2024年中國(guó)焊接機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局及未來前景：高效精準(zhǔn)焊接技術(shù)需求日益增長(zhǎng)，焊接機(jī)器人國(guó)產(chǎn)替代空間巨大[圖]

內(nèi)容概況：焊接機(jī)器人可以提高生產(chǎn)效率、焊接質(zhì)量、提升工作安全和降低成本，隨著當(dāng)前制造業(yè)的發(fā)展，對(duì)焊接機(jī)器人需求量增大。從市場(chǎng)規(guī)模來看，到2023年我國(guó)焊接機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為120億元，同比增長(zhǎng)3.35%。

關(guān)鍵詞：焊接機(jī)器人、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局

一、焊接機(jī)器人行業(yè)概述

焊接機(jī)器人是指從事焊接（包括切割與噴涂）的工業(yè)機(jī)器人?；诓煌鳂I(yè)原理劃分，焊接機(jī)器人主要包括弧焊機(jī)器人、點(diǎn)焊機(jī)器人、激光機(jī)器人以及其它焊接機(jī)器人。

從20世紀(jì)70年代開始，國(guó)內(nèi)大學(xué)與科研院所開始針對(duì)焊接機(jī)器人進(jìn)行自發(fā)性的技術(shù)研發(fā)，1985年哈爾濱工業(yè)大學(xué)研制出我國(guó)首臺(tái)弧焊機(jī)器人華宇-Ⅰ型。進(jìn)入21世紀(jì)，中國(guó)焊機(jī)學(xué)者與廠商開始進(jìn)行焊機(jī)數(shù)字化的研究和應(yīng)用工作，國(guó)產(chǎn)技術(shù)得到快速發(fā)展突破。2016年以后，隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、智能制造升級(jí)政策持續(xù)推進(jìn)，焊接機(jī)器人在各行各業(yè)得到廣泛使用，行業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展階段。

二、焊接機(jī)器人行業(yè)政策

為加快推進(jìn)制造業(yè)智能化、數(shù)字化，切實(shí)增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)我國(guó)制造業(yè)加快邁向全球價(jià)值鏈中高端，國(guó)家在焊接機(jī)器人以及整個(gè)工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域出臺(tái)了一系列政策。2023年6月，工信部等五部門印發(fā)《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》，提出要重點(diǎn)提升立/臥式加工中心、五軸聯(lián)動(dòng)加工中心、車銑復(fù)合加工中心、重型數(shù)控機(jī)床、大型壓鑄機(jī)、液壓/伺服壓力機(jī)、激光焊接與切割裝備、真空熱處理爐、增材制造等工業(yè)母機(jī)，大型高端智能農(nóng)機(jī)、丘陵山區(qū)小型適用農(nóng)機(jī)等農(nóng)機(jī)裝備，工業(yè)機(jī)器人等產(chǎn)品的可靠性水平。2024年1月，河南省人民政府印發(fā)《河南省重大技術(shù)裝備攻堅(jiān)方案（2023—2025年）》，提出要突破發(fā)展工業(yè)視覺智能檢測(cè)設(shè)備、控制系統(tǒng)，高精度、高質(zhì)量機(jī)器人本體，物流搬運(yùn)打包機(jī)器人，高精度高效焊接機(jī)器人、噴涂機(jī)器人，消防、巡檢、防爆機(jī)器人和以工業(yè)機(jī)器人為核心的智能制造生產(chǎn)線。

