2024年中國財產(chǎn)險行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、保費收入、賠付支出、企業(yè)競爭格局及未來前景分析：中國財產(chǎn)險保費收入增速有序回升，龍頭優(yōu)勢夯實[圖]

內(nèi)容概要：近年來，隨著GDP的逐年提升，企業(yè)和個人的財富積累增加，對風(fēng)險管理和資產(chǎn)保護的需求也隨之上升，這種需求直接轉(zhuǎn)化為對財產(chǎn)保險產(chǎn)品的購買意愿。2024年1-7月，中國財產(chǎn)險原保險保費收入為8545億元。其中，機動車輛等交通運輸工具保險在財產(chǎn)險中占有重要地位，累計保費收入達5021億元，占比58.76%。財產(chǎn)險原保險賠付支出達到5315億元，同比增長顯著。

關(guān)鍵詞：財產(chǎn)險、財產(chǎn)保險、財產(chǎn)險產(chǎn)業(yè)鏈、財產(chǎn)險保費收入、財產(chǎn)險賠付支出

一、財產(chǎn)險產(chǎn)業(yè)概述

財產(chǎn)險及財產(chǎn)保險（Property Insurance），是指投保人根據(jù)合同約定，向保險人交付保險費，保險人按保險合同的約定對所承保的財產(chǎn)及其有關(guān)利益因自然災(zāi)害或意外事故造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任的保險。財產(chǎn)險有廣義與狹義之分。廣義財產(chǎn)險是指以財產(chǎn)及其有關(guān)的經(jīng)濟利益和損害賠償責(zé)任為保險標(biāo)的的保險；狹義財產(chǎn)險則是指以物質(zhì)財產(chǎn)為保險標(biāo)的的保險。在保險實務(wù)中，后者一般稱為財產(chǎn)損失保險。根據(jù)《中華人民共和國保險法》第九十五條規(guī)定，財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)包括財產(chǎn)損失保險、責(zé)任保險、信用保險、保證保險等保險業(yè)務(wù)。

中國政府對財產(chǎn)保險行業(yè)的發(fā)展給予了高度的關(guān)注和支持。近年來，政府針對農(nóng)業(yè)保險、責(zé)任保險等財產(chǎn)險特定領(lǐng)域推出了一系列支持政策，旨在通過保險機制分散風(fēng)險，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全，促進社會和諧穩(wěn)定。這些政策不僅提高了保險產(chǎn)品的覆蓋面和滲透率，也增強了保險業(yè)服務(wù)實體經(jīng)濟的能力。同時，為鼓勵保險企業(yè)加大投入、創(chuàng)新發(fā)展，政府實施了多項稅收優(yōu)惠政策，如減免企業(yè)所得稅、增值稅等，有效降低了保險企業(yè)的經(jīng)營成本，增強了其市場競爭力，促進行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國財產(chǎn)險行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及未來前景規(guī)劃報告》

二、財產(chǎn)險產(chǎn)業(yè)鏈

財產(chǎn)險產(chǎn)業(yè)鏈上游為保險產(chǎn)品的設(shè)計環(huán)節(jié)，包含金融業(yè)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)。金融業(yè)為財產(chǎn)險提供了必要的資金支持和市場環(huán)境，確保保險公司有足夠的資本進行業(yè)務(wù)拓展和風(fēng)險抵御，還通過其成熟的金融市場體系，為財產(chǎn)險產(chǎn)品提供了多樣化的投資渠道和風(fēng)險管理工具，促進其業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)為財產(chǎn)險的發(fā)展提供技術(shù)支持，幫助財產(chǎn)保險公司更好地開發(fā)、設(shè)計和創(chuàng)新保險產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)鏈中游為財產(chǎn)險投資、理賠等環(huán)節(jié)，由保險公司、保險中介機構(gòu)、保險代理人、保險經(jīng)紀人等部分組成。保險公司作為核心主體，負責(zé)資金的運作與管理，通過科學(xué)合理的投資策略實現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值；同時，也承擔(dān)著理賠服務(wù)的重任，確保在客戶遭受損失時能夠及時、公正地給予賠償。保險中介機構(gòu)、保險代理人和保險經(jīng)紀人等則作為連接保險公司與客戶的橋梁，通過提供專業(yè)的咨詢和服務(wù)，促進了保險產(chǎn)品的銷售與普及。產(chǎn)業(yè)鏈下游則主要是個人和企業(yè)投保人，是保險產(chǎn)品的最終消費者。

三、財產(chǎn)險發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，隨著GDP的逐年提升，企業(yè)和個人的財富積累增加，對風(fēng)險管理和資產(chǎn)保護的需求也隨之上升，這種需求直接轉(zhuǎn)化為對財產(chǎn)保險產(chǎn)品的購買意愿。同時，隨著人們風(fēng)險意識的不斷提高和保險市場的日益成熟，越來越多的個人和企業(yè)開始關(guān)注并購買財產(chǎn)保險產(chǎn)品以規(guī)避潛在的風(fēng)險損失。投保人的需求變化一方面推動了財產(chǎn)險產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新和升級，如針對新能源汽車、智能家居等新興領(lǐng)域的保險產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，吸引了大量消費者的關(guān)注；另一方面也促進了財產(chǎn)險市場的持續(xù)健康發(fā)展。2024年1-7月，中國財產(chǎn)險原保險保費收入為8545億元。其中，機動車輛等交通運輸工具保險在財產(chǎn)險中占有重要地位，累計保費收入達5021億元，占比58.76%。且隨著社會發(fā)展，在購置稅減半等一系列穩(wěn)增長、促消費政策的有效拉動下，中國汽車市場整體復(fù)蘇向好，尤其是新能源汽車，產(chǎn)銷量不斷創(chuàng)下歷史新高，對我國財產(chǎn)險市場有明顯的拉動作用。

