2024年中國(guó)汽車(chē)起重機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量及發(fā)展趨勢(shì)分析：產(chǎn)品銷(xiāo)售集中于東部沿海以及西部大開(kāi)發(fā)地區(qū)，國(guó)產(chǎn)品牌加速出海[圖]

內(nèi)容概要：近幾年來(lái)，由于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)投資等領(lǐng)域的投資減少，工程項(xiàng)目開(kāi)工量減少，下游需求拉動(dòng)能力減弱；疊加環(huán)保要求日益嚴(yán)格，機(jī)械排放標(biāo)準(zhǔn)不斷切換，導(dǎo)致終端用戶(hù)的部分需求提前預(yù)支，從而導(dǎo)致汽車(chē)起重機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量連續(xù)下滑。目前，我國(guó)汽車(chē)起重機(jī)市場(chǎng)發(fā)展主要依賴(lài)于國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施以及各類(lèi)工程項(xiàng)目建設(shè)，因而產(chǎn)品銷(xiāo)售集中于廣東、浙江、江蘇等東部沿海發(fā)達(dá)地區(qū)以及陜西、甘肅、青海、新疆、四川、重慶、云南等西部大開(kāi)發(fā)地區(qū)。

關(guān)鍵詞：汽車(chē)起重機(jī)、液壓式汽車(chē)起重機(jī)、市場(chǎng)銷(xiāo)量、發(fā)展趨勢(shì)

一、汽車(chē)起重機(jī)行業(yè)概述

起重機(jī)是指在一定范圍內(nèi)垂直提升和水平搬運(yùn)重物的多動(dòng)作起重機(jī)械。起重設(shè)備有的工作特點(diǎn)是做間歇性運(yùn)動(dòng)，即在一個(gè)工作循環(huán)中取料、運(yùn)移、卸載等動(dòng)作的相應(yīng)機(jī)構(gòu)是交替工作的，作業(yè)穩(wěn)定、起重量大。汽車(chē)起重機(jī)即裝在普通汽車(chē)底盤(pán)或特制汽車(chē)底盤(pán)上的一種起重機(jī)，其行駛駕駛室與起重操縱室分開(kāi)設(shè)置。這種起重機(jī)的優(yōu)點(diǎn)是機(jī)動(dòng)性好，轉(zhuǎn)移迅速。缺點(diǎn)是工作時(shí)須支腿，不能負(fù)荷行駛，也不適合在松軟或泥濘的場(chǎng)地上工作。汽車(chē)起重機(jī)的底盤(pán)性能等同于同樣整車(chē)總重的載重汽車(chē)，符合公路車(chē)輛的技術(shù)要求；且起重量的范圍很大，可起重8噸至1600噸的貨物，是目前產(chǎn)量最大，使用最廣泛的起重機(jī)類(lèi)型。汽車(chē)起重機(jī)的種類(lèi)很多，其分類(lèi)方法也各不相同。

近幾年，中國(guó)汽車(chē)起重機(jī)產(chǎn)業(yè)一直在追趕國(guó)外先進(jìn)水平的進(jìn)程中，并堅(jiān)持自主的技術(shù)創(chuàng)新道路，基本上沒(méi)有整體引進(jìn)國(guó)外技術(shù)的做法，使得中國(guó)汽車(chē)式起重機(jī)產(chǎn)業(yè)在達(dá)到和接近國(guó)際先進(jìn)水平的同時(shí)，在產(chǎn)品技術(shù)上有明顯的中國(guó)特質(zhì)。目前，中國(guó)汽車(chē)起重機(jī)已經(jīng)大量使用PLC可編程集成控制技術(shù)，帶有總線(xiàn)接口的液壓閥塊、液壓馬達(dá)、油泵等控制和執(zhí)行元件已較為成熟，液壓和電器已實(shí)現(xiàn)了緊密的結(jié)合。可通過(guò)軟件實(shí)現(xiàn)控制性能的調(diào)整，大幅度簡(jiǎn)化控制系統(tǒng)，減少液壓元件，提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性，具備了實(shí)現(xiàn)故障自動(dòng)診斷，遠(yuǎn)程控制的能力。此外，部分大型汽車(chē)起重機(jī)在伸縮臂上使用了單缸插銷(xiāo)的伸縮技術(shù)，通過(guò)液壓銷(xiāo)作用，以單個(gè)液壓油缸可完成多節(jié)伸臂的運(yùn)動(dòng)，并達(dá)到各種工況的程度控制和自動(dòng)伸縮，改變了以往油缸不能加內(nèi)部繩排的作業(yè)方式，使起重機(jī)相對(duì)更輕，拓展了起重機(jī)向更高工作高度發(fā)展的空間。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)汽車(chē)起重機(jī)行業(yè)市場(chǎng)行情監(jiān)測(cè)及未來(lái)趨勢(shì)研判報(bào)告》

