2024年中國焊接機器人行業(yè)產業(yè)鏈圖譜、市場規(guī)模、競爭格局及未來前景：高效精準焊接技術需求日益增長，焊接機器人國產替代空間巨大[圖]

內容概況：焊接機器人可以提高生產效率、焊接質量、提升工作安全和降低成本，隨著當前制造業(yè)的發(fā)展，對焊接機器人需求量增大。從市場規(guī)模來看，到2023年我國焊接機器人行業(yè)市場規(guī)模為120億元，同比增長3.35%。

關鍵詞：焊接機器人、市場規(guī)模、競爭格局

一、焊接機器人行業(yè)概述

焊接機器人是指從事焊接（包括切割與噴涂）的工業(yè)機器人?；诓煌鳂I(yè)原理劃分，焊接機器人主要包括弧焊機器人、點焊機器人、激光機器人以及其它焊接機器人。

從20世紀70年代開始，國內大學與科研院所開始針對焊接機器人進行自發(fā)性的技術研發(fā)，1985年哈爾濱工業(yè)大學研制出我國首臺弧焊機器人華宇-Ⅰ型。進入21世紀，中國焊機學者與廠商開始進行焊機數字化的研究和應用工作，國產技術得到快速發(fā)展突破。2016年以后，隨著國家產業(yè)結構調整、智能制造升級政策持續(xù)推進，焊接機器人在各行各業(yè)得到廣泛使用，行業(yè)進入了快速發(fā)展階段。

二、焊接機器人行業(yè)政策

為加快推進制造業(yè)智能化、數字化，切實增強制造業(yè)核心競爭力，推動我國制造業(yè)加快邁向全球價值鏈中高端，國家在焊接機器人以及整個工業(yè)機器人領域出臺了一系列政策。2023年6月，工信部等五部門印發(fā)《制造業(yè)可靠性提升實施意見》，提出要重點提升立/臥式加工中心、五軸聯動加工中心、車銑復合加工中心、重型數控機床、大型壓鑄機、液壓/伺服壓力機、激光焊接與切割裝備、真空熱處理爐、增材制造等工業(yè)母機，大型高端智能農機、丘陵山區(qū)小型適用農機等農機裝備，工業(yè)機器人等產品的可靠性水平。2024年1月，河南省人民政府印發(fā)《河南省重大技術裝備攻堅方案（2023—2025年）》，提出要突破發(fā)展工業(yè)視覺智能檢測設備、控制系統(tǒng)，高精度、高質量機器人本體，物流搬運打包機器人，高精度高效焊接機器人、噴涂機器人，消防、巡檢、防爆機器人和以工業(yè)機器人為核心的智能制造生產線。

三、焊接機器人行業(yè)產業(yè)鏈

近年來，隨著國家制造業(yè)結構優(yōu)化升級，智能制造、工業(yè)4.0技術不斷創(chuàng)新突破，焊接機器人需求持續(xù)增長。從焊接機器人產業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，上游包括鋼鐵、橡膠等基礎原材料，以及焊接功能組件，機器人伺服機構、控制系統(tǒng)、傳感器等核心零部件；從產業(yè)鏈中游為焊接機器人整機制造及系統(tǒng)集成，主要分為弧焊機器人、點焊機器人、激光焊機器人等；從產業(yè)鏈下游來看，主要應用領域包括汽車工業(yè)、船舶工業(yè)、裝備制造以及其它鋼結構加工領域。整體來看，焊接機器人產業(yè)鏈市場參與主體多元化特征明顯。

從產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)代表企業(yè)來看，上游核心零組件代表企業(yè)有中大力德、秦川機床、昊志機電、匯川技術等機器人零部件供應商，以及麥格米特、上海滬工、瑞凌股份等焊接組部件供應商；產業(yè)鏈中游代表企業(yè)有埃斯頓、機器人、埃夫特、凱爾達、瑞松科技、華恒股份、三豐智能等；從產業(yè)鏈下游來看，應用主體包括汽車制造、船舶制造、鋼結構加工制造等工業(yè)企業(yè)。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國焊接機器人行業(yè)市場供需態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告》

四、焊接機器人行業(yè)發(fā)展現狀

焊接機器人可以提高生產效率、焊接質量、提升工作安全和降低成本，隨著當前制造業(yè)的發(fā)展，對焊接機器人需求量增大。從市場規(guī)模來看，到2023年我國焊接機器人行業(yè)市場規(guī)模為120億元，同比增長3.35%。

