2024年中國工業(yè)涂料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)及市場趨勢(shì)研判：技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)自主化程度提高，國產(chǎn)替代滲透率持續(xù)提升[圖]

內(nèi)容概況：工業(yè)涂料是技術(shù)含量和附加值較高的行業(yè)，尤其是應(yīng)用于航空、船舶、汽車、風(fēng)電等領(lǐng)域的高性能涂料代表了業(yè)內(nèi)最高技術(shù)水平。作為涂料產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，近幾年來隨著房地產(chǎn)、汽車、船舶、家具、家電、集裝箱、橋梁、鋼結(jié)構(gòu)、軌道交通、新能源等行業(yè)的發(fā)展，工業(yè)涂料市場得到了較大的發(fā)展。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年國內(nèi)工業(yè)涂料產(chǎn)量為2070萬噸。

關(guān)鍵詞：工業(yè)涂料、交通涂料、汽車涂料、船舶涂料

一、工業(yè)涂料行業(yè)概述

工業(yè)涂料是專供工廠產(chǎn)品涂裝的涂料，涵蓋交通涂料、其他涂料等。其中交通涂料可以細(xì)分汽車涂料、船舶涂料、高速鐵路及城市軌道交通的防護(hù)涂料、以及高速公路以及大型橋梁的防護(hù)涂料和標(biāo)識(shí)涂料等。

二、工業(yè)涂料行業(yè)政策

近年來，國家出臺(tái)了一系列工業(yè)涂料行業(yè)相關(guān)政策，加快推動(dòng)工業(yè)涂料行業(yè)綠色化、環(huán)?；⒏哔|(zhì)量發(fā)展。2023年11月，鞍山市人民政府印發(fā)《鞍山市“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》，推進(jìn)原輔材料和產(chǎn)品源頭替代工程，實(shí)施全過程污染物治理。以工業(yè)涂裝、包裝印刷、汽車整車、木質(zhì)家具、汽車零部件、工程機(jī)械、鋼結(jié)構(gòu)、船舶制造等行業(yè)為重點(diǎn)，推動(dòng)使用低揮發(fā)性有機(jī)物含量的涂料、油墨、膠粘劑、清洗劑。2023年12月，國務(wù)院印發(fā)《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)計(jì)劃》，提出要嚴(yán)格控制生產(chǎn)和使用高VOCs含量涂料、油墨、膠粘劑、清洗劑等建設(shè)項(xiàng)目，提高低（無）VOCs含量產(chǎn)品比重。2024年3月，河南省人民政府辦公廳印發(fā)《河南省加快制造業(yè)“六新”突破實(shí)施方案》，提出要大力發(fā)展水污染治理、工業(yè)廢氣處理等領(lǐng)域催化劑材料、混合基質(zhì)膜、高性能中空纖維膜，加強(qiáng)相關(guān)技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品推廣，研發(fā)推廣有害物質(zhì)含量低的涂料、油墨等材料，減少有害物質(zhì)源頭使用。

三、工業(yè)涂料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

工業(yè)涂料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為成膜物、顏填料、溶劑、助劑等原材料，還包括生產(chǎn)設(shè)備和其他服務(wù)等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為工業(yè)涂料的生產(chǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈下游為工業(yè)涂料的應(yīng)用，包括航空、船舶、汽車、風(fēng)電等領(lǐng)域。

從下游應(yīng)用領(lǐng)域占工業(yè)涂料市場比重來看，一般工業(yè)漆、工業(yè)防（腐）涂料占我國工業(yè)涂料市場比重較大，分別為31.8%和21.2%，滿足了不同工業(yè)領(lǐng)域的特定需求。

