研判2024！中國(guó)煉油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)能、產(chǎn)能區(qū)域分布結(jié)構(gòu)以及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析：中國(guó)煉油能力在未來(lái)幾年內(nèi)將保持小幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì) [圖]

內(nèi)容概況：截至2023年底，中國(guó)煉油能力達(dá)到9.36億噸/年，穩(wěn)居世界第一。這一數(shù)字反映了中國(guó)在石化產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的高速發(fā)展。2023年中國(guó)全年新增煉油能力1200萬(wàn)噸/年，主要來(lái)自鑫海化工擴(kuò)能和京博海南新材料項(xiàng)目。這一增量雖然較往年有所放緩，但仍顯示出中國(guó)煉油能力持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

關(guān)鍵詞：煉油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、煉油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、煉油行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

一、煉油行業(yè)定義及分類

煉油是將原油或其他油脂進(jìn)行蒸餾不改變分子結(jié)構(gòu)的一種工藝，由于在石油煉制過(guò)程中，原油必須經(jīng)過(guò)一系列工藝加工過(guò)程，才能得到有用的各種石油產(chǎn)品。一般是指石油煉制，也就是把原油等裂解為符合內(nèi)燃機(jī)使用的煤油、汽油、柴油、重油等燃料，并生產(chǎn)化工原料，如烯烴、芳烴等，現(xiàn)在的煉油廠一般為油化結(jié)合型煉廠。煉油的生產(chǎn)工藝有很多種，主要有常壓蒸餾、減壓蒸餾、催化裂化、催化重整、加氫裂化、延遲焦化、煉廠汽加工、烷基化等。

二、煉油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

煉油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游、中游和下游三個(gè)部分。上游主要是原油的開(kāi)采與供應(yīng)，中游是煉油加工環(huán)節(jié)，即將原油通過(guò)一系列物理和化學(xué)過(guò)程轉(zhuǎn)化為各種石油產(chǎn)品，下游則是石化產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域，包括能源、電氣、汽車、建筑、醫(yī)學(xué)等多個(gè)行業(yè)。原油是煉油工業(yè)的基礎(chǔ)原料，其供應(yīng)的穩(wěn)定性直接關(guān)系到煉油廠的正常運(yùn)營(yíng)。如果原油供應(yīng)不足或中斷，將直接導(dǎo)致煉油廠減產(chǎn)或停產(chǎn)，進(jìn)而影響整個(gè)煉油行業(yè)的生產(chǎn)能力和市場(chǎng)供應(yīng)。此外，原油的質(zhì)量和產(chǎn)量直接影響到煉油產(chǎn)品的種類和數(shù)量。不同品質(zhì)的原油適合加工成不同類型的石油產(chǎn)品，因此原油供應(yīng)的多樣性對(duì)于滿足市場(chǎng)需求、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)具有重要意義。下游行業(yè)如能源、電氣、汽車、建筑、醫(yī)學(xué)等對(duì)石油產(chǎn)品的需求直接驅(qū)動(dòng)了煉油行業(yè)的生產(chǎn)。需求的增長(zhǎng)會(huì)促使煉油廠增加產(chǎn)量，以滿足市場(chǎng)供應(yīng)。為了滿足下游行業(yè)多樣化的需求，煉油行業(yè)需要不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品。這種技術(shù)創(chuàng)新不僅提高了產(chǎn)品的附加值，也增強(qiáng)了煉油行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

