2024年全球糧機(jī)專用減速機(jī)行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀、市場集中度及未來趨勢分析[圖]

內(nèi)容概要：當(dāng)前，全球減速機(jī)行業(yè)整體呈現(xiàn)出持續(xù)健康發(fā)展態(tài)勢，在以“國內(nèi)大循環(huán)為主體,國際國內(nèi)雙循環(huán)相互促進(jìn)”的新發(fā)展格局下，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)政策效應(yīng)的進(jìn)一步釋放，減速機(jī)市場需求還將繼續(xù)恢復(fù)、運(yùn)行環(huán)境不斷改善，為行業(yè)發(fā)展提供了良好的契機(jī)。預(yù)計(jì)2024年我國糧機(jī)專用減速機(jī)行業(yè)產(chǎn)量約為34萬臺；需求量約為35萬臺。

關(guān)鍵詞：糧機(jī)專用減速機(jī)、糧機(jī)專用減速機(jī)競爭格局、糧機(jī)專用減速機(jī)CR3、糧機(jī)專用減速機(jī)行業(yè)發(fā)展前景

一、糧機(jī)專用減速機(jī)行業(yè)概述

糧食機(jī)械是指用于種植、收割、清潔、儲存和加工糧食的機(jī)器。它們包括拖拉機(jī)，收割機(jī)、插秧機(jī)、清洗機(jī)、研磨機(jī)、輸送機(jī)、稱重機(jī)械、糧食清理設(shè)備、糧食加工機(jī)械等等。這些機(jī)器的應(yīng)用是為了提高糧食農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)效率。

糧機(jī)專用減速機(jī)是指廣泛應(yīng)用于糧食機(jī)械中，如糧食裝卸、輸送、篩選、粉碎、清理及加工等環(huán)節(jié)，能夠提供穩(wěn)定的低速大扭矩傳動，確保糧食機(jī)械的正常運(yùn)行和高效工作的減速機(jī)。對照《2017國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類注釋》，糧機(jī)專用減速機(jī)產(chǎn)品屬于“3453—齒輪及齒輪減、變速箱制造”；對照國家統(tǒng)計(jì)局《統(tǒng)計(jì)用產(chǎn)品分類目錄》，糧機(jī)專用減速機(jī)產(chǎn)品屬于“3525030102圓錐、圓柱圓錐齒輪減速機(jī)”。

糧機(jī)專用減速機(jī)作為糧食機(jī)械領(lǐng)域中的核心組件，其應(yīng)用范圍廣泛且重要性突出。這一細(xì)分市場目標(biāo)客戶主要涵蓋國內(nèi)外的大型糧食加工企業(yè)、糧食儲備庫以及相關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備制造商。

二、糧機(jī)專用減速機(jī)行業(yè)政策分析

1、主管部門和監(jiān)管體制

糧機(jī)專用減速機(jī)行業(yè)的行政主管部門為國家發(fā)展與改革委員會和工業(yè)和信息化部，主要負(fù)責(zé)擬定并組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)政策、監(jiān)督檢查產(chǎn)業(yè)政策的執(zhí)行、制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的擬訂等工作。

中國通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會減變速機(jī)分會（CVSMA）是糧機(jī)專用減速機(jī)行業(yè)主要的自律組織之一，為中國通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會的分支機(jī)構(gòu)。減變速機(jī)分會以生產(chǎn)各類減變速機(jī)及配套產(chǎn)品的制造企業(yè)、大專院校、科研設(shè)計(jì)單位以及用戶單位等為會員，是一個(gè)全國性的跨部門、跨地區(qū)、跨行業(yè)的社團(tuán)組織。其主要職責(zé)包括：開展行業(yè)調(diào)查研究，向國家有關(guān)部門反映行業(yè)及會員單位的合理要求和愿望；協(xié)助政府開展與行業(yè)發(fā)展相關(guān)的政策、法規(guī)的研究制定；開展行業(yè)發(fā)展趨勢研究，編制行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)行業(yè)發(fā)展；開展行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作，及時(shí)了解行業(yè)發(fā)展動態(tài)等。

目前，減速機(jī)行業(yè)市場化程度較高，政府部門和行業(yè)協(xié)會對行業(yè)的管理僅限于宏觀層面，企業(yè)自主從事生產(chǎn)經(jīng)營和內(nèi)部管理。