二、汽車(chē)起重機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈

汽車(chē)起重機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的市場(chǎng)參與主體多元化特征明顯，各個(gè)環(huán)節(jié)的企業(yè)之間形成了緊密的合作關(guān)系。汽車(chē)起重機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括專(zhuān)用底盤(pán)、發(fā)動(dòng)機(jī)、鋼材、液壓泵原材料以及電動(dòng)葫蘆、電氣控制系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)電機(jī)等核心零部件。上游原材料和零部件是制造汽車(chē)起重機(jī)的基礎(chǔ)，其質(zhì)量和供應(yīng)的穩(wěn)定性對(duì)于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈至關(guān)重要。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是汽車(chē)起重機(jī)制造環(huán)節(jié)。制造企業(yè)通常具備較高的技術(shù)水平和生產(chǎn)能力，負(fù)責(zé)將上游的原材料和零部件進(jìn)行加工、組裝，生產(chǎn)出各種類(lèi)型的汽車(chē)起重機(jī)，以滿(mǎn)足不同領(lǐng)域和客戶(hù)的需求。產(chǎn)業(yè)鏈下游為汽車(chē)起重機(jī)的應(yīng)用領(lǐng)域，包括工程建設(shè)、船舶工業(yè)、大型裝備制造、港口物流等領(lǐng)域，下游領(lǐng)域?qū)τ谄?chē)起重機(jī)的需求是汽車(chē)起重機(jī)市場(chǎng)的重要支撐。目前，下游應(yīng)用領(lǐng)域深化提質(zhì)增效戰(zhàn)略，我國(guó)自重大、工作準(zhǔn)備時(shí)間長(zhǎng)的機(jī)械傳動(dòng)式汽車(chē)起重機(jī)逐步被液壓式汽車(chē)起重機(jī)所代替。液壓汽車(chē)起重機(jī)的液壓系統(tǒng)采用液壓泵、定量或變量馬達(dá)實(shí)現(xiàn)起重機(jī)起升回轉(zhuǎn)、變幅、起重臂伸縮及支腿伸縮并可單獨(dú)或組合動(dòng)作，工作效率及容錯(cuò)率大幅提升。隨著國(guó)家對(duì)于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和工業(yè)發(fā)展的不斷推進(jìn)，高效率、低能耗的汽車(chē)起重機(jī)市場(chǎng)需求將持續(xù)增長(zhǎng)，為產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的企業(yè)帶來(lái)更多的發(fā)展機(jī)遇。

