趨勢研判！2024年中國新能源利用行業(yè)市場現(xiàn)狀、格局及發(fā)展前景分析：新能源替代成為長期國策，全球新能源利用產業(yè)規(guī)模加速擴容[圖]

內容概要：隨著應對氣候變化的國際努力及能源低碳化越發(fā)成為共識，越來越多國家積極出臺政策措施推動新能源利用產業(yè)發(fā)展。數(shù)據顯示，截至2023年底，全球可再生能源裝機容量已達到3870吉瓦，同比增長14.77%，較2019年復合增長了11.13%；我國新能源累計裝機容量達10.51億千瓦，同比增長21.33%，較2019年復合增長16.68%。我國水電、風電、太陽能等新能源發(fā)電累計裝機容量占全國發(fā)電總裝機比例達50.4%，超過火電的47.6%，且全國新能源新增裝機占全球可再生能源新增裝機比例超過一半。

關鍵詞：新能源新增裝機容量；新能源累計裝機容量；風電；光伏；太陽能；一次能源電力消費

一、國際新能源利用行業(yè)現(xiàn)狀

2023年，全球可再生能源新增裝機容量再創(chuàng)新高，達到473吉瓦，同比增長13.9%，占全球電力新增裝機容量的86%。值得注意的是，太陽能和風能繼續(xù)主導可再生能源擴張，占2023年可再生能源新增裝機容量的97.6%，達到歷史新高。其中，太陽能發(fā)電裝機容量大幅增加346吉瓦，同比增長32.2%；風電增加116吉瓦，同比增長12.9%；水電增加7吉瓦，同比增長0.6%；其他包括生物質能新增4.4吉瓦，同比增長3%，地熱能新增0.2吉瓦。全球新能源利用行業(yè)進入高速增長通道。

全球新能源利用產業(yè)快速發(fā)展的主要原因在于，隨著應對氣候變化的國際努力及能源低碳化越發(fā)成為共識，越來越多國家開始重視開發(fā)利用新能源，并相應出臺更多產業(yè)扶持政策及綠色復蘇計劃，加快推動能源結構向低碳轉型。例如，韓國公布了一項可再生能源長期計劃，加大可再生能源電力開發(fā)；根據該計劃，到2034年，韓國所有燃煤電廠都將退役，可再生能源在韓國能源結構所占比例將從目前的15.1%提高到40%。法國政府公布的“2030國家能源計劃”稱，將持續(xù)提高其電力供給領域中可再生能源發(fā)電的占比，特別是風電占比，以實現(xiàn)能源轉型；到2030年法國電力供給中可再生能源發(fā)電占比將達到40%，其中，風電占比預計達到20%；德國計劃將可再生能源比例從目前的18%提升至30%。根據國際可再生能源署（IRENA）統(tǒng)計公布數(shù)據，截至2023年底，全球可再生能源裝機容量已達到3870吉瓦，同比增長14.77%，較2019年復合增長了11.13%。

從全球分布來看，2023年亞洲地區(qū)可再生能源新增裝機容量327.8吉瓦，占全球可再生能源新增裝機容量的69.3%，使得該地區(qū)可再生能源裝機總量達到了1961吉瓦，占全球50.7%。亞洲地區(qū)的強勁增長主要來自中國，其新增裝機達到297.6吉瓦。此外，2023年歐洲和北美可再生能源發(fā)電裝機容量分別增長71.2吉瓦和34.9吉瓦，同比增長率分別為10.0%、7.0%；非洲地區(qū)繼續(xù)穩(wěn)定增長，同比增長率為4.6%；大洋洲地區(qū)增加5.5吉瓦，同比增長9.4%；南美洲繼續(xù)保持上升趨勢增加22.4吉瓦，同比增長率為8.4%；中東地區(qū)創(chuàng)下有記錄以來最高增速，新增裝機5.1吉瓦，同比增長率為16.6%。綜上分析，在中國新能源利用產業(yè)的快速發(fā)展拉動下，亞洲成為全球新能源利用產業(yè)高速發(fā)展的主要驅動，成為全球新能源利用市場投資關注的主要領域。

細分來看，太陽能利用是全球新能源利用產業(yè)的主要細分市場，其發(fā)電裝機總裝機容量達到1419吉瓦，占全球可再生能源裝機容量比例高達37%；其次是水電占比33%、風電占比26%，裝機容量分別為1268吉瓦和1017吉瓦；其余可再生能源為生物能、地熱能和海洋能，裝機容量總和占比為0.97%。

太陽能發(fā)電作為全球可再生能源利用的主要市場，值得關注的是，2023年全球太陽能發(fā)電新增裝機容量幾乎全部來自光伏發(fā)電，新增裝機容量約為345.5吉瓦，而光熱發(fā)電僅新增0.3吉瓦。且亞洲仍是太陽能發(fā)電裝機新增容量的主要地區(qū)，2023年亞洲新增太陽能發(fā)電容量為237.7吉瓦，其中91.2%來自中國（新增216.9吉瓦），印度和日本分別新增9.7吉瓦和4.0吉瓦。除了亞洲地區(qū)，2023年美國新增太陽能發(fā)電裝機容量24.8吉瓦，德國和巴西分別新增14.3吉瓦和11.9吉瓦。

