2024年中國(guó)智慧倉(cāng)庫行業(yè)技術(shù)歷程、產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、市場(chǎng)規(guī)模及趨勢(shì)研判：行業(yè)正處于機(jī)遇期，國(guó)產(chǎn)替代不斷加速[圖]

內(nèi)容概要：互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的發(fā)展使得倉(cāng)庫管理正逐漸進(jìn)入智慧化時(shí)代。伴隨著我國(guó)制造業(yè)及商貿(mào)流通行業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張及倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)降本增效需求攀升，倉(cāng)儲(chǔ)的數(shù)字化、智能化技術(shù)水平不斷提升，為智慧倉(cāng)庫行業(yè)打開了廣闊的市場(chǎng)空間。近年來我國(guó)智慧倉(cāng)庫市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)智慧倉(cāng)庫市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1533.5億元，同比增幅達(dá)13%。

關(guān)鍵詞：智慧倉(cāng)庫產(chǎn)業(yè)鏈；智慧倉(cāng)庫市場(chǎng)規(guī)模；智慧倉(cāng)庫競(jìng)爭(zhēng)格局；智慧倉(cāng)庫發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)概況

倉(cāng)庫是存放、保管、儲(chǔ)存物品的場(chǎng)所。隨著現(xiàn)代制造業(yè)和商貿(mào)流通業(yè)的發(fā)展，對(duì)倉(cāng)庫管理的要求不斷提升。倉(cāng)儲(chǔ)裝備制造技術(shù)和信息技術(shù)的革新推動(dòng)著倉(cāng)庫管理技術(shù)持續(xù)升級(jí)。在工業(yè)化以前，由人力完成倉(cāng)庫貨物的搬運(yùn)、上架、分揀等各種作業(yè)。進(jìn)入工業(yè)化社會(huì)后，起重機(jī)、輸送車、堆垛機(jī)、升降機(jī)等設(shè)備的發(fā)明使得倉(cāng)庫管理進(jìn)入機(jī)械化時(shí)代。20世紀(jì)80年代以來，AGV、自動(dòng)貨架、自動(dòng)分揀機(jī)等設(shè)備，及數(shù)據(jù)庫驅(qū)動(dòng)的倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)技術(shù)在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家和日本出現(xiàn)并迅速發(fā)展起來，標(biāo)志著倉(cāng)庫管理進(jìn)入自動(dòng)化時(shí)代?；ヂ?lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的發(fā)展使得倉(cāng)庫管理正逐漸進(jìn)入智慧化時(shí)代。通過綜合運(yùn)用軟件技術(shù)、自動(dòng)分揀技術(shù)、射頻識(shí)別（RFID）等技術(shù)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物流進(jìn)行有效地計(jì)劃、執(zhí)行和控制，使得倉(cāng)庫管理效率進(jìn)一步提高，人工成本進(jìn)一步降低。

智慧倉(cāng)庫產(chǎn)業(yè)鏈上游為軟硬件供應(yīng)商，主要提供AGV、堆垛機(jī)、穿梭車、分揀機(jī)等硬件設(shè)備和WMS、WCS等軟件設(shè)備。產(chǎn)業(yè)鏈中游是智慧倉(cāng)庫物流系統(tǒng)廠商，基于對(duì)上游產(chǎn)品的研究和對(duì)下游客戶需求的深入了解，使用多種智慧倉(cāng)庫硬件設(shè)備和智慧倉(cāng)庫軟件系統(tǒng)搭建建設(shè)智慧倉(cāng)庫系統(tǒng)，為客戶提供定制化的解決方案。產(chǎn)業(yè)鏈下游是智慧倉(cāng)庫應(yīng)用需求客戶，涉及任何需要倉(cāng)儲(chǔ)流通的行業(yè)，市場(chǎng)空間廣闊，是智慧倉(cāng)庫行業(yè)未來開啟高速發(fā)展的基石。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）是智慧倉(cāng)庫的核心裝備之一，其銷量是衡量智慧倉(cāng)庫行業(yè)發(fā)展的重要指標(biāo)。根據(jù)CMR產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟對(duì)國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)的調(diào)研，近年來我國(guó)工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR)銷量保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2023年，我國(guó)工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）銷量同比增幅達(dá)34.41%，為12.5萬臺(tái)。工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）穩(wěn)定且充足地供應(yīng)為智慧倉(cāng)庫產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了良好的基礎(chǔ)。

