2024年中國綠氫制氨行業(yè)現(xiàn)狀分析：政策推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大[圖]

內(nèi)容概況：長(zhǎng)期以來，氨的制取主要依賴化石燃料，不僅存在能量轉(zhuǎn)換效率偏低等問題，生產(chǎn)過程還排放大量二氧化碳。統(tǒng)計(jì)顯示，煤制氨、天然氣制氨的噸產(chǎn)品碳排放量分別約為4.2噸、2.04噸，節(jié)能降碳潛力巨大。而由風(fēng)能、太陽能、水能驅(qū)動(dòng)水解產(chǎn)生氫氣的過程中，在電解設(shè)備和合成氨設(shè)備的運(yùn)行效率足夠高的情況下，二氧化碳排放量為零。且氫氣可以在沒有化石燃料參與的情況下與氮?dú)夥磻?yīng)生成氨。2021年，國際能源署發(fā)布的2050年凈零排放路線圖研究報(bào)告指出，至2050年，全球氫能需求量將增長(zhǎng)至5.28億噸，約60%來自于電解水制氫，占全球電力供應(yīng)的20%。同時(shí)，將會(huì)有超過30%的氫氣用于合成氨和燃料。未來，氨不僅用于氮肥與化工原料，還將作為能源燃料，滿足全球航運(yùn)能源需求的45%，并與一氧化碳摻燒，實(shí)現(xiàn)二氧化碳減排。全球每年將投入超過140億美元用于氨的生產(chǎn)，其中，80%采用接近零排放的生產(chǎn)路線。根據(jù)畢馬威發(fā)布的報(bào)告，2021年全球綠氨市場(chǎng)規(guī)模約為36百萬美元。預(yù)測(cè)到2030年，全球綠氨市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5480百萬美元。

關(guān)鍵詞：綠氫、綠氫制氨發(fā)展現(xiàn)狀、氨燃料船舶

一、綠氫制氨行業(yè)概述

氨(NH3)是一種氮?dú)浠衔?，密度?.771g/L，常溫下是一種無色氣體，比空氣輕，有強(qiáng)烈的刺激氣味。人類對(duì)氨的認(rèn)識(shí)已有240年，氨是世界上生產(chǎn)及應(yīng)用最廣泛的化學(xué)品之一，主要用于制作硝酸、化肥、炸藥以及制冷劑等。目前全球八成以上的氨用于生產(chǎn)化肥。目前，我國氨主要分農(nóng)業(yè)（尿素與碳銨，硝銨與氯化銨）、工業(yè)、儲(chǔ)能(新增用途）三大用途。氨的制備工藝包括灰氨、藍(lán)氨、綠氨三種工藝。 綠色制氨（可再生氨）工藝主要指全程以可再生能源為動(dòng)力開展的電解水制氫及空氣分離制氮再通過Haber-Bosch法制氨的過程，即通過綠氫制備綠氨。綠氫制氨生產(chǎn)過程基本不會(huì)產(chǎn)生二氧化碳等溫室氣體，實(shí)現(xiàn)零排放?？梢愿鶕?jù)可再生能源類型的不同，將綠氫制氨分為風(fēng)電制氫合成氨、水電制氫合成氨、太陽能制氫合成氨等。