三、焊接機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

近年來，隨著國(guó)家制造業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，智能制造、工業(yè)4.0技術(shù)不斷創(chuàng)新突破，焊接機(jī)器人需求持續(xù)增長(zhǎng)。從焊接機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，上游包括鋼鐵、橡膠等基礎(chǔ)原材料，以及焊接功能組件，機(jī)器人伺服機(jī)構(gòu)、控制系統(tǒng)、傳感器等核心零部件；從產(chǎn)業(yè)鏈中游為焊接機(jī)器人整機(jī)制造及系統(tǒng)集成，主要分為弧焊機(jī)器人、點(diǎn)焊機(jī)器人、激光焊機(jī)器人等；從產(chǎn)業(yè)鏈下游來看，主要應(yīng)用領(lǐng)域包括汽車工業(yè)、船舶工業(yè)、裝備制造以及其它鋼結(jié)構(gòu)加工領(lǐng)域。整體來看，焊接機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)參與主體多元化特征明顯。

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)代表企業(yè)來看，上游核心零組件代表企業(yè)有中大力德、秦川機(jī)床、昊志機(jī)電、匯川技術(shù)等機(jī)器人零部件供應(yīng)商，以及麥格米特、上海滬工、瑞凌股份等焊接組部件供應(yīng)商；產(chǎn)業(yè)鏈中游代表企業(yè)有埃斯頓、機(jī)器人、埃夫特、凱爾達(dá)、瑞松科技、華恒股份、三豐智能等；從產(chǎn)業(yè)鏈下游來看，應(yīng)用主體包括汽車制造、船舶制造、鋼結(jié)構(gòu)加工制造等工業(yè)企業(yè)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)焊接機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)供需態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告》

四、焊接機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

焊接機(jī)器人可以提高生產(chǎn)效率、焊接質(zhì)量、提升工作安全和降低成本，隨著當(dāng)前制造業(yè)的發(fā)展，對(duì)焊接機(jī)器人需求量增大。從市場(chǎng)規(guī)模來看，到2023年我國(guó)焊接機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為120億元，同比增長(zhǎng)3.35%。

五、焊接機(jī)器人行業(yè)企業(yè)格局和重點(diǎn)企業(yè)分析

1、企業(yè)格局

目前國(guó)內(nèi)焊接機(jī)器人銷售市場(chǎng)已經(jīng)形成了三大派系：日系、歐系和國(guó)產(chǎn)品牌，其中日系品牌主要有安川、發(fā)那科、OTC、松下、那智不二越、川崎等；歐系品牌包括瑞士的ABB，德國(guó)的KUKA，意大利的COMAU、奧地利的IGM等；國(guó)產(chǎn)品牌則包括凱達(dá)爾、埃斯頓、卡諾普、埃夫特、錢江機(jī)器人、配天機(jī)器人、新松機(jī)器人、藦卡、新時(shí)達(dá)、柴孚機(jī)器人、爾必地機(jī)器人、圖靈機(jī)器人等。整體來看，日系和歐系品牌主要占據(jù)高端市場(chǎng)份額，而國(guó)產(chǎn)品牌以中低端市場(chǎng)為主，近幾年逐漸向高端市場(chǎng)滲透。

從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)來看，位于我國(guó)焊接機(jī)器人行業(yè)第一梯隊(duì)的企業(yè)為機(jī)器人、三豐智能；位于行業(yè)第二梯隊(duì)的企業(yè)為埃斯頓、埃夫特、哈工智能、配天機(jī)器人；位于行業(yè)第三梯隊(duì)的企業(yè)為圖靈智造、錢江機(jī)器人、華恒股份、凱爾達(dá)等。

2、重點(diǎn)企業(yè)

凱爾達(dá)是一家以工業(yè)機(jī)器人技術(shù)及工業(yè)焊接技術(shù)為技術(shù)支撐，為客戶提供焊接機(jī)器人及工業(yè)焊接設(shè)備的高新技術(shù)企業(yè)。公司在工業(yè)焊接領(lǐng)域具有較強(qiáng)的技術(shù)能力和行業(yè)影響力，在工業(yè)弧焊機(jī)器人領(lǐng)域具有一定的市場(chǎng)占有率。經(jīng)過多年的技術(shù)積累，凱爾達(dá)已經(jīng)形成了以工業(yè)機(jī)器人技術(shù)及工業(yè)焊接技術(shù)為核心的焊接機(jī)器人應(yīng)用及工業(yè)焊接設(shè)備的成套技術(shù)，已獲專利100余項(xiàng)。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，凱爾達(dá)工業(yè)機(jī)器人營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)62.77%至2.23億元；工業(yè)焊接設(shè)備營(yíng)業(yè)收入同比下降11.36%至0.78億元。

