研判2024！中國氫燃料電池汽車行業(yè)產(chǎn)銷量、銷售結(jié)構(gòu)、市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析：氫燃料電池汽車正加速商業(yè)化，行業(yè)進入放量提速期[圖]

內(nèi)容概要：目前，中國已經(jīng)基本掌握了車用燃料電池核心技術(shù)，具備進行大規(guī)模示范運行的條件。近年來，在“雙碳目標”推動下氫能相關(guān)產(chǎn)業(yè)不斷壯大，并且隨著燃料電池汽車示范城市群的推廣，燃料電池汽車迎來前所未有的新動能。中國汽車工業(yè)協(xié)會公開數(shù)據(jù)顯示，2024年1-7月，全國氫燃料電池汽車實現(xiàn)產(chǎn)量3673輛，實現(xiàn)銷量3422輛，分別同比增長28%和25.5%。

關(guān)鍵詞：氫燃料電池汽車、氫燃料電池汽車市場現(xiàn)狀、氫燃料電池汽車發(fā)展趨勢

一、氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)概述

燃料電池是一種把燃料所具有的化學能直接轉(zhuǎn)換成電能的化學裝置，又稱電化學發(fā)電器，它是繼水力發(fā)電、熱能發(fā)電和原子能發(fā)電之后的第四種發(fā)電技術(shù)。由于燃料電池是通過電化學反應(yīng)把燃料的化學能中的吉布斯自由能部分轉(zhuǎn)換成電能，不受卡諾循環(huán)效應(yīng)的限制，因此效率高。另外，燃料電池用燃料和氧氣作為原料，同時沒有機械傳動部件，故排放出的有害氣體極少，使用壽命長。

氫燃料電池指的是氫通過與氧的化學反應(yīng)而產(chǎn)生電能的裝置。氫燃料電池汽車即以氫能源電池為驅(qū)動力的汽車產(chǎn)品，因此氫燃料電池汽車可以理解為一輛“自帶氫燃料發(fā)電機的電動車”。氫燃料電池汽車作為一種真正意義上的“零排放，無污染”載運工具，是未來新能源清潔動力汽車的主要發(fā)展方向之一。同樣作為富有前景的新能源汽車，氫燃料電池汽車與純電動汽車還存在一定的區(qū)別，且相較于已全面商業(yè)化的純電動汽車，我國氫能源電池汽車還存在部分難以攻克的難題。

氫燃料電池系統(tǒng)較為復雜，但氫氣的儲能密度較高，更適合大功率、長續(xù)航的車輛使用。目前，我國已掌握車用燃料電池核心技術(shù)，具備進行大規(guī)模示范運行的條件，中央及地方政府對氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展高度重視，出臺一系列產(chǎn)業(yè)政策，從整體宏觀指導、產(chǎn)業(yè)標準制定、限制放寬、財政補貼等方面推動產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。2024年8月，中共中央、國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快經(jīng)濟社會領(lǐng)域全面綠色轉(zhuǎn)型的意見》，強調(diào)了清潔能源的發(fā)展，推進氫能“制儲輸用”全鏈條發(fā)展；要求完善充（換）電站、加氫（醇）站、岸電等基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，從上游基礎(chǔ)出發(fā)，支撐我國氫燃料電池汽車發(fā)展。同時，山東、吉林、陜西等地陸續(xù)出臺相關(guān)政策，放開燃料電池車路權(quán)限制，暫免氫能車輛高速公路通行費，直接降低了氫燃料電池汽車的運營成本，激發(fā)了市場活力。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國氫燃料電池汽車行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資機會預測報告》