長(zhǎng)期以來，氨的制取主要依賴化石燃料，不僅存在能量轉(zhuǎn)換效率偏低等問題，生產(chǎn)過程還排放大量二氧化碳。統(tǒng)計(jì)顯示，煤制氨、天然氣制氨的噸產(chǎn)品碳排放量分別約為4.2噸、2.04噸，節(jié)能降碳潛力巨大。而由風(fēng)能、太陽能、水能驅(qū)動(dòng)水解產(chǎn)生氫氣的過程中，在電解設(shè)備和合成氨設(shè)備的運(yùn)行效率足夠高的情況下，二氧化碳排放量為零。且氫氣可以在沒有化石燃料參與的情況下與氮?dú)夥磻?yīng)生成氨。同時(shí)，能源轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施也為綠氫制氨行業(yè)的發(fā)展提供了重要支撐。隨著全球能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，氫能源作為一種清潔、高效的能源形式受到越來越多的關(guān)注。氨作為氫的載體，具有儲(chǔ)存和運(yùn)輸方便的優(yōu)勢(shì)，能夠解決氫能難以低成本、遠(yuǎn)距離輸送的問題。因此，綠氫制氨技術(shù)的發(fā)展符合全球能源轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)，有助于推動(dòng)能源系統(tǒng)的清潔化和可持續(xù)化。此外，風(fēng)能、太陽能、水能等可再生能源技術(shù)的成本逐漸降低，效率不斷提高，為綠氫的制備提供了穩(wěn)定、可靠的能源來源。這些技術(shù)的發(fā)展使得綠氫制氨的經(jīng)濟(jì)性得到進(jìn)一步提升，推動(dòng)了行業(yè)的快速發(fā)展。

全球綠氫制氨行業(yè)目前正處于由技術(shù)研發(fā)和小規(guī)模試驗(yàn)向規(guī)模化發(fā)展過渡的階段。目前，全球綠氫制氨行業(yè)并未形成較大規(guī)模。隨著對(duì)氣候變化的擔(dān)憂加劇以及對(duì)可持續(xù)發(fā)展的追求，全球各地政府和企業(yè)都在加大對(duì)綠氫制氨技術(shù)的投入。這包括對(duì)可再生能源發(fā)電、電解水制氫、氫氣儲(chǔ)存和運(yùn)輸以及氨合成等關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)。目前，多個(gè)國家和地區(qū)開始布局綠氨項(xiàng)目，探索和發(fā)展綠氫制氨技術(shù)。例如，美國能源部支持了多個(gè)綠氨項(xiàng)目，旨在將可再生能源轉(zhuǎn)化為碳中性液體燃料；歐盟也將氨作為氫貿(mào)易的主要技術(shù)路線之一，并開始建設(shè)綠氫合成氨的基礎(chǔ)設(shè)施。多國政府和企業(yè)之間簽署合作協(xié)議，共同推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)發(fā)展。隨著技術(shù)的成熟和成本的降低，預(yù)計(jì)綠氫制氨將在未來幾十年內(nèi)得到更廣泛的應(yīng)用，并在全球能源和化工產(chǎn)業(yè)中扮演重要角色。

二、中國綠氫制氨行業(yè)發(fā)展政策環(huán)境分析

我國政府高度重視綠氫制氨行業(yè)的發(fā)展，將其視為推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的重要途徑。為此，國家出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)政策，為綠氫制氨行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的機(jī)遇。如2022年3月，國家發(fā)改委和國家能源局聯(lián)合印發(fā)的《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021-2035年）》，明確了氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)和保障措施。政策強(qiáng)調(diào)構(gòu)建清潔化、低碳化、低成本的多元制氫體系，并重點(diǎn)發(fā)展可再生能源制氫。這一導(dǎo)向有助于推動(dòng)綠氫制氨行業(yè)向更環(huán)保、更經(jīng)濟(jì)可持續(xù)的方向發(fā)展。隨著可再生能源制氫技術(shù)的不斷提升和成本降低，綠氫制氨將成為更具競(jìng)爭(zhēng)力的生產(chǎn)方式。政策要求嚴(yán)格控制化石能源制氫，這將進(jìn)一步推動(dòng)綠氫制氨行業(yè)的發(fā)展。通過減少對(duì)傳統(tǒng)化石能源制氫的依賴，可以有效減少碳排放，推動(dòng)綠氫制氨行業(yè)向更加綠色、低碳的方向轉(zhuǎn)變。

