研判2024！中國隱私計(jì)算行業(yè)發(fā)展歷程、產(chǎn)業(yè)鏈、市場規(guī)模及發(fā)展趨勢分析：隱私計(jì)算進(jìn)入深度應(yīng)用，產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L[圖]

內(nèi)容概要：隱私計(jì)算是面向隱私信息全生命周期保護(hù)的計(jì)算理論和方法，是隱私信息的所有權(quán)、管理權(quán)和使用權(quán)分離時隱私度量、隱私泄漏代價、隱私保護(hù)與隱私分析復(fù)雜性的可計(jì)算模型與公理化系統(tǒng)。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)、5G、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)的迅猛發(fā)展，數(shù)據(jù)應(yīng)用與隱私保護(hù)的矛盾日益突出，隱私保護(hù)計(jì)算被認(rèn)為是解決這對矛盾的有效技術(shù)手段而備受關(guān)注。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國隱私計(jì)算規(guī)模已增長至75.5億元。

關(guān)鍵詞：隱私計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈；隱私計(jì)算發(fā)展歷程；隱私計(jì)算市場規(guī)模；隱私計(jì)算行業(yè)政策；隱私計(jì)算發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概況

隱私計(jì)算（Privacy compute）是面向隱私信息全生命周期保護(hù)的計(jì)算理論和方法，是隱私信息的所有權(quán)、管理權(quán)和使用權(quán)分離時隱私度量、隱私泄漏代價、隱私保護(hù)與隱私分析復(fù)雜性的可計(jì)算模型與公理化系統(tǒng)。隱私計(jì)算技術(shù)體系包括差分隱私、同態(tài)加密、多方安全計(jì)算、零知識證明、可信執(zhí)行環(huán)境、聯(lián)邦學(xué)習(xí)等技術(shù)。按照實(shí)現(xiàn)的功能,這些技術(shù)進(jìn)一步可分為以下三類：提供可信的環(huán)境來執(zhí)行處理或分析；在處理或分析之前轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)和/或算法；在不公開數(shù)據(jù)的情況下執(zhí)行數(shù)據(jù)本地處理或分析。

隱私計(jì)算上游為可信硬件；產(chǎn)業(yè)中游為技術(shù)提供方，主要有隱私計(jì)算垂直企業(yè)、綜合科技類企業(yè)、大數(shù)據(jù)企業(yè)、金融科技企業(yè)、硬件產(chǎn)品服務(wù)、信息安全企業(yè)、云服務(wù)企業(yè)；產(chǎn)業(yè)下游為應(yīng)用方，主要為金融、通訊、互聯(lián)網(wǎng)、政務(wù)、醫(yī)療等。

隱私計(jì)算行業(yè)的發(fā)展歷程猶如一部波瀾壯闊的史詩，從1949年至1982年的萌芽期開始，那時隱私計(jì)算的概念初現(xiàn)端倪，香農(nóng)等先驅(qū)者奠定了現(xiàn)代密碼學(xué)的基礎(chǔ)，為這一領(lǐng)域的發(fā)展播下了希望的種子。隨后，在1983年至1999年的探索期中，隱私計(jì)算研究逐漸深入，姚期智教授提出的多方安全計(jì)算理論框架成為該領(lǐng)域的里程碑，同時混淆電路、基于秘密分享的MPC、半同態(tài)加密等技術(shù)和協(xié)議紛紛涌現(xiàn)，為隱私計(jì)算的進(jìn)一步發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的支撐。進(jìn)入增長期后，隨著技術(shù)的日益成熟和應(yīng)用場景的拓展，隱私計(jì)算行業(yè)開始迅猛發(fā)展，不僅在理論上取得重大突破，更在實(shí)際應(yīng)用中取得顯著成效。如今，隱私計(jì)算行業(yè)已步入穩(wěn)定期，技術(shù)得到廣泛應(yīng)用和認(rèn)可，成為數(shù)據(jù)流通和隱私保護(hù)的關(guān)鍵工具。展望未來，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用場景的不斷豐富，隱私計(jì)算行業(yè)將繼續(xù)迎來新的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國隱私計(jì)算行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資方向研究報告》