2、行業(yè)相關(guān)政策

糧機(jī)專用減速機(jī)行業(yè)受到國家政策的支持。2023 年 9 月，財(cái)政部和稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策的公告》，明確自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì) 5%抵減應(yīng)納增值稅稅額。該政策進(jìn)一步減少了先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)的相關(guān)稅負(fù)，有利于優(yōu)秀制造企業(yè)長期穩(wěn)健發(fā)展。2023 年 12 月，《工業(yè)和信息化部等八部門關(guān)于加快傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》出臺，從政策端發(fā)力引導(dǎo)與支持企業(yè)加大研發(fā)投入，加快傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，激發(fā)高端裝備產(chǎn)業(yè)突破核心技術(shù)封鎖的動力。2024年以來國家大規(guī)模設(shè)備更新政策的持續(xù)落地，國家推動農(nóng)機(jī)設(shè)備更新，擴(kuò)大農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢補(bǔ)貼范圍、提高報(bào)廢補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，有利于擴(kuò)大國內(nèi)市場糧食機(jī)械市場需求，帶動糧機(jī)專用減速機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

中國糧機(jī)專用減速機(jī)行業(yè)相關(guān)政策

三、糧機(jī)專用減速機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

糧機(jī)專用減速機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游原材料供應(yīng)、中游減速機(jī)生產(chǎn)制造、以及下游應(yīng)用市場三大環(huán)節(jié)。

上游原材料主要包括減速器中的齒輪毛坯、齒軸毛坯、軸承、箱體、箱蓋等零部件，以及電機(jī)中的漆包線、定子毛坯、轉(zhuǎn)子毛坯、轉(zhuǎn)子軸、硅鋼片、機(jī)殼、端蓋等零件。這些原材料的質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性對糧機(jī)專用減速機(jī)制造具有重要影響。這些原材料主要由鋼材、生鐵、銅材等大宗原材料加工而成，國內(nèi)鋼材、生鐵等大宗原材料能夠滿足減速機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)需求，供應(yīng)充足。大宗原材料價(jià)格的波動將對減速機(jī)行業(yè)的采購成本帶來一定影響。

中游減速機(jī)生產(chǎn)制造是產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，匯聚了眾多專業(yè)減速機(jī)生產(chǎn)企業(yè)。這些企業(yè)通過先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和技術(shù)，將上游原材料和零部件轉(zhuǎn)化為各種規(guī)格和型號的糧機(jī)專用減速機(jī)產(chǎn)品。

糧機(jī)專用減速機(jī)下游應(yīng)用市場分布廣泛，包括糧食裝卸、輸送、篩選、粉碎、清理及加工等高端智能裝備行業(yè)。隨著全球糧食機(jī)械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，下游客戶對糧機(jī)專用減速機(jī)的性能、質(zhì)量、售后服務(wù)等方面提出了更高的要求，推動糧機(jī)專用減速機(jī)產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)業(yè)升級。糧機(jī)專用減速機(jī)制造企業(yè)需要不斷提升生產(chǎn)工藝和技術(shù)水平，以滿足下游客戶對減速機(jī)性能和質(zhì)量的需求。

四、糧機(jī)專用減速機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、全球糧機(jī)專用減速機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

減速機(jī)作為工業(yè)傳動系統(tǒng)的核心部件，在糧食加工、儲存、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)中發(fā)揮著重要作用。全球糧食加工產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，帶來了龐大的糧機(jī)專用減速機(jī)需求市場。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年全球糧機(jī)專用減速機(jī)銷量突破100萬臺，達(dá)到102萬臺，2020年銷量下滑至62萬臺，市場在經(jīng)歷2020年的短暫下滑后，迅速恢復(fù)，2021-2023年銷量分別93萬臺、72萬臺、86萬臺。

2、中國糧機(jī)專用減速機(jī)發(fā)展現(xiàn)狀分析

得益于國內(nèi)企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)規(guī)模上的持續(xù)投入與努力，近年來我國糧機(jī)專用減速機(jī)行業(yè)的國產(chǎn)化程度不斷提升。2023年我國糧機(jī)專用減速機(jī)銷量達(dá)32萬臺，占據(jù)全球市場份額的40%，已成為全球糧機(jī)專用減速機(jī)領(lǐng)域不可忽視的重要力量。