三、全球及中國(guó)煉油能力情況

2023年，全球總煉油能力提升至51.8億噸/年，新增煉油能力達(dá)到8617.5萬(wàn)噸/年。這一增長(zhǎng)主要得益于亞太和中東地區(qū)的新建項(xiàng)目。亞太地區(qū)擁有全球最大的煉油能力，中國(guó)、印度和韓國(guó)是該地區(qū)的主要煉油國(guó)家。北美地區(qū)中美國(guó)是全球最大的單一煉油國(guó)，加拿大和墨西哥也擁有重要煉油能力。中東地區(qū)中沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋和科威特等國(guó)家煉油能力強(qiáng)大，近年來(lái)有顯著增加。歐洲地區(qū)煉油能力相對(duì)穩(wěn)定，但面臨結(jié)構(gòu)性調(diào)整，部分老舊煉油廠因經(jīng)濟(jì)和環(huán)保原因關(guān)閉。近年來(lái)，全球煉油重心繼續(xù)東移，亞太和中東地區(qū)成為全球煉油能力增長(zhǎng)的主要區(qū)域。這一趨勢(shì)預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年內(nèi)將持續(xù)。

截至2023年底，中國(guó)煉油能力達(dá)到9.36億噸/年，穩(wěn)居世界第一。這一數(shù)字反映了中國(guó)在石化產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的高速發(fā)展。2023年中國(guó)全年新增煉油能力1200萬(wàn)噸/年，主要來(lái)自鑫?；U(kuò)能和京博海南新材料項(xiàng)目。這一增量雖然較往年有所放緩，但仍顯示出中國(guó)煉油能力持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)中國(guó)煉油能力峰值將在2027年左右出現(xiàn)，之后部分落后產(chǎn)能將繼續(xù)退出。然而，即使煉油能力過(guò)剩的壓力有所緩解，仍需保持較大的出口來(lái)平衡國(guó)內(nèi)資源。未來(lái)中國(guó)煉油行業(yè)將繼續(xù)推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)工作，包括淘汰落后產(chǎn)能、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、節(jié)能降碳等。同時(shí)，隨著電動(dòng)汽車對(duì)交通用油的替代進(jìn)一步加速，成品油需求量將進(jìn)入下行空間，部分前期規(guī)劃的配套千萬(wàn)噸級(jí)煉油的多數(shù)煉化一體化項(xiàng)目將取消建設(shè)煉油裝置。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)煉油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》

四、中國(guó)煉油能力區(qū)域分布結(jié)構(gòu)

從地區(qū)布局看，華東仍然是全國(guó)最大的煉油產(chǎn)業(yè)的集中地區(qū)，2023年華東地區(qū)煉油能力達(dá)4.04億噸/年，占總能力的43.2%；東北、華南分別以1.51億噸/年、1.33億噸/年的煉油能力位列第二和第三位。華東地區(qū)之所以成為煉油產(chǎn)業(yè)的主要集中地，主要得益于其優(yōu)越的地理位置、便捷的海陸交通條件、以及發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)需求。此外，長(zhǎng)三角地區(qū)作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的區(qū)域之一，也為煉油產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支撐。東北地區(qū)作為中國(guó)的老工業(yè)基地，擁有較為完善的工業(yè)體系和豐富的石油資源，為煉油產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了有利條件。華南地區(qū)以國(guó)企規(guī)模型煉廠為主，煉油產(chǎn)業(yè)集中度較高，且靠近沿海港口，便于原油的進(jìn)口和產(chǎn)品的出口。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年中國(guó)原油加工量達(dá)到約6.8億噸，較2021年略有下降，主要受國(guó)內(nèi)外疫情、經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和環(huán)保政策影響。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)原油加工量顯著上漲，全年達(dá)到73478萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.3%。隨著全球及中國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步復(fù)蘇，石油產(chǎn)品的需求顯著增加，推動(dòng)了原油加工量的增長(zhǎng)。同時(shí)，國(guó)內(nèi)主營(yíng)煉廠產(chǎn)能利用率提升至80%以上，助力原油加工量持續(xù)放量。此外，2023年中國(guó)原油進(jìn)口量也創(chuàng)下歷史新高，為煉油行業(yè)提供了充足的原料保障。

