智研研判！中國稻谷和大米市場現(xiàn)狀及趨勢分析：稻米產(chǎn)量規(guī)模將繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢，行業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級 [圖]

內(nèi)容概要：政府為鼓勵稻谷和大米的生產(chǎn)，出臺了耕地地力保護補貼、稻谷補貼政策、水稻完全成本保險和種植收入保險保費補貼、農(nóng)機購置補貼、糧食最低收購價等政策，以穩(wěn)定水稻播種面積和產(chǎn)量，保障糧食安全。中國稻谷總產(chǎn)量常年維持在2億噸以上，是世界上最大的稻米生產(chǎn)國。2020-2024年6月，中國秈米、粳米的批發(fā)價格呈現(xiàn)整體上抬的態(tài)勢。

關鍵詞： 稻谷和大米產(chǎn)業(yè)鏈、稻谷和大米行業(yè)政策、稻谷和大米供需情況、大米價格走勢、稻谷和大米行業(yè)競爭格局、中國稻谷和大米行業(yè)發(fā)展趨勢

一、稻谷和大米概述和產(chǎn)業(yè)鏈分析

稻谷，俗稱水稻，是我國大宗糧食品種，分為秈稻和粳稻，秈稻籽粒一般呈長橢圓形和細長形，粳稻籽粒一般呈橢圓形。根據(jù)（播種期、生長期和成熟期的不同）稻作期的不同，稻谷又分為早稻、中稻和晚稻三類。大米，是指稻谷經(jīng)清理、碧谷、碾米、成品整理等工序后制成的成品。

稻谷和大米產(chǎn)業(yè)鏈包括從種子種植到消費者消費的一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈。稻谷和大米行業(yè)上游涉及水稻育種、化肥、農(nóng)藥，插秧機、水稻收割機、拖拉機等農(nóng)業(yè)機械，大米加工設備等多個行業(yè)。上游行業(yè)對稻谷和大米供應質(zhì)量和穩(wěn)定性以及稻谷和大米生產(chǎn)成本產(chǎn)生較大影響。大米下游應用以口糧為主，還包括部分工業(yè)用糧和飼料用糧等。其中，工業(yè)用糧主要指食品制造業(yè)，包括糕點制造、餅干及其他焙烤食品制造、方便食品制造、米制品制造、速凍食品制造、黃酒制造等?？诩Z消費主要包括大米、糧油等。除此之外，近年來在大米行業(yè)的下游行業(yè)陸續(xù)興起對大米的綜合利用的研究，包括米糠的利用、米胚芽的利用和稻殼的利用等。

二、稻谷和大米行業(yè)政策分析

糧食是關系國計民生的重要商品，是關系經(jīng)濟發(fā)展、社會穩(wěn)定和國家自立的基礎，保障國家糧食安全始終是治國安邦的頭等大事。糧食行業(yè)“國家糧食安全”中長期規(guī)劃綱要至國民經(jīng)濟“十四五”規(guī)劃，國家對糧食行業(yè)的支持政策始終把保障國家糧食安全作為主要目標。稻谷作為我國重要的糧食產(chǎn)品，其受到國家政策的大力支持。政府為鼓勵稻谷和大米的生產(chǎn)，出臺了耕地地力保護補貼、稻谷補貼政策、水稻完全成本保險和種植收入保險保費補貼、農(nóng)機購置補貼、糧食最低收購價等政策，以穩(wěn)定水稻播種面積和產(chǎn)量，保障糧食安全。

此外，政府通過市場準入的管理，加強對大米市場的監(jiān)管，規(guī)范大米加工行業(yè)的市場秩序，確保大米市場供應的穩(wěn)定和質(zhì)量安全。政府還鼓勵稻谷和大米行業(yè)品種改良和技術進步，提升我國大米的品質(zhì)和競爭力。同時，支持大米品牌建設，提高品牌知名度和市場占有率。

2024年中國稻谷和大米行業(yè)相關國家政策

三、稻谷市場供需情況

我國遼闊的國土和巨大的南北氣候差異造成糧食種植的地域分割，稻谷主要產(chǎn)自南方地區(qū)。稻谷產(chǎn)量主要受稻谷種植面積、氣候變化、糧食政策、市場需求等因素影響。中國稻谷種植面積近年來在3000萬公頃左右小幅波動，整體較為穩(wěn)定。隨著農(nóng)業(yè)科技的進步和農(nóng)田水利設施的完善，中國水稻種植業(yè)對氣候變化的適應能力逐漸增強，有利于保障稻谷單產(chǎn)產(chǎn)量穩(wěn)定增長。加之，國家對稻谷生產(chǎn)的補貼政策、價格支持政策等有助于穩(wěn)定稻谷生產(chǎn)者的積極性，從而保障稻谷產(chǎn)量的穩(wěn)定。近年來，中國稻谷總產(chǎn)量常年維持在2億噸以上，是世界上最大的稻米生產(chǎn)國。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，2023年中國稻谷產(chǎn)量為20660.3萬噸，這一數(shù)字雖然較上一年度有所減少，但整體仍保持在較高水平。

