趨勢研判！2024年中國裝配建筑行業(yè)產業(yè)鏈圖譜、市場現狀及未來前景分析：新農村需求市場廣闊，行業(yè)即將迎爆發(fā)式增長[圖]

內容概要：近幾年來，受疫情、國際政治動蕩等多重因素影響，我國建筑施工與行業(yè)經濟規(guī)模出現一定程度的背離，全國建筑施工面積出現較大幅度縮減，整體建筑建造行業(yè)陷入低迷。在此背景下，”工廠制造+現場組裝”的新型裝配式建造方式開始蓬勃發(fā)展，迅速成為建筑業(yè)發(fā)展亮點。數據顯示，2023年我國裝配式新開工面積達10.16億平方米，占全國房屋新開工面積比例超過25%。

關鍵詞：裝配建筑產業(yè)鏈；裝配建筑新開工面積；裝配建筑建造成本；裝配建筑行業(yè)發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概況

裝配式施工是指各種由廠房預制構件、在工地直接裝配的施工模式，區(qū)別于常規(guī)施工方法，裝配式大大減少了人力操作和現場濕法施工，并融入了大規(guī)模數字化工藝，適應建筑業(yè)生產現代化、智能化、環(huán)?；慕ㄔO要求。相比于傳統(tǒng)建筑施工，裝配式建設在減少人工（較少5%~20%）、施工工期（縮短5%~20%）、節(jié)約環(huán)保（垃圾10%~45%，能耗8%~30%）等方面均有著無法相比的優(yōu)越性，而目前推廣上的最大難題之一—施工成本（上升6%~22%），能夠在行業(yè)形成系列化、大規(guī)模產品后成功化解。

按照主體構造的不同，裝配式建筑物主要包括鋼結構、混凝土結構、木結構三種建造類型。在國內裝配式建筑新開工面積中，混凝土結構占比67.68%；鋼結構及其他類型占比32.32%。

裝配建筑產業(yè)鏈上游為原材料及預制構件生產設備。其中，原材料包括水泥、鋼材、木材、玻璃等預制構件是裝配式建筑的重要組成部分，如混凝土攪拌站、鋼筋加工設備、預制構件模具等。中游為建筑設計、構件生產、建筑施工、裝配式裝修等。下游為運營維護和后勤服務，市場參與者包括地產開發(fā)商、工廠、政府等。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國裝配式建筑行業(yè)市場發(fā)展現狀及競爭格局預測報告》

二、產業(yè)現狀

作為國民經濟的支柱產業(yè)之一，建筑業(yè)以終端需求帶動其他產業(yè)發(fā)展，有著顯著的經濟拉動效應。世界央行相關報告指出，發(fā)達經濟體中建筑業(yè)對其他產業(yè)的乘數拉動作用達到2倍以上。2023年中國建筑業(yè)總產值31.59萬億，在國民經濟體系中占比25.06%。建筑業(yè)的發(fā)展趨勢與國內經濟的走勢大致相同，近年來建筑業(yè)維持增長的趨勢，雖然2020年建筑增速下滑至2.5%，但2023年增速已回升至6.1%，近十年建筑業(yè)對GDP的直接貢獻基本維持在6.8%~7.2%之間。2023年國內建筑業(yè)增加值為8.57萬億元，占GDP比率為6.8%。建筑業(yè)增加值占GDP比例數據保持平均水平，持續(xù)為國民經濟發(fā)展提供助力。

值得注意的是，近幾年來，受疫情、國際政治動蕩等多重因素影響，我國建筑施工與行業(yè)經濟規(guī)模出現一定程度的背離，全國建筑施工面積出現較大幅度縮減，整體建筑建造行業(yè)陷入低迷。在此背景下，”工廠制造+現場組裝”的新型裝配式建造方式開始蓬勃發(fā)展，迅速成為建筑業(yè)發(fā)展亮點。2015年全國裝配式建筑新開工面積0.7億平方米，占整體建筑業(yè)的1.55%，處于絕對弱勢地位。自此裝配式建筑駛入發(fā)展快車道，2015-2020年年均增長率超過40%。2021年增長率下滑至17.69%，全年裝配式建筑新開工面積7.4億平方米。在高速增長的同時，裝配式建筑在建筑行業(yè)中的重要性顯著提升，到2021年在建筑行業(yè)中的比重升至15.04%。2021-2023年裝配式建筑配套政策密集出臺，這極大的促進了裝配式建筑的發(fā)展。數據顯示，2023年我國裝配式新開工面積達10.16億平方米，占全國房屋新開工面積比例超過25%。