四、工業(yè)涂料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

工業(yè)涂料是技術(shù)含量和附加值較高的行業(yè)，尤其是應(yīng)用于航空、船舶、汽車、風(fēng)電等領(lǐng)域的高性能涂料代表了業(yè)內(nèi)最高技術(shù)水平。作為涂料產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，近幾年來隨著房地產(chǎn)、汽車、船舶、家具、家電、集裝箱、橋梁、鋼結(jié)構(gòu)、軌道交通、新能源等行業(yè)的發(fā)展，工業(yè)涂料市場得到了較大的發(fā)展。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年國內(nèi)工業(yè)涂料產(chǎn)量為2070萬噸。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年中國工業(yè)涂料行業(yè)市場規(guī)模約3300億元，市場規(guī)模巨大。但由于起步較晚，國內(nèi)工業(yè)市場和企業(yè)的發(fā)展程度仍處于早期，國內(nèi)前十大工業(yè)涂料企業(yè)的合計(jì)市占率低于14.55%，而海外地區(qū)前十大涂料企業(yè)市占率高于45%，且國內(nèi)銷售額小于1000萬元的企業(yè)數(shù)量占比高達(dá)85-90%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國工業(yè)涂料行業(yè)市場競爭格局及發(fā)展前景研判報(bào)告》

五、工業(yè)涂料行業(yè)企業(yè)格局和重點(diǎn)企業(yè)分析

企業(yè)格局

目前，國內(nèi)高端應(yīng)用領(lǐng)域的工業(yè)涂料市場國產(chǎn)化率水平較低，主要被外資企業(yè)占據(jù)，包括PPG、佐敦、阿克蘇諾貝爾等老牌企業(yè)，且重防腐涂料的進(jìn)口依存度約為70%-95%，未來提升國產(chǎn)化提升率仍有較大空間。

重點(diǎn)企業(yè)

三棵樹涂料股份有限公司主營業(yè)務(wù)為建筑涂料（墻面涂料）、防水材料、地坪材料、木器涂料、保溫材料及保溫一體化板、基輔材的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。墻面涂料可分為面向以家庭消費(fèi)者為主的家裝墻面涂料和面向以政府、企事業(yè)單位、建筑工程、地產(chǎn)公司等用戶的工程墻面涂料。家裝墻面涂料主要用于住宅、學(xué)校、醫(yī)院、酒店等建筑的內(nèi)墻裝修裝飾，主要產(chǎn)品有藝術(shù)涂料、“健康+”標(biāo)準(zhǔn)乳膠漆如BB漆系列、鮮呼吸系列、360系列、森家優(yōu)選、純萃系列、珍萃系列、凈味無添加系列等；工程墻面涂料主要在建筑施工過程中用于建筑內(nèi)外墻涂裝，主要產(chǎn)品有多彩漆、質(zhì)感涂料、外墻彈性涂料、真石漆等。2023年，公司建筑涂料、保溫裝飾板、建筑保溫材料三大業(yè)務(wù)板塊，穩(wěn)居行業(yè)第一方陣，建筑防水材料業(yè)務(wù)名列行業(yè)前十強(qiáng)。涂保防一體化B端業(yè)務(wù)模式與7+1產(chǎn)品一體化、渠道一體化C端業(yè)務(wù)模式的競爭力與影響力持續(xù)擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，三棵樹工程墻面漆營收為18.37億元；家裝墻面漆營收為14.52億元；家裝木器漆營收為0.04億元；工業(yè)木器漆營收為0.15億元。

亞士創(chuàng)能科技（上海）股份有限公司是行業(yè)內(nèi)同時(shí)具備建筑涂裝、節(jié)能保溫、建筑防水等產(chǎn)品體系及其系統(tǒng)服務(wù)能力的少數(shù)企業(yè)之一。公司以“一家公司全面涂裝解決方案”為品牌定位，立足建筑品味和建筑價(jià)值的提升，以不斷滿足客戶需求為目標(biāo)，針對(duì)不同基層、不同氣候條件、不同裝飾風(fēng)格，創(chuàng)新開發(fā)了具有高裝飾性、高保色性、高防污性、高耐候性、高抗裂性等特點(diǎn)的系列功能型建筑涂料產(chǎn)品。公司于1999年率先提出“功能型建筑涂料”的概念，確立“引領(lǐng)中國功能型建筑涂料發(fā)展潮流”的發(fā)展定位，推出了眾多填補(bǔ)國內(nèi)空白的功能型建筑涂料產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，2023年亞士創(chuàng)能功能型建筑涂料營收同比下降3.99%至20.96億元；建筑節(jié)能材料營收同比下降7.04%至6.6億元；防水材料營收同比增長93.99%至2.58億元。

