趨勢研判！2024年廢鋁回收行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、回收利用量及下游需求分析：國內(nèi)進入鋁資源回收期，再生鋁生產(chǎn)原料進口依賴度下滑[圖]

內(nèi)容概要：近年來，我國已開始逐漸進入鋁資源回收期，國內(nèi)廢鋁回收行業(yè)規(guī)模將日益擴容，再生鋁產(chǎn)業(yè)依賴進口廢鋁的格局也已經(jīng)發(fā)生改變。據(jù)統(tǒng)計，2023年，我國廢鋁回收行業(yè)內(nèi)廢鋁回收利用總量達1149萬噸，其中國內(nèi)社會回收量占比80.33%、海外進口資源占比19.67%，分別較2018年占比提升了1.5個百分點和降低了1.5%。

關(guān)鍵詞：廢鋁回收

一、行業(yè)概述

廢鋁是回收鋁的俗稱，廣義上可以分為新廢鋁和舊廢鋁兩類?。其中，?新廢鋁主要指來自下游鋁材加工企業(yè)和鑄造企業(yè)生產(chǎn)過程中的工藝廢料，或者因性能不合格而報廢的產(chǎn)品；而舊廢鋁指鋁制品經(jīng)過消費后，從社會上回收的廢鋁與廢鋁件，例如舊鋁門窗、報廢的汽車和機械中的鋁件，以及廢棄電網(wǎng)中的鋁導(dǎo)體和鋁金屬件等。?廢鋁回收利用?不僅可以減少對原生鋁礦石的依賴，?降低能源消耗，?還能減少環(huán)境污染，推動國家綠色發(fā)展，這對資源的循環(huán)利用具有重要意義。

廢鋁回收產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是指廢舊鋁制品的收集和回收，即企業(yè)負責(zé)從廢舊鋁制品的來源地進行收集，并進行初步的分揀和加工，將廢舊鋁制品送往下游企業(yè)進行進一步加工和再生利用。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是指對廢舊鋁制品進行加工和處理的環(huán)節(jié)，即對收集來的廢舊鋁制品進行分揀、清洗、破碎等處理，將其轉(zhuǎn)化為可再生利用的鋁材料。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是指對再生利用的鋁材料進行加工和生產(chǎn)的環(huán)節(jié)，即生產(chǎn)廠商負責(zé)將再生利用的鋁材料進行加工，制成新的鋁制品，如鋁合金門窗、汽車零部件等。

我國廢鋁回收行業(yè)發(fā)展整體可劃分為起步、發(fā)展和成熟三個階段，目前產(chǎn)業(yè)正處于成熟化發(fā)展升級階段。20世紀70年代至80年代初，廢鋁回收業(yè)處于起步階段，該階段主要是對廢舊鋁罐和廢舊鋁制品進行回收，利用廢舊鋁制品進行再生產(chǎn)；20世紀80年代中期至90年代，國內(nèi)廢鋁回收業(yè)務(wù)逐漸發(fā)展壯大，產(chǎn)業(yè)鋁資源回收范圍也擴大到了廢舊鋁合金門窗、鋁合金汽車零部件等，回收技術(shù)得到顯著提升；21世紀初至今，廢鋁回收業(yè)進入了成熟發(fā)展階段，該階段內(nèi)，我國廢鋁回收技術(shù)加速創(chuàng)新升級，行業(yè)廢鋁回收率得到了進一步提升，同時，國內(nèi)廢鋁回收產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善，完全實現(xiàn)了廢舊鋁制品的收集、分揀、加工和再生利用等全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)技術(shù)及服務(wù)的自給自足，持續(xù)推動國家綠色高質(zhì)量發(fā)展。

二、行業(yè)現(xiàn)狀

過去20多年，我國鋁累計消費量已經(jīng)超過4.5億噸的總量，尤其是2009年以來國內(nèi)房地產(chǎn)、汽車等行業(yè)快速發(fā)展，國內(nèi)鋁元素的存量市場較大。因此，現(xiàn)階段廢鋁舊料的回收主要來自于平均約10-20年間社會舊料回收而來，其來源涉及建筑、交通、電力、包裝、耐用品等多個領(lǐng)域。其中以建筑，交通領(lǐng)域的回收料為主導(dǎo)。近年來，隨著越來越多的廢鋁逐步進入回收周期，舊料產(chǎn)生也同樣處于一個爆發(fā)式增加階段。據(jù)統(tǒng)計，2023年，我國國內(nèi)社會廢鋁回收資源總量達923萬噸，同比增長7.45%，較2018年復(fù)合增長9.7%。其中，廢鋁新料為360萬噸，同比增長5.57%，較2018年復(fù)合增長7.7%；廢鋁舊料為563萬噸，同比增長8.69%，較2018年復(fù)合增長11.1%。

近年來國內(nèi)再生鋁行業(yè)產(chǎn)能擴張明顯，廢鋁供應(yīng)增速明顯跟不上，廢鋁供應(yīng)呈現(xiàn)偏緊狀態(tài)，導(dǎo)致行業(yè)產(chǎn)能無法達到滿產(chǎn)狀態(tài)。數(shù)據(jù)顯示，2023年國內(nèi)再生鋁實際消費量約為1215萬噸，2019年至2023年年均復(fù)合增長率達到11.3%。因此，為滿足下游鋁材產(chǎn)品消費需求以及再生鋁行業(yè)原料應(yīng)用，進一步節(jié)約國內(nèi)鋁礦資源消耗量以及降低鋁冶煉行業(yè)能源消耗量，進口廢鋁資源成為市場關(guān)注重點。在市場驅(qū)動下，長期以來，我國廢鋁材料的來源以進口為主，廣東和浙江成為國內(nèi)廢鋁資源主要進口港。