2022年以前中國主要從緬甸和老撾進口稻谷，進口的稻谷品種以非種用稻谷為主。2023年以來國內(nèi)稻谷進口量大幅下滑，其中非種用稻谷進口停滯。2024年1-5月，國內(nèi)僅進口了種用中短粒米稻谷65千克。我國出口的稻谷以種用稻谷為主導，年出口維持在1-3萬噸左右。2021年以來我國僅出口種用稻谷，其中種用長粒米稻谷出口量占比達到九成以上。2024年1-5月我國進口種用稻谷1.85萬噸?？偟膩砜?，國際市場對國內(nèi)稻谷產(chǎn)業(yè)的影響很小。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國稻谷和大米行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報告》

四、大米市場供需情況

我國人口基數(shù)大，再加上飲食文化根深蒂固，大米是我國居民日常飲食中最重要的主食，需求量巨大。我國是是世界上最大的大米生產(chǎn)國，也是世界上最大的大米消費國，中國大米產(chǎn)量約占到全球大米總產(chǎn)量的28%。2017/18-2024/25年度，中國大米年產(chǎn)量總體呈波動趨勢2023/24年度，中國大米產(chǎn)量為1.4462億噸，同比下滑0.91%。2024年7月，美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布世界糧食供需報告，報告中預測2024/25年度中國大米產(chǎn)量為1.46億噸。

中國大米進口量較小，占糧食進口總量的比例較低。作為口糧品種，國家高度重視稻谷生產(chǎn)，稻谷產(chǎn)量顯著高于口糧消費需求。中國大米進口來源地包括越南、?緬甸、?泰國、?柬埔寨、印度、?巴基斯坦?等主產(chǎn)國。?中國的大米進口策略注重多元化，?以減少對單一來源國的依賴。2023年中國大米進口量同比下滑57.8%。造成中國大米進口量減少的原因主要包括三方面：一是2023年受到高溫、多雨等極端氣候的影響，世界上許多大米主產(chǎn)國的水稻種植及收成都受到一定的影響，國際大米價格持續(xù)攀升，和國內(nèi)部分地區(qū)形成倒掛且倒掛幅度不斷擴大，使得大米進口利潤大幅下降，貿(mào)易商采購積極性明顯降低；二是印度大米出口全面收緊，我國從印度進口的碎米數(shù)量從2022年的202萬噸直線下降至不足2023年的10萬噸；三是2023年全年人民幣對美元貶值這也增加了進口成本，?進一步影響了大米進口量。2024年1-5月，我國大米進口量依然維持下滑態(tài)勢。

中國大米出口主要面向日本、朝鮮、蒙古、黎巴嫩等市場。受國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟走勢、?進出口政策等因素影響，2023年以來中國大米出口量呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。2024年1-5月中國大米出口量僅49.18萬噸。

五、大米價格情況

從秈米、粳米的批發(fā)價格來看，秈米批發(fā)價格高于粳米。2020-2024年6月，中國秈米、粳米的批發(fā)價格呈現(xiàn)整體上抬的態(tài)勢。中國秈米批發(fā)價格從2020年初的5.14元/公斤提升到2024年6月末的5.27元/公斤。粳米批發(fā)價格從2020年初的4.54元/公斤提升到2023年12月8日的4.97元/公斤。2024年以來粳米批發(fā)價格略有下滑，截止2024年6月28日下滑至4.91元/公斤。

六、稻谷和大米行業(yè)競爭格局分析

我國水稻種植主要集中在黑龍江、湖南、江西、江蘇、湖北、安徽、四川、廣東、廣西等省市。中國稻谷和大米行業(yè)大中型企業(yè)也主要分布在這些省份。這一分布情況顯示了稻谷和大米在地理上的集中情況，也反映了這些地區(qū)在稻谷和大米加工和銷售方面的優(yōu)勢和特色。

