趨勢研判！2024年中國發(fā)光二極管（LED）行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、市場布局、產(chǎn)值規(guī)模、重點企業(yè)經(jīng)營情況及未來前景分析：行業(yè)正處于技術(shù)轉(zhuǎn)型關(guān)鍵階段，新型應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒊蔀樾袠I(yè)尋求新增長點的重要方向[圖]

內(nèi)容概要：進(jìn)入2022年以來，在復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外形勢和多重超預(yù)期因素沖擊下，發(fā)光二極管（LED）行業(yè)下游需求不振，行業(yè)整體生產(chǎn)成本攀升，行業(yè)整體產(chǎn)值規(guī)模連續(xù)下滑。2023年，我國發(fā)光二極管（LED）市場規(guī)模約為6578億元，同比下降2.55%。

關(guān)鍵詞：發(fā)光二極管（LED）、發(fā)光二極管（LED）產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)光二極管（LED）產(chǎn)值規(guī)模

一、發(fā)光二極管（LED）行業(yè)概述

發(fā)光二極管，簡稱為LED，由含鎵（Ga）、砷（As）、磷（P）、氮（N）等的化合物制成，是一種常用的發(fā)光器件，通過電子與空穴復(fù)合釋放能量發(fā)光。發(fā)光二極管的核心部分是由P型半導(dǎo)體和N型半導(dǎo)體組成的晶片，在P型半導(dǎo)體和N型半導(dǎo)體之間有一個過渡層，稱為PN結(jié)，具有單向?qū)щ娦浴Ｔ谀承┌雽?dǎo)體材料的PN結(jié)中，注入的少數(shù)載流子與多數(shù)載流子復(fù)合時會把多余的能量以光的形式釋放出來，從而把電能直接轉(zhuǎn)換為光能。PN結(jié)加反向電壓，少數(shù)載流子難以注入，故不發(fā)光。當(dāng)給發(fā)光二極管加上正向電壓后，從P區(qū)注入到N區(qū)的空穴和由N區(qū)注入到P區(qū)的電子，在PN結(jié)附近數(shù)微米內(nèi)分別與N區(qū)的電子和P區(qū)的空穴復(fù)合，產(chǎn)生自發(fā)輻射的熒光。不同的半導(dǎo)體材料中電子和空穴所處的能量狀態(tài)不同。當(dāng)電子和空穴復(fù)合時釋放出的能量多少不同，釋放出的能量越多，則發(fā)出的光的波長越短。常用的是發(fā)紅光、綠光或黃光的二極管。

發(fā)光二極管可分為單色發(fā)光二極管、變色發(fā)光二極管、閃爍發(fā)光二極管、紅外發(fā)光二極管、紫外發(fā)光二極管和有機(jī)發(fā)光二極管等。其中單色發(fā)光二極管又可分為普通單色發(fā)光二極管、高亮度發(fā)光二極管和超高亮度發(fā)光二極管。普通單色發(fā)光二極管具有體積小、工作電壓低、工作電流小、發(fā)光均勻穩(wěn)定、響應(yīng)速度快、壽命長等優(yōu)點，可用各種直流、交流、脈沖等電源驅(qū)動點亮。它屬于電流控制型半導(dǎo)體器件，使用時需串接合適的限流電阻。高亮度單色發(fā)光二極管和超高亮度單色發(fā)光二極管使用的半導(dǎo)體材料與普通單色發(fā)光二極管不同，所以發(fā)光的強(qiáng)度也不同。通常，高亮度單色發(fā)光二極管使用砷鋁化鎵（GaAlAs）等材料，超高亮度單色發(fā)光二極管使用磷銦砷化鎵（GaAsInP）等材料，而普通單色發(fā)光二極管使用磷化鎵（GaP）或磷砷化鎵（GaAsP）等材料。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國發(fā)光二極管（LED）行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展前景展望報告》

二、發(fā)光二極管（LED）產(chǎn)業(yè)鏈

發(fā)光二極管（LED）產(chǎn)業(yè)鏈上游包括LED襯底材料，包括藍(lán)寶石、碳化硅、硅、砷化鎵等；以及LED外延片、LED芯片、工業(yè)氣體和MOCVD設(shè)備。其中LED外延生長是指在LED襯底上利用各種外延生長法（如LPE、MOCVD、MBE等）形成半導(dǎo)體發(fā)光材料薄膜從而制成LED外延片的過程。此環(huán)節(jié)是LED生產(chǎn)過程中對生產(chǎn)設(shè)備及技術(shù)工藝要求最高的環(huán)節(jié)，LED 外延片的品質(zhì)對下游產(chǎn)品的質(zhì)量具有重要影響，目前生產(chǎn)高亮度LED外延片的主流技術(shù)是MOCVD（金屬有機(jī)化學(xué)氣相淀積法）。中游為發(fā)光二極管（LED）生產(chǎn)和封裝環(huán)節(jié)，是指將外引線連接至LED芯片電極，形成LED器件的環(huán)節(jié)。封裝的主要作用在于保護(hù)LED芯片與提高光提取效率。產(chǎn)業(yè)鏈下游為發(fā)光二極管（LED）的市場化應(yīng)用。發(fā)光二極管（LED）可高效地將電能轉(zhuǎn)化為光能，在現(xiàn)代社會具有廣泛的用途，最初用于儀器儀表的指示性照明，隨后擴(kuò)展到交通信號燈，再到景觀照明、車用照明和手機(jī)鍵盤及背光源。后來發(fā)展出微型發(fā)光二極管(micro-LED)的新技術(shù)，其將原本發(fā)光二極管的尺寸大幅縮小，用可獨立發(fā)光的紅、藍(lán)、綠微型發(fā)光二極管成陣列排列形成顯示陣列用于顯示技術(shù)領(lǐng)域。

