行情研判！2024年中國(guó)低壓變頻器行業(yè)規(guī)模及格局分析：市場(chǎng)規(guī)模有所下滑，未來(lái)仍具備較大發(fā)展?jié)摿圖]

內(nèi)容概況：低壓變頻器是指電壓等級(jí)低于690V的可調(diào)輸出頻率交流電機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置。在制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的大背景下，我國(guó)傳統(tǒng)工業(yè)技術(shù)改造、工廠自動(dòng)化和企業(yè)信息化均需要大量工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)，帶動(dòng)低壓變頻器規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，2022年規(guī)模突破300億元。2023年，在面對(duì)全球化倒退、出口承壓、國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩、內(nèi)需乏力等不利因素下，中國(guó)工業(yè)及制造業(yè)企業(yè)盈利水平降低，投資意愿低迷。疊加產(chǎn)業(yè)鏈庫(kù)存高企，新興產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)力不足。中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)2023年同比呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。低壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模也呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，為293.7億元。通用型低壓變頻器仍占據(jù)市場(chǎng)主要份額，銷(xiāo)售額占比達(dá)69.6%，專(zhuān)用型低壓變頻器銷(xiāo)售額占比30.4%。從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，目前，國(guó)內(nèi)低壓變頻器市場(chǎng)形成了以本土品牌、歐美品牌、日韓品牌為主的三足鼎立格局。2023年，本體企業(yè)與歐美企業(yè)分別占據(jù)了46.5%、40.1%的市場(chǎng)份額。其中西門(mén)子、ABB等歐美企業(yè)以及匯川技術(shù)、英威騰等國(guó)內(nèi)企業(yè)憑借品牌、技術(shù)和資本優(yōu)勢(shì)，占據(jù)大部分國(guó)內(nèi)低壓變頻器市場(chǎng)。

關(guān)鍵詞：低壓變頻器市場(chǎng)現(xiàn)狀、低壓變頻器競(jìng)爭(zhēng)格局、低壓變頻器未來(lái)趨勢(shì)

一、基本情況

變頻器是設(shè)備單機(jī)自動(dòng)化控制系統(tǒng)中，應(yīng)用最為廣泛的核心驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品之一，主要是綜合運(yùn)用變頻技術(shù)與微電子技術(shù)，把電壓與頻率固定不可調(diào)的交流電（通常來(lái)自電網(wǎng)端）“整流—逆變”成電壓和頻率可變可調(diào)的交流電，從而通過(guò)調(diào)節(jié)電流頻率控制電機(jī)的轉(zhuǎn)速與轉(zhuǎn)矩，實(shí)現(xiàn)對(duì)各行業(yè)各類(lèi)設(shè)備的機(jī)械傳動(dòng)控制；變頻器產(chǎn)品根據(jù)電壓等級(jí)不同，可以分為低壓變頻器（690V以下）和中高壓變頻器。低壓變頻器根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域又可分為通用型低壓變頻器、專(zhuān)用型低壓變頻器。目前低壓變頻器占據(jù)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。低壓變頻器國(guó)內(nèi)常見(jiàn)的有單相220V變頻器、三相220V變頻器、i相380V變頻器。

變頻器通常由整流（交流變直流）、濾波、逆變（直流變交流）、制動(dòng)等單元組成。整流是指對(duì)電網(wǎng)輸入的三相不可調(diào)交流電進(jìn)行整流，將交流電整流成直流電；濾波是通過(guò)對(duì)電路中所需頻率之外的電信號(hào)或諧波進(jìn)行濾除，以獲得所需頻率段質(zhì)量較高的電源；逆變是指將直流電轉(zhuǎn)化成為電壓和頻率可變可調(diào)的交流電；制動(dòng)單元主要是對(duì)電機(jī)運(yùn)行過(guò)程中由于減速或勢(shì)能下降所產(chǎn)生的再生電能進(jìn)行及時(shí)消耗，避免由于返回電能過(guò)大導(dǎo)致變頻器直流電路電壓過(guò)高，從而產(chǎn)生損壞。通常情況下，制動(dòng)單元是通過(guò)在直流電路上直接并聯(lián)制動(dòng)電阻，對(duì)電機(jī)再生發(fā)電返回的電能直接通過(guò)電阻轉(zhuǎn)化成熱能消耗掉。從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，低壓變頻器上游原材料包括IGBT、PCB板、變壓器、電容電阻等。下游廣泛應(yīng)用于各類(lèi)機(jī)械、化工、冶金、電力、油氣等領(lǐng)域。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)低壓變頻器行業(yè)市場(chǎng)行情監(jiān)測(cè)及發(fā)展趨向研判報(bào)告》

