研判2024！種業(yè)發(fā)展歷程、產(chǎn)業(yè)鏈、市場規(guī)模及前景分析：種企研發(fā)能力不斷增強，產(chǎn)業(yè)一體化程度大幅提高[圖]

內(nèi)容概要：近年來，我國政府持續(xù)加大對生物育種的政策支持力度，我國種子有望在生物育種技術(shù)的加持下，實現(xiàn)種植密度、種子單價等方面提升，進而為我國種子市場規(guī)模帶來可觀的增量空間。另一方面，我國市場增速明顯高于世界其他主要農(nóng)產(chǎn)地區(qū)，增長潛力較大。因此，得益于較高的商品化率、農(nóng)產(chǎn)品單價和較廣的種植區(qū)域，我國農(nóng)作物種子市場規(guī)模呈現(xiàn)整體增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2023年全國種業(yè)市場規(guī)模已增至1238億元，同比增長1.06%。

關(guān)鍵詞：農(nóng)作物種植；種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈；種業(yè)市場規(guī)模；種業(yè)競爭格局

一、行業(yè)概述

根據(jù)《中華人民共和國種子法》定義，種子指農(nóng)作物和林木的種植材料或者繁殖材料，包括籽粒、果實.根、莖、苗、芽、葉、花等，由胚珠經(jīng)過傳粉受精形成。一般種子由種皮、胚和胚乳三部分組成，有的植物成熟的種子只有種皮和胚兩部分。種子的形成使幼小的孢子體胚珠得到母體的保護，并像哺乳動物的胎兒那樣得到充足的養(yǎng)料。種子還有很多用于傳播或抵抗不良條件的結(jié)構(gòu)，為植物的種族延續(xù)創(chuàng)造了良好的條件。

種業(yè)則是指以作物種子為對象，以為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供優(yōu)良商品化種子為目的，以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技成果和管理技術(shù)為手段，集種子科研、生產(chǎn)、加工、銷售和管理于一體的商業(yè)行為。種子處于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的最前端，對于農(nóng)作物產(chǎn)量、質(zhì)量和抗性等方面都具有重要的決定意義，因此種業(yè)發(fā)展對于保障國家農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、維護社會經(jīng)濟正常運行都有巨大作用。

種子產(chǎn)業(yè)鏈可分為“育、繁、推”三個環(huán)節(jié)。具體而言，“育”指育種，種業(yè)科技創(chuàng)新和新品種誕生之泉；“繁”指擴繁（制種），商品種子“工廠化”生產(chǎn)；“推”指種子商品化市場推廣，包括種子銷售渠道網(wǎng)絡(luò)。本質(zhì)上，“育、繁、推”是一個種子品種從科研到商品的必備環(huán)節(jié)，是完整的“一體化”運營體系。整體來看，種子終端產(chǎn)品屬于中游生產(chǎn)的產(chǎn)成品，產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括化肥原料、育種等領(lǐng)域，下游為種植業(yè)、林業(yè)等農(nóng)業(yè)應(yīng)用服務(wù)領(lǐng)域。

全球種業(yè)發(fā)展可以分為四個階段，1.0時代是農(nóng)家育種，2.0時代是雜交育種，3.0時代是分子育種，包括分子標記、轉(zhuǎn)基因、基因編輯育種等，4.0時代是“生物技術(shù)+人工智能+大數(shù)據(jù)信息技術(shù)”育種。我國種子行業(yè)發(fā)展起步較晚。細分來看，在新中國成立之前，我國種業(yè)處于相對原始狀態(tài)，作物品種改良和推廣基礎(chǔ)十分薄弱，種業(yè)發(fā)展極為緩慢。直到新中國成立之后，種業(yè)市場才得以初步建立并發(fā)展。經(jīng)過近四十年的發(fā)展，我國農(nóng)作物選育水平、良種水平和供應(yīng)能力顯著提升，種業(yè)陣型企業(yè)集群初具雛形。但整體來看，目前，在美國等發(fā)達國家已進入種業(yè)4.0時代時，我國種業(yè)發(fā)展階段還處于2.0至3.0時代之間，行業(yè)技術(shù)水平及市場發(fā)展完善度有待進一步提升。

