行情研判！2024年中國低壓變頻器行業(yè)規(guī)模及格局分析：市場規(guī)模有所下滑，未來仍具備較大發(fā)展?jié)摿圖]

內(nèi)容概況：低壓變頻器是指電壓等級低于690V的可調(diào)輸出頻率交流電機驅(qū)動裝置。在制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的大背景下，我國傳統(tǒng)工業(yè)技術(shù)改造、工廠自動化和企業(yè)信息化均需要大量工業(yè)自動化控制系統(tǒng)，帶動低壓變頻器規(guī)模持續(xù)增長，2022年規(guī)模突破300億元。2023年，在面對全球化倒退、出口承壓、國內(nèi)產(chǎn)能過剩、內(nèi)需乏力等不利因素下，中國工業(yè)及制造業(yè)企業(yè)盈利水平降低，投資意愿低迷。疊加產(chǎn)業(yè)鏈庫存高企，新興產(chǎn)業(yè)拉動力不足。中國工業(yè)自動化市場2023年同比呈現(xiàn)負增長。低壓變頻器市場規(guī)模也呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，為293.7億元。通用型低壓變頻器仍占據(jù)市場主要份額，銷售額占比達69.6%，專用型低壓變頻器銷售額占比30.4%。從競爭格局來看，目前，國內(nèi)低壓變頻器市場形成了以本土品牌、歐美品牌、日韓品牌為主的三足鼎立格局。2023年，本體企業(yè)與歐美企業(yè)分別占據(jù)了46.5%、40.1%的市場份額。其中西門子、ABB等歐美企業(yè)以及匯川技術(shù)、英威騰等國內(nèi)企業(yè)憑借品牌、技術(shù)和資本優(yōu)勢，占據(jù)大部分國內(nèi)低壓變頻器市場。

關(guān)鍵詞：低壓變頻器市場現(xiàn)狀、低壓變頻器競爭格局、低壓變頻器未來趨勢

一、基本情況

變頻器是設(shè)備單機自動化控制系統(tǒng)中，應(yīng)用最為廣泛的核心驅(qū)動產(chǎn)品之一，主要是綜合運用變頻技術(shù)與微電子技術(shù)，把電壓與頻率固定不可調(diào)的交流電（通常來自電網(wǎng)端）“整流—逆變”成電壓和頻率可變可調(diào)的交流電，從而通過調(diào)節(jié)電流頻率控制電機的轉(zhuǎn)速與轉(zhuǎn)矩，實現(xiàn)對各行業(yè)各類設(shè)備的機械傳動控制；變頻器產(chǎn)品根據(jù)電壓等級不同，可以分為低壓變頻器（690V以下）和中高壓變頻器。低壓變頻器根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域又可分為通用型低壓變頻器、專用型低壓變頻器。目前低壓變頻器占據(jù)市場的主導(dǎo)地位。低壓變頻器國內(nèi)常見的有單相220V變頻器、三相220V變頻器、i相380V變頻器。

變頻器通常由整流（交流變直流）、濾波、逆變（直流變交流）、制動等單元組成。整流是指對電網(wǎng)輸入的三相不可調(diào)交流電進行整流，將交流電整流成直流電；濾波是通過對電路中所需頻率之外的電信號或諧波進行濾除，以獲得所需頻率段質(zhì)量較高的電源；逆變是指將直流電轉(zhuǎn)化成為電壓和頻率可變可調(diào)的交流電；制動單元主要是對電機運行過程中由于減速或勢能下降所產(chǎn)生的再生電能進行及時消耗，避免由于返回電能過大導(dǎo)致變頻器直流電路電壓過高，從而產(chǎn)生損壞。通常情況下，制動單元是通過在直流電路上直接并聯(lián)制動電阻，對電機再生發(fā)電返回的電能直接通過電阻轉(zhuǎn)化成熱能消耗掉。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，低壓變頻器上游原材料包括IGBT、PCB板、變壓器、電容電阻等。下游廣泛應(yīng)用于各類機械、化工、冶金、電力、油氣等領(lǐng)域。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國低壓變頻器行業(yè)市場行情監(jiān)測及發(fā)展趨向研判報告》