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

數(shù)據(jù)要素的流通和共享已經(jīng)成為實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)價值的必然選擇，但如何兼顧數(shù)據(jù)的流通性和隱私安全保護(hù)，讓海量數(shù)據(jù)流動的同時又能保護(hù)數(shù)據(jù)隱私安全、防止敏感信息泄露，成為業(yè)界關(guān)注焦點(diǎn)。隱私計(jì)算相關(guān)技術(shù)可以很好地解決數(shù)據(jù)流通難題，為釋放數(shù)據(jù)價值打下基礎(chǔ)，具有良好的發(fā)展前景。政策引導(dǎo)和扶持是隱私計(jì)算技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要推動因素，成為相關(guān)從業(yè)者的關(guān)注重點(diǎn)，這些政策可分為三大類：大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)政策、數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)政策、明確提出鼓勵應(yīng)用隱私計(jì)算的政策。其中，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)政策，為隱私計(jì)算奠定了發(fā)展環(huán)境，供給了計(jì)算的“燃料”；數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)政策，為隱私計(jì)算創(chuàng)造了需求，使之成為數(shù)據(jù)使用機(jī)構(gòu)的“剛需”。

一系列政策的出臺和布局落地，不僅從法律層面明確了數(shù)據(jù)安全和個人隱私保護(hù)的必要性，也從國家層面為隱私計(jì)算技術(shù)和應(yīng)用的關(guān)鍵領(lǐng)域奠定了良好基礎(chǔ)，有力促進(jìn)各行各業(yè)在數(shù)據(jù)的采集、使用、交易和流通等各環(huán)節(jié)中加強(qiáng)數(shù)據(jù)保護(hù)，為隱私計(jì)算產(chǎn)業(yè)帶來重大利好。

隱私計(jì)算是面向隱私信息全生命周期保護(hù)的計(jì)算理論和方法，是隱私信息的所有權(quán)、管理權(quán)和使用權(quán)分離時隱私度量、隱私泄漏代價、隱私保護(hù)與隱私分析復(fù)雜性的可計(jì)算模型與公理化系統(tǒng)。隱私保護(hù)計(jì)算并不是一種單一的技術(shù)，它是一套包含人工智能、密碼學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)等眾多領(lǐng)域交叉融合的跨學(xué)科技術(shù)體系，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)“可用不可見”。通過數(shù)據(jù)價值的流通，促進(jìn)企業(yè)數(shù)據(jù)的合法合規(guī)應(yīng)用，激發(fā)數(shù)據(jù)要素價值釋放，進(jìn)一步培育數(shù)據(jù)要素市場。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)、5G、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)的迅猛發(fā)展，數(shù)據(jù)應(yīng)用與隱私保護(hù)的矛盾日益突出，隱私保護(hù)計(jì)算被認(rèn)為是解決這對矛盾的有效技術(shù)手段而備受關(guān)注。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國隱私計(jì)算規(guī)模已增長至75.5億元。

從應(yīng)用層分析，近年來，隱私計(jì)算技術(shù)在金融、醫(yī)療等行業(yè)的應(yīng)用發(fā)展迅猛。其中，在醫(yī)療領(lǐng)域，醫(yī)療數(shù)據(jù)作為個人隱私的最后防線，自身具有高價值與隱私性強(qiáng)等特點(diǎn)，其使用權(quán)與所有權(quán)的矛盾始終存在。而隱私計(jì)算的出現(xiàn)化解了這一矛盾進(jìn)而在醫(yī)療領(lǐng)域前景廣闊，呈現(xiàn)自上而下、自下而上雙向并行的現(xiàn)象。近些年來，在國家層面，國家醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)首批試點(diǎn)城市廈門構(gòu)建了基于隱私安全計(jì)算技術(shù)的“健康醫(yī)療數(shù)據(jù)應(yīng)用開放平臺”，在保證數(shù)據(jù)隱私的前提下，通過開放平臺提高數(shù)據(jù)使用效率，打破數(shù)據(jù)孤島，構(gòu)建了一個醫(yī)療數(shù)據(jù)應(yīng)用開放的數(shù)據(jù)生態(tài)。在企業(yè)層面，隱私計(jì)算技術(shù)廠商積極對接醫(yī)療大數(shù)據(jù)國家隊(duì)為合作對象，例如翼方健數(shù)搭建城市醫(yī)療信息平臺，依托城市醫(yī)療數(shù)據(jù)發(fā)展醫(yī)療領(lǐng)域隱私計(jì)算；锘崴科技瞄準(zhǔn)基因數(shù)據(jù)庫，研究隱私計(jì)算在基因組數(shù)據(jù)聯(lián)合共享和分析過程中的應(yīng)用。

