2023年中國三元前驅(qū)體行業(yè)全景速覽：新能源汽車領(lǐng)域迅猛發(fā)展帶動(dòng)行業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)張[圖]

內(nèi)容概況：隨著國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，電池材料成為核心產(chǎn)業(yè)，行業(yè)迎來高速發(fā)展期，產(chǎn)銷規(guī)模持續(xù)高速擴(kuò)大。尤其是在新能源汽車補(bǔ)貼政策轉(zhuǎn)變，與能量密度直接掛鉤之后，三元材料需求迅速增長，三元前驅(qū)體市場需求也隨之高速增長，推動(dòng)了我國三元前驅(qū)體產(chǎn)量的擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國三元前驅(qū)體產(chǎn)量約為86.1萬噸，同比增長38.9%。

關(guān)鍵詞：三元前驅(qū)體行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 三元前驅(qū)體行業(yè)競爭格局 三元前驅(qū)體產(chǎn)量 三元前驅(qū)體行業(yè)相關(guān)政策

一、概述

三元前驅(qū)體是指用于制備三元正極材料的一種中間體材料，由于正極材料的最終性能會(huì)繼承其前驅(qū)體的形貌結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，因此前驅(qū)體的品質(zhì)直接決定了正極燒結(jié)產(chǎn)物的理化指標(biāo)，是三元正極材料制備的關(guān)鍵原材料。主要以鎳鹽、鈷鹽、錳鹽或鎳鹽、鈷鹽、鋁鹽為原料制成，按照元素的不同構(gòu)成比例，可以分為NCM333、NCM424、NCM442、NCM523、NCM622、NCM811、NCA等種類。

二、行業(yè)政策

鋰電池行業(yè)與國民社會(huì)經(jīng)濟(jì)的綠色發(fā)展、新能源汽車、可再生能源以及現(xiàn)代電子信息等多個(gè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)有著十分緊密的關(guān)聯(lián)，在保障滿足大眾工作及生活消費(fèi)多樣化需求等方面具有十分重要的作用。近年來，國家出臺(tái)了大量推動(dòng)電池產(chǎn)業(yè)升級(jí)相關(guān)的政策，如2020年11月工信部發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，提出實(shí)施電池技術(shù)突破行動(dòng)，開展正負(fù)極材料、電解液、隔膜、膜電極等關(guān)鍵核心技術(shù)研究。2023年1月國家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出提高石墨、鋰復(fù)合負(fù)極等負(fù)極材料應(yīng)用水平等。為鋰電池材料行業(yè)發(fā)展提供了較大的政策保障和支持。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈方面來看，三元前驅(qū)體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括硫酸鎳、硫酸鈷和硫酸錳、氫氧化鋁等，占總成本比例非常高，達(dá)80-90%以上；中游為三元前驅(qū)體材料生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，下游用于三元正極材料及三元?jiǎng)恿﹄姵氐闹苽?，最終應(yīng)用于新能源汽車、消費(fèi)電子、儲(chǔ)能等領(lǐng)域。

目前，碳中和已經(jīng)是全球共同推進(jìn)的目標(biāo)，汽車電動(dòng)化的滲透率也在不斷提升，其中以我國電動(dòng)汽車市場滲透增長尤其迅猛，帶來了巨量的新能源汽車的需求市場，我國新能源汽車行業(yè)隨之高速發(fā)展，與之相對(duì)應(yīng)的，則是車企對(duì)于動(dòng)力電池的需求快速增長，隨著我國動(dòng)力電池廠商新建產(chǎn)能得到逐步釋放，我國三元?jiǎng)恿﹄姵禺a(chǎn)量及銷量也隨之快速增長，進(jìn)而帶動(dòng)三元前驅(qū)體行業(yè)的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國三元?jiǎng)恿﹄姵禺a(chǎn)量為245.1GWh，同比增長15.3%；銷量為249.6GWh，同比增長29%。

四、發(fā)展現(xiàn)狀

近些年，隨著全球能源危機(jī)和環(huán)境污染問題日益突出，節(jié)能環(huán)保有關(guān)行業(yè)的發(fā)展被高度重視，發(fā)展新能源汽車已經(jīng)在全球范圍內(nèi)形成共識(shí)，在其推動(dòng)下，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)快速發(fā)展。此外，隨著部分動(dòng)力工具、消費(fèi)電子領(lǐng)域三元鋰電池的逐步替代，全球三元前驅(qū)體出貨規(guī)模也不斷提升。數(shù)據(jù)顯示，2022年全球三元前驅(qū)體產(chǎn)量約為100.6萬噸，同比增長35.9%。

