研判未來！2024年中國全屋定制行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、市場集中度現(xiàn)狀及趨勢分析：市場集中度持續(xù)提升，全屋定制迎來發(fā)展藍(lán)海[圖]

內(nèi)容概要：與傳統(tǒng)的家具行業(yè)相比，全屋定制是以客戶為中心，以全包服務(wù)作為產(chǎn)品概念，為客戶提供一整套空間配置的解決方案。且全屋定制將室內(nèi)裝修按照設(shè)計風(fēng)格進(jìn)行分類，由工廠規(guī)?；a(chǎn)，從而達(dá)到風(fēng)格的一致性和工藝的統(tǒng)一性，兼顧時尚、生活和功能三大居家元素，從而受到新一代中產(chǎn)階級以及年輕群體的青睞。全屋定制業(yè)務(wù)在我國剛剛興起，受益于客戶結(jié)構(gòu)年輕化、互聯(lián)網(wǎng)家裝等因素推動，發(fā)展十分迅速。2023年，我國全屋定制市場規(guī)模達(dá)2342億元。

關(guān)鍵詞：全屋定制、全屋整裝定制、競爭格局、發(fā)展趨勢

一、全屋定制行業(yè)概述

全屋定制是集家居設(shè)計及定制、安裝等服務(wù)為一體的家居定制解決方案，全屋定制是家居企業(yè)在大規(guī)模生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)消費(fèi)者的設(shè)計要求來制造的消費(fèi)者的專屬家居。

全屋定制的核心在于根據(jù)個人喜好和需求，?提供包括但不限于整體衣柜、?整體書柜、?酒柜、?鞋柜、?電視柜、?衣帽間等多種產(chǎn)品的定制服務(wù)。?這種定制不僅涉及家具的設(shè)計和制作，?還包括安裝等后續(xù)服務(wù)，?確保家具與室內(nèi)裝修風(fēng)格協(xié)調(diào)一致，?實現(xiàn)家居環(huán)境的整體美觀和功能性。全屋定制的優(yōu)勢在于減少庫存積壓、?加速資金周轉(zhuǎn)、?降低營銷成本，?同時滿足消費(fèi)者對家居個性化的需求；但全屋定制工作細(xì)節(jié)錯綜復(fù)雜，從而也存在企業(yè)服務(wù)質(zhì)量良莠不齊、產(chǎn)品單一、售后保障不到位等劣勢。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國全屋定制行業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資前景分析報告》

二、全屋定制產(chǎn)業(yè)鏈

全屋定制產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為木材、皮革、玻璃、鋁材、塑料、化纖、海綿、五金材料等原材料，產(chǎn)品市場化程度高，供應(yīng)基礎(chǔ)良好，工藝較為成熟，能夠持續(xù)穩(wěn)定地滿足全屋定制生產(chǎn)所需。同時，原材料在全屋定制企業(yè)主營業(yè)務(wù)成本中占比較高，原材料價格的波動將會影響行業(yè)經(jīng)營成本，進(jìn)而影響行業(yè)內(nèi)企業(yè)盈利水平。但大部分原材料行業(yè)進(jìn)入門檻較低、企業(yè)數(shù)量眾多，全屋定制企業(yè)對上游行業(yè)單一供應(yīng)商的依賴性較小，可以在一定程度上削弱原材料價格發(fā)生不利變動造成的影響。

產(chǎn)業(yè)鏈中游為全屋定制服務(wù)，包括整體設(shè)計、家具生產(chǎn)、裝修施工、售后維護(hù)等線下服務(wù)流程。行業(yè)內(nèi)企業(yè)多以定制衣柜、定制櫥柜等單一業(yè)務(wù)起步，順應(yīng)家居定制一體化的趨勢，業(yè)務(wù)逐步拓展，成長為一體化綜合解決方案服務(wù)商。