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

低壓變頻器作為工業(yè)自動(dòng)化的重要設(shè)備，在工業(yè)生產(chǎn)中具有廣泛的應(yīng)用。工業(yè)自動(dòng)化是現(xiàn)代化工廠實(shí)現(xiàn)規(guī)模、高效、精準(zhǔn)、智能、安全生產(chǎn)的重要前提和保證，應(yīng)用十分廣泛，發(fā)展前景良好。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，以人工智能、機(jī)器人技術(shù)、電子信息技術(shù)等為代表的第四次工業(yè)革命進(jìn)一步整合機(jī)械和電子系統(tǒng)，工業(yè)自動(dòng)化水平進(jìn)一步提升，與之相應(yīng)的工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備需求也不斷增長(zhǎng)。我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)雖然起步較晚，但發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，尤其在制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的大背景下，我國(guó)傳統(tǒng)工業(yè)技術(shù)改造、工廠自動(dòng)化和企業(yè)信息化均需要大量工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)，帶動(dòng)低壓變頻器規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，2022年規(guī)模突破300億元。2023年，在面對(duì)全球化倒退、出口承壓、國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩、內(nèi)需乏力等不利因素下，中國(guó)工業(yè)及制造業(yè)企業(yè)盈利水平降低，投資意愿低迷。疊加產(chǎn)業(yè)鏈庫(kù)存高企，新興產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)力不足。中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)2023年同比呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。低壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模也呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，為293.7億元。

通用型低壓變頻器可廣泛用于多個(gè)場(chǎng)景，而專(zhuān)用型低壓變頻器是針對(duì)某一類(lèi)負(fù)載或某一種特定工藝過(guò)程而設(shè)計(jì)的變頻器，以滿(mǎn)足該類(lèi)負(fù)載或工藝過(guò)程對(duì)變頻器的特殊需求。2023年期間，通用型低壓變頻器仍占據(jù)市場(chǎng)主要份額，銷(xiāo)售額占比達(dá)69.6%，專(zhuān)用型低壓變頻器銷(xiāo)售額占比30.4%。

從下游應(yīng)用來(lái)看，包括OEM和EU兩大類(lèi)市場(chǎng)。其中，OEM市場(chǎng)主要是離散工業(yè)相關(guān)行業(yè)組成，如3C、鋰電、包裝、機(jī)床、機(jī)械、物流、電梯等行業(yè)，EU市場(chǎng)主要是流程工業(yè)相關(guān)行業(yè)組成，如化工、冶金、石油、電力、采礦等。目前，低壓變頻器應(yīng)用仍以O(shè)EM市場(chǎng)為主，2023年OEM市場(chǎng)占比55%，但EU市場(chǎng)增長(zhǎng)較快，3C、鋰電、機(jī)器人等行業(yè)產(chǎn)生較大的自動(dòng)化升級(jí)需求從而帶動(dòng)低壓變頻器市場(chǎng)增長(zhǎng)。

從2023年低壓變頻器在各細(xì)分領(lǐng)域應(yīng)用來(lái)看，在OEM領(lǐng)域，電梯、起重機(jī)械、紡織機(jī)械、包裝機(jī)械等領(lǐng)域應(yīng)用占比較大，占比分別為14%、12%、8%、8%。在EU領(lǐng)域，化工、冶金、水行業(yè)占據(jù)均超10%。

三、競(jìng)爭(zhēng)格局

由于我國(guó)的低壓變頻器領(lǐng)域起步相對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家較晚，外資品牌占據(jù)了市場(chǎng)先機(jī)。20世紀(jì)80年代后期，安川電機(jī)、三菱電機(jī)、富士電機(jī)等日本企業(yè)低壓變頻器產(chǎn)品相繼進(jìn)入國(guó)內(nèi)，變頻器市場(chǎng)初期為日系品牌所主導(dǎo)。到20世紀(jì)90年代中期，ABB、西門(mén)子、丹佛斯等歐美企業(yè)以高端品牌的形象打入中國(guó)市場(chǎng)，形成了歐美與日本品牌共同主導(dǎo)的競(jìng)爭(zhēng)格局。進(jìn)入21世紀(jì)以后，我國(guó)本土品牌從無(wú)到有，快速崛起，在低壓變頻器市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)突破，并逐步擴(kuò)大了市場(chǎng)占有率。自此，國(guó)內(nèi)低壓變頻器市場(chǎng)形成了以本土品牌、歐美品牌、日韓品牌為主的三足鼎立格局。2023年，本體企業(yè)與歐美企業(yè)分別占據(jù)了46.5%、40.1%的市場(chǎng)份額。其中西門(mén)子、ABB等歐美企業(yè)以及匯川技術(shù)、英威騰等國(guó)內(nèi)企業(yè)憑借品牌、技術(shù)和資本優(yōu)勢(shì)，占據(jù)大部分國(guó)內(nèi)低壓變頻器市場(chǎng)。