但隨著國內(nèi)廢鋁回收量的增加，以及進口“洋垃圾”對國內(nèi)環(huán)境的污染等問題日益凸顯，為保障廢鋁冶煉行業(yè)健康高質(zhì)量發(fā)展，國家陸續(xù)出臺了《限制進口類可用作原料的固體廢物目錄》《再生鑄造鋁合金原料》《GB/T 38472-2023 再生鑄造鋁合金原料》等廢鋁進口新標(biāo)準(zhǔn)，對進口廢鋁加以限制，我國廢舊鋁資源回收體系不斷健全。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國廢鋁資源進口總規(guī)模達226萬噸，同比增長11.28%，較2018年復(fù)合增長了7.7%；其中，進口廢鋁規(guī)模為175萬噸，進口復(fù)化錠規(guī)模為51萬噸。國內(nèi)廢鋁進口規(guī)模呈現(xiàn)日益擴展態(tài)勢，推進我國廢鋁回收行業(yè)規(guī)模進一步擴大。

綜合數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年，我國廢鋁回收行業(yè)內(nèi)廢鋁回收利用總量達1149萬噸，其中國內(nèi)社會回收量占比80.33%、海外進口資源占比19.67%，分別較2018年占比提升了1.5個百分點和降低了1.5%。這再度說明了，近年來，我國已開始逐漸進入鋁資源回收期，國內(nèi)廢鋁回收行業(yè)規(guī)模將日益擴容，再生鋁產(chǎn)業(yè)依賴進口廢鋁的格局也已經(jīng)發(fā)生改變。

近年來國內(nèi)廢鋁回收量占比逐漸提高，鋁回收量呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，全國再生鋁行業(yè)生產(chǎn)中回收原料占比呈現(xiàn)日益提升態(tài)勢。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023 年我國回收的再生鋁原料占生產(chǎn)再生鋁所需原料的比例達到 77.1%，較2013 年占比增加了9.8個百分點。

但值得注意的是，由于發(fā)達國家對鋁資源再生的開發(fā)研究起步較早，廢鋁資源較豐富，廢鋁回收體系和法規(guī)相對完善，廢鋁回收情況較好，因此發(fā)達國家再生鋁產(chǎn)量普遍超過原鋁產(chǎn)量。與國際水平相比較而言，目前我國回收廢鋁原料占全國再生鋁生產(chǎn)原料比例仍然較低，回收鋁原料生產(chǎn)再生鋁占比仍存在較大提升空間。未來隨著國內(nèi)工業(yè)品報廢周期來臨，我國再生鋁的占比有望進一步提升。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國廢鋁回收行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資方向研究報告》

此外，從廢鋁產(chǎn)業(yè)下游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上來看，近年來我國再生鋁合金錠的產(chǎn)量增速放緩，市場對廢鋁消費量增速明顯放緩，而以板帶及鋁擠壓材版塊的需求量逐年遞增，后續(xù)持續(xù)拉動整個廢鋁行業(yè)的需求增速。數(shù)據(jù)顯示，2023年國內(nèi)再生鋁合金行業(yè)對廢鋁消費量占總消費量的61%，較2019年下滑15個百分點，而鋁型材版塊廢鋁消費量占比達到23%左右，較2019年增長5個百分點。

三、發(fā)展趨勢

1、政策支持力度增強，下游需求增長加速推動市場擴容

隨著全球經(jīng)濟的復(fù)蘇和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷推進，鋁制品在各個領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛，如航空航天、汽車制造、建筑裝修等，這直接推動了廢鋁的產(chǎn)生量增加。同時，隨著環(huán)保意識的提升和可持續(xù)發(fā)展理念的深入人心，再生鋁作為一種重要的環(huán)保材料，其市場需求也在不斷增加。廢鋁回收行業(yè)作為再生鋁的重要原料來源，其市場需求將隨著下游產(chǎn)業(yè)的擴張而持續(xù)增長。此外，各地政府紛紛出臺政策，鼓勵廢舊金屬的回收利用，提高資源利用效率，減少環(huán)境污染，將為廢鋁回收行業(yè)發(fā)展提供強有力的政策保障。

2、企業(yè)科研投入日益增加，國內(nèi)廢鋁資源利用率將不斷提升

未來，隨著科技的不斷進步，廢鋁回收企業(yè)研發(fā)投入將不斷增多，行業(yè)技術(shù)也將不斷創(chuàng)新升級。一方面，高效的回收設(shè)備和先進的處理技術(shù)使得廢鋁的回收率和再利用率得到顯著提升，降低了回收成本，提高了經(jīng)濟效益；另一方面，環(huán)保型回收技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，使得廢鋁回收過程更加環(huán)保、安全，減少了對環(huán)境的污染和破壞。因此，相較于傳統(tǒng)廢鋁回收行業(yè)小規(guī)模、低效率、高污染的特征，技術(shù)創(chuàng)新升級將為廢鋁回收產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?、專業(yè)化、綠色化發(fā)展提供更多可能。隨著技術(shù)創(chuàng)新推進以及更多先進管理方式引進，廢鋁回收企業(yè)將加速完成廢鋁回收加工利用全流程的優(yōu)化和升級，以進一步提高廢鋁資源回收利用效率，增強其市場競爭力，實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國廢鋁回收行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資方向研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。