3、中國糧機(jī)專用減速機(jī)市場特點(diǎn)分析

目前，我國糧機(jī)專用減速機(jī)行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)：

①技術(shù)進(jìn)步顯著。國內(nèi)企業(yè)通過引進(jìn)、消化吸收再創(chuàng)新，成功掌握了糧機(jī)專用減速機(jī)的核心制造技術(shù)。在設(shè)計(jì)、材料選擇、加工工藝等方面取得了重大突破，產(chǎn)品性能和質(zhì)量接近或達(dá)到國際先進(jìn)水平。

②市場需求旺盛。隨著全球農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)，糧食生產(chǎn)對高效、穩(wěn)定、耐用的機(jī)械設(shè)備需求不斷增力。我國作為世界上最大的糧食生產(chǎn)國和消費(fèi)國，對糧機(jī)專用減速機(jī)的市場需求持續(xù)旺盛。

③產(chǎn)業(yè)鏈完善。國內(nèi)已經(jīng)形成了完整的糧機(jī)專用減速機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，包括原材料供應(yīng)、零部件制造、整機(jī)裝配及銷售服務(wù)等環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)之間的協(xié)同效應(yīng)不斷增強(qiáng)提高了整體產(chǎn)業(yè)的競爭力。

④政策支持有力。政府出臺了一系列政策措施，鼓勵和支持。糧機(jī)專用減速機(jī)行業(yè)的發(fā)展，包括提供研發(fā)資金支持、稅收優(yōu)惠、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金等，為行業(yè)的快速發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。

⑤國際化步伐加快。在國內(nèi)市場占據(jù)一定地位的基礎(chǔ)上，國內(nèi)糧機(jī)專用減速機(jī)企業(yè)開始積極拓展國際市場。通過參加國際展覽、建立海外銷售網(wǎng)絡(luò)開展國際合作等方式，不斷提升品牌的國際影響力。然而，面對激烈的國際競爭和市場變化，我國糧機(jī)專用減速機(jī)行業(yè)仍需繼續(xù)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，提高品牌影響力和市場競爭力，以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展。

五、糧機(jī)專用減速機(jī)行業(yè)競爭格局分析

1、全球糧機(jī)專用減速機(jī)行業(yè)競爭格局分析

全球范圍內(nèi)，德國、中國、日本等國家的糧機(jī)專用減速機(jī)制造企業(yè)處于研發(fā)技術(shù)、生產(chǎn)規(guī)模的領(lǐng)先地位。一方面，2021-2023年全球糧機(jī)專用減速機(jī)需求市場規(guī)模的波動，使得領(lǐng)先企業(yè)主導(dǎo)地位進(jìn)一步鞏固，行業(yè)整合速度加快。另一方面，在下游糧食機(jī)械產(chǎn)品種類不斷豐富、需求愈發(fā)多樣化的背景下，客戶對減速機(jī)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性、精度、性價(jià)比、種類多樣性等要求越來越高。技術(shù)優(yōu)勢明顯的企業(yè)能夠更好地滿足市場需求，從而在競爭中占據(jù)有利地位，進(jìn)一步提高了全球糧機(jī)專用減速機(jī)市場集中度。2021-2023年全球糧機(jī)專用減速機(jī)市場CR3市場占有率從25.3%提高到33.5%。SEW、通力科技、寧波東力是全球糧機(jī)專用減速機(jī)市場占有率排名前三的企業(yè)。這三家企業(yè)2021-2023年全球市場占有率情況如下圖所示：

2、中國糧機(jī)專用減速機(jī)行業(yè)競爭格局分析

近年來以通力科技為代表的我國本土糧機(jī)專用減速機(jī)企業(yè)技術(shù)研發(fā)實(shí)力增強(qiáng)，糧機(jī)專用減速機(jī)產(chǎn)品性能有了快速提升，與國際龍頭企業(yè)的實(shí)力越發(fā)接近，我國糧機(jī)專用減速機(jī)市場國產(chǎn)化水平明顯提升。本土領(lǐng)先企業(yè)憑借日益提高的產(chǎn)品質(zhì)量、較高的性價(jià)比和及時(shí)到位的售后服務(wù)，市場份額不斷提升。2021-2023年國內(nèi)糧機(jī)專用減速機(jī)市場占有率排名前三的企業(yè)依次為通力科技、SEW、寧波東力，其中通力科技市場占有率從2021年的20%提升到2023年的26%。在國內(nèi)，隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)和糧食產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化發(fā)展，當(dāng)前通力科技高參數(shù)緊湊型糧機(jī)專用減速機(jī)的主要銷售區(qū)域是東北、華北、華中、華南等主要糧食產(chǎn)區(qū)，主要出口國家集中于東南亞、南美等地。