產(chǎn)業(yè)鏈下游為商品住房購買者、舊房翻新二次裝修消費(fèi)者以及推出精裝修商品住房的房地產(chǎn)企業(yè)。目前，我國城鎮(zhèn)化仍在穩(wěn)步推進(jìn)之中，城鎮(zhèn)化率仍與韓國、美國、英國、日本等發(fā)達(dá)國家存在較大差距，我國仍具備較大的城鎮(zhèn)化發(fā)展空間，城市住房的剛性需求并未減弱。在我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)、政府對房地產(chǎn)市場適時進(jìn)行宏觀調(diào)控等因素的驅(qū)動下，全屋定制市場需求仍在不斷增長。

三、全屋定制發(fā)展現(xiàn)狀

全屋定制屬于家具制造業(yè)的新興細(xì)分市場。21世紀(jì)以來，伴隨著我國經(jīng)濟(jì)的飛躍式發(fā)展和房地產(chǎn)、人口紅利的集中釋放，國內(nèi)家具制造業(yè)迎來了蓬勃發(fā)展的時期。在此期間，家具行業(yè)無論是制造工藝、配套產(chǎn)業(yè)鏈還是專業(yè)人員的培養(yǎng)等方面都取得了長足的進(jìn)步，我國現(xiàn)已發(fā)展成為全球最大的家具生產(chǎn)、消費(fèi)及出口國，產(chǎn)值約占全球的40%。近年來，我國家具制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)經(jīng)營情況受經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響出現(xiàn)短暫調(diào)整和波動，根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年家具制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入為6555.7億元，同比下降4.4%。但隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，未來行業(yè)將恢復(fù)穩(wěn)定發(fā)展趨勢。

近年來，伴隨著家具消費(fèi)向個性化、定制化、功能化等方向變遷發(fā)展，在房地產(chǎn)市場穩(wěn)步發(fā)展、消費(fèi)升級等背景下，家具制造業(yè)內(nèi)部細(xì)分品類增速逐漸分化，全屋定制消費(fèi)意愿與需求快速增長，已成為家具消費(fèi)增長的重要推動力。與傳統(tǒng)的家具行業(yè)相比，全屋定制是以客戶為中心，以全包服務(wù)作為產(chǎn)品概念，為客戶提供一整套空間配置的解決方案。且全屋定制將室內(nèi)裝修按照設(shè)計風(fēng)格進(jìn)行分類，由工廠規(guī)?；a(chǎn)，從而達(dá)到風(fēng)格的一致性和工藝的統(tǒng)一性，兼顧時尚、生活和功能三大居家元素，從而受到新一代中產(chǎn)階級以及年輕群體的青睞。全屋定制業(yè)務(wù)在我國剛剛興起，受益于客戶結(jié)構(gòu)年輕化、互聯(lián)網(wǎng)家裝等因素推動，發(fā)展十分迅速。2023年，我國全屋定制市場規(guī)模達(dá)2342億元。

四、全屋定制競爭格局

地理位置、?經(jīng)濟(jì)狀況、?市場需求等因素是我國全屋定制發(fā)展的重要因素。長三角、粵港澳、環(huán)渤海等東部沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較為活躍的地區(qū)之一，?吸引了眾多全屋定制企業(yè)在此聚集。經(jīng)過多年快速發(fā)展，我國全屋定制行業(yè)逐步形成了以粵港澳大灣區(qū)為主陣地的區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群，其中以廣東省分布最多，?行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)如?索菲亞、?歐派家居、?好萊客、瑪格家居等，?均在廣東設(shè)立了生產(chǎn)基地，也進(jìn)一步鞏固了廣東在家居行業(yè)尤其是全屋定制領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。

目前，全屋定制行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要是從細(xì)分品類做起，逐步擴(kuò)展至全屋范圍。主要頭部企業(yè)包括，歐派家居、志邦家居、金牌廚柜、皮阿諾等，憑借櫥柜產(chǎn)品起步，根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略不斷增加衣柜、木門、衛(wèi)浴等產(chǎn)品，逐步擴(kuò)展至全屋范圍；以及索菲亞、好萊客、尚品宅配、頂固集創(chuàng)等，從定制衣柜起步，迅速覆蓋多品類產(chǎn)品搶占全屋定制市場。此外，行業(yè)的高增長和高成長性，也吸引了不少上游企業(yè)、成品家具、木門企業(yè)的進(jìn)入，如云峰新材、皇派家居等門窗企業(yè)，向門墻柜一體化進(jìn)行產(chǎn)品、戰(zhàn)略升級，提供全屋定制解決方案。2023年的全屋定制行業(yè)“冷熱”交替。其中，歐派家居的營收仍“斷層式”領(lǐng)先行業(yè)，2023年，其實現(xiàn)營業(yè)收入227.82億元，凈利潤30.36億元。歐派之外，營收邁過50億元門檻的還有索菲亞、志邦家居，而好萊客、皮阿諾營收、凈利潤則出現(xiàn)雙下滑。