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

低壓變頻器作為工業(yè)自動化的重要設(shè)備，在工業(yè)生產(chǎn)中具有廣泛的應(yīng)用。工業(yè)自動化是現(xiàn)代化工廠實現(xiàn)規(guī)模、高效、精準、智能、安全生產(chǎn)的重要前提和保證，應(yīng)用十分廣泛，發(fā)展前景良好。進入21世紀以來，以人工智能、機器人技術(shù)、電子信息技術(shù)等為代表的第四次工業(yè)革命進一步整合機械和電子系統(tǒng)，工業(yè)自動化水平進一步提升，與之相應(yīng)的工業(yè)自動化設(shè)備需求也不斷增長。我國工業(yè)自動化行業(yè)雖然起步較晚，但發(fā)展勢頭強勁，尤其在制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的大背景下，我國傳統(tǒng)工業(yè)技術(shù)改造、工廠自動化和企業(yè)信息化均需要大量工業(yè)自動化控制系統(tǒng)，帶動低壓變頻器規(guī)模持續(xù)增長，2022年規(guī)模突破300億元。2023年，在面對全球化倒退、出口承壓、國內(nèi)產(chǎn)能過剩、內(nèi)需乏力等不利因素下，中國工業(yè)及制造業(yè)企業(yè)盈利水平降低，投資意愿低迷。疊加產(chǎn)業(yè)鏈庫存高企，新興產(chǎn)業(yè)拉動力不足。中國工業(yè)自動化市場2023年同比呈現(xiàn)負增長。低壓變頻器市場規(guī)模也呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，為293.7億元。

通用型低壓變頻器可廣泛用于多個場景，而專用型低壓變頻器是針對某一類負載或某一種特定工藝過程而設(shè)計的變頻器，以滿足該類負載或工藝過程對變頻器的特殊需求。2023年期間，通用型低壓變頻器仍占據(jù)市場主要份額，銷售額占比達69.6%，專用型低壓變頻器銷售額占比30.4%。

從下游應(yīng)用來看，包括OEM和EU兩大類市場。其中，OEM市場主要是離散工業(yè)相關(guān)行業(yè)組成，如3C、鋰電、包裝、機床、機械、物流、電梯等行業(yè)，EU市場主要是流程工業(yè)相關(guān)行業(yè)組成，如化工、冶金、石油、電力、采礦等。目前，低壓變頻器應(yīng)用仍以O(shè)EM市場為主，2023年OEM市場占比55%，但EU市場增長較快，3C、鋰電、機器人等行業(yè)產(chǎn)生較大的自動化升級需求從而帶動低壓變頻器市場增長。

從2023年低壓變頻器在各細分領(lǐng)域應(yīng)用來看，在OEM領(lǐng)域，電梯、起重機械、紡織機械、包裝機械等領(lǐng)域應(yīng)用占比較大，占比分別為14%、12%、8%、8%。在EU領(lǐng)域，化工、冶金、水行業(yè)占據(jù)均超10%。

三、競爭格局

由于我國的低壓變頻器領(lǐng)域起步相對發(fā)達國家較晚，外資品牌占據(jù)了市場先機。20世紀80年代后期，安川電機、三菱電機、富士電機等日本企業(yè)低壓變頻器產(chǎn)品相繼進入國內(nèi)，變頻器市場初期為日系品牌所主導(dǎo)。到20世紀90年代中期，ABB、西門子、丹佛斯等歐美企業(yè)以高端品牌的形象打入中國市場，形成了歐美與日本品牌共同主導(dǎo)的競爭格局。進入21世紀以后，我國本土品牌從無到有，快速崛起，在低壓變頻器市場實現(xiàn)突破，并逐步擴大了市場占有率。自此，國內(nèi)低壓變頻器市場形成了以本土品牌、歐美品牌、日韓品牌為主的三足鼎立格局。2023年，本體企業(yè)與歐美企業(yè)分別占據(jù)了46.5%、40.1%的市場份額。其中西門子、ABB等歐美企業(yè)以及匯川技術(shù)、英威騰等國內(nèi)企業(yè)憑借品牌、技術(shù)和資本優(yōu)勢，占據(jù)大部分國內(nèi)低壓變頻器市場。