六、工業(yè)涂料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、市場規(guī)模持續(xù)增長

隨著全球經(jīng)濟(jì)的持續(xù)復(fù)蘇和制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，工業(yè)涂料的需求量將保持穩(wěn)定增長。特別是在汽車、船舶、新能源、運(yùn)輸設(shè)備、電子信息等工業(yè)領(lǐng)域，涂料需求將持續(xù)上升。中國作為涂料第一生產(chǎn)和消費(fèi)大國，已經(jīng)連續(xù)15年位居世界涂料產(chǎn)量首位，占據(jù)全球1/3的市場份額。未來，中國工業(yè)涂料市場規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大，成為全球涂料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要增長極。

2、技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展

技術(shù)創(chuàng)新是推動(dòng)工業(yè)涂料行業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿?。未來，工業(yè)涂料將更加注重高性能、高附加值產(chǎn)品的研發(fā)，如納米技術(shù)在涂料中的應(yīng)用，可以提高涂料的耐候性、抗污性、抗菌性等性能。此外，隨著智能制造和綠色發(fā)展的推進(jìn)，工業(yè)涂料行業(yè)將加快向智能化、綠色化轉(zhuǎn)型。通過引入人工智能、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)，實(shí)現(xiàn)涂料生產(chǎn)過程的自動(dòng)化、智能化和精細(xì)化管理，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。同時(shí)，環(huán)保型原材料和生產(chǎn)工藝將得到更廣泛地應(yīng)用，以滿足市場對(duì)環(huán)保涂料的需求。

3、國產(chǎn)化率提升空間顯著

隨著技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級(jí)的加速推進(jìn)，國內(nèi)涂料企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量和市場拓展方面展現(xiàn)出強(qiáng)勁實(shí)力。未來，國內(nèi)工業(yè)涂料行業(yè)將憑借性價(jià)比優(yōu)勢(shì)、定制化服務(wù)及快速響應(yīng)市場需求的能力，進(jìn)一步替代進(jìn)口產(chǎn)品，提升市場份額。同時(shí)，國家政策對(duì)環(huán)保、綠色發(fā)展的重視，也將促使國內(nèi)涂料企業(yè)加大環(huán)保技術(shù)研發(fā)，推動(dòng)行業(yè)向低碳、高效、可持續(xù)方向發(fā)展。因此，中國工業(yè)涂料行業(yè)的國產(chǎn)化進(jìn)程將不斷加快，提升空間廣闊，為實(shí)現(xiàn)涂料產(chǎn)業(yè)的自主創(chuàng)新和高質(zhì)量發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

4、行業(yè)向環(huán)保化和功能化方向發(fā)展

隨著工業(yè)技術(shù)的不斷進(jìn)步和環(huán)保要求的日益提高，工業(yè)涂料行業(yè)正朝著高性能、環(huán)?；⒐δ芑确较虬l(fā)展。例如，環(huán)保型涂料如水性涂料、粉末涂料等正在逐步替代傳統(tǒng)的溶劑型涂料，以減少對(duì)環(huán)境的污染。同時(shí)，針對(duì)特定工業(yè)領(lǐng)域的需求，開發(fā)具有特殊功能的涂料產(chǎn)品也成為行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國工業(yè)涂料行業(yè)市場競爭格局及發(fā)展前景研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。