從建設成本看，鋼結構裝配式建筑（PS）與混凝土裝配式建筑（PC）的成本差異，隨著預制率的增加而減小。按照《裝配式建筑工程消耗量定額》測算，高層住宅裝配式建筑項目中，20%PC率建筑造價1896元/平方米，40%PC率建筑造價2037元/平方米，50%PC率建筑造價2106元/平方米，60%PC率建筑造價2175元/平方米。隨著裝配率的提升，高層住宅PC裝配式項目造價逐漸接近于PS建筑的2360元/平方米。

目前PS結構裝配式建筑占比較低原因在于鋼結構材料成本較高。高層住宅PS裝配式項目材料成本1699元/平方米，分別是20%PC率建筑材料成本的135%、40%PC率建筑的117%、50%PC率建筑的109%、60%PC率建筑的103%。鋼結構的優(yōu)勢主要體現在人工領域，高層住宅PS裝配式項目人工費為193元/平方米，大幅低于PC裝配式項目，為60%PC率建筑的72%。同時高層住宅PS裝配式項目單人工用量1.6工日，為60%PC率建筑的71%。在人口紅利衰減和人工成本大幅上漲的背景下，同時疊加產業(yè)化程度更高、施工周期短、得房率高、環(huán)保等優(yōu)勢，PS裝配式建筑項目競爭力將不斷增強。

三、發(fā)展趨勢

1、裝配式產建筑產業(yè)變革方向，未來將迎爆發(fā)式增長

近年來，中國裝配式建設發(fā)展不錯，在推動建筑業(yè)改造提升、促進經濟增長等領域起到了很大效果，但也面臨國家標準、信息化、智能程度低下的難題，與發(fā)達國家建設模式比較尚有較大距離。在此背景下，優(yōu)先發(fā)展裝配式建筑已經上升為國家戰(zhàn)略。從2016年開始，國家國務院辦公室、住建部先后出臺《關于大力發(fā)展裝配式建筑的指導意見》、《中華人民共和國國民經濟社會第十四個五年發(fā)展規(guī)劃和二零三五年遠景目標綱國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》等引導文件，到2020年，我國裝配型房屋占新增房屋的比重超過15%以上（部分區(qū)域超過20%），到2025年，我國裝配式施工房屋占新增房屋的比重爭取超過30%。住房和城鄉(xiāng)建設部已于2020年明確提出以加快發(fā)展組裝式建設為重點，積極促進建筑產業(yè)化升級的指導意見?！笆奈濉庇媱澲忻鞔_了優(yōu)先發(fā)展智慧樓宇，促進綠色生態(tài)建筑、裝配式建筑和鋼結構居住建筑，構建低碳都市的建設策略。綜上，裝配式建筑將迎來爆發(fā)式成長。

2、需求市場下沉，新農村市場廣闊

隨著新農村建設和農村經濟的迅速發(fā)展，原有的農村房屋建筑已不能滿足新型農村的建設需要。中國傳統(tǒng)農村地區(qū)房屋建筑的磚混結構和磚木結構，在結構高度和抗震性等方面都已不能適應現代建設的需要。由磚混結構和磚木結構組成的鄉(xiāng)村房屋建筑，其構造方式、防火隔音和抗震性等方面還存在許多需進行調整和改進的問題。盡管一般農村住宅建筑能夠就地取材，但仍面臨技術低、容易浪費資源及環(huán)境適應性較差的困難。而裝配式住宅的發(fā)展和使用能夠克服農村住宅建筑在結構、建造和安全壽期方面的缺陷和弊端，在效率、環(huán)境和節(jié)約資源等方面具有突出的優(yōu)越性。

目前，關于在農戶中推廣應用預制裝配式建設的優(yōu)惠政策尚不清楚，扶持力量還欠缺，再加上農戶對裝配式建設的了解度與認可度不高，預制裝配式建設還無法在新農村建設中進行大面積普及與使用。但隨著我國對新農村推廣與應用預制裝配式建設措施的深入實施，農戶對預制裝配式建筑的意識也日益增強，因此預制裝配式建筑系統(tǒng)也被越來越應用到了新農村建設中，以提高農戶的住宅質量等。從目前的預制裝配式建筑框架系統(tǒng)來看，目前較為適宜在新農村建設中使用的主要有CL結構框架系統(tǒng)、裝配式結構復合墻框架系統(tǒng)、鋼筋預制“凹槽板”式住宅結構、以及預先準備的鋼筋混凝土空心砼剪力墻框架系統(tǒng)。

以上數據及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國裝配式建筑行業(yè)市場發(fā)展現狀及競爭格局預測報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。