2024年中國麻醉機市場供需及競爭格局研判：國產(chǎn)企業(yè)競爭力不斷增強[圖]

內(nèi)容概況： 麻醉機是通過機械回路將麻醉藥送入患者的肺泡，形成麻醉藥氣體分壓，彌散到血液后，對中樞神經(jīng)系統(tǒng)直接發(fā)生抑制作用，從而產(chǎn)生全身麻醉的效果。我國麻醉機發(fā)展起步較晚，但速度較快。在供給端，在國家大力推動醫(yī)療設備國產(chǎn)化的背景下，麻醉機相關企業(yè)正加速研發(fā)高端麻醉設備，供給不斷擴大，國產(chǎn)化水平不斷提升。截至2023年12月31日，麻醉機有效產(chǎn)品注冊總數(shù)為73件，其中國產(chǎn)產(chǎn)品有60件，進口產(chǎn)品13件。在需求端，為提高醫(yī)療服務能力，我國不斷完善醫(yī)療衛(wèi)生基礎設施，麻醉機需求量增長。此外，外科手術量的增加也直接促進了麻醉機市場的增長。2023年，全國麻醉機公開中標事件共計2776次，交易金額20.83億元，涉及設備銷售6935臺/套/批。在競爭格局方面，從2023年中標品牌來看，本土企業(yè)邁瑞醫(yī)療占據(jù)主要市場份額，占比53.2%。德國德爾格醫(yī)療排名第二，中標數(shù)量占比為14.8%，美國通用電氣排名第三，占比11.5%。其余企業(yè)占比均不足10%。未來，隨著國家大力支持國產(chǎn)醫(yī)療設備發(fā)展，本土企業(yè)將迎來更廣闊的發(fā)展空間。

關鍵詞：麻醉機產(chǎn)業(yè)鏈、麻醉機供給情況、麻醉機需求量、麻醉機競爭格局

一、基本情況

麻醉機是通過機械回路將麻醉藥送入患者的肺泡，形成麻醉藥氣體分壓，彌散到血液后，對中樞神經(jīng)系統(tǒng)直接發(fā)生抑制作用，從而產(chǎn)生全身麻醉的效果。麻醉機屬于半開放式麻醉裝置，是一種可以對多種氣體和揮發(fā)性麻醉藥進行輸送,控制和輔助病人呼吸,同時在手術過程中對病人意識、痛覺水平進行調(diào)節(jié)的高級醫(yī)療設備。其原理為：麻醉機在工作中首先把高壓氣體(空氣、氧氣、笑氣等)經(jīng)減壓閥減壓,得到壓力低且穩(wěn)定的氣體,再通過流量計、氧氣笑氣比例調(diào)控裝置調(diào)節(jié)產(chǎn)生一定流量和比例的混合氣體,進入呼吸管路;麻醉藥物經(jīng)揮發(fā)罐生成麻醉蒸氣,并控制所需定量的麻醉蒸氣進入呼吸回路,隨混合氣體一起輸送給術者,含麻醉蒸氣的混合氣體,被人體吸氣時產(chǎn)生的吸氣負壓吸入肺部，通過血液循環(huán)輸送到人體各個器官,使器官在一定時間內(nèi)暫時失去知覺和各種反射,從而達到麻醉目的。

麻醉機按照功能和結構可分為全能型麻醉機、普及型麻醉機和輕便型麻醉機；按照流量高低可分為高流量麻醉機和低流量麻醉機。按驅(qū)動控制方式可分為氣動氣控麻醉機、氣動電控麻醉機、電動電控麻醉機。

麻醉機通常由供氣系統(tǒng)、流量控制系統(tǒng)、麻醉蒸發(fā)器、麻醉呼吸回路組成，通常配有麻醉呼吸機，可選配麻醉氣體傳遞和收集系統(tǒng)，麻醉氣體、氧氣和/或二氧化碳氣體監(jiān)測模塊等附件。麻醉機廣泛應用于手術室、急診科、重癥監(jiān)護室等醫(yī)療場所，用于各種手術和治療過程中的麻醉操作。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國麻醉機行業(yè)市場供需態(tài)勢及前景戰(zhàn)略研判報告》

二、供需現(xiàn)狀

1917年，英國麻醉師波義耳（Boyle）發(fā)明了“Boyle機器”——世界上第一臺真正的麻醉輸出系統(tǒng)。它可以同時輸送氧氣及麻醉氣體，通過計算產(chǎn)生的氣泡數(shù)量評估麻醉程度。隨后，在Bolye麻醉機的基礎上，麻醉機逐步得到改進，功能日益豐富。1946年，出現(xiàn)了使用氧氣和笑氣的麻醉機，麻藥揮發(fā)罐出現(xiàn)；1948年，出現(xiàn)了轉(zhuǎn)子流量計，以氧氣作為驅(qū)動氣體，重復可吸收的氣控氣動麻醉機投入臨床；20世紀50年代，頻率計數(shù)、血壓測量裝置首次集成于麻醉機，呼吸機開始采用自動工作模式，麻醉機安全性、可靠性顯著提升。麻醉機隨著麻醉學和電子技術的發(fā)展而不斷演進，現(xiàn)今已成為手術室必備的常規(guī)醫(yī)療設備。