三、汽車(chē)起重機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量

汽車(chē)起重機(jī)屬于高技術(shù)壁壘且資金和勞動(dòng)力密集型行業(yè)，生產(chǎn)制造呈現(xiàn)多品種、小批量、零部件多、制造工藝復(fù)雜等特點(diǎn)，行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻較高，行業(yè)景氣度與宏觀經(jīng)濟(jì)及固定資產(chǎn)投資密切相關(guān)，當(dāng)前行業(yè)已進(jìn)入相對(duì)成熟的發(fā)展階段。隨著海外市場(chǎng)的持續(xù)開(kāi)拓、高增速新興產(chǎn)業(yè)的不斷孵化、環(huán)保政策趨嚴(yán)、機(jī)械替代人工趨勢(shì)加深以及“兩新一重”“一帶一路”建設(shè)縱深推進(jìn)等利好驅(qū)動(dòng)，我國(guó)汽車(chē)起重機(jī)行業(yè)周期性波動(dòng)得到平滑，銷(xiāo)售市場(chǎng)趨于穩(wěn)定。但近幾年來(lái)，由于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)投資等領(lǐng)域的投資減少，工程項(xiàng)目開(kāi)工量減少，下游需求拉動(dòng)能力減弱；疊加環(huán)保要求日益嚴(yán)格，機(jī)械排放標(biāo)準(zhǔn)不斷切換，導(dǎo)致終端用戶(hù)的部分需求提前預(yù)支，從而導(dǎo)致汽車(chē)起重機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量連續(xù)下滑。據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)公布的2023年全年起重機(jī)產(chǎn)品的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)汽車(chē)起重機(jī)累計(jì)銷(xiāo)售24077臺(tái)，相比2022年下降7.2%。 2024年1-4月，中國(guó)汽車(chē)起重機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量為3199輛，其中，3月、4月受益于工程建設(shè)、物流運(yùn)輸?shù)软?xiàng)目陸續(xù)開(kāi)工，汽車(chē)起重機(jī)市場(chǎng)需求被釋放，產(chǎn)品銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)上漲。

自2015年以來(lái)，受益于國(guó)內(nèi)基建需求增加和外銷(xiāo)向好，國(guó)內(nèi)環(huán)保政策收緊的情況下，我國(guó)汽車(chē)起重機(jī)的市場(chǎng)占有率穩(wěn)步上升，銷(xiāo)量保持快速增長(zhǎng)，并逐漸成為起重機(jī)械市場(chǎng)中的主力軍。2020年，我國(guó)汽車(chē)起重機(jī)銷(xiāo)量達(dá)到高點(diǎn)，年銷(xiāo)量為54176臺(tái)。進(jìn)入2021年后，銷(xiāo)量有所回落。目前，我國(guó)汽車(chē)起重機(jī)市場(chǎng)發(fā)展主要依賴(lài)于國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施以及各類(lèi)工程項(xiàng)目建設(shè)，因而產(chǎn)品銷(xiāo)售集中于廣東、浙江、江蘇等東部沿海發(fā)達(dá)地區(qū)以及陜西、甘肅、青海、新疆、四川、重慶、云南等西部大開(kāi)發(fā)地區(qū)。2024年1-4月，廣東省汽車(chē)起重機(jī)銷(xiāo)量為1290輛，占總銷(xiāo)量的40.33%，占據(jù)中國(guó)市場(chǎng)第一位。同時(shí)，浙江、江蘇、新疆等地市場(chǎng)銷(xiāo)量均過(guò)百，分別占總銷(xiāo)量的27.35%、11.94%、5%。

四、汽車(chē)起重機(jī)競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)汽車(chē)起重機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局較為集中，主要由幾家龍頭企業(yè)和一些中小企業(yè)組成。近年來(lái)，汽車(chē)起重機(jī)市場(chǎng)集中度不斷提高，通過(guò)技術(shù)積累競(jìng)爭(zhēng)勝出的龍頭企業(yè)在科研強(qiáng)度、管理經(jīng)驗(yàn)、品牌效應(yīng)、規(guī)模效應(yīng)、海外開(kāi)拓、渠道建設(shè)等方面的優(yōu)勢(shì)越來(lái)越突出，資源進(jìn)一步向龍頭聚攏，強(qiáng)者恒強(qiáng)效應(yīng)凸顯。目前，中國(guó)汽車(chē)起重機(jī)行業(yè)前十大企業(yè)的市場(chǎng)份額累計(jì)超80%。其中，徐工集團(tuán)仍然保持領(lǐng)先地位，2024年1-4月汽車(chē)起重機(jī)銷(xiāo)量達(dá)788輛，占總銷(xiāo)量的24.63%，位列國(guó)內(nèi)市場(chǎng)第一位；三一汽車(chē)和中聯(lián)重科緊隨其后，分別占據(jù)了24.38%和22.85%的市場(chǎng)份額。行業(yè)內(nèi)其他主要品牌包括魯鷹、柳工、駿通、嘉鄆等，通過(guò)不斷加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)，推出新型、高效、智能的產(chǎn)品，并依托其局部區(qū)域品牌知名度不斷嘗試拓展新的市場(chǎng)渠道和區(qū)域布局，提高市場(chǎng)占有率和品牌影響力，推動(dòng)行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。