二、氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈

氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括氫燃料電池、汽車電子、儲氫設(shè)備、電控系統(tǒng)、操作系統(tǒng)等核心軟硬件，涉及原材料包括質(zhì)子交換膜、催化劑、氫氣、石墨、不銹鋼、鈦合金等。其中，石墨、合金、催化劑等材料市場化程度高，產(chǎn)品供需及市場價格相對穩(wěn)定。但氫氣存儲罐的制造技術(shù)還處于起步階段，行業(yè)研究成果主要來自于北京科技大學、清華大學、中國科學院等科研機構(gòu)，氫氣存儲罐制造商也主要集中在北京、上海、廣東等地，從而對氫燃料電池汽車制造成本產(chǎn)生影響。中游為氫燃料電池汽車制造環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游涉及汽車銷售、汽車保險等金融服務(wù)、汽車維修等售后服務(wù)以及加氫站等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

三、氫燃料電池汽車發(fā)展現(xiàn)狀

目前，氫燃料電池技術(shù)主要有堿性燃料電池、磷酸燃料電池、固體氧化物燃料電池、熔融碳酸鹽燃料電池和質(zhì)子交換膜燃料電池。從商業(yè)應(yīng)用上來看，熔融碳酸鹽燃料電池、質(zhì)子交換膜燃料電池和固體氧化物燃料電池是最主要的三種技術(shù)路線。其中，質(zhì)子交換膜燃料電池由于其工作溫度低、啟動快、比功率高等優(yōu)點，非常適合應(yīng)用于交通和固定式電源領(lǐng)域，逐步成為現(xiàn)階段國內(nèi)外主流應(yīng)用技術(shù)。隨著氫燃料電池技術(shù)的不斷成熟，相關(guān)產(chǎn)品已逐步進入商業(yè)化應(yīng)用階段。氫燃料電池系統(tǒng)較為復雜，但氫氣的儲能密度較高，更適合大功率、長續(xù)航的車輛使用，但正處于示范運行階段，成本較高。目前，中國已經(jīng)基本掌握了車用燃料電池核心技術(shù)，具備進行大規(guī)模示范運行的條件。近年來，在“雙碳目標”推動下氫能相關(guān)產(chǎn)業(yè)不斷壯大，并且隨著燃料電池汽車示范城市群的推廣，燃料電池汽車迎來前所未有的新動能。中國汽車工業(yè)協(xié)會公開數(shù)據(jù)顯示，2024年1-7月，全國氫燃料電池汽車實現(xiàn)產(chǎn)量3673輛，實現(xiàn)銷量3422輛，分別同比增長28%和25.5%。從應(yīng)用場景看，中國氫燃料電池汽車應(yīng)用場景已由前期單一的公交領(lǐng)域商業(yè)化示范應(yīng)用向公交、環(huán)衛(wèi)、城市物流配送、冷鏈運輸、渣土運輸?shù)榷鄨鼍笆痉稇?yīng)用轉(zhuǎn)變。

在當前全球汽車產(chǎn)業(yè)向新能源轉(zhuǎn)型的浪潮中，氫燃料電池汽車作為清潔能源技術(shù)的代表，正逐步展現(xiàn)出其獨特的市場吸引力和發(fā)展?jié)摿?，氫燃料電池汽車的示范推廣不僅是對技術(shù)創(chuàng)新的一次大膽嘗試，更是推動市場快速增長的重要引擎。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2024年1-7月，我國氫燃料電池汽車銷量集中于北京、上海、天津、深圳等示范城市群城市，銷量占比近三分之二。其中，北京市場在這一時期內(nèi)的氫燃料電池汽車銷量占據(jù)了重要份額，約為25.2%，成為引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的風向標。隨著技術(shù)的不斷進步和成本的逐步降低，氫燃料電池汽車有望在更廣泛的區(qū)域內(nèi)實現(xiàn)普及，進一步推動全球汽車產(chǎn)業(yè)向更加綠色、可持續(xù)的方向發(fā)展。

