研判未來！2024年中國醫(yī)用敷料行業(yè)競爭現(xiàn)狀分析：國產(chǎn)替代進程不斷加快，高端敷料有望成為行業(yè)發(fā)展新引擎[圖]

內(nèi)容概要：隨著皮膚護理產(chǎn)品制造工業(yè)的革新和消費者對高品質(zhì)產(chǎn)品的需求增加，醫(yī)用敷料憑借其適用性廣、安全性高及功效性強等優(yōu)勢備受消費者青睞。特別是在皮膚修復及護膚概念盛行的背景下，醫(yī)用敷料的市場需求持續(xù)增長，推動了我國醫(yī)用敷料行業(yè)市場規(guī)模的快速增長。2023年，我國醫(yī)用敷料市場規(guī)模約為123.71億元，同比增長13.64%。

關鍵詞：醫(yī)用敷料、市場規(guī)模、進出口貿(mào)易、競爭格局、發(fā)展趨勢

一、醫(yī)用敷料行業(yè)概述

醫(yī)用敷料，是包傷的用品，用以覆蓋瘡、傷口或其他損害的醫(yī)用材料。狹義的醫(yī)用敷料是指作為傷口處的覆蓋物，在傷口愈合過程中，可以替代受損的皮膚起到暫時性屏障作用，避免或控制傷口感染，提供有利于創(chuàng)面愈合的環(huán)境的醫(yī)療器械，即傷口護理產(chǎn)品。廣義的醫(yī)用敷料不僅包括傷口護理產(chǎn)品，還包括手術感染防護和醫(yī)用防護產(chǎn)品，以及包扎、壓力和固定類產(chǎn)品。

醫(yī)用敷料包括天然紗布、合成纖維類敷料、多聚膜類敷料、發(fā)泡多聚類敷料、水膠體類敷料、藻酸鹽敷料等。隨著對創(chuàng)面愈合過程的病理生理的深入研究，人們對創(chuàng)面愈合過程的理解也越來越深刻，從而導致了醫(yī)用創(chuàng)面敷料的不斷改進與發(fā)展。新型的創(chuàng)面護理用敷料相對于早期而言，已經(jīng)發(fā)生了革命性的變化，而且多種不同性能的醫(yī)用敷料可供臨床護理人員選用。藻酸鹽敷料是國際最先進的醫(yī)用敷料。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國醫(yī)用敷料行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展趨向分析報告》

二、醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)鏈

醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)鏈涉及原材料采購、?生產(chǎn)加工、?產(chǎn)品分銷以及最終的使用環(huán)節(jié)，?涵蓋了從原材料的獲取到成品敷料的銷售和使用的一系列過程。產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供給環(huán)節(jié)。?醫(yī)用敷料的原材料種類繁多，主要包括棉花、海藻、棉紗、無紡布、膠原蛋白、透明質(zhì)酸等。其中，膠原蛋白因其獨特的生物學特性，如提供結構支持、促進止血及細胞黏附、刺激細胞再生及增殖、修復受損皮膚屏障等，常被用作醫(yī)用敷料的原材料之一。而重組膠原蛋白相較于動物源性膠原蛋白在性能上更具優(yōu)勢，近年來在醫(yī)用敷料領域的應用也越來越廣泛。上游原材料市場受多種因素影響，如棉花價格、石油價格波動等，這些因素會直接影響醫(yī)用敷料產(chǎn)品的制造成本。

中游為醫(yī)用敷料生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)。我國醫(yī)用敷料行業(yè)已經(jīng)形成了較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，擁有眾多生產(chǎn)企業(yè)。目前，我國大多數(shù)醫(yī)用敷料生產(chǎn)企業(yè)以貼牌生產(chǎn)（OEM）為主，為歐美發(fā)達國家提供代工生產(chǎn)服務。這種模式在一定程度上促進了我國醫(yī)用敷料行業(yè)的快速發(fā)展，但也存在產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重、利潤空間有限等問題。近年來，隨著國內(nèi)市場的不斷擴大和消費者對高品質(zhì)產(chǎn)品的需求增加，越來越多的企業(yè)開始注重自主研發(fā)和品牌建設，提升產(chǎn)品競爭力，以擺脫對OEM模式的依賴。

產(chǎn)業(yè)鏈下游為醫(yī)用敷料銷售與應用環(huán)節(jié)。目前，我國醫(yī)用敷料線下銷售包括企業(yè)直銷和經(jīng)銷商代銷兩種方式，銷售終端為藥店、醫(yī)院、康復中心、美容院、醫(yī)美整形機構等。隨著電商平臺的興起和消費者對線上購物的接受度提高，線上渠道已成為醫(yī)用敷料銷售的重要渠道之一。生產(chǎn)商通過淘寶、天貓、抖音等電商平臺直接面向消費者進行產(chǎn)品銷售，提升銷售效率的同時大幅降低銷售成本。