近年來，家居市場正處于全屋定制消費(fèi)的熱潮中，市場規(guī)?？焖僭鲩L，但目前業(yè)內(nèi)企業(yè)的規(guī)模普遍偏小，且由于小型企業(yè)通常難以實現(xiàn)大規(guī)模個性化原創(chuàng)設(shè)計、柔性化生產(chǎn)，行業(yè)低端產(chǎn)品的同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重，行業(yè)整體集中度較低，“大行業(yè)、小企業(yè)”特征明顯。2017年以來，在行業(yè)內(nèi)部市場競爭不斷加劇以及消費(fèi)者需求多元化、品牌意識提升、消費(fèi)能力增長等因素的推動下，全屋定制行業(yè)逐步整合，終端客戶資源逐步向龍頭企業(yè)集中，部分規(guī)模小、技術(shù)落后的企業(yè)逐漸被淘汰出局，具備品牌優(yōu)勢、生產(chǎn)制造優(yōu)勢、原創(chuàng)設(shè)計優(yōu)勢等綜合能力較強(qiáng)的領(lǐng)先企業(yè)搶占更多市場份額，行業(yè)分散的競爭格局趨于集中。2023年，我國全屋定制TOP9企業(yè)總營收達(dá)556.85億元，CR9提升至23.77%。

五、中國全屋定制發(fā)展趨勢研判

1、柔性化定制生產(chǎn)與信息化運(yùn)營管理成為市場競爭關(guān)鍵點(diǎn)

柔性化生產(chǎn)是指主要依靠以計算機(jī)數(shù)控機(jī)床為主的具有高度柔性的制造設(shè)備來實現(xiàn)多品種、小批量生產(chǎn)的方式。不同于成品家具，全屋定制需充分結(jié)合房屋設(shè)計建造風(fēng)格、房屋尺寸、消費(fèi)者個性化需求等進(jìn)行“量身定制”，產(chǎn)品訂單的零散化、非標(biāo)準(zhǔn)化特征顯著，對企業(yè)的柔性化生產(chǎn)能力提出較高要求。由于全屋定制直接面向消費(fèi)者的個性化需求，對不同需求的及時響應(yīng)是吸引客戶并增強(qiáng)客戶粘性的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，因此通過搭建全面的信息化系統(tǒng)形成貫穿企業(yè)經(jīng)營全流程的運(yùn)營管理能力是保障企業(yè)經(jīng)營效益以及擴(kuò)大客戶群體、增強(qiáng)市場競爭力的又一重要維度。

2、定制材料健康環(huán)保是行業(yè)的長期發(fā)展主題

全屋定制涉及家居用品較為廣泛，大部分產(chǎn)品生產(chǎn)所用的材料通常會散發(fā)甲醛、苯系物、可溶性鉛等有害有毒的家裝污染物質(zhì)，在較大程度上影響著消費(fèi)者的居家環(huán)境與身體健康。隨著人們生活水平的提高和健康意識的增強(qiáng)，消費(fèi)者對產(chǎn)品的要求更加全面化，不僅需要家居產(chǎn)品美觀耐用，還需要產(chǎn)品健康環(huán)保，綠色家居理念深入人心。因此，健康環(huán)保將是行業(yè)產(chǎn)品的長期發(fā)展主題，全屋定制企業(yè)在材料選擇上將優(yōu)先選擇有害物質(zhì)較少的環(huán)保板材，同時改善封邊工藝，著重關(guān)注“無醛添加、防霉抗菌”等性能，以滿足消費(fèi)者的環(huán)保需求。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國全屋定制行業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資前景分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。