綜上分析，與2022年相比，2023年全球可再生能源發(fā)電新增裝機容量有所增加，遠高于長期趨勢。與前幾年相似，增長主要發(fā)生在中國，其次是美國；而且，其他大多數(shù)國家在2023年可再生能源新增裝機容量也比2022年有所增長。2023年，全球可再生能源新增裝機容量在電力總新增裝機容量中占比達到了86%，而2022年這一比例為84%?？稍偕茉丛陔娏ρb機總容量中的占比也從2022年的40.4%上升到2023年的43.2%，增長近3個百分點。這一上升趨勢表明，可再生能源發(fā)電部署繼續(xù)保持快速增長，非可再生能源發(fā)電部署持續(xù)下降，后者部分原因是在某些地區(qū)發(fā)生了大量的機組退役。然而，要實現(xiàn)第二十八屆聯(lián)合國氣候變化大會（COP28）上達成的到2030年全球可再生能源裝機容量增加兩倍達到11太瓦目標，仍需付出較多努力。

二、中國新能源產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，我國可再生能源發(fā)展不斷實現(xiàn)新突破，以風電、光伏為代表的新能源產業(yè)蓬勃發(fā)展，為推動能源轉型注入了強勁動能。數(shù)據顯示，截至2023年底，我國新能源累計裝機容量達10.51億千瓦，同比增長21.33%，較2019年復合增長16.68%；全國累計發(fā)電裝機容量約為29.2億千瓦，其中，水電、風電、太陽能等新能源發(fā)電共占50.4%，超過火電的47.6%。這意味著，2023年，我國可再生能源繼續(xù)保持高質量發(fā)展態(tài)勢，實現(xiàn)了兩個“超一半”的歷史性突破，其中累計裝機占全國發(fā)電總裝機超過一半，新增裝機占全球可再生能源新增裝機超過一半。

從消費市場看，2023年我國能源消費總量中一次電力及其他能源占比為17.9%，同比提升了0.3個百分點，較2018年提升了3.4。隨著國內風電、光電、地熱能等新能源電力裝機容量增加，我國新能源市場消費量呈現(xiàn)日益增長態(tài)勢，新能源占全國能源利用比重也在持續(xù)提升，全國能源低碳化進程加速推進。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國新能源利用行業(yè)市場調查研究及未來趨勢預測報告》

更值得注意是，近年來，我國能源消費總量呈現(xiàn)日益增長態(tài)勢。國家統(tǒng)計局數(shù)據顯示，2023年，全國能源消費總量達57.2億噸標準煤，同比增長5.74%，較2018年復合增長了3.92%。這意味著，隨著國家經濟發(fā)展，國內能源產品消費情況將持續(xù)增長，疊加國內新能源相關政策效能加速釋放，將持續(xù)為我國新能源利用產業(yè)發(fā)展注入活力，國內新能源利用市場仍有廣闊增長空間。

三、發(fā)展趨勢

1、新能源利用成為國家實現(xiàn)“雙碳”目標的長期國策

新能源在“十四五”期間將會再次爆發(fā)。我國政府作出的2030年碳中和等目標任務艱巨，新能源是實現(xiàn)目標的主要路徑。首先，我國目前石油進口的依賴度很高，能源安全受到了威脅，國家要逐漸發(fā)展新能源題材，比如汽車、光伏、充電樁、鋰電池等來降低對石油的依賴；其次，中國目前也是碳排放最大的國家，承擔了節(jié)能減排的重要責任，而發(fā)展新能源題材有利于降低碳排放，這是一個長期的國策，未來的發(fā)展空間很大。

2、各細分新能源市場規(guī)模加速擴容，新能源加快替代傳統(tǒng)能源利用

新能源替代傳統(tǒng)能源是大勢所趨，新能源替代傳統(tǒng)的化石能源也是人類發(fā)展的必然要求，將來會有更多新能源的投資機會涌現(xiàn)。從細分領域來看，隨著新能源發(fā)電等產業(yè)的蓬勃發(fā)展，我國儲能需求越來越大，抽水蓄能是當前成本最低的儲能方式，但是我國水資源和風、光資源分布不匹配；鋰電池儲能隨著其系統(tǒng)成本的下降已經越來越具有經濟性，“十四五”期間或形成近千億市場規(guī)模。

此外，隨著新基建的提出，充電樁被明確為新基建重要一環(huán)，并且政策明確地補將轉向支持充電樁建設和運營，充電樁投建速度有望加快。另一方面隨著智能交通的進一步發(fā)展，新能源汽車必然要求大量的電力供應，“光伏+儲能+充電樁”可以形成一個多元互補能源發(fā)電微電網系統(tǒng)，能有效緩解電量焦慮，因此充電樁需求廣闊。因此，綜合看來，未來國內充電樁制造市場也開始呈現(xiàn)周期向上的特征，將成為推動國家新能源利用的重要一環(huán)。

以上數(shù)據及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國新能源利用行業(yè)市場調查研究及未來趨勢預測報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。