目前，中國稻谷和大米行業(yè)內(nèi)競爭企業(yè)較多，但是行業(yè)內(nèi)企業(yè)以中小型企業(yè)為主，大型企業(yè)數(shù)量屈指可數(shù)，同質(zhì)化競爭較為激烈。目前中國稻谷和大米行業(yè)競爭格局可以分為三個梯隊，第一梯隊是以中儲糧、中糧這類大型國有企業(yè)；第二梯隊企業(yè)包括金龍魚、北大荒、金健、蘇墾農(nóng)發(fā)、蘇北糧油、深糧控股等知名企業(yè)，這些企業(yè)具備較強的綜合實力和品牌影響力。第三梯隊企業(yè)如香滿園、海豐、萬年貢、響水牌等，主要專注于區(qū)域市場的開拓。第四梯隊包括五常、金潤、瑤珍、生平等區(qū)域品牌，由于價格或其他原因，在整個市場中所占份額相對較小。

七、稻谷和大米行業(yè)發(fā)展趨勢研判

1、稻谷和大米產(chǎn)量規(guī)模將繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢

中國稻谷產(chǎn)量規(guī)模近年來表現(xiàn)出一定的穩(wěn)定性，但也受到多種因素的影響而有所波動。我國人口眾多，以大米為口糧的居民達60%以上。未來國家將繼續(xù)加大對稻谷生產(chǎn)的支持力度，通過政策引導和市場機制調(diào)節(jié)相結(jié)合的方式，保障稻谷生產(chǎn)者的合理收益和稻谷市場的穩(wěn)定供應。此外，農(nóng)業(yè)科技的不斷發(fā)展，新品種、新技術、新模式的推廣應用將有助于提高稻谷單產(chǎn)和品質(zhì)，從而進一步穩(wěn)定我國稻谷產(chǎn)量規(guī)模。未來，隨著農(nóng)業(yè)科技的進步、農(nóng)業(yè)政策的支持和市場需求的引導，中國稻谷產(chǎn)量規(guī)模有望繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢。

2、水稻種植和加工的規(guī)?；?、機械化趨勢

水稻種植和加工的規(guī)?；?、機械化趨勢是當前農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要方向。農(nóng)村勞動力人口的逐步減少和轉(zhuǎn)移，使得傳統(tǒng)的人力密集型水稻種植模式難以為繼。機械化、自動化生產(chǎn)成為緩解勞動力短缺、提高生產(chǎn)效率的有效途徑。近年來，國家高度重視水稻生產(chǎn)的機械化，通過財政補貼、稅收優(yōu)惠等政策鼓勵農(nóng)民和企業(yè)采用先進的機械設備和種植技術。政府還積極推動土地流轉(zhuǎn)和兼并重組，以擴大經(jīng)營規(guī)模，提高生產(chǎn)效率和經(jīng)濟效益。現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術的不斷發(fā)展，如雜交水稻育種、精準農(nóng)業(yè)、智能農(nóng)機等，為水稻種植提供了更加高效、精準的技術支持。這些技術的應用，使得水稻種植更加容易實現(xiàn)規(guī)?；?、標準化和智能化。

3、大米消費升級

我國已從溫飽階段向全面建成小康社會邁進。經(jīng)濟發(fā)展，生活水平提升，必然對包括大米在內(nèi)的食品需求提出更高的要求，大米消費已進入安全放心、營養(yǎng)健康、方便快捷的更高階段，這將為中高端大米的發(fā)展帶來巨大機遇，將有利于加快大產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。

4、品牌化

隨著我國消費升級提速，中高端大米市場出現(xiàn)快速擴張，為品牌大米的發(fā)展提供了有利條件，大米市場的角逐逐步進入品牌競爭時代。知名大米品牌規(guī)模大、效益好、帶動作用突出。近年來，一些糧食主產(chǎn)區(qū)也開始致力于打造區(qū)域性的糧油品牌。五常大米、內(nèi)蒙古大米、盤錦大米在全國具有很高的知名度。這些區(qū)域糧食品牌往往與區(qū)域內(nèi)的企業(yè)品牌相結(jié)合，企業(yè)品牌作為區(qū)域品牌的子品牌。同時大米企業(yè)注重運營品牌。通過大米品牌的培育，我國稻米產(chǎn)業(yè)正在從資源優(yōu)勢向品牌優(yōu)勢轉(zhuǎn)化，地方政府和各市場主體的品牌意識不斷增強，通過品牌的引領，促進生產(chǎn)要素的合理流動、合理配置，提高了全要素的生產(chǎn)率，增加了有效供給，提升了大米品質(zhì)，實現(xiàn)了價值鏈的升級。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國稻谷和大米行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。