自改革開放以來，種業(yè)也從計劃經(jīng)濟變成了市場經(jīng)濟，我國種業(yè)逐步開始了產(chǎn)業(yè)化、市場化的時代。2020年中央經(jīng)濟工作會議和2021年中央一號文件提出“打好種業(yè)翻身仗”，2021年7月中央全面深化改革委員會第二十次會議審議通過《種業(yè)振興行動方案》，2022和2023年中央一號文件相繼提出全面和深入實施種業(yè)振興行動，并從種質(zhì)資源庫建設(shè)、生物育種科技攻關(guān)、生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用、育種知識產(chǎn)權(quán)保護、育繁推一體化建設(shè)等多個方面提出極為具體的實施方案，充分體現(xiàn)了國家對于生物育種行業(yè)的高度重視和大力支持，為國產(chǎn)種業(yè)發(fā)展奠定了堅實的政策支持基礎(chǔ)。因此，近十年來，在國家政策推動下，國內(nèi)種企在種源技術(shù)攻關(guān)、種質(zhì)資源保護和利用等方面持續(xù)發(fā)力，我國種業(yè)開始進入迅猛發(fā)展階段，不斷促進種業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加速推動國家農(nóng)業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

1、全球市場

隨著轉(zhuǎn)基因技術(shù)、基因編輯技術(shù)、全基因組選擇技術(shù)等前沿性、顛覆性技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展，全球育種行業(yè)加速智能化、精確化、高效化升級，且美國等農(nóng)業(yè)發(fā)達國家已率先進入以“生物技術(shù)+人工智能+大數(shù)據(jù)”為特征的育種4.0時代。疊加全球農(nóng)業(yè)種植面積不斷擴張，種業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)擴容態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2023年全球種業(yè)市場規(guī)模已增長至490億美元，已較2017年的459億美元增長6.75%。

2、國內(nèi)市場

我國是種質(zhì)資源大國，種質(zhì)資源長期保存量位居世界前列，常規(guī)雜交育種技術(shù)處于領(lǐng)先水平。而種質(zhì)資源開發(fā)利用水平，與發(fā)達國家相比仍有一定差距，目前國際種業(yè)研發(fā)中主流的高通量基因測序技術(shù)、分子標記輔助選擇技術(shù)、基因編輯技術(shù)，我國處于積極應(yīng)用階段。

一方面，近年來，我國政府持續(xù)加大對生物育種的政策支持力度，我國種子有望在生物育種技術(shù)的加持下，實現(xiàn)種植密度、種子單價等方面提升，進而為我國種子市場規(guī)模帶來可觀的增量空間。另一方面，我國市場增速明顯高于世界其他主要農(nóng)產(chǎn)地區(qū)，增長潛力較大。因此，得益于較高的商品化率、農(nóng)產(chǎn)品單價和較廣的種植區(qū)域，我國農(nóng)作物種子市場規(guī)模呈現(xiàn)整體增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2023年全國種業(yè)市場規(guī)模已增至1238億元，同比增長1.06%。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國種業(yè)投資戰(zhàn)略分析及發(fā)展前景研究報告》

從種子市場品類結(jié)構(gòu)來看，我國種子行業(yè)產(chǎn)品主要由玉米、水稻、小麥、馬鈴薯、大豆組成。數(shù)據(jù)顯示，目前我國玉米、水稻、小麥、馬鈴薯及大豆種子的市值占比分別占比22.87%、16.69%、13.29%、11.82%、3.52%；此外，棉花占比1.74%，油菜占比1.33%。

數(shù)據(jù)顯示，我國種子行業(yè)市場前3名企業(yè)市場份額合計為10%，前5名企業(yè)市場份額合計為14%；而全球種業(yè)市場中，前5名企業(yè)市場份額合計達52%。這意味著，我國種子行業(yè)的市場集中度相對較低，市場仍處于較為分散的競爭狀態(tài)。目前，國內(nèi)種子行業(yè)代表上市公司有隆平高科、登海種業(yè)、豐樂種業(yè)、萬向德農(nóng)、荃銀高科、蘇墾農(nóng)發(fā)等。從企業(yè)產(chǎn)品布局領(lǐng)域分析，隆平高科、大北農(nóng)等企業(yè)主要布局了玉米種子、水稻種子等糧食作物種子市場，在該細分領(lǐng)域具有較強競爭力；新農(nóng)開發(fā)、錦棉種業(yè)等企業(yè)則是主要布局生產(chǎn)棉種；鮮美種苗、綠亨科技等企業(yè)主要布局生產(chǎn)蔬菜種子。此外值得注意的是，這些行業(yè)上市企業(yè)都在加速推動種源相關(guān)技術(shù)發(fā)展升級，以不斷提高種子培育質(zhì)量、壓縮種子生產(chǎn)成本，在市場擁有更強競爭力，將持續(xù)領(lǐng)導(dǎo)國內(nèi)種業(yè)追外海外先進企業(yè)發(fā)展水平，增強國內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)保障力。

sa、發(fā)展趨勢

1、種業(yè)發(fā)展體系不斷完善，政策監(jiān)管逐步加強

隨著 2000 年《種子法》的實施，我國種業(yè)正式進入市場化時代?！掇r(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營許可管理辦法》、《主要農(nóng)作物品種審定辦法》、《非主要農(nóng)作物品種登記辦法》、《農(nóng)作物種子標簽和使用說明管理辦法》、《農(nóng)作物種子質(zhì)量監(jiān)督抽查管理辦法》等一系列配套法規(guī)的頒布，我國種業(yè)正式執(zhí)行生產(chǎn)、經(jīng)營許可“兩證合一”，以“簡政放權(quán)、放管結(jié)合”為核心指導(dǎo)思想的法律體系基本形成。