三、醫(yī)用敷料市場現(xiàn)狀

在中國，?醫(yī)用敷料行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了多個階段，?從初級原料的生產(chǎn)到深加工和包裝生產(chǎn)，?企業(yè)逐漸轉型升級，?實現(xiàn)了從傳統(tǒng)醫(yī)用敷料向高價值新型醫(yī)用敷料的轉變，逐步應用于傷口護理、患者護理、手術及外科等多個領域。近年來，我國各?行業(yè)均面臨著人口和市場紅利的減少，?以及原材料價格、?人力成本、?環(huán)保責任等多方面的壓力。但隨著皮膚護理產(chǎn)品制造工業(yè)的革新和消費者對高品質(zhì)產(chǎn)品的需求增加，醫(yī)用敷料憑借其適用性廣、安全性高及功效性強等優(yōu)勢備受消費者青睞。特別是在皮膚修復及護膚概念盛行的背景下，醫(yī)用敷料的市場需求持續(xù)增長，推動了我國醫(yī)用敷料行業(yè)市場規(guī)模的快速增長。2023年，我國醫(yī)用敷料市場規(guī)模約為123.71億元，同比增長13.64%?，F(xiàn)階段，?國內(nèi)醫(yī)用敷料市場以傳統(tǒng)敷料為主，?如棉花、?紗布、?繃帶等，?隨著高端現(xiàn)代敷料生產(chǎn)工藝逐步改善、產(chǎn)品成本及價格日益下降，高端產(chǎn)品市場滲透率將持續(xù)擴大，醫(yī)用敷料市場規(guī)模有望進一步擴大。

盡管我國醫(yī)用敷料起步較晚，但憑借原料資源優(yōu)勢以及多年沉淀發(fā)展，積累了雄厚的技術實力與韌性，具備了先進的研發(fā)、生產(chǎn)、品控、制造和供應鏈管理能力，現(xiàn)已從“中國制造”轉為“中國質(zhì)造”，形成了從原材料供應到產(chǎn)品生產(chǎn)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，大幅提升醫(yī)用敷料的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。同時，隨著全球醫(yī)療水平的提高和人口老齡化的加劇，國際市場對醫(yī)用敷料的需求持續(xù)增長，中國醫(yī)用敷料憑借其高性價比和穩(wěn)定的質(zhì)量，贏得了國際市場的廣泛認可，出口潛力持續(xù)擴大。近年來，我國醫(yī)用敷料出口量約為進口量的三十多倍，遠高于進口量，且得益于國產(chǎn)醫(yī)用敷料企業(yè)在技術研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新方面不斷取得突破，開發(fā)出更多符合國際市場需求的高端醫(yī)用敷料產(chǎn)品，提高了產(chǎn)品附加值和競爭力，促使我國醫(yī)用敷料出口量持續(xù)上漲。2024年1-5月，我國醫(yī)用敷料進口量為10.79萬噸，同比增長6.6%；進口金額為8.63億美元，同比增長5.6%。

四、醫(yī)用敷料競爭格局分析

受居民醫(yī)療保健意識增強以及人口結構趨向老齡化等因素的影響，美國、歐洲和日本等發(fā)達國家和地區(qū)是世界上最主要的醫(yī)用敷料消費市場。憑借著領先的生產(chǎn)技術和人才優(yōu)勢，這些地區(qū)擁有眾多全球知名的大型醫(yī)藥跨國企業(yè)，如施樂輝（Smith&nephew）、強生、康維德、墨尼克美舒、康樂保、3M公司等，涵蓋的業(yè)務類別和產(chǎn)品種類繁多，產(chǎn)品銷往多個國家和地區(qū)，占據(jù)了全球醫(yī)用敷料市場的主要份額。這些跨國企業(yè)在我國醫(yī)用敷料，尤其是高端醫(yī)用敷料市場上占據(jù)重要位置。

