2023年中國(guó)擔(dān)保行業(yè)全景速覽：政策引導(dǎo)行業(yè)向服務(wù)中小微企業(yè)、“三農(nóng)”方向發(fā)展[圖]

內(nèi)容概況：國(guó)家為解決中小企業(yè)融資難、融資貴的問(wèn)題，積極鼓勵(lì)擔(dān)保行業(yè)發(fā)展，各地政府亦重視中小企業(yè)信用擔(dān)保體系建設(shè)，積極推進(jìn)擔(dān)保企業(yè)發(fā)展，并不斷加大政策扶持和資金支持力度，促使擔(dān)保行業(yè)發(fā)展壯大，2022年中國(guó)擔(dān)保行業(yè)在保余額達(dá)5.31萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.6%。

關(guān)鍵詞：擔(dān)保行業(yè)發(fā)展歷程、擔(dān)保行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、擔(dān)保行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、擔(dān)保行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

一、概述

擔(dān)保是指為了確保債務(wù)人履行合同中的義務(wù)而由第三方提供的安全措施。擔(dān)保業(yè)務(wù)包括直保和再擔(dān)保，其中直保包括融資擔(dān)保和非融資擔(dān)保。《融資擔(dān)保公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》中，融資擔(dān)保是指擔(dān)保人為被擔(dān)保人借款、發(fā)行債券等債務(wù)融資提供擔(dān)保的行為，根據(jù)擔(dān)保標(biāo)的可分為借款類擔(dān)保、發(fā)行債券擔(dān)保和其他融資擔(dān)保。非融資擔(dān)保則主要包括訴訟保全擔(dān)保、履約擔(dān)保等。再擔(dān)保是指為擔(dān)保人設(shè)立的擔(dān)保，其基本運(yùn)作模式是原擔(dān)保人以繳付再擔(dān)保費(fèi)為代價(jià)將部分擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)移給再擔(dān)保人。再擔(dān)保包括承擔(dān)連帶責(zé)任的比例再擔(dān)保和一般保證責(zé)任再擔(dān)保。

1993年，在國(guó)家經(jīng)貿(mào)委和財(cái)政部的共同發(fā)起，國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)之下，中國(guó)第一家全國(guó)性專業(yè)擔(dān)保公司——中國(guó)經(jīng)濟(jì)技術(shù)投資擔(dān)保有限公司正式成立。1994年8月，《關(guān)于印發(fā)金融機(jī)構(gòu)管理規(guī)定的通知》明確將信用擔(dān)保公司納入金融機(jī)構(gòu)范圍，由中國(guó)人民銀行作為監(jiān)管機(jī)構(gòu)。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，逐漸形成了一定的規(guī)模，近年來(lái)，中國(guó)政府加強(qiáng)了對(duì)擔(dān)保行業(yè)的監(jiān)管，出臺(tái)了一系列政策和法規(guī)，規(guī)范擔(dān)保業(yè)務(wù)，提高行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控水平。同時(shí)，中國(guó)的擔(dān)保行業(yè)也在不斷創(chuàng)新和發(fā)展，為企業(yè)提供更多元化、專業(yè)化的擔(dān)保服務(wù)。

二、產(chǎn)業(yè)鏈

擔(dān)保行業(yè)主要包括擔(dān)保企業(yè)、被保證人和受益人三類市場(chǎng)主體，其中，擔(dān)保企業(yè)是擔(dān)保行業(yè)最重要的市場(chǎng)主體，是擔(dān)保業(yè)務(wù)的供給者，擔(dān)保企業(yè)為了自己的經(jīng)濟(jì)利益，肯定要對(duì)被保證人的實(shí)力、資質(zhì)、誠(chéng)信進(jìn)行全面調(diào)查，若對(duì)被保證人了解的不深入，使得企業(yè)為不符合擔(dān)保標(biāo)準(zhǔn)的被擔(dān)保人進(jìn)行擔(dān)保，使得風(fēng)險(xiǎn)增加。

三、市場(chǎng)政策

近年來(lái)，中國(guó)政府發(fā)布一系列政策引導(dǎo)擔(dān)保行業(yè)向服務(wù)中小微企業(yè)、“三農(nóng)”的方向發(fā)展，如：2021年4月，財(cái)政部、工業(yè)和信息化部發(fā)布關(guān)于繼續(xù)實(shí)施小微企業(yè)融資擔(dān)保業(yè)務(wù)降費(fèi)獎(jiǎng)補(bǔ)政策的通知，指出：繼續(xù)組織實(shí)施小微企業(yè)融資擔(dān)保業(yè)務(wù)降費(fèi)獎(jiǎng)補(bǔ)政策，引導(dǎo)地方支持?jǐn)U大實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域小微企業(yè)融資擔(dān)保業(yè)務(wù)規(guī)模，降低小微企業(yè)融資擔(dān)保成本，著力緩解小微企業(yè)融資難融資貴問(wèn)題。2023年9月，國(guó)務(wù)院發(fā)布關(guān)于推進(jìn)普惠金融高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)，指出：推動(dòng)我國(guó)普惠金融發(fā)展取得長(zhǎng)足進(jìn)步，金融服務(wù)覆蓋率、可得性、滿意度明顯提高，基本實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鄉(xiāng)有機(jī)構(gòu)、村村有服務(wù)、家家有賬戶，移動(dòng)支付、數(shù)字信貸等業(yè)務(wù)迅速發(fā)展，小微企業(yè)、“三農(nóng)”等領(lǐng)域金融服務(wù)水平不斷提升。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)擔(dān)保行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報(bào)告》

