智研研判！2024年中國機(jī)房空調(diào)行業(yè)現(xiàn)狀分析：隨著數(shù)據(jù)中心不斷落地，行業(yè)迎來黃金發(fā)展期[圖]

內(nèi)容概況：機(jī)房空調(diào)是一種向機(jī)房提供諸如空氣循環(huán)、空氣過濾、冷卻、再熱及濕度控制的單元式空氣調(diào)節(jié)機(jī)。機(jī)房空調(diào)產(chǎn)品的產(chǎn)生與發(fā)展是為保證機(jī)房設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定、數(shù)據(jù)傳輸不受干擾，滿足機(jī)房對恒溫恒濕運(yùn)行環(huán)境要求的結(jié)果。伴隨著數(shù)據(jù)中心數(shù)量不斷增加，機(jī)房空調(diào)也迎來了黃金發(fā)展期，需求不斷增長，規(guī)模逐年擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國機(jī)房空調(diào)市場規(guī)模達(dá)到87.5億元，同比增長近13%。從制冷冷源來看，2023年期間，風(fēng)冷型仍是目前機(jī)房空調(diào)中的主流機(jī)型，占據(jù)50%以上市場份額。2018-2023年，風(fēng)冷型機(jī)房空調(diào)整體占比呈下滑態(tài)勢，下滑了5.6個(gè)百分點(diǎn)。目前大型數(shù)據(jù)中心已普遍傾向優(yōu)先采用自然冷卻技術(shù)來替代傳統(tǒng)的機(jī)械制冷技術(shù)，即盡可能多的使用自然冷源，減少或避免使用機(jī)械制冷。間接蒸發(fā)冷卻方案受到了行業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注，正逐步規(guī)?；瘧?yīng)用。目前，我國仍有多個(gè)地區(qū)在建或籌建數(shù)據(jù)中心，未來隨著項(xiàng)目接連落地，機(jī)房空調(diào)需求將持續(xù)釋放，行業(yè)規(guī)模將保持增長態(tài)勢，預(yù)計(jì)到2026年市場規(guī)模將超120億元，2023-2026年年復(fù)合增長率將達(dá)13.3%。其中水冷型機(jī)房空調(diào)在嚴(yán)格的環(huán)保要求下，市場份額將進(jìn)一步萎縮。間接蒸發(fā)冷卻機(jī)房空調(diào)市場規(guī)模將不斷擴(kuò)大，滲透率進(jìn)一步提升。

關(guān)鍵詞：機(jī)房空調(diào)發(fā)展背景、機(jī)房空調(diào)市場現(xiàn)狀、機(jī)房空調(diào)未來趨勢

一、基本情況概述

根據(jù)國標(biāo)《計(jì)算機(jī)和數(shù)據(jù)處理機(jī)房用單元式空氣調(diào)節(jié)機(jī)（GB/T 19413-2010）》，機(jī)房空調(diào)是一種向機(jī)房提供諸如空氣循環(huán)、空氣過濾、冷卻、再熱及濕度控制的單元式空氣調(diào)節(jié)機(jī)。機(jī)房空調(diào)按冷卻方式可分為風(fēng)冷式、水冷式、冷水式、乙二醇經(jīng)濟(jì)冷卻式、雙冷源式等。按結(jié)構(gòu)型式分為整體型、分體型。按送風(fēng)型式分為下送風(fēng)型、上送風(fēng)型、水平送風(fēng)型。

機(jī)房空調(diào)分類

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，機(jī)房空調(diào)由多個(gè)組成部分構(gòu)成，包括蒸發(fā)器、冷凝器、壓縮機(jī)、膨脹閥、風(fēng)機(jī)以及管道等主要部分。其中蒸發(fā)器和冷凝器是核心部分，壓縮機(jī)和膨脹閥則起到控制溫度的作用，零部件產(chǎn)品質(zhì)量直接影響著機(jī)房空調(diào)的性能。通過安裝在數(shù)據(jù)中心中，為互聯(lián)網(wǎng)、金融、政府、電信等各行各業(yè)的發(fā)展提供支撐。