六、糧機(jī)專用減速機(jī)行業(yè)壁壘分析

糧機(jī)專用減速機(jī)行業(yè)的壁壘主要體現(xiàn)在企業(yè)的綜合實(shí)力的要求，具體而言，體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1、資金壁壘

下游客戶對于減速機(jī)產(chǎn)品的質(zhì)量、精度、穩(wěn)定性、可靠性要求高，需要購置相應(yīng)的數(shù)控化、自動化、智能化設(shè)備，固定資產(chǎn)投資額較大；技術(shù)的不斷進(jìn)步和產(chǎn)品的更新?lián)Q代需要企業(yè)持續(xù)的研發(fā)投入；產(chǎn)品生產(chǎn)周期與調(diào)試周期較長，需要充足的流動資金保證正常生產(chǎn)經(jīng)營。因此，糧機(jī)專用減速機(jī)行業(yè)具有較高的資金壁壘。

2、品牌壁壘

減速機(jī)運(yùn)用于糧食機(jī)械設(shè)備中，若產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題可能導(dǎo)致工作機(jī)無法正常運(yùn)轉(zhuǎn)，造成較大損失，因此客戶對產(chǎn)品可靠性、耐用性十分重視，品牌知名度高的企業(yè)更能得到市場和客戶的認(rèn)可，這對于擬進(jìn)入糧機(jī)專用減速機(jī)行業(yè)的企業(yè)形成了較高品牌壁壘。

3、技術(shù)壁壘

糧機(jī)專用減速機(jī)作為糧食機(jī)械設(shè)備的重要基礎(chǔ)部件，生產(chǎn)工藝復(fù)雜，對材料、加工精度、運(yùn)行平穩(wěn)性要求高。糧機(jī)專用減速機(jī)的技術(shù)特點(diǎn)要求生產(chǎn)廠商擁有長期的技術(shù)積累，掌握核心技術(shù)，具備較強(qiáng)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和研究開發(fā)能力。新進(jìn)入者的技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是設(shè)計(jì)能力壁壘，包括模塊化、結(jié)構(gòu)、強(qiáng)度、精度等方面的設(shè)計(jì)能力；二是工藝技術(shù)能力壁壘，新進(jìn)入企業(yè)的專職工藝技術(shù)人員欠缺，經(jīng)驗(yàn)不足。

4、銷售渠道壁壘

完善的銷售網(wǎng)絡(luò)、有效的銷售渠道和穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的客戶群體是糧機(jī)專用減速機(jī)企業(yè)重要的競爭要素之一。下游糧食機(jī)械行業(yè)多樣化，銷售區(qū)域分布廣，因此許多減速機(jī)制造企業(yè)傾向于選擇直銷與經(jīng)銷相結(jié)合的銷售模式。對于新進(jìn)入企業(yè)來講，一方面，優(yōu)質(zhì)的客戶群體難以在短時(shí)間形成，另一方面，經(jīng)銷渠道的開發(fā)和管控需要一定的前期成本，新企業(yè)對渠道的管控能力也較弱。

七、中國糧機(jī)專用減速機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢

當(dāng)前，全球減速機(jī)行業(yè)整體呈現(xiàn)出持續(xù)健康發(fā)展態(tài)勢，在以“國內(nèi)大循環(huán)為主體,國際國內(nèi)雙循環(huán)相互促進(jìn)”的新發(fā)展格局下，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)政策效應(yīng)的進(jìn)一步釋放，我國減速機(jī)市場需求還將繼續(xù)恢復(fù)、運(yùn)行環(huán)境不斷改善，為行業(yè)發(fā)展提供了良好的契機(jī)。預(yù)計(jì)2024年我國糧機(jī)專用減速機(jī)行業(yè)產(chǎn)量約為34萬臺；需求量約為35萬臺。我國糧機(jī)專用減速機(jī)市場持續(xù)整合，擁有核心技術(shù)、自主創(chuàng)新能力的企業(yè)將更具競爭力。預(yù)計(jì)以通力科技為代表的本土領(lǐng)先企業(yè)將占據(jù)更多市場份額，帶動我國糧機(jī)專用減速機(jī)行業(yè)國產(chǎn)化程度進(jìn)一步提高。

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