對生產(chǎn)經(jīng)營相結(jié)合、“育繁推一體化”的種業(yè)公司，自主研發(fā)的主要農(nóng)作物品種設(shè)立“綠色通道”，下放生產(chǎn)經(jīng)營許可證審批權(quán)，取消種子質(zhì)量檢驗機構(gòu)檢驗員的資格許可，極大地激發(fā)了我國種業(yè)市場的市場活力。

新修訂的《種子法》于 2022 年 3 月正式施行，為我國種業(yè)發(fā)展提供了法律制度支持，進一步完善了種子行業(yè)發(fā)展體系。新《種子法》完善了植物新品種保護制度，針對當(dāng)前品種創(chuàng)新力弱、品種同質(zhì)化程度高、對新性狀研發(fā)產(chǎn)權(quán)保護力度不足等問題，新法規(guī)定派生品種在進入市場流通前，需要征得原始品種所有人的同意，鼓勵種子企業(yè)進行原始創(chuàng)新。

2、種子產(chǎn)業(yè)一體化程度大幅提高

種子產(chǎn)業(yè)內(nèi)部各相關(guān)環(huán)節(jié)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系更加密切。越來越多的種子公司向集研究、開發(fā)（育種）、生產(chǎn)、加工（制種）、銷售等環(huán)節(jié)于一體的大型種子公司發(fā)展，同時種子公司經(jīng)營品種與業(yè)務(wù)范圍也更加多元化。為增強市場競爭力，大型種子公司在種子經(jīng)營上都采用以一種或幾種農(nóng)作物種子為主、兼營其他多種作物種子的經(jīng)營模式。多元化的經(jīng)營模式既可保證種子公司主營品種在市場上占有較大份額甚至是壟斷地位，又可使其次要經(jīng)營品種擁有一定市場聲譽，同時進一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，明確其未來業(yè)務(wù)開發(fā)方向。

3、種企研發(fā)能力不斷增強

計劃經(jīng)濟時代，由于育種活動主要集中在農(nóng)業(yè)科研院所，種子企業(yè)整體育種熱情不高，參與度較少，也不具備足夠的經(jīng)濟實力和科研人才與農(nóng)業(yè)科研院所展開深入合作，因而中國種業(yè)研發(fā)成果及新品種的推廣一直較少。改革開放以來，尤其自 2000 年《種子法》頒布后，脫離計劃經(jīng)濟體制的我國種業(yè)及種子公司，逐步走上了自主研發(fā)育種，集“育、繁、推”為一體的綜合型企業(yè)道路。

4、數(shù)字種業(yè)建設(shè)加速推進

按照“提升平臺智能服務(wù)水平，輔助種業(yè)各方?jīng)Q策判斷”總體目標，不斷強化種業(yè)大數(shù)據(jù)平臺數(shù)字化設(shè)計、信息化管理和智能化分析功能。啟動種業(yè)大數(shù)據(jù)平臺數(shù)據(jù)綜合治理工作，構(gòu)建主體數(shù)據(jù)倉庫與智能化服務(wù)框架，為數(shù)據(jù)共卒與智能服務(wù)奠定基礎(chǔ)，有效提升種業(yè)管理與服務(wù)能力。開發(fā)并上線全國種業(yè)投訴舉報平臺，完成種子產(chǎn)供需調(diào)度系統(tǒng)改造升級，加快 DNA分子檢測技術(shù)研發(fā)應(yīng)用，5種主要農(nóng)作物、29種非主要農(nóng)作物指紋數(shù)據(jù)庫構(gòu)建加快推進。利用遙感技術(shù)開展玉米制種基地監(jiān)測試點，強化信息化監(jiān)管手段運用，探索運用衛(wèi)星遙感技術(shù)，對試點制種基地開展全覆蓋監(jiān)測.打擊套牌侵權(quán)等非法制種行為、為整治種業(yè)侵權(quán)行為開辟一條新的技術(shù)路徑。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國種業(yè)投資戰(zhàn)略分析及發(fā)展前景研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。