機(jī)房空調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國機(jī)房空調(diào)行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》

二、發(fā)展背景：數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，數(shù)據(jù)中心數(shù)量不斷增加

全球經(jīng)濟(jì)格局正在經(jīng)歷深刻調(diào)整，新一輪科技革命與產(chǎn)業(yè)變革日趨加深，其中互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能和區(qū)塊鏈等數(shù)字技術(shù)不斷取得突破，數(shù)據(jù)資源作為新興的關(guān)鍵生產(chǎn)要素，其重要性愈發(fā)顯著，推動(dòng)整個(gè)社會(huì)的生產(chǎn)力和生活方式實(shí)現(xiàn)深遠(yuǎn)變革。數(shù)字經(jīng)濟(jì)不僅快速成長為重塑全球經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的主導(dǎo)力量，也成為國際競爭的焦點(diǎn)。

近年來，我國不斷推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)頂層設(shè)計(jì)和系統(tǒng)布局，2021年12月，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的首部國家級專項(xiàng)規(guī)劃《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》印發(fā)；2022年6月，中央深改委審議通過了《關(guān)于構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的意見》；2023年2月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》。隨著一系列制度措施的陸續(xù)出臺(tái)，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展態(tài)勢，日益成為國民經(jīng)濟(jì)的重要增長極。我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模已連續(xù)數(shù)年位居世界第二，從2012年的11萬億元增長到2022年的50.2萬億元，占GDP比重由21.6%提升到41.5%，2023年我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模約56.1萬億元，占比達(dá)到44%以上。數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模和質(zhì)量同步快速提升，對經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的新引擎作用日益凸顯；傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化步伐不斷提速，新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)能持續(xù)增強(qiáng)；數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合的規(guī)模和范圍持續(xù)擴(kuò)大，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間進(jìn)一步拓寬、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈數(shù)字化水平進(jìn)一步提升、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力進(jìn)一步增強(qiáng)。

2017-2023年中國數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)規(guī)模

隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展、數(shù)字技術(shù)不斷演進(jìn)，數(shù)據(jù)資源存儲(chǔ)、計(jì)算和應(yīng)用需求大幅攀升，數(shù)據(jù)中心作為承載算力資源、提供算力服務(wù)的重要物理載體，已成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代不可或缺的核心基礎(chǔ)設(shè)施。近年來，政府部門積極推進(jìn)算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動(dòng)建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，并規(guī)劃了10個(gè)國家數(shù)據(jù)中心集群，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動(dòng)。數(shù)據(jù)中心建設(shè)進(jìn)程不斷加快，數(shù)量不斷增加，有數(shù)據(jù)顯示，在已經(jīng)開工的8個(gè)國家算力樞紐中，2023年新開工的數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目近70個(gè)。截至2023年底，我國在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架總規(guī)模超過810萬標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，算力總規(guī)模達(dá)到了230EFLOPS。截至2024年5月底，全國規(guī)劃具有高性能計(jì)算機(jī)集群的智算中心已達(dá)十余個(gè)。

2020-2023年中國數(shù)據(jù)中心在用機(jī)架數(shù)