近年來，我國醫(yī)療體制改革不斷深入，醫(yī)療器械監(jiān)管體制以及醫(yī)用敷料行業(yè)標準不斷出臺和完善，為我國醫(yī)用敷料行業(yè)提供了一個健康、有序、規(guī)范的發(fā)展環(huán)境，也為目前仍以出口為主的企業(yè)特別是業(yè)內(nèi)領先企業(yè)進入國內(nèi)市場創(chuàng)造有利的條件。從醫(yī)用敷料生產(chǎn)來看，我國醫(yī)用敷料行業(yè)憑借著充足的原材料供給、完善的配套供應鏈體系、精準的客戶標準把握以及突出的成本控制等優(yōu)勢，逐漸成為全球醫(yī)用敷料重要的采購區(qū)域之一，國內(nèi)也涌現(xiàn)出振德醫(yī)療、奧美醫(yī)療、穩(wěn)健醫(yī)療和健爾康等一批為國際大型醫(yī)用敷料品牌商從事貼牌生產(chǎn)的大型生產(chǎn)企業(yè)。此外，我國還存在大量早期不以醫(yī)用敷料的生產(chǎn)經(jīng)營為主要業(yè)務，具備一定的生產(chǎn)實力與銷售渠道，并憑借已有資源逐漸將業(yè)務范圍拓展至醫(yī)用敷料領域的小型企業(yè)，如浙江醫(yī)鼎、合肥美迪普等。

由于我國醫(yī)用敷料行業(yè)進入門檻相對較低，行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)眾多，行業(yè)整體集中度不高。同時，國產(chǎn)醫(yī)用敷料以傳統(tǒng)產(chǎn)品為主，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴重，國內(nèi)企業(yè)大多在低端市場進行低價競爭，品牌知名度和影響力相對較低。目前，我國醫(yī)用敷料生產(chǎn)主要依賴于大型醫(yī)用耗材企業(yè)，其大多業(yè)務范圍廣、產(chǎn)品類型多，而本土專業(yè)研究生產(chǎn)醫(yī)用敷料企業(yè)數(shù)量少，且暫未實現(xiàn)大規(guī)模上市。隨著國內(nèi)醫(yī)用敷料市場需求的日益擴大，以及具有較低勞動力成本的東盟國家如越南、泰國等介入國際市場，國內(nèi)醫(yī)用敷料生產(chǎn)企業(yè)將趨向于重新將視野轉回本土市場，通過平衡國內(nèi)銷售量和海外市場出口量來防范和化解海外市場波動風險，業(yè)內(nèi)代表性企業(yè)的競爭優(yōu)勢也越發(fā)突出。

五、醫(yī)用敷料發(fā)展趨勢研判

1、行業(yè)集中度將不斷提升

隨著國內(nèi)勞動力成本、運輸成本的不斷攀升，行業(yè)制造成本上升壓力加大，擁有規(guī)?；a(chǎn)運營能力的企業(yè)才能有效控制成本，并不斷占領市場高地；加之新型高端敷料引導未來行業(yè)技術發(fā)展趨勢，但高端敷料的研發(fā)及臨床試驗需投入大量的人力、物力和財力，只有行業(yè)領先企業(yè)才能利用自身的規(guī)模化經(jīng)營能力和品牌影響獲得發(fā)展所需的資金、研發(fā)人才等稀缺資源。在此引領下，中國醫(yī)用敷料行業(yè)也逐步向高端化轉型。中國大型醫(yī)用敷料生產(chǎn)企業(yè)將不斷加大對高端產(chǎn)品的研發(fā)投入，帶動整個行業(yè)結構化轉型升級。同時，行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)資源將會進一步向業(yè)內(nèi)領先企業(yè)集中，行業(yè)集中度也將進一步提升。

2、醫(yī)用敷料需求向高端產(chǎn)品轉移

高端傷口敷料指的是基于濕性傷口治療理論以及之后新材料發(fā)展產(chǎn)生的用于傷口治療的敷料，包括薄膜敷料、泡沫敷料、水凝膠、水膠體敷料等產(chǎn)品。目前高端醫(yī)用敷料價格較高，運用范圍較窄，但是具有減輕換藥痛苦、縮短愈合時間、減少換藥次數(shù)、降低綜合治療成本等優(yōu)點。隨著人們物質(zhì)生活水平提升，對傷口護理與高端敷料認識的加深，高端敷料需求將有所提升，預計未來會逐步替代部分傳統(tǒng)敷料。

3、國產(chǎn)替代進程將不斷推進

近年來，國內(nèi)企業(yè)特別是行業(yè)領先企業(yè)不斷加大在生產(chǎn)工藝、關鍵技術等方面的研發(fā)投入，推動我國傳統(tǒng)敷料產(chǎn)品向現(xiàn)代敷料轉型。目前國內(nèi)市場上的現(xiàn)代敷料產(chǎn)品主要還以進口品牌為主，進口品牌仍然占據(jù)主導地位。未來，隨著國家鼓勵創(chuàng)新、進口替代政策鼓勵，國內(nèi)行業(yè)快速發(fā)展，國產(chǎn)與進口產(chǎn)品的差距不斷縮小，性價比優(yōu)勢逐漸凸顯，國產(chǎn)替代進程將不斷推進。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國醫(yī)用敷料行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展趨向分析報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。