當(dāng)前，外資品牌廠商通過建立獨資或合資企業(yè)不斷提升本土化制造和服務(wù)，進一步加劇市場競爭；與此同時，行業(yè)內(nèi)部企業(yè)通過擴大規(guī)模，建立健全產(chǎn)業(yè)鏈，豐富產(chǎn)品種類，形成完整的系統(tǒng)化解決方案，產(chǎn)品維度的競爭日趨激烈。市場競爭格局已經(jīng)由單一的產(chǎn)品競爭，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橄到y(tǒng)化解決方案、體系化產(chǎn)品線布局、技術(shù)及產(chǎn)品迭代升級速度等維度的競爭。與外資品牌廠商相比，國產(chǎn)品牌廠商在技術(shù)、品牌及資金方面仍存在一定的劣勢，但在成本、服務(wù)及響應(yīng)速度方面具備較強優(yōu)勢。未來隨著本土企業(yè)不斷加強技術(shù)研發(fā)，提升產(chǎn)品性能，完善服務(wù)體系，市場份額有望進一步提升。

專用型低壓變頻器技術(shù)要求更高，因此市場主要被歐美企業(yè)所占據(jù)，2023年歐美企業(yè)占比50.0%，國內(nèi)企業(yè)占比43.2%。而在通用型低壓變頻器領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)更具優(yōu)勢，占據(jù)48.0%的市場份額，歐美企業(yè)占比35.8%。

四、發(fā)展趨勢

1、產(chǎn)品加快向智能化、集成化方向發(fā)展

隨著用戶需求日趨多樣化，低壓變頻器市場應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大，同時越來越多的新型技術(shù)和材料被應(yīng)用在低壓變頻器研制中，低壓變頻器產(chǎn)品也加快向智能化、集成化方向發(fā)展。由于數(shù)字化轉(zhuǎn)型與智能制造的持續(xù)推進，低壓變頻器作為智能制造的驅(qū)動單元，也正在邁向智能化。低壓變頻器不僅能完成節(jié)能調(diào)速、轉(zhuǎn)矩控制、位置控制等驅(qū)動功能，也能夠?qū)︱?qū)動設(shè)備振動、電流、速度、溫度等多維度數(shù)據(jù)在線監(jiān)測，實現(xiàn)故障診斷、故障預(yù)警以及預(yù)測性維護等。同時隨著各行各業(yè)自動化應(yīng)用的系統(tǒng)化與集成化越來越高，用戶對行業(yè)的整體解決方案的需求日益凸顯，低壓變頻器作為工業(yè)自動化產(chǎn)品也朝著集成化方向發(fā)展。變頻器與PLC控制器、PID調(diào)節(jié)器和通信單元等集成在一起，組成高可靠性、多功能的一體化產(chǎn)品和系統(tǒng)解決方案。集成化的低壓變頻器產(chǎn)品不僅可以精簡控制系統(tǒng)，還可降低成本并提高可擴展性，可滿足客戶更多復(fù)雜需求。

2、專用低壓變頻器需求不斷擴大

隨著市場應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴展，用戶需求更加多樣化。低壓變頻器在不斷滿足功能和性能需求的同時，需要不斷適應(yīng)用戶操作習(xí)慣，滿足安裝簡便、空間節(jié)省、多臺自動化設(shè)備融合兼容等需求。起重機械專用變頻器、電梯控制專用變頻器、空調(diào)專用變頻器等定制機型開始在細分機型種類中獲得客戶的認可和青睞。這些行業(yè)定制化變頻器不但可以提供適應(yīng)性更好的控制策略，而且能降低設(shè)備的綜合成本。

3、低壓變頻器市場規(guī)模將進一步增長

盡管2023年中國低壓變頻器市場規(guī)模有所下滑，但仍具備較大發(fā)展?jié)摿ΑＮ磥黼S著經(jīng)濟加速回暖，制造業(yè)壓力逐步緩解，設(shè)備更新升級訴求逐步釋放以及中國制造業(yè)“外溢”出海，低壓變頻器市場規(guī)模將進一步增長，預(yù)計2024~2025年，中國低壓變頻器整體市場年均增速將保持在1.5%左右。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國低壓變頻器行業(yè)市場行情監(jiān)測及發(fā)展趨向研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。