五、汽車(chē)起重機(jī)發(fā)展趨勢(shì)

目前汽車(chē)起重機(jī)行業(yè)成熟度較高、局部區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，近年來(lái)行業(yè)集中度持續(xù)提升，龍頭企業(yè)市場(chǎng)份額進(jìn)一步擴(kuò)大，競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力增強(qiáng)，呈現(xiàn)出強(qiáng)者恒強(qiáng)的態(tài)勢(shì)。未來(lái)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)面對(duì)日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)格局，將不斷推動(dòng)產(chǎn)品高端化。當(dāng)前是我國(guó)汽車(chē)起重機(jī)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，行業(yè)龍頭企業(yè)致力于打造高技術(shù)含量、高附加值、高可靠性的中高端產(chǎn)品，塑造高端品牌形象，向價(jià)值鏈中高端邁進(jìn)。同時(shí)，信息化、自動(dòng)化、智能化將驅(qū)動(dòng)行業(yè)變革。隨著人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的不斷發(fā)展，設(shè)備互聯(lián)互通、無(wú)人化產(chǎn)品和智能制造等為行業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇，行業(yè)龍頭紛紛加速無(wú)人化、數(shù)字化、智能化產(chǎn)品研發(fā)，通過(guò)智能化和數(shù)字化推動(dòng)生產(chǎn)效率提升、生產(chǎn)成本降低和運(yùn)營(yíng)模式變革。此外，在國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)引領(lǐng)下和環(huán)保政策趨嚴(yán)的背景下，汽車(chē)起重機(jī)制造企業(yè)加速新舊產(chǎn)品更新?lián)Q代步伐，逐步淘汰高能耗低效率的設(shè)備，并大力發(fā)展純電動(dòng)和混合動(dòng)力等多種新能源產(chǎn)品。

值得一提的是，當(dāng)前，汽車(chē)起重機(jī)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)鏈條正逐步由傳統(tǒng)銷(xiāo)售競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向全生命周期、全價(jià)值鏈競(jìng)爭(zhēng)，在行業(yè)巨大的存量市場(chǎng)下，客戶(hù)對(duì)商業(yè)模式、產(chǎn)品方案的需求正在發(fā)生轉(zhuǎn)變，服務(wù)化需求逐漸增多。在此背景下，行業(yè)內(nèi)企業(yè)將推動(dòng)業(yè)務(wù)沿產(chǎn)業(yè)鏈豎向延伸，一方面掌控上游原材料供應(yīng)，提高市場(chǎng)話(huà)語(yǔ)權(quán)；另一方面通過(guò)提供一體化、全方位解決方案和后市場(chǎng)服務(wù)，有助于提升客戶(hù)粘性并擴(kuò)大利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。且隨著全球化發(fā)展日益深入、高質(zhì)量“一帶一路”網(wǎng)絡(luò)不斷擴(kuò)大，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)將加大對(duì)外投資力度，積極開(kāi)拓海外市場(chǎng)，不斷創(chuàng)新國(guó)際化發(fā)展模式，進(jìn)一步完善全球產(chǎn)業(yè)布局。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)汽車(chē)起重機(jī)行業(yè)市場(chǎng)行情監(jiān)測(cè)及未來(lái)趨勢(shì)研判報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。