三、綠氫制氨產(chǎn)業(yè)鏈上游分析

隨著國家對(duì)可再生能源和清潔能源的重視，綠氫作為清潔能源的一種重要形式，受到了政策的大力扶持。政府出臺(tái)了一系列優(yōu)惠政策，包括資金補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、用地支持等，鼓勵(lì)企業(yè)加大投入，推動(dòng)綠氫產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。另一方面，電解水制氫技術(shù)的不斷進(jìn)步和成熟，電解槽等關(guān)鍵設(shè)備的國產(chǎn)化，綠電制氫項(xiàng)目的投資門檻逐漸降低，生產(chǎn)效率不斷提高。這使得綠電制氫在經(jīng)濟(jì)上更具可行性，吸引了許多投資。2023年是我國綠氫產(chǎn)業(yè)爆發(fā)年。據(jù)香橙會(huì)研究院統(tǒng)計(jì)，2023全年國內(nèi)有20個(gè)省市新增不同階段綠氫項(xiàng)目超過148個(gè)，合計(jì)新增規(guī)劃綠氫產(chǎn)能達(dá)618.02萬噸。從區(qū)域分布上看，內(nèi)蒙古憑借優(yōu)越的風(fēng)光資源，2023年新增綠氫項(xiàng)目數(shù)量達(dá)47個(gè)，合計(jì)新增規(guī)劃產(chǎn)能超過189萬噸。新疆、東三?。?、黑龍江、遼寧）、河北、山東等資源稟賦較為豐富、政策開放力度較大的地區(qū)新增綠氫項(xiàng)目也分別達(dá)到24個(gè)、22個(gè)、11個(gè)，對(duì)應(yīng)新增規(guī)劃產(chǎn)能分別達(dá)到了27.36萬噸、231.7萬噸、25.56萬噸。

四、綠氫制氨產(chǎn)業(yè)鏈下游分析

隨著全球海運(yùn)業(yè)對(duì)環(huán)境保護(hù)的重視日益增加，傳統(tǒng)的以石油燃料為主的船舶動(dòng)力系統(tǒng)正面臨替代能源的挑戰(zhàn)。氨作為一種潛在的清潔能源，因其零碳排放的特性，正在被考慮作為未來船舶動(dòng)力的一種可行選擇。2024年第一季度，氨燃料預(yù)留（ammonia-ready）船訂單量超過了LNG燃料預(yù)留（LNG-ready）船訂單量和甲醇燃料預(yù)留（methanol-ready）船訂單量。其中，氨燃料預(yù)留船訂單共計(jì)23艘、302.7萬載重噸。氨燃料預(yù)留船訂單中有19艘由中國船廠承接，按載重噸計(jì)占比95.4%，韓國占比4.6%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2024年中國綠氫制氨行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資機(jī)遇研究報(bào)告》

五、綠氫制氨行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

可再生能源制綠氫合成氨及其應(yīng)用對(duì)于全球?qū)崿F(xiàn)碳中和至關(guān)重要，綠氨合成將會(huì)成為綠氫重要應(yīng)用之一。2021年，國際能源署發(fā)布的2050年凈零排放路線圖研究報(bào)告指出，至2050年，全球氫能需求量將增長(zhǎng)至5.28億噸，約60%來自于電解水制氫，占全球電力供應(yīng)的20%。同時(shí)，將會(huì)有超過30%的氫氣用于合成氨和燃料。未來，氨不僅用于氮肥與化工原料，還將作為能源燃料，滿足全球航運(yùn)能源需求的45%，并與一氧化碳摻燒，實(shí)現(xiàn)二氧化碳減排。全球每年將投入超過140億美元用于氨的生產(chǎn)，其中，80%采用接近零排放的生產(chǎn)路線。根據(jù)畢馬威發(fā)布的報(bào)告，2021年全球綠氨市場(chǎng)規(guī)模約為36百萬美元。預(yù)測(cè)到2030年，全球綠氨市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5480百萬美元。增長(zhǎng)主要得益于綠氨作為一種重要的農(nóng)業(yè)和工業(yè)化學(xué)品，其應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大。隨著全球?qū)Νh(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的重視程度日益提高，綠氨作為一種清潔、低碳的替代產(chǎn)品，受到了越來越多的關(guān)注和青睞。同時(shí)，技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)鏈整合也為綠氨行業(yè)的發(fā)展提供了有力支撐。