伴隨著我國(guó)制造業(yè)及商貿(mào)流通行業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張及倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)降本增效需求攀升，倉(cāng)儲(chǔ)的數(shù)字化、智能化技術(shù)水平不斷提升，為智慧倉(cāng)庫行業(yè)打開了廣闊的市場(chǎng)空間。近年來我國(guó)智慧倉(cāng)庫市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2022年智慧倉(cāng)庫市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了1356.9億元。2023年以來我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)需求恢復(fù)增長(zhǎng)對(duì)倉(cāng)庫整體庫存吞吐容量、平均庫存運(yùn)轉(zhuǎn)周期等關(guān)鍵指標(biāo)提出更高要求，帶動(dòng)倉(cāng)庫運(yùn)營(yíng)企業(yè)開展智慧倉(cāng)庫項(xiàng)目建設(shè)，以提升倉(cāng)庫空間利用率、擴(kuò)大存儲(chǔ)量、減少庫存運(yùn)轉(zhuǎn)周期。加之，工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人銷量保持高增長(zhǎng)，無疑表明我國(guó)市場(chǎng)智慧倉(cāng)庫項(xiàng)目建設(shè)需求旺盛。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)智慧倉(cāng)庫市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1533.5億元，同比增幅達(dá)13%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)智慧倉(cāng)庫行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展趨向研判報(bào)告》

三、競(jìng)爭(zhēng)格局

目前國(guó)內(nèi)具有代表性的智慧倉(cāng)庫解決方案提供商有諾力股份、今天國(guó)際、昆船智能、中科微至、德馬科技、蘭劍智能等。我國(guó)智慧倉(cāng)庫解決方案提供商大多起步于上世紀(jì)末或本世紀(jì)初，成立時(shí)間短于歐美日頭部企業(yè)。大多數(shù)國(guó)內(nèi)企業(yè)是從倉(cāng)庫搬運(yùn)設(shè)備制造起步逐漸打造整體系統(tǒng)解決方案，代表企業(yè)有諾力股份、昆船智能、德馬科技；也有從軟件起家的，代表企業(yè)有今天國(guó)際、蘭劍智能。近幾年，國(guó)內(nèi)制造業(yè)及商貿(mào)流通業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐，智慧倉(cāng)庫項(xiàng)目建設(shè)需求火熱，國(guó)內(nèi)智慧倉(cāng)庫解決方案提供商得到了較快成長(zhǎng)。頭部企業(yè)諾力股份已在10多個(gè)行業(yè)共實(shí)施了超過2000個(gè)工程案例，其他規(guī)模領(lǐng)先的企業(yè)也基本實(shí)施了超千個(gè)項(xiàng)目，國(guó)內(nèi)企業(yè)項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)日漸豐富。目前本土領(lǐng)先的智慧倉(cāng)庫解決方案提供商的客戶已經(jīng)橫跨多個(gè)行業(yè)。

國(guó)內(nèi)智慧倉(cāng)庫市場(chǎng)正處于成長(zhǎng)階段，各家企業(yè)在自己現(xiàn)有客戶行業(yè)圈層發(fā)展不錯(cuò)，2020年以來智慧倉(cāng)庫行業(yè)前五大企業(yè)營(yíng)業(yè)收入整體保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。目前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)以增量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)為主，行業(yè)兼并重組事件較少發(fā)生，智慧倉(cāng)庫行業(yè)呈現(xiàn)“小而散”的特點(diǎn)。國(guó)內(nèi)上市的智慧倉(cāng)庫解決方案提供商營(yíng)收規(guī)模相對(duì)海外領(lǐng)先企業(yè)普遍偏小，以5-20億元的營(yíng)收為主，有諾力股份、今天國(guó)際等4家企業(yè)年?duì)I收規(guī)模超過20億元，其中諾力股份營(yíng)收規(guī)模最高。但考慮到諾力股份超過6成的收入來自境外，目前國(guó)內(nèi)尚未形成智慧倉(cāng)庫絕對(duì)的龍頭企業(yè)。