在雙碳目標背景下，氫燃料電池汽車將助力交通運輸實現(xiàn)深度脫碳，且率先在商用車領(lǐng)域中得到推廣運營，近期隨著各地氫能產(chǎn)業(yè)政策的落地及示范城市群、非示范區(qū)域推廣應(yīng)用氫燃料電池汽車力度的加大，氫燃料電池商用車市場表現(xiàn)比較搶眼。從細分車型結(jié)構(gòu)來看，2024年1-7月，氫燃料電池汽車以牽引車和專用車為主。牽引車銷量為1592輛，市場份額超過45%；專用車銷量為946輛，市場份額占比27.2%，其中冷藏車在細分市場的占比超80%，銷量同比增長近120%。這主要得益于氫燃料電池汽車的高能量密度和長續(xù)航里程，能夠滿足長途運輸對車輛續(xù)航能力的嚴格要求。同時，隨著加氫站等基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，氫燃料電池牽引車的加注時間優(yōu)勢也日益凸顯，為物流行業(yè)帶來了更高的運營效率。而受開發(fā)難度大、投資成本高、銷售價格高等因素影響，我國氫燃料電池乘用車市場銷量難以實現(xiàn)大幅度增長，市場占比較低。

四、中國氫燃料電池汽車發(fā)展趨勢研判

1、加強科技創(chuàng)新，支撐氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)自主發(fā)展

氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈條長，技術(shù)含量高，有必要系統(tǒng)梳理我國氫能及燃料電池在基礎(chǔ)研究、核心材料和零部件的研發(fā)創(chuàng)新方面的短板，加大投入、超前部署，提升核心技術(shù)和系統(tǒng)集成能力。未來，我國將堅持市場導向、企業(yè)主體和產(chǎn)學研緊密結(jié)合，破除設(shè)備接入、地方準入、集成配套等方面的政策壁壘，探索氫能與交通、信息通信等深度融合發(fā)展的新模式，以規(guī)模化生產(chǎn)降低成本，打造經(jīng)濟社會發(fā)展的新動能。

2、完善標準體系，保障氫燃料電池汽車品控穩(wěn)定

在氫能產(chǎn)業(yè)推動能源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化的大背景下，我國將堅持安全發(fā)展理念，強化政府監(jiān)管，加強標準制定過程中的產(chǎn)學研用銜接以及跨領(lǐng)域標準制定機構(gòu)的協(xié)同，形成一體化的標準制定模式，提升中國氫燃料電池汽車技術(shù)標準體系的影響力。同時，我國汽車企業(yè)將加快氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)自動化、數(shù)字化、智能化技術(shù)裝備研發(fā)，提高汽車生產(chǎn)效率及質(zhì)量穩(wěn)定性。

3、逐步擴大試點范圍，進一步拓展氫燃料電池汽車應(yīng)用場景

目前，我國已通過京津冀、長江流域和珠三角大灣區(qū)等具備自身氫能供應(yīng)能力、自主技術(shù)創(chuàng)新、市場推廣應(yīng)用以及經(jīng)濟基礎(chǔ)的地區(qū)先行先試，推動氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)合理布局。未來，我國將盡快形成可復制推廣的產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗，進一步擴大試點示范范圍，推動氫燃料電池汽車在物流、運輸、工程、港口、園區(qū)等多元場景得到廣泛應(yīng)用。

4、強化國際合作，共同推動氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展

未來，隨著氫能產(chǎn)業(yè)鏈體系逐步完善，我國將積極參與國際氫能及燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)交流與合作，通過引進國外先進技術(shù)和管理經(jīng)驗，提升國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平和競爭力。同時依托“一帶一路”等國家重大戰(zhàn)略布局，聚焦“卡脖子”問題，加大全球氫燃料電池高端人才引進和國內(nèi)相關(guān)學科人才儲備，并鼓勵氫燃料電池汽車相關(guān)企業(yè)產(chǎn)品“走出去”和“引進來”，引導外資企業(yè)在華建廠及設(shè)立研發(fā)中心，共同推動氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和應(yīng)用。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國氫燃料電池汽車行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資機會預測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。