五、焊接機器人行業(yè)企業(yè)格局和重點企業(yè)分析

1、企業(yè)格局

目前國內焊接機器人銷售市場已經形成了三大派系：日系、歐系和國產品牌，其中日系品牌主要有安川、發(fā)那科、OTC、松下、那智不二越、川崎等；歐系品牌包括瑞士的ABB，德國的KUKA，意大利的COMAU、奧地利的IGM等；國產品牌則包括凱達爾、埃斯頓、卡諾普、埃夫特、錢江機器人、配天機器人、新松機器人、藦卡、新時達、柴孚機器人、爾必地機器人、圖靈機器人等。整體來看，日系和歐系品牌主要占據高端市場份額，而國產品牌以中低端市場為主，近幾年逐漸向高端市場滲透。

從行業(yè)競爭梯隊來看，位于我國焊接機器人行業(yè)第一梯隊的企業(yè)為機器人、三豐智能；位于行業(yè)第二梯隊的企業(yè)為埃斯頓、埃夫特、哈工智能、配天機器人；位于行業(yè)第三梯隊的企業(yè)為圖靈智造、錢江機器人、華恒股份、凱爾達等。

2、重點企業(yè)

凱爾達是一家以工業(yè)機器人技術及工業(yè)焊接技術為技術支撐，為客戶提供焊接機器人及工業(yè)焊接設備的高新技術企業(yè)。公司在工業(yè)焊接領域具有較強的技術能力和行業(yè)影響力，在工業(yè)弧焊機器人領域具有一定的市場占有率。經過多年的技術積累，凱爾達已經形成了以工業(yè)機器人技術及工業(yè)焊接技術為核心的焊接機器人應用及工業(yè)焊接設備的成套技術，已獲專利100余項。數據顯示，2024年上半年，凱爾達工業(yè)機器人營業(yè)收入同比增長62.77%至2.23億元；工業(yè)焊接設備營業(yè)收入同比下降11.36%至0.78億元。

作為一家擁有30年積淀的中國智能制造領軍品牌，埃斯頓聚焦自動化核心部件及運動控制、機器人及智能制造系統(tǒng)，為新能源、五金、3C電子、汽車工業(yè)、包裝物流、建材家具、金屬加工、工程機械、焊接等細分行業(yè)提供智能化完整解決方案，推動各行業(yè)轉型發(fā)展。報告期內，公司繼續(xù)堅持“All Made By Estun”的全產業(yè)鏈發(fā)展戰(zhàn)略不動搖，進一步強化核心技術和自主可控的業(yè)務發(fā)展模式，同時加快推進國際化發(fā)展及海內外協同發(fā)展。公司圍繞自動化部件及運動控制、工業(yè)機器人及智能制造兩大核心業(yè)務模塊，持續(xù)增強競爭力，聚焦主營業(yè)務發(fā)展，顯著提升品牌影響力，持續(xù)擴大市場規(guī)模。數據顯示，2024年上半年，埃斯頓工業(yè)機器人及智能制造系統(tǒng)營業(yè)收入為16.53億元；自動化核心部件及運動控制系統(tǒng)營業(yè)收入為5.16億元。

六、焊接機器人行業(yè)發(fā)展趨勢

1、國產替代空間巨大

在工業(yè)焊接機器人手臂及控制器方面，由于焊接對于機器人的精確度、穩(wěn)定性、可靠性及運行速度等方面要求較高，國產機器人在該領域的市場占有率較低。隨著國產工業(yè)機器人運動控制水平的不斷增強，機器人整機精確度、穩(wěn)定性、可靠性不斷提高，未來國產焊接機器人替代空間巨大。

2、技術不斷進步

焊接機器人技術的不斷進步也是推動行業(yè)發(fā)展的重要因素。隨著人工智能、機器視覺、傳感器等技術的不斷發(fā)展，焊接機器人的智能化水平不斷提高，能夠實現更加復雜、精準的焊接任務。同時，焊接機器人的自動化程度也在不斷提升，能夠實現無人化生產，降低人力成本，提高生產效率。

3、下游需求不斷增加

隨著智能制造和工業(yè)自動化的不斷推進，焊接機器人在制造業(yè)中的應用越來越廣泛。從汽車制造、航空航天、船舶制造到金屬加工等多個領域，焊接機器人的需求都在持續(xù)增長。特別是在汽車制造行業(yè)，焊接機器人已成為生產線上的重要設備，其高效、穩(wěn)定、精準的焊接能力受到企業(yè)的青睞。此外，隨著新能源、新材料等行業(yè)的快速發(fā)展，焊接機器人的市場需求也將進一步擴大。另一方面，隨著我國老齡化程度的不斷提升，焊接工人招聘難度逐年增加，焊接工人成本逐年提高，下游企業(yè)對以機器代替人力進行生產的需求不斷增多，更多的企業(yè)將選擇焊接機器人。

以上數據及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國焊接機器人行業(yè)市場供需態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。