當(dāng)前，外資品牌廠商通過(guò)建立獨(dú)資或合資企業(yè)不斷提升本土化制造和服務(wù)，進(jìn)一步加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)；與此同時(shí)，行業(yè)內(nèi)部企業(yè)通過(guò)擴(kuò)大規(guī)模，建立健全產(chǎn)業(yè)鏈，豐富產(chǎn)品種類(lèi)，形成完整的系統(tǒng)化解決方案，產(chǎn)品維度的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)由單一的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橄到y(tǒng)化解決方案、體系化產(chǎn)品線布局、技術(shù)及產(chǎn)品迭代升級(jí)速度等維度的競(jìng)爭(zhēng)。與外資品牌廠商相比，國(guó)產(chǎn)品牌廠商在技術(shù)、品牌及資金方面仍存在一定的劣勢(shì)，但在成本、服務(wù)及響應(yīng)速度方面具備較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)。未來(lái)隨著本土企業(yè)不斷加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，提升產(chǎn)品性能，完善服務(wù)體系，市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步提升。

專(zhuān)用型低壓變頻器技術(shù)要求更高，因此市場(chǎng)主要被歐美企業(yè)所占據(jù)，2023年歐美企業(yè)占比50.0%，國(guó)內(nèi)企業(yè)占比43.2%。而在通用型低壓變頻器領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)企業(yè)更具優(yōu)勢(shì)，占據(jù)48.0%的市場(chǎng)份額，歐美企業(yè)占比35.8%。

四、發(fā)展趨勢(shì)

1、產(chǎn)品加快向智能化、集成化方向發(fā)展

隨著用戶(hù)需求日趨多樣化，低壓變頻器市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，同時(shí)越來(lái)越多的新型技術(shù)和材料被應(yīng)用在低壓變頻器研制中，低壓變頻器產(chǎn)品也加快向智能化、集成化方向發(fā)展。由于數(shù)字化轉(zhuǎn)型與智能制造的持續(xù)推進(jìn)，低壓變頻器作為智能制造的驅(qū)動(dòng)單元，也正在邁向智能化。低壓變頻器不僅能完成節(jié)能調(diào)速、轉(zhuǎn)矩控制、位置控制等驅(qū)動(dòng)功能，也能夠?qū)︱?qū)動(dòng)設(shè)備振動(dòng)、電流、速度、溫度等多維度數(shù)據(jù)在線監(jiān)測(cè)，實(shí)現(xiàn)故障診斷、故障預(yù)警以及預(yù)測(cè)性維護(hù)等。同時(shí)隨著各行各業(yè)自動(dòng)化應(yīng)用的系統(tǒng)化與集成化越來(lái)越高，用戶(hù)對(duì)行業(yè)的整體解決方案的需求日益凸顯，低壓變頻器作為工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品也朝著集成化方向發(fā)展。變頻器與PLC控制器、PID調(diào)節(jié)器和通信單元等集成在一起，組成高可靠性、多功能的一體化產(chǎn)品和系統(tǒng)解決方案。集成化的低壓變頻器產(chǎn)品不僅可以精簡(jiǎn)控制系統(tǒng)，還可降低成本并提高可擴(kuò)展性，可滿(mǎn)足客戶(hù)更多復(fù)雜需求。

2、專(zhuān)用低壓變頻器需求不斷擴(kuò)大

隨著市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)展，用戶(hù)需求更加多樣化。低壓變頻器在不斷滿(mǎn)足功能和性能需求的同時(shí)，需要不斷適應(yīng)用戶(hù)操作習(xí)慣，滿(mǎn)足安裝簡(jiǎn)便、空間節(jié)省、多臺(tái)自動(dòng)化設(shè)備融合兼容等需求。起重機(jī)械專(zhuān)用變頻器、電梯控制專(zhuān)用變頻器、空調(diào)專(zhuān)用變頻器等定制機(jī)型開(kāi)始在細(xì)分機(jī)型種類(lèi)中獲得客戶(hù)的認(rèn)可和青睞。這些行業(yè)定制化變頻器不但可以提供適應(yīng)性更好的控制策略，而且能降低設(shè)備的綜合成本。

3、低壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)

盡管2023年中國(guó)低壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模有所下滑，但仍具備較大發(fā)展?jié)摿?。未?lái)隨著經(jīng)濟(jì)加速回暖，制造業(yè)壓力逐步緩解，設(shè)備更新升級(jí)訴求逐步釋放以及中國(guó)制造業(yè)“外溢”出海，低壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2024~2025年，中國(guó)低壓變頻器整體市場(chǎng)年均增速將保持在1.5%左右。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)低壓變頻器行業(yè)市場(chǎng)行情監(jiān)測(cè)及發(fā)展趨向研判報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。