鄉(xiāng)村、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域迎來發(fā)展良機(jī)，近年來中國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)投資規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，2021年中國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)投資規(guī)模達(dá)32664.9億元，同比增長2.7%，2022年有所下滑，這也是近五年來中國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資規(guī)模首次下滑，2022年中國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)投資規(guī)模降至30940.6億元，其中，城市市政公用設(shè)施投資占比高達(dá)72.11%，縣城市政公用設(shè)施投資占13.87%，建制鎮(zhèn)市政公用設(shè)施投資占5.43%，村莊市政公用設(shè)施投資占8.60%。

隨著中國城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷推進(jìn)，近年來中國城市市政公用設(shè)施投資規(guī)模不斷增長，2021年中國城市市政公用設(shè)施投資規(guī)模達(dá)23371.7億元，同比增長4.9%，2022年有所下滑，降至22309.9億元，其中，道路橋梁占39.03%，軌道交通占27.07%，排水占8.54%，園林綠化占6.04%，其余領(lǐng)域占比均不足5%。分省市來看，2022年江蘇省城市市政公用設(shè)施投資額完成1941.5億元，占全國城市市政公用設(shè)施投資總額的8.70%，全國排名第一，其次為浙江省和廣東省，占比分別為8.37%和8.16%。

五、競爭格局

1、整體格局

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)分為傳統(tǒng)基建和新基建。傳統(tǒng)基建，通常指鐵路、公路、橋梁、機(jī)場、港口、水利工程等大建筑。傳統(tǒng)基建投資，過去一直是拉動(dòng)國內(nèi)GDP增長的主要方式，主要驅(qū)動(dòng)力是加大舊基建的建設(shè)，從而形成對(duì)整體經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)。與傳統(tǒng)基建相對(duì)，新基建涵蓋了5G基站建設(shè)、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，特高壓，城際以及城軌交通，涉及了七大領(lǐng)域和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，被譽(yù)為中國版的“信息高速公路”。隨著路修得差不多，高鐵里程也成了全球第一，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的效應(yīng)邊際遞減，傳統(tǒng)基建投資乏力，新基建正成為政策發(fā)力重點(diǎn)。目前，中國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)參與企業(yè)數(shù)量眾多，包括中國建筑、中國鐵建、中國中鐵、中國中車、中國交建等多家企業(yè)，各企業(yè)在各自擅長的領(lǐng)域發(fā)光發(fā)熱。

2、代表企業(yè)對(duì)比分析——中國交建VS中國中鐵VS中國鐵建VS中國建筑

中國交通建設(shè)股份有限公司是全球領(lǐng)先的特大型基礎(chǔ)設(shè)施綜合服務(wù)商,主要從事交通基礎(chǔ)設(shè)施的投資建設(shè)運(yùn)營、裝備制造、城市綜合開發(fā)等,為客戶提供投資融資、咨詢規(guī)劃、設(shè)計(jì)建造、管理運(yùn)營一攬子解決方案和綜合一體化服務(wù)。中國中鐵股份有限公司是集勘察設(shè)計(jì)、施工安裝、工業(yè)制造、房地產(chǎn)開發(fā)、資源利用、金融投資和其他新興業(yè)務(wù)于一體的特大型企業(yè)集團(tuán)。中國鐵建是全球最具實(shí)力、規(guī)模的特大型綜合建設(shè)集團(tuán)之一，公司業(yè)務(wù)涵蓋工程承包、規(guī)劃設(shè)計(jì)咨詢、投資運(yùn)營、房地產(chǎn)開發(fā)、工業(yè)制造、物資物流、綠色環(huán)保、產(chǎn)業(yè)金融及其他新興產(chǎn)業(yè),經(jīng)營范圍遍及全國32個(gè)省、自治區(qū)、直轄市以及全球130多個(gè)國家和地區(qū)。中國建筑的經(jīng)營業(yè)績遍布國內(nèi)及海外一百多個(gè)國家和地區(qū),業(yè)務(wù)布局涵蓋投資開發(fā)(地產(chǎn)開發(fā)、建造融資、持有運(yùn)營)、工程建設(shè)(房屋建筑、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè))、勘察設(shè)計(jì)、新業(yè)務(wù)(綠色建造、節(jié)能環(huán)保、電子商務(wù))等板塊。

從營收情況來看，中國建筑營業(yè)總收入明顯高于中國交建、中國中鐵和中國鐵建，且逐年保持增長趨勢(shì)，2022年中國建筑營業(yè)總收入達(dá)20550億元，同比增長8.6%，2023年上半年中國建筑營業(yè)總收入已完成11130億元。從營收結(jié)構(gòu)來看，2023年上半年中國交建和中國中鐵營業(yè)收入主要來源于基建建設(shè)業(yè)務(wù)，占比分別為89.41%和86.06%；中國鐵建營業(yè)收入主要來源于工程承包業(yè)務(wù)，占比高達(dá)89.34%；中國建筑營業(yè)收入主要來源于房屋建筑工程和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與投資，占比分別為66.17%和21.67%。

六、發(fā)展趨勢(shì)

近年來，中國在新基建戰(zhàn)略中，強(qiáng)調(diào)數(shù)字化、智能化，未來基礎(chǔ)設(shè)施將更加注重信息技術(shù)的應(yīng)用，5G網(wǎng)絡(luò)、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)將在交通、能源、通信等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，提升基礎(chǔ)設(shè)施的智能化水平。此外，隨著社會(huì)對(duì)環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的關(guān)注不斷增加，未來基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將更加注重綠色和環(huán)保要求，包括清潔能源、節(jié)能減排等方面的投資。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)供需態(tài)勢(shì)分析及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。