四、發(fā)展現(xiàn)狀

中小企業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要推動(dòng)力，對(duì)于增加就業(yè)，穩(wěn)定社會(huì)，活躍經(jīng)濟(jì)起到了重要作用，但中小企業(yè)財(cái)務(wù)制度、公司治理不規(guī)范，信息不對(duì)稱，信用缺乏，企業(yè)規(guī)模也較小，抗風(fēng)險(xiǎn)能力低，很難從信貸機(jī)構(gòu)獲得融資，從而阻礙其發(fā)展壯大，融資性擔(dān)保公司，作為連接中小企業(yè)和信貸機(jī)構(gòu)的中介，通過(guò)為中小企業(yè)提供融資擔(dān)保，增強(qiáng)中小企業(yè)信用，從而使中小企業(yè)獲得融資，對(duì)于緩解中小企業(yè)融資難、融資貴的問(wèn)題起到重要作用，國(guó)家為解決中小企業(yè)融資難、融資貴的問(wèn)題，積極鼓勵(lì)擔(dān)保行業(yè)發(fā)展，各地政府亦重視中小企業(yè)信用擔(dān)保體系建設(shè)，積極推進(jìn)擔(dān)保企業(yè)發(fā)展，并不斷加大政策扶持和資金支持力度，促使擔(dān)保行業(yè)發(fā)展壯大，2022年中國(guó)擔(dān)保行業(yè)在保余額達(dá)5.31萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.6%。

隨著中國(guó)擔(dān)保市場(chǎng)的高速發(fā)展，吸引了一大批投資者的青睞，2021年中國(guó)擔(dān)保市場(chǎng)共發(fā)生59起投融資事件，投融資額達(dá)348.54億元，達(dá)近十年來(lái)最高峰值，但自2022年中國(guó)擔(dān)保市場(chǎng)投融資情況下滑明顯，2023年中國(guó)擔(dān)保市場(chǎng)共發(fā)生10起投融資事件，投融資額完成83.12億元，從投資輪次分布來(lái)看，戰(zhàn)略投資占60%，B輪占20%，種子輪占10%，A輪占10%，資本市場(chǎng)的持續(xù)繁榮，帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤妗?

五、競(jìng)爭(zhēng)格局

1、整體格局

由于擔(dān)保行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，業(yè)務(wù)開(kāi)展需要大量資本支持，而監(jiān)管制度也設(shè)置了相應(yīng)的業(yè)務(wù)放大倍數(shù)，從而決定了資本實(shí)力較強(qiáng)的擔(dān)保公司市場(chǎng)份額相對(duì)較高，加之近年來(lái)監(jiān)管部門對(duì)經(jīng)營(yíng)不善的機(jī)構(gòu)持續(xù)進(jìn)行清退，一部分機(jī)構(gòu)退出擔(dān)保業(yè)，使中國(guó)擔(dān)保行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，目前，中國(guó)擔(dān)保公司按照主營(yíng)業(yè)務(wù)及定位可分為一般融資擔(dān)保公司、信用增進(jìn)公司與再擔(dān)保公司，截止至2022年3月9日，全國(guó)有存量債券擔(dān)保額的專業(yè)擔(dān)保公司共計(jì)51家，其中包括38家一般融資擔(dān)保公司，9家信用增進(jìn)公司和4家再擔(dān)保公司，行業(yè)集中度處于較高水平。

2、代表企業(yè)分析——中投保

中國(guó)投融資擔(dān)保股份有限公司(簡(jiǎn)稱“中投保”)于1993年經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，由財(cái)政部、原國(guó)家經(jīng)貿(mào)委出資成立，是國(guó)內(nèi)首家全國(guó)性專業(yè)擔(dān)保機(jī)構(gòu)，現(xiàn)為國(guó)家開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司成員企業(yè)，公司主要業(yè)務(wù)為擔(dān)保業(yè)務(wù)，包括融資性擔(dān)保、金融擔(dān)保和履約類擔(dān)保等。從營(yíng)收情況來(lái)看，自2021年起中投保營(yíng)業(yè)收入開(kāi)始下滑，2022年中投保營(yíng)業(yè)收入降至17.32億元，同比減少27.2%，2023年上半年中投保營(yíng)業(yè)收入已完成5.70億元，其中擔(dān)保業(yè)務(wù)占比高達(dá)68.98%。

六、發(fā)展趨勢(shì)

擔(dān)保作為一種重要的融資工具和風(fēng)險(xiǎn)管理手段，在支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)方面發(fā)揮重要作用，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)從高速增長(zhǎng)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型，企業(yè)對(duì)融資和風(fēng)險(xiǎn)管理的需求將持續(xù)增加，未來(lái)，中國(guó)擔(dān)保行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)健發(fā)展，面臨著市場(chǎng)需求增長(zhǎng)、科技變革、政策支持等多重利好因素，但擔(dān)保機(jī)構(gòu)也需要不斷提升自身的服務(wù)水平和風(fēng)險(xiǎn)管理能力，抓住機(jī)遇，應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)擔(dān)保行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。