中國的合成氨市場(chǎng)規(guī)模為千萬噸級(jí)，規(guī)模位居全球第一。中國是世界上最大的合成氨生產(chǎn)國和消費(fèi)國。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國合成氨產(chǎn)量在2023年達(dá)5489.36萬噸。合成氨主要用于制造尿素肥料，對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)至關(guān)重要。中國龐大的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和對(duì)糧食安全的高度重視促使國內(nèi)合成氨生產(chǎn)能力持續(xù)擴(kuò)張。此外，合成氨也是許多化工產(chǎn)品的重要原料，因此其產(chǎn)量的增加也與中國化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)。隨著中國對(duì)環(huán)境保護(hù)和能效提升的要求不斷提高，合成氨行業(yè)也在逐步推進(jìn)技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，以實(shí)現(xiàn)更加綠色和可持續(xù)的發(fā)展。

傳統(tǒng)合成氨產(chǎn)地居于高位的區(qū)域是山東、山西、河南、湖北、四川等地，而新建綠氨項(xiàng)目則是80%以上集中在內(nèi)蒙古、吉林兩地。綠氨生產(chǎn)可以做到擺脫對(duì)煤炭產(chǎn)地的依賴，可圍繞綠氫生產(chǎn)基地形成分布式制氫制氨模式，更快實(shí)現(xiàn)與綠氫生產(chǎn)的規(guī)模匹配。截至2023年12月，國內(nèi)規(guī)劃階段的綠氨項(xiàng)目中，以內(nèi)蒙古自治區(qū)規(guī)劃規(guī)模最大。 內(nèi)蒙古規(guī)劃中的綠氨項(xiàng)目?jī)?chǔ)備規(guī)模達(dá)到約636萬噸/年，約占全國規(guī)劃規(guī)模的51%。吉林省綠氨產(chǎn)能占比為34%，位列我國綠氨產(chǎn)能排名第二。

六、中國綠氫制氨行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

隨著全球?qū)夂蜃兓娜找骊P(guān)注，各國政府都在積極推動(dòng)清潔能源的發(fā)展。中國政府在“十四五”規(guī)劃和2030年前碳達(dá)峰、2060年前碳中和的戰(zhàn)略目標(biāo)中，明確提出了大力發(fā)展可再生能源和氫能產(chǎn)業(yè)的決心。因此，政策支持與引導(dǎo)力度有望在未來繼續(xù)加大，為綠氫制氨行業(yè)的發(fā)展提供有力保障。綠氫制氨的成本主要包括電解水制氫成本、氨合成成本以及運(yùn)輸成本等。隨著技術(shù)的進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，這些成本都有望在未來得到降低。綠氫制氨行業(yè)的發(fā)展將促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化和完善。首先，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用場(chǎng)景的拓展，綠氫制氨產(chǎn)業(yè)鏈將逐漸形成完整的上下游產(chǎn)業(yè)鏈。上游包括電解水制氫、氫氣儲(chǔ)存和運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)，下游則涵蓋綠氫制氨、氨氣儲(chǔ)存和運(yùn)輸以及應(yīng)用領(lǐng)域。這種產(chǎn)業(yè)鏈的完善將有助于實(shí)現(xiàn)資源的有效利用和價(jià)值的最大化。此外，綠氫制氨作為一種清潔、高效的能源利用方式，其下游應(yīng)用場(chǎng)景將不斷拓展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2024年中國綠氫制氨行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資機(jī)遇研究報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。