在金融領(lǐng)域，金融行業(yè)落地條件成熟，是隱私計(jì)算的最佳切入點(diǎn)。一是金融行業(yè)存在較多數(shù)據(jù)交易，由于監(jiān)管趨嚴(yán)，對隱私計(jì)算的需求增強(qiáng)；二是金融行業(yè)的客戶付費(fèi)能力強(qiáng)，商業(yè)模式變現(xiàn)空間大；三是金融行業(yè)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施完善，對數(shù)據(jù)安全的要求也最為嚴(yán)格，因此金融領(lǐng)域應(yīng)用案例向其他行業(yè)推廣的復(fù)制性強(qiáng)、可用性廣。目前，隱私計(jì)算在金融領(lǐng)域主要有以下幾方面：最大的應(yīng)用體現(xiàn)在風(fēng)控模型聯(lián)合建模上，在銀行、互聯(lián)網(wǎng)金融、消費(fèi)金融等機(jī)構(gòu)得到廣泛應(yīng)用；其次，保險等金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用隱私求交等隱私計(jì)算技術(shù)聯(lián)合外部數(shù)據(jù)合作方建立精準(zhǔn)的營銷模型；此外，信貸業(yè)務(wù)企業(yè)在名單共享、多頭借貸信息共享等方面使用隱私計(jì)算在反欺詐中保護(hù)隱私及商業(yè)秘密。

整體來看，目前國內(nèi)隱私計(jì)算的市場環(huán)境及商業(yè)模式尚未成熟。市場環(huán)境方面，由于隱私計(jì)算技術(shù)復(fù)雜且常常呈現(xiàn)“黑盒化”現(xiàn)象，且處理對象常涉及敏感數(shù)據(jù)資產(chǎn)，隱私計(jì)算眾多技術(shù)提供方須首先建立信任，提升需求方接受程度。長期來看，隱私計(jì)算有可能從合規(guī)避險的技術(shù)手段上升為數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)。但目前隱私計(jì)算效率問題、框架可操作性等問題仍需解決或進(jìn)一步改善，現(xiàn)象級的跨越發(fā)展需要明確的政策拉動等契機(jī)催動。

從商業(yè)模式分析，數(shù)據(jù)資源型企業(yè)將向平臺型企業(yè)發(fā)展，更加注重與上游數(shù)據(jù)源企業(yè)的對接，積累高價值數(shù)據(jù)源合作方，并從數(shù)據(jù)質(zhì)量測試等方面入手保障數(shù)據(jù)可用性。技術(shù)創(chuàng)新型企業(yè)將深耕某場景解決方案，注重提升對技術(shù)需求方的服務(wù)能力，針對個性化、多元化的需求快速私有化部署軟硬件，保障各項(xiàng)性能指標(biāo)滿足需求方吞吐量、延時性等實(shí)際要求。兩類企業(yè)將在較長時間維持共生甚至合作關(guān)系，尤其目前隱私計(jì)算前期驗(yàn)證階段，行業(yè)較長時間內(nèi)定制化需求較高，且市場處于對隱私計(jì)算技術(shù)提供機(jī)構(gòu)的信任構(gòu)建期，中立廠商大有可為，將形成“多山頭”局面。

三、發(fā)展趨勢

1、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等加快頒布，進(jìn)一步規(guī)范隱私計(jì)算落地應(yīng)用

