2023年中國滲濾液行業(yè)全景速覽：河清海晏，時和歲豐[圖]

內容概況：目前我國的垃圾處置方式主要是經分類收集、壓縮轉運后進行衛(wèi)生填埋或焚燒發(fā)電。按照垃圾填埋廠產生的滲濾液占垃圾填埋量的40%，垃圾焚燒廠產生的滲濾液占垃圾焚燒量的30%，垃圾綜合處理廠產生的滲濾液占垃圾綜合處理量的35%，對近年全國滲濾液產生量進行測算，可測算得2022年我國垃圾滲濾液總體產生量約為1.21億噸，同比增長6.16%。2022年垃圾滲濾液處理量為5638.2萬噸，同比增長12.57%，2022年垃圾滲濾液處理率為46.74%，2016年到2022年處理率整體呈現(xiàn)上升的態(tài)勢。

關鍵詞：滲濾液市場規(guī)模、滲濾液發(fā)展背景

一、行業(yè)概況

滲濾液，又稱垃圾滲濾液、滲瀝水、滲瀝液、瀝濾液或浸出液，是垃圾在堆放、分選、壓縮、填埋和發(fā)酵等過程中產生的一種高濃度、難處理的有機廢水，主要來源于垃圾本身的內含水、垃圾生化反應產生的水和大氣降水，其具有污染物組成復雜、濃度高和重金屬離子含量高的特點，包含多種致癌物，處理難度非常大。垃圾填埋場滲濾液是一種成分復雜的高濃度有機廢水，若不加處理而直接排入環(huán)境，會造成嚴重的環(huán)境污染。以保護環(huán)境為目的，對滲濾液進行處理是必不可少的。

垃圾滲濾液具有污染物組分復雜、濃度高、重金屬離子含量高等特點，由于自然循環(huán)及長期積累的效應，垃圾滲濾液容易對環(huán)境造成二次污染。根據《中國環(huán)境科學》刊載論文《垃圾滲瀝液中有機污染物的污染及去除》記載，垃圾滲濾液在處理前有機污染物種類多達93種，其中被我國和美國環(huán)保機構列入優(yōu)先控制黑名單的有22種，部分有機污染物被確定有致癌作用；水質水量差異性大，不同的填埋場、不同的填埋時間、不同氣候條件都對滲濾液的水質水量產生影響；滲濾液中污染物質濃度高，相比城市生活污水，滲濾液中COD、BOD5、氨氮、總氮、重金屬等含量，都高出平均值數十、數百、甚至數千倍；BOD/COD隨著填埋時間增加而減少，填埋場運行的后期，滲濾液中營養(yǎng)比例嚴重失調，污染物難以被微生物降解。

隨著生活水平的不斷提高，城鎮(zhèn)化的高速推進，我國生活垃圾產生量逐年增加，而垃圾分類、無廢城市等政策的逐步推行與實施，必然會帶動垃圾滲濾液市場增長。國家發(fā)改委、住建部發(fā)布了《“十四五”城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設施發(fā)展規(guī)劃》，文中指出，新建生活垃圾處理設施要配套建設相應能力的滲濾液處理設施，對生活垃圾處理設施要加快補齊滲濾液處理能力缺口，對環(huán)保不達標或不能夠穩(wěn)定達標運行的滲濾液處理設施進行提標改造等。

垃圾滲濾液處理企業(yè)為客戶垃圾處理廠的滲濾液的達標排放提供高質量的一體化專業(yè)服務。行業(yè)上游為設備材料供應商，主要包括生化處理過程中的生物菌和膜處理過程中的GE納濾膜、超濾膜、MBR膜片，和各項反應、消化反應中用到的專業(yè)反應器設備，以及整體滲濾液處理設備提供商。其技術進步、成本降低可促進本行業(yè)企業(yè)盈利水平相應提高。滲濾液經處理后達標排放，在一定程度上直接或間接的影響著人類健康。行業(yè)下游主要應用場景包括能源發(fā)電以及工業(yè)用水兩部分，能源發(fā)電中可以將處理后的滲濾液進行沼氣池發(fā)電，成為一部分替代型清潔發(fā)電能源，工業(yè)用水中工業(yè)灰渣調濕和清潔地面用水為主要的應用場景。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國垃圾滲濾液處理行業(yè)市場運行格局及前景戰(zhàn)略分析報告》