三、市場現(xiàn)狀：行業(yè)發(fā)展迎來黃金期，風(fēng)冷型仍是目前機(jī)房空調(diào)中的主流機(jī)型

數(shù)據(jù)中心內(nèi)有很多計(jì)算機(jī)設(shè)備及相應(yīng)的配套設(shè)施，這些設(shè)備由復(fù)雜精密的元器件組成，因此，為了保證設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行，對數(shù)據(jù)中心內(nèi)的環(huán)境有著很高的要求。通常，不僅要保持恒溫恒濕，還要保證穩(wěn)定的氣流、潔凈空氣等。而機(jī)房空調(diào)主要功能包括：（1）控制溫度：機(jī)房空調(diào)可以根據(jù)設(shè)定的溫度范圍來控制機(jī)房的環(huán)境溫度，確保設(shè)備在合適的溫度條件下運(yùn)行。（2）控制濕度：機(jī)房空調(diào)還可以控制濕度，避免設(shè)備受潮或過干而受損。（3）過濾空氣：機(jī)房空調(diào)可以過濾空氣，有效去除灰塵和其他污染物，提供清潔的工作環(huán)境。機(jī)房空調(diào)產(chǎn)品的產(chǎn)生與發(fā)展是為保證機(jī)房設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定、數(shù)據(jù)傳輸不受干擾，滿足機(jī)房對恒溫恒濕運(yùn)行環(huán)境要求的結(jié)果。伴隨著數(shù)據(jù)中心數(shù)量不斷增加，機(jī)房空調(diào)也迎來了黃金發(fā)展期，需求不斷增長，規(guī)模逐年擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國機(jī)房空調(diào)市場規(guī)模達(dá)到87.5億元，同比增長近13%。

2017-2023年中國機(jī)房空調(diào)市場規(guī)模

從制冷冷源來看，2023年期間，風(fēng)冷型仍是目前機(jī)房空調(diào)中的主流機(jī)型，占據(jù)50%以上市場份額。2018-2023年，風(fēng)冷型機(jī)房空調(diào)整體占比呈下滑態(tài)勢，下滑了5.6個(gè)百分點(diǎn)。

2018&2023年中國機(jī)房空調(diào)市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（按制冷冷源）

在節(jié)能減排大背景下，綠色數(shù)據(jù)中心評價(jià)體系不斷完善，實(shí)現(xiàn)了從唯PUE論到PUE（電能比）、WUE（水資源利用效率）、CUE（碳利用效率）并重轉(zhuǎn)變，WUE已成為衡量數(shù)據(jù)中心能源效率的重要指標(biāo)之一。如2024年2月，內(nèi)蒙古發(fā)布的《內(nèi)蒙古自治區(qū)促進(jìn)通用人工智能發(fā)展若干措施》中提出，新建大型數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)電能利用效率（PUE）不高于1.2，水資源利用效率（WUE）不高于1.2。隨著數(shù)據(jù)中心水資源管控趨嚴(yán)，“節(jié)水型”“無水型”機(jī)房空調(diào)關(guān)注度和應(yīng)用度持續(xù)走高，水冷型機(jī)房空調(diào)市場份額在近幾年緩慢下滑。2023年水冷型機(jī)房空調(diào)市場規(guī)模為32.9億元，占據(jù)市場37.6%的市場份額，較2022年降低了1個(gè)百分點(diǎn)。

2021-2023年中國水冷型機(jī)房空調(diào)市場規(guī)模

以人工智能為代表的新一代信息技術(shù)不斷發(fā)展，引爆算力需求。大型、超大型數(shù)據(jù)中心以其強(qiáng)大的計(jì)算和存儲(chǔ)能力，能夠滿足海量數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)需求，逐漸成為企業(yè)和組織的首選，數(shù)量不斷增加，占比明顯提升。截至2023年底，全國已累計(jì)建成國家級超算中心14個(gè)，在用超大型和大型數(shù)據(jù)中心633個(gè)。在冷卻技術(shù)方面，目前大型數(shù)據(jù)中心已普遍傾向優(yōu)先采用自然冷卻技術(shù)來替代傳統(tǒng)的機(jī)械制冷技術(shù)，即盡可能多的使用自然冷源，減少或避免使用機(jī)械制冷。間接蒸發(fā)冷卻方案受到了行業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注，正逐步規(guī)?；瘧?yīng)用。在此背景下，間接蒸發(fā)冷卻機(jī)房市場認(rèn)可度不斷提升，市場保持快速發(fā)展態(tài)勢，2023年中國間接蒸發(fā)冷卻空調(diào)市場規(guī)模超20億元，占機(jī)房空調(diào)總規(guī)模比重增加至23.7%。