中國的三元前驅(qū)體行業(yè)發(fā)展起步相對(duì)較晚，行業(yè)起步于消費(fèi)電子領(lǐng)域，隨著中國消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)大，三元前驅(qū)體與三元材料也有較大的發(fā)展。同時(shí)，隨著國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，電池材料成為核心產(chǎn)業(yè)，行業(yè)迎來高速發(fā)展期，產(chǎn)銷規(guī)模持續(xù)高速擴(kuò)大。尤其是在新能源汽車補(bǔ)貼政策轉(zhuǎn)變，與能量密度直接掛鉤之后，三元材料需求迅速增長，三元前驅(qū)體市場需求也隨之高速增長，推動(dòng)了我國三元前驅(qū)體產(chǎn)量的擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國三元前驅(qū)體產(chǎn)量約為86.1萬噸，同比增長38.9%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國三元前驅(qū)體行業(yè)市場競爭狀況及發(fā)展趨向分析報(bào)告》

從進(jìn)出口貿(mào)易方面來看，我國三元前驅(qū)體主要以出口貿(mào)易為主，2017年以來，日韓電池巨頭大幅擴(kuò)充產(chǎn)能為我國三元前驅(qū)體出口增長創(chuàng)造了良好的機(jī)會(huì)，我國三元前驅(qū)體出口數(shù)量逐年增長。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國三元前驅(qū)體進(jìn)口量為0.44萬噸，同比下降48.2%，進(jìn)口金額為0.82億美元，同比下降57.3%；出口量為18.44萬噸，同比增長30.6%，出口金額為28.21億美元，同比增長1.7%。從出口分布來看，韓國是我國三元前驅(qū)體最主要的出口市場，2023年出口金額占比達(dá)95.31%，其次為日本，出口金額占比為3.78%。

五、競爭格局

目前，我國三元前驅(qū)體行業(yè)市場集中度較高，具體來看，2022年中國三元前驅(qū)體總產(chǎn)量占全球比重為85.5%，占據(jù)全球前驅(qū)體行業(yè)絕對(duì)主導(dǎo)權(quán)；其中，中偉股份產(chǎn)量占全球三元前驅(qū)體總產(chǎn)量比重為23%，與格林美、湖南邦普和華友鈷業(yè)一同位居全球三元前驅(qū)體產(chǎn)量前四名，CR457%，較2021年上升6個(gè)百分點(diǎn)。同期國內(nèi)三元前驅(qū)體供應(yīng)市場格局與全球格局相仿，CR4從2021年61.6%的份額進(jìn)一步提升至2022年的67.0%。

六、發(fā)展趨勢(shì)

行業(yè)發(fā)展空間巨大。2013年以來，隨著全球各國新能源政策推動(dòng)與扶持，新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅速。現(xiàn)如今，我國逐漸發(fā)展成為全球重要的新能源汽車市場，且發(fā)展速度穩(wěn)居全球前列。在新能源汽車行業(yè)技術(shù)不斷發(fā)展和國家產(chǎn)業(yè)政策支持的機(jī)遇下，我國新能源汽車行業(yè)經(jīng)過近十年的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長迅速，新能源汽車銷量連續(xù)多年位列全球第一。且在新能源汽車相關(guān)技術(shù)不斷升級(jí)及規(guī)模效應(yīng)不斷體現(xiàn)的背景下，我國新能源汽車車型的性能不斷提升，價(jià)格不斷走低，且在續(xù)航里程、智能化、安全性等方面不斷突破，性價(jià)比的提升使得新能源車型的競爭力不斷增強(qiáng)。在此背景下，發(fā)展?jié)摿薮蟮男履茉雌囆袠I(yè)將有力刺激產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的發(fā)展，顯著推動(dòng)正極材料以及三元前驅(qū)體行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)因此面臨巨大發(fā)展空間。

高鎳化、單晶化和低鈷化成為動(dòng)力電池技術(shù)趨勢(shì)之一。隨著新能源汽車行業(yè)逐漸成熟，下游終端消費(fèi)對(duì)新能源汽車的動(dòng)力性能、續(xù)航時(shí)間、安全性、性價(jià)比等指標(biāo)的要求不斷提高。因此，動(dòng)力電池亦需要不斷提升其能量密度、安全性和性價(jià)比并尋求三者之間的平衡。為滿足消費(fèi)者對(duì)新能源汽車動(dòng)力性能和續(xù)航時(shí)間的要求，新能源汽車對(duì)動(dòng)力電池的能量密度和續(xù)航里程要求日益提升，三元鋰離子電池生產(chǎn)商大多通過增加三元正極材料中鎳的含量來實(shí)現(xiàn)上述性能要求，三元正極材料的高鎳化有望成為動(dòng)力電池技術(shù)趨勢(shì)之一。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國三元前驅(qū)體行業(yè)市場競爭狀況及發(fā)展趨向分析報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。