此外值得注意的是，海外巨頭企業(yè)如大福、德馬泰克、勝斐邇等很早就布局中國(guó)市場(chǎng)。如大福早在2002年就在上海在中國(guó)成立第一家子公司，隨后又在2005年成立中國(guó)第一家生產(chǎn)子公司——江蘇大福日新自動(dòng)輸送機(jī)有限公司。目前大福在中國(guó)市場(chǎng)已建立了覆蓋全國(guó)范圍的銷售及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。海外智慧倉(cāng)庫供應(yīng)商的優(yōu)勢(shì)在于技術(shù)水平高、產(chǎn)品質(zhì)量好、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)較豐富、品牌知名度高。但是也存在整體產(chǎn)品定價(jià)較高、售后服務(wù)響應(yīng)速度較慢等劣勢(shì)。目前海外智慧倉(cāng)庫供應(yīng)商在電商物流、機(jī)場(chǎng)、半導(dǎo)體等行業(yè)有較高的市場(chǎng)占有率。

四、發(fā)展趨勢(shì)

1、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)背景下，智慧倉(cāng)庫行業(yè)正處于機(jī)遇期

盡管我國(guó)有著全球規(guī)模最大的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，但是我國(guó)制造業(yè)在自主創(chuàng)新、資源利用效率、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)水平等方面與世界先進(jìn)水平相比仍存在一定差距。國(guó)家制定了制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，推動(dòng)我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。通過提升制造企業(yè)在研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、物流倉(cāng)儲(chǔ)、訂單獲取、售后服務(wù)等環(huán)節(jié)的智能化水平，是推動(dòng)我國(guó)建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)的關(guān)鍵。在我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的過程中，倉(cāng)儲(chǔ)效率是各制造廠商重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域之一。倉(cāng)儲(chǔ)物流是連接原料供應(yīng)端、制造端和客戶端的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是智能制造中整合物流、數(shù)據(jù)流和信息流等的關(guān)鍵因素。打造智慧倉(cāng)庫能夠有助于制造企業(yè)推進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、提高生產(chǎn)自動(dòng)化率。此外，勞動(dòng)力成本及土地成本上升壓力，也使得商貿(mào)流通行業(yè)對(duì)智慧倉(cāng)庫的需求也越來越強(qiáng)。智慧倉(cāng)庫正成為制造業(yè)和商貿(mào)流通提升競(jìng)爭(zhēng)力的手段，智慧倉(cāng)庫系統(tǒng)正逐漸成為剛性需求。各行業(yè)大中型企業(yè)對(duì)智慧倉(cāng)庫系統(tǒng)的需求顯著提升并加大了資金投入，國(guó)內(nèi)智慧倉(cāng)庫行業(yè)正處于機(jī)遇期。

2、國(guó)內(nèi)廠商整體實(shí)力提升，加速國(guó)產(chǎn)替代

歐美日發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)于物流倉(cāng)儲(chǔ)裝備智能化及自動(dòng)化的研究起步較早，因此海外頭部企業(yè)如大福、德馬泰克、勝斐邇?yōu)榇笮晚?xiàng)目提供整體智慧倉(cāng)庫解決方案的能力較國(guó)內(nèi)企業(yè)更強(qiáng)。國(guó)內(nèi)企業(yè)在AGV等關(guān)鍵性的智慧倉(cāng)庫裝備研制上仍存在穩(wěn)定性不足、反應(yīng)速度不敏捷等性能問題。智能化、自動(dòng)化技術(shù)的發(fā)展推動(dòng)智慧倉(cāng)庫技術(shù)的持續(xù)升級(jí)，國(guó)內(nèi)外智慧倉(cāng)庫企業(yè)都需要持續(xù)完善智慧倉(cāng)庫解決方案。中國(guó)在物聯(lián)網(wǎng)、智能算法等前沿技術(shù)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，為我國(guó)智慧倉(cāng)庫企業(yè)提供了彎道超車的機(jī)會(huì)。未來隨著本土智慧倉(cāng)庫企業(yè)在產(chǎn)品技術(shù)上的持續(xù)突破，整體智慧倉(cāng)庫項(xiàng)目實(shí)施能力的提升，本土智慧倉(cāng)庫有望進(jìn)軍智慧倉(cāng)庫高端市場(chǎng)。一方面實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)有市場(chǎng)的進(jìn)口替代，另一方面進(jìn)一步拓展新市場(chǎng)，最終實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)有海外廠商方案的國(guó)產(chǎn)替代。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)智慧倉(cāng)庫行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展趨向研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。