2023年，我國(guó)汽油、煤油、柴油的總產(chǎn)量達(dá)到4.28億噸，同比增長(zhǎng)16.4%。具體來(lái)說(shuō)2023年中國(guó)汽油產(chǎn)量為16138.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.1%。這一增長(zhǎng)反映了國(guó)內(nèi)汽油需求的穩(wěn)步回升，以及煉油行業(yè)對(duì)市場(chǎng)需求變化的積極應(yīng)對(duì)。柴油產(chǎn)量在2023年達(dá)到了21729.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.3%。柴油作為交通運(yùn)輸、農(nóng)業(yè)和工業(yè)生產(chǎn)等領(lǐng)域的重要燃料，其產(chǎn)量的增長(zhǎng)與這些領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)密切相關(guān)。煤油產(chǎn)量在2023年實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)，達(dá)到4968.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)68.3%。這一顯著增長(zhǎng)主要得益于航空業(yè)的快速?gòu)?fù)蘇，以及煤油在其他領(lǐng)域需求的增加。隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)和交通運(yùn)輸、工業(yè)生產(chǎn)等領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，對(duì)汽油、煤油、柴油等成品油的需求也在不斷增加。這種需求增長(zhǎng)直接推動(dòng)了煉油行業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張和技術(shù)進(jìn)步，以滿足市場(chǎng)需求。

五、中國(guó)煉油行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

1、成品油質(zhì)量升級(jí)

隨著環(huán)保政策的不斷收緊和消費(fèi)者環(huán)保意識(shí)的提升，中國(guó)煉油行業(yè)正加速推進(jìn)成品油質(zhì)量升級(jí)。近年來(lái)，國(guó)家相繼出臺(tái)了多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，如國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)的全面實(shí)施，對(duì)汽柴油的硫含量、烯烴含量等關(guān)鍵指標(biāo)提出了更高要求。這不僅促進(jìn)了煉油企業(yè)采用更先進(jìn)的加工技術(shù)和清潔生產(chǎn)工藝，還推動(dòng)了成品油質(zhì)量的顯著提升。未來(lái)，隨著環(huán)保法規(guī)的進(jìn)一步完善和消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)油品需求的增加，成品油質(zhì)量升級(jí)將成為煉油行業(yè)的重要發(fā)展趨勢(shì)。

2、綠色低碳發(fā)展

綠色低碳發(fā)展是中國(guó)煉油行業(yè)未來(lái)發(fā)展的必然趨勢(shì)。在“雙碳”目標(biāo)的引領(lǐng)下，煉油行業(yè)將加大節(jié)能減排力度，推動(dòng)綠色低碳技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用。一方面，通過(guò)提高能效、優(yōu)化工藝流程等方式降低能耗和排放；另一方面，積極探索低碳原料和可再生能源的利用途徑，如生物柴油、氫能等。同時(shí)，煉油企業(yè)還將加強(qiáng)碳資產(chǎn)管理，通過(guò)碳捕捉、利用與封存等技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)碳減排目標(biāo)。這些措施將有力推動(dòng)煉油行業(yè)的綠色低碳轉(zhuǎn)型。

3、煉油能力小幅增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)集中度提升

中國(guó)煉油能力在未來(lái)幾年內(nèi)將保持小幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。這得益于國(guó)內(nèi)原油資源的進(jìn)一步開(kāi)發(fā)和進(jìn)口渠道的多元化，以及煉油技術(shù)的不斷進(jìn)步和煉化一體化戰(zhàn)略的推進(jìn)。然而，隨著煉油能力的逐步飽和和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，煉油行業(yè)將更加注重產(chǎn)業(yè)集中度的提升。通過(guò)兼并重組、淘汰落后產(chǎn)能等方式優(yōu)化資源配置，提高行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，大型煉化一體化項(xiàng)目的建設(shè)投產(chǎn)也將進(jìn)一步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集中度的提升。這些變化將有助于形成更加健康、有序的煉油市場(chǎng)秩序。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)煉油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。