二、發(fā)展現(xiàn)狀

目前我國的垃圾處置方式主要是經分類收集、壓縮轉運后進行衛(wèi)生填埋或焚燒發(fā)電。按照垃圾填埋廠產生的滲濾液占垃圾填埋量的40%，垃圾焚燒廠產生的滲濾液占垃圾焚燒量的30%，垃圾綜合處理廠產生的滲濾液占垃圾綜合處理量的35%，對近年全國滲濾液產生量進行測算，可測算得2022年我國垃圾滲濾液總體產生量約為1.21億噸，同比增長6.16%。2022年垃圾滲濾液處理量為5638.2萬噸，同比增長12.57%，2022年垃圾滲濾液處理率為46.74%，2016年到2022年處理率整體呈現(xiàn)上升的態(tài)勢。

滲濾液處理產品生產成本構成包括直接材料、直接人工和制造費用。直接材料系生產過程中所消耗的、直接用于產品生產、構成產品實體的各種原材料及輔材等，直接人工系生產過程應支付給生產人員的工資，制造費用主要為折舊費、修理費、水電費等間接費用。從整體來看，2022年我國垃圾滲濾液處理單價約為112.7元每噸，相比去年增長了2.5元每噸。

我國是全球人口最多的國家，2023年末，全國人口為140967萬人，我國城鎮(zhèn)常住人口達到93267萬人，比2022年增加1196萬人；鄉(xiāng)村常住人口47700萬人，減少1404萬人。常住人口城鎮(zhèn)化率為66.16%，比2022年提高0.94個百分點，城鎮(zhèn)化空間布局持續(xù)優(yōu)化，新型城鎮(zhèn)化質量穩(wěn)步提高。我國國民經濟的持續(xù)快速發(fā)展為垃圾滲濾液處理行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境，大量的人口規(guī)模和城市化進程對垃圾滲濾液處理的市場規(guī)模也將持續(xù)增長，2022年我國垃圾滲濾液處理市場規(guī)模來到了63.54億元，同比增長15.11%，其中衛(wèi)生填埋廠滲濾液處理為31.06億元、焚燒廠滲濾液處理為29.69億元、其他類型處理為2.79億元。

近年來，隨著環(huán)保政策陸續(xù)出臺，我國垃圾滲濾液市場整體需求呈增長的態(tài)勢，吸引了大量的央企、國企等競爭者進入，導致垃圾滲濾液行業(yè)的競爭愈加激烈。目前垃圾滲濾液處理較為出色的企業(yè)有維爾利、興蓉環(huán)境、天源環(huán)保、天楹股份等企業(yè)。垃圾滲濾液產業(yè)雖然在投資總量上達到了可觀的規(guī)模，但在運行質量上還有很大的提升空間，而隨著垃圾滲濾液行業(yè)準入門檻與產業(yè)集中度的提高，高質量發(fā)展將成為環(huán)保產業(yè)的主旋律。

三、發(fā)展趨勢

1、行業(yè)呈現(xiàn)一體化發(fā)展趨勢

由于環(huán)境治理工程涉及主體較多，項目建設投資大，運營周期長，在環(huán)境治理項目中，業(yè)主更加注重全盤統(tǒng)籌，頂層設計，傾向于策劃、規(guī)劃、設計、建設及后期運營一體化解決方案，隨著大型環(huán)保綜合治理項目越來越多，圍繞全產業(yè)鏈的“設計-建設-投資-運營”一體化解決方案將成為行業(yè)發(fā)展的趨勢。

2、滲濾液處理工藝向著多樣化、精細化的方向發(fā)展

滲濾液是一種高濃度、高污染的有機廢水，其處理難度大，我國幅員遼闊，自然條件差異大，不同地區(qū)的生活垃圾種類不盡相同，導致滲濾液水質水量都有顯著的差異，客觀上要求滲濾液處理工藝的多樣化和精細化。未來我國滲濾液處理技術將會向著多樣化、精細化的方向發(fā)展,實現(xiàn)滲濾液無害化、全量化、資源化處理的目標。

3、市場參與方式更加多元

環(huán)保產業(yè)具有資本密集的特征，因而在市場需求促進產業(yè)發(fā)展的過程中，相應的資本要素投入起著重要的帶動作用。黨的十八屆三中全會提出把市場作為資源配置的決定性要素，加大政府購買公共服務力度，吸引社會資本投入環(huán)境保護的市場化機制。為進一步鼓勵和引導社會資本參與包括城市水處理、固廢處理等在內的環(huán)境保護基礎設施和公用事業(yè)的建設運營，社會資本參與方式從傳統(tǒng)的EPC、BOT、TOT方式，新增了創(chuàng)新的PPP、EPC+O等方式。

以上數據及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國垃圾滲濾液處理行業(yè)市場運行格局及前景戰(zhàn)略分析報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。