我國隱私計(jì)算技術(shù)目前尚處在發(fā)展初期，但行業(yè)中百花齊放的發(fā)展格局已初見端倪，亟待相關(guān)企業(yè)、 協(xié)會及科研院所建立標(biāo)準(zhǔn)體系，規(guī)范技術(shù)應(yīng)用并形成行業(yè)共識。標(biāo)準(zhǔn)體系應(yīng)明確界定隱私計(jì)算技術(shù)的相關(guān)定義，并對隱私計(jì)算的應(yīng)用范圍、技術(shù)指標(biāo)等提出量化要求，從而規(guī)范隱私計(jì)算技術(shù)供給企業(yè)的研發(fā)與經(jīng)營，提升展格局已初見端倪，亟待相關(guān)企業(yè)、 協(xié)會及科研院所建立標(biāo)準(zhǔn)體系，規(guī)范技術(shù)應(yīng)用并形成行業(yè)共識。標(biāo)準(zhǔn)體系應(yīng)明確界定隱私計(jì)算技術(shù)的相關(guān)定義，并對隱私計(jì)算的應(yīng)用范圍、技術(shù)指標(biāo)等提出量化要求，從而規(guī)范隱私計(jì)算技術(shù)供給企業(yè)的研發(fā)與經(jīng)營，提升技術(shù)安全性。

2、國內(nèi)數(shù)據(jù)流通加速，不斷推動隱私計(jì)算應(yīng)用場景擴(kuò)大

安全性是數(shù)據(jù)資源在數(shù)據(jù)要素市場釋放價值的重要保障，數(shù)據(jù)要素市場對隱私計(jì)算技術(shù)具有顯著需求，并為其提供了廣闊的應(yīng)用環(huán)境。目前，我國數(shù)據(jù)要素市場高附加值業(yè)務(wù)仍沿用傳統(tǒng)渠道流通數(shù)據(jù)源，數(shù)據(jù)交易及產(chǎn)品定價模式尚需探索。因此，我國數(shù)據(jù)要素市場應(yīng)進(jìn)一步促進(jìn)數(shù)據(jù)交易流通，盤活數(shù)據(jù)資源，為隱私計(jì)算技術(shù)-是進(jìn)一步促進(jìn)數(shù)據(jù)流通，擴(kuò)大隱私計(jì)算應(yīng)用場景。安全性是數(shù)據(jù)資源在數(shù)據(jù)要素市場釋放價值的重要保障，數(shù)據(jù)要素市場對隱私計(jì)算技術(shù)具有顯著需求，并為其提供了廣闊的應(yīng)用環(huán)境。

目前，我國數(shù)據(jù)要素市場高附加值業(yè)務(wù)仍沿用傳統(tǒng)渠道流通數(shù)據(jù)源，數(shù)據(jù)交易及產(chǎn)品定價模式尚需探索。因此，我國數(shù)據(jù)要素市場應(yīng)進(jìn)一步促進(jìn)數(shù)據(jù)交易流通，盤活數(shù)據(jù)資源，為隱私計(jì)算技術(shù)提供更多應(yīng)用場景。同時，隱私計(jì)算技術(shù)也將在市場機(jī)制作用下不斷創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)技術(shù)迭代與研發(fā)突破。

3、隱私計(jì)算行業(yè)迎來快速發(fā)展期

隨著數(shù)據(jù)保護(hù)重要性的不斷提升，隱私計(jì)算這一新興技術(shù)正在逐步發(fā)展為數(shù)字化時代基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要部分，除了在具體場景中的應(yīng)用落地，以數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的現(xiàn)狀與圖景展望亦是技術(shù)圈最為關(guān)注的話題。隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，各行各業(yè)的數(shù)字化發(fā)展趨勢已不可逆轉(zhuǎn)，尤其在2020年經(jīng)歷了新冠疫情，數(shù)字化發(fā)展趨勢明顯加快。數(shù)據(jù)的重要性也因此成為社會各界的共識，并成為新的生產(chǎn)要素。與此同時，大眾對于隱私安全的關(guān)注度日益增加，作為保護(hù)數(shù)據(jù)安全的重要技術(shù)之一的隱私計(jì)算迎來快速發(fā)展期。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國隱私計(jì)算行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資方向研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。