作為一家擁有30年積淀的中國(guó)智能制造領(lǐng)軍品牌，埃斯頓聚焦自動(dòng)化核心部件及運(yùn)動(dòng)控制、機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)，為新能源、五金、3C電子、汽車工業(yè)、包裝物流、建材家具、金屬加工、工程機(jī)械、焊接等細(xì)分行業(yè)提供智能化完整解決方案，推動(dòng)各行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)堅(jiān)持“All Made By Estun”的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展戰(zhàn)略不動(dòng)搖，進(jìn)一步強(qiáng)化核心技術(shù)和自主可控的業(yè)務(wù)發(fā)展模式，同時(shí)加快推進(jìn)國(guó)際化發(fā)展及海內(nèi)外協(xié)同發(fā)展。公司圍繞自動(dòng)化部件及運(yùn)動(dòng)控制、工業(yè)機(jī)器人及智能制造兩大核心業(yè)務(wù)模塊，持續(xù)增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，聚焦主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，顯著提升品牌影響力，持續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，埃斯頓工業(yè)機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)營(yíng)業(yè)收入為16.53億元；自動(dòng)化核心部件及運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)營(yíng)業(yè)收入為5.16億元。

六、焊接機(jī)器人行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、國(guó)產(chǎn)替代空間巨大

在工業(yè)焊接機(jī)器人手臂及控制器方面，由于焊接對(duì)于機(jī)器人的精確度、穩(wěn)定性、可靠性及運(yùn)行速度等方面要求較高，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人在該領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率較低。隨著國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人運(yùn)動(dòng)控制水平的不斷增強(qiáng)，機(jī)器人整機(jī)精確度、穩(wěn)定性、可靠性不斷提高，未來國(guó)產(chǎn)焊接機(jī)器人替代空間巨大。

2、技術(shù)不斷進(jìn)步

焊接機(jī)器人技術(shù)的不斷進(jìn)步也是推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的重要因素。隨著人工智能、機(jī)器視覺、傳感器等技術(shù)的不斷發(fā)展，焊接機(jī)器人的智能化水平不斷提高，能夠?qū)崿F(xiàn)更加復(fù)雜、精準(zhǔn)的焊接任務(wù)。同時(shí)，焊接機(jī)器人的自動(dòng)化程度也在不斷提升，能夠?qū)崿F(xiàn)無人化生產(chǎn)，降低人力成本，提高生產(chǎn)效率。

3、下游需求不斷增加

隨著智能制造和工業(yè)自動(dòng)化的不斷推進(jìn)，焊接機(jī)器人在制造業(yè)中的應(yīng)用越來越廣泛。從汽車制造、航空航天、船舶制造到金屬加工等多個(gè)領(lǐng)域，焊接機(jī)器人的需求都在持續(xù)增長(zhǎng)。特別是在汽車制造行業(yè)，焊接機(jī)器人已成為生產(chǎn)線上的重要設(shè)備，其高效、穩(wěn)定、精準(zhǔn)的焊接能力受到企業(yè)的青睞。此外，隨著新能源、新材料等行業(yè)的快速發(fā)展，焊接機(jī)器人的市場(chǎng)需求也將進(jìn)一步擴(kuò)大。另一方面，隨著我國(guó)老齡化程度的不斷提升，焊接工人招聘難度逐年增加，焊接工人成本逐年提高，下游企業(yè)對(duì)以機(jī)器代替人力進(jìn)行生產(chǎn)的需求不斷增多，更多的企業(yè)將選擇焊接機(jī)器人。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)焊接機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)供需態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。