2024年1-7月，全國內(nèi)地31個省市原保險保費收入共計39423億元，同比增長10.85%；其中財產(chǎn)險占比21.7%。從各省市原保險保費收入的險種分類來看，除西藏和貴州以外的29個省市均以壽險為主，西藏和貴州以財產(chǎn)保險為主，北京財產(chǎn)保險占比最少。從全國各地區(qū)財產(chǎn)險原保險保費收入情況來看，江蘇累計財產(chǎn)險原保險保費收入高達2997億元，位居榜首；廣東累計保費收入2922億元，排名第二；浙江、山東、上海、河南等11個省市累計財產(chǎn)險原保險保費收入超過千億元，充分反映了東部沿海地區(qū)經(jīng)濟發(fā)達、企業(yè)眾多、商業(yè)活動頻繁，對財產(chǎn)險的需求旺盛。

中國財產(chǎn)險賠付支出在近年來呈現(xiàn)出一定的增長趨勢，根據(jù)金融監(jiān)管總局及中國保險行業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，2024年1-7月，中國財產(chǎn)險原保險賠付支出達到5315億元，同比增長顯著。其中一部分原因為臺風(fēng)、暴雨、洪水等自然災(zāi)害在中國多地頻繁發(fā)生，各種自然災(zāi)害造成直接經(jīng)濟損失顯著增加，導(dǎo)致保險機構(gòu)賠付支出大幅上升。此外，隨著保險意識的提高和保險產(chǎn)品的普及，財產(chǎn)險的保險覆蓋面不斷擴大，也在一定程度上推動了財產(chǎn)險賠付支出提升。在理賠險種中，車險是財產(chǎn)險市場的主導(dǎo)力量，其賠付支出在財產(chǎn)險總賠付支出中占有較大比例。同時，農(nóng)業(yè)保險的賠付支出增長顯著，也為財產(chǎn)險企業(yè)增加較大的賠付壓力。

四、財產(chǎn)險競爭格局

從市場集中度來看，隨著市場參與者的不斷加入和保險產(chǎn)品需求水平的提高，國內(nèi)財產(chǎn)險市場的競爭日益激烈。近年來，隨著保險行業(yè)監(jiān)管力度的持續(xù)加大和細分險種領(lǐng)域監(jiān)管政策的出臺，各家公司紛紛調(diào)整險種結(jié)構(gòu)，以適應(yīng)市場變化和監(jiān)管要求。在這一過程中，大型保險公司憑借其在服務(wù)能力、科技水平、產(chǎn)品定價和風(fēng)險識別等方面的優(yōu)勢，進一步鞏固了市場地位。從2024年上半年各保險公司公布數(shù)據(jù)來看，人保財險、平安財險、太保財險等財險“老三家”共攬保費5854.21億元，同比增長4.54%，占據(jù)財產(chǎn)險行業(yè)主導(dǎo)地位。此外，我國還有以國壽財產(chǎn)、中華聯(lián)合、大地財產(chǎn)、泰康財險、陽光財險、天安財險為主的中型保險公司，這些公司在某些領(lǐng)域或地區(qū)具有一定的競爭優(yōu)勢和市場影響力，但各家保費分化明顯。

五、財產(chǎn)險發(fā)展趨勢研判

1、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化

得益于汽車市場，尤其是新能源汽車的快速崛起，車險業(yè)務(wù)保持穩(wěn)步增長；與此同時，責(zé)任險、工程險等非車險業(yè)務(wù)增速有所回落。未來，面臨日益激烈的市場競爭，保險公司將根據(jù)市場需求不斷優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù)，擴大車險新產(chǎn)品的供給容量，加大非車險領(lǐng)域的創(chuàng)新投入，如針對特定行業(yè)或特定風(fēng)險場景推出定制化保險產(chǎn)品，針對現(xiàn)有險種推出快速理賠服務(wù)、24小時客服熱線等，以深挖市場潛力。

2、監(jiān)管力度持續(xù)加大

2023年，隨著金融監(jiān)管總局正式揭牌成立，在原銀保監(jiān)會職責(zé)的基礎(chǔ)上，將金融消費者保護職責(zé)、投資者保護職責(zé)等一并納入金融監(jiān)管總局統(tǒng)一管理；同時，隨著各項保險監(jiān)管政策相繼出臺，保險行業(yè)監(jiān)管制度體系持續(xù)完善并推動國內(nèi)保險行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。未來，保險監(jiān)管部門將加強監(jiān)管力度，提高市場的透明度和保險公司的經(jīng)營質(zhì)量。同時，監(jiān)管政策還將從多個方面對財產(chǎn)保險市場進行規(guī)范，如資本金要求、審批制度、產(chǎn)品監(jiān)管和銷售行為規(guī)范等，促進財產(chǎn)險市場健康發(fā)展。

3、數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速

區(qū)別于傳統(tǒng)保險公司，互聯(lián)網(wǎng)保險公司不設(shè)分支機構(gòu)，產(chǎn)品銷售、理賠均線上進行，極大提升了企業(yè)管理和理賠服務(wù)效率。目前我國互聯(lián)網(wǎng)保險公司數(shù)量較少，根據(jù)中國保險行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013至2022年，從事互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)的企業(yè)已從60家發(fā)展到129家，互聯(lián)網(wǎng)保險的規(guī)模年均復(fù)合增長率達到32.3%。未來，監(jiān)管政策、保險公司戰(zhàn)略傾斜、客戶投保偏好等多重因素的指引下，互聯(lián)網(wǎng)保險企業(yè)將保持較好增長態(tài)勢，并不斷進行專業(yè)化分工，以加快財產(chǎn)險行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國財產(chǎn)險行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及未來前景規(guī)劃報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。