2021-2023年中國間接蒸發(fā)冷卻空調(diào)市場規(guī)模

從下游應(yīng)用來看， 電信、金融、互聯(lián)網(wǎng)、制造業(yè)、政府等領(lǐng)域信息化水平較高，數(shù)據(jù)中心需求不斷增長，成為拉動(dòng)中國機(jī)房空調(diào)市場快速增長的主要?jiǎng)恿?，尤其是電信與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，應(yīng)用占比由2018年的26.7%提升至2022年的30.2%，

中國機(jī)房空調(diào)下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)

四、發(fā)展趨勢：市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，綠色化、模塊化、高效為行業(yè)重要趨勢

1、機(jī)房空調(diào)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大

目前，我國仍有多個(gè)地區(qū)在建或籌建數(shù)據(jù)中心，未來隨著項(xiàng)目接連落地，機(jī)房空調(diào)需求將持續(xù)釋放，行業(yè)規(guī)模保持增長態(tài)勢，預(yù)計(jì)到2026年市場規(guī)模將超120億元，2023-2026年年復(fù)合增長率達(dá)13.3%。其中水冷型機(jī)房空調(diào)在嚴(yán)格的環(huán)保要求下，市場份額將進(jìn)一步萎縮。間接蒸發(fā)冷卻機(jī)房空調(diào)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，滲透率進(jìn)一步提升。

2、模塊化機(jī)房空調(diào)產(chǎn)品加速推出

為了滿足不同客戶的需求，機(jī)房空調(diào)產(chǎn)品越來越傾向于模塊化和定制化設(shè)計(jì)。模塊化機(jī)房空調(diào)具備靈活性、高效性、可靠性和易于維護(hù)等特點(diǎn)，受到了越來越多客戶的青睞。未來，模塊化機(jī)房空調(diào)市場需求將不斷增長，企業(yè)將加快推出模塊化產(chǎn)品，進(jìn)一步提升市場競爭力。

3、機(jī)房空調(diào)零部件創(chuàng)新助力提高機(jī)房空調(diào)制冷效率

提升機(jī)房空調(diào)制冷效率一直是行業(yè)重點(diǎn)發(fā)力的方向之一。未來，機(jī)房空調(diào)企業(yè)將不斷加強(qiáng)零部件環(huán)節(jié)技術(shù)創(chuàng)新，聚焦熱泵、管道分配網(wǎng)絡(luò)、熱管、冷卻終端、空氣處理單元、封閉控制單元等機(jī)房空調(diào)核心零部件環(huán)節(jié)加快技術(shù)突破，進(jìn)一步提升機(jī)房空調(diào)的制冷效率、節(jié)能水平和運(yùn)行穩(wěn)定性，以應(yīng)對爆發(fā)式增長的數(shù)據(jù)處理需求。

4、綠色化發(fā)展理念加快向全生命周期滲透

隨著環(huán)境危機(jī)與能源危機(jī)加劇，各國對環(huán)保的重視度不斷加深，各行業(yè)紛紛步入綠色化轉(zhuǎn)型的新階段。機(jī)房空調(diào)作為數(shù)據(jù)中心碳排放來源之一，也在加快節(jié)能減排步伐。未來，綠色化發(fā)展理念將加速向整個(gè)機(jī)房空調(diào)生命周期延伸。機(jī)房空調(diào)廠商通過將運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)和客戶需求反饋至機(jī)房空調(diào)設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試及運(yùn)維等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，利用微電網(wǎng)技術(shù)、儲(chǔ)能技術(shù)、BIM技術(shù)、人工智能技術(shù)等，助力實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)中心溫控系統(tǒng)的精細(xì)化、高效化、綠色化管理，推動(dòng)高效制冷走向持續(xù)高效制冷。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國機(jī)房空調(diào)行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。