我國麻醉機發(fā)展起步較晚，20世紀50年代，國內(nèi)生產(chǎn)廠家開始簡單的模仿進口麻醉機并對其進行改造。70年代后，隨著改革開放，國外高檔精密麻醉機進入我國，許多醫(yī)院逐步購置進口多功能、全能麻醉機。國內(nèi)相關廠商也不斷推進麻醉機的研發(fā)、試制與改進，涌現(xiàn)了諸如邁瑞醫(yī)療、科曼醫(yī)療、誼安醫(yī)療等一批優(yōu)秀本土企業(yè)。尤其是近年來，在國家大力推動醫(yī)療設備國產(chǎn)化的背景下，麻醉機相關企業(yè)正加速研發(fā)高端麻醉設備，供給不斷擴大，國產(chǎn)化水平不斷提升。截至2023年12月31日，麻醉機有效產(chǎn)品注冊總數(shù)為73件，其中國產(chǎn)產(chǎn)品有60件，進口產(chǎn)品13件。

2023年期間，麻醉機新增產(chǎn)品注冊共7件，國產(chǎn)注冊證有6件，涉及河北誼安奧美醫(yī)療設備有限公司、深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司、南京樂基醫(yī)療器械有限公司、上海力申科學儀器有限公司、深圳市諾然美泰科技股份有限公司五家企業(yè)。進口注冊證有1件。首次注冊（或首次備案）的產(chǎn)品有6件，同比下降50.0%。

麻醉機作為現(xiàn)代醫(yī)療領域的重要設備之一，在手術室中發(fā)揮著關鍵作用，是提高手術安全性和患者舒適度的重要工具。近年來，為提高醫(yī)療服務能力，我國不斷完善醫(yī)療衛(wèi)生基礎設施，麻醉機需求量增長。此外，外科手術量的增加也直接促進了麻醉機市場的增長。2023年，全國麻醉機公開中標事件共計2776次，交易金額20.83億元，涉及設備銷售6935臺/套/批。從全國中標數(shù)據(jù)看，2023年采購麻醉機的招標主體依舊以醫(yī)院為主，其中，三甲醫(yī)院和二甲醫(yī)院的采購金額分別占比43.10%和14.63%。2024年第一季度，全國麻醉機公開中標事件共計503次，中標金額3.46億元，涉及設備銷售1393臺/套/批。

東部地區(qū)由于經(jīng)濟較為發(fā)達，人口密集，醫(yī)療衛(wèi)生服務需求大，帶動麻醉機需求量也更大。在2023年麻醉機采購市場中，表現(xiàn)最為突出的是廣東省，通過229個招標項目共計采購設備約3億元；其次四川省表現(xiàn)也較為突出，以1億元采購額獲得第二名；第三、四、五名分別為山東省、北京市、湖北省，前五省采購總額占到了全國的33.61%。

三、企業(yè)格局

從2023年中標品牌來看，本土企業(yè)邁瑞醫(yī)療占據(jù)主要市場份額，占比53.2%。德國德爾格醫(yī)療排名第二，中標數(shù)量占比為14.8%，美國通用電氣排名第三，占比11.5%。其余企業(yè)占比均不足10%。目前，在高端麻醉機領域，我國國產(chǎn)品牌較國際品牌在生產(chǎn)經(jīng)驗、技術水平、品牌影響力等方面還存在差距，GE、德爾格等國際品牌競爭力較強。未來，隨著國家大力支持國產(chǎn)醫(yī)療設備發(fā)展，本土企業(yè)將迎來更廣闊的發(fā)展空間。

從產(chǎn)品型號來看，2023年，邁瑞WATO EX-55、邁瑞WATO EX-65、邁瑞WATO EX-55 Pro、邁瑞WATO EX-65 Pro位居前四，中標數(shù)量占比分別為12.9%、5.7%、4.5%、4.3%。通用電氣Carestation 650排名第五，中標數(shù)量占比3.9%，但其中標總額占比位居各型號第二，為5.9%。

四、發(fā)展趨勢

1、行業(yè)集中度有望進一步提升

目前中國麻醉機行業(yè)市場需求穩(wěn)定，因其在技術研發(fā)、產(chǎn)品認證、銷售網(wǎng)絡等方面具有較高壁壘，未來市場易形成強者恒強的局面，頭部企業(yè)將迎來更多關注，行業(yè)集中度有望進一步提升。同時，麻醉機領域國產(chǎn)化替代趨勢愈發(fā)明顯，國產(chǎn)廠家在成本方面具有優(yōu)勢，在高端產(chǎn)品技術工藝水平與市場品牌建設方面也在不斷追趕國際品牌，未來本土企業(yè)競爭力將不斷增強。

2、現(xiàn)代麻醉機正朝著智能化、集成化系統(tǒng)發(fā)展

目前，麻醉機仍存在集成度及智能化程度較低，操作復雜，設備體積大，重量大，便攜化程度低等問題。為解決現(xiàn)有技術中存在的問題，各研發(fā)單位正積極創(chuàng)新技術。未來，麻醉機的智能化程度將不斷提高，從而提升麻醉控制效率，提升設備安全性，為患者帶來更加優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療體驗。

3、產(chǎn)業(yè)鏈韌性進一步增強

近年來，隨著我國國產(chǎn)麻醉機的發(fā)展，相關的產(chǎn)業(yè)鏈也逐步走向成熟。目前，麻醉機的一些核心零配件，如管路、計量儀表、軟件開發(fā)、顯示系統(tǒng)等，已經(jīng)可以在國內(nèi)采購到較為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，但部分關鍵元器件，如一些氣路管理的減壓閥等仍需依賴進口。未來，產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)將不斷加強核心零部件研發(fā)，填補產(chǎn)業(yè)鏈空白，產(chǎn)業(yè)生態(tài)將日益完善，產(chǎn)業(yè)鏈韌性也將進一步增強。國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的完善有助于麻醉機廠家降低采購成本，提升產(chǎn)品性能和性價比，增加國際競爭力。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國麻醉機行業(yè)市場供需態(tài)勢及前景戰(zhàn)略研判報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。