三、發(fā)光二極管（LED）發(fā)展現(xiàn)狀

我國發(fā)光二極管（LED）產(chǎn)業(yè)開始于上世紀(jì)60年代末，由于當(dāng)時應(yīng)用領(lǐng)域較少，產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為緩慢，主要以科研院所或具備科研院所背景的企業(yè)所主導(dǎo)，產(chǎn)業(yè)化能力較為薄弱。進(jìn)入21世紀(jì)，由于我國宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，國家產(chǎn)業(yè)政策的扶持，以及LED技術(shù)的不斷突破，國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，已形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)體系，并逐步在各環(huán)節(jié)實現(xiàn)規(guī)?；瘒a(chǎn)替代。同時，數(shù)字消費、虛擬現(xiàn)實、人工智能、文娛消費等新興領(lǐng)域成為我國發(fā)光二極管（LED）市場化應(yīng)用的新亮點，也為行業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇，使得發(fā)光二極管（LED）產(chǎn)品在各種下游應(yīng)用領(lǐng)域滲透率持續(xù)提升。但進(jìn)入2022年以來，在復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外形勢和多重超預(yù)期因素沖擊下，發(fā)光二極管（LED）行業(yè)下游需求不振，行業(yè)整體生產(chǎn)成本攀升，行業(yè)整體產(chǎn)值規(guī)模連續(xù)下滑。2023年，我國發(fā)光二極管（LED）市場規(guī)模約為6578億元，同比下降2.55%。

一直以來，廣東照明產(chǎn)業(yè)在我國照明產(chǎn)業(yè)版圖中的領(lǐng)先地位不可動搖。廣東省照明行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展對加速我國照明行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、推動我國實現(xiàn)由照明產(chǎn)品“制造大國”到“制造強(qiáng)國”的跨越具有重要意義。放眼全國，照明制造企業(yè)主要集中在廣東、浙江、福建、江蘇、安徽以及山東等地。而作為全國產(chǎn)業(yè)沉淀最深厚、產(chǎn)業(yè)鏈條最完整、產(chǎn)業(yè)資源最豐富的發(fā)光二極管（LED）產(chǎn)區(qū)，廣東無論是在產(chǎn)值規(guī)模、企業(yè)數(shù)量，或是產(chǎn)區(qū)輻射、市場覆蓋等方面均領(lǐng)跑于全國，擁有絕對中心地位。以產(chǎn)業(yè)集群來說，廣東省以其雄厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)疊加優(yōu)勢機(jī)遇培育建設(shè)了多個發(fā)光二極管（LED）特色產(chǎn)業(yè)集群，其中，深圳的發(fā)光二極管（LED）產(chǎn)業(yè)是中國LED的代名詞，它擁有完善的產(chǎn)業(yè)鏈、國內(nèi)最大的發(fā)光二極管（LED）封裝和顯示屏生產(chǎn)基地，以及全國最大的發(fā)光二極管（LED）上市公司產(chǎn)業(yè)集群。目前。廣東發(fā)光二極管（LED）封裝產(chǎn)量約占全國的70%，占全世界的50%。2024年1-8月，我國廣東省發(fā)光二極管（LED）產(chǎn)量為5489.24億只，同比增長13.5%。

四、發(fā)光二極管（LED）競爭格局

縱觀中國發(fā)光二極管（LED）產(chǎn)業(yè)，初步形成四大產(chǎn)業(yè)集群，分別是珠江三角洲、長江三角洲、北方地區(qū)、江西及福建地區(qū)四大區(qū)域，每一區(qū)域都初步形成了比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈，85%以上的LED企業(yè)分布在這些地區(qū)。其中珠江三角洲，是國內(nèi)發(fā)光二極管（LED）封裝規(guī)模最大、投資最集中的區(qū)域。廣東地區(qū)發(fā)光二極管（LED）產(chǎn)業(yè)鏈配套相對較為完善，相關(guān)材料、配件、設(shè)備配套企業(yè)眾多，且LED封裝企業(yè)數(shù)量超過5000家，占據(jù)了全國企業(yè)數(shù)量的三分之二以上。發(fā)光二極管（LED）應(yīng)用行業(yè)前景廣闊，但行業(yè)集中度不高，市場份額較為分散，且新的競爭者不斷涌入，行業(yè)競爭呈加劇之勢，是一個充分競爭的市場，大量中小規(guī)模企業(yè)依靠低廉的勞動成本生產(chǎn)低端產(chǎn)品，導(dǎo)致境內(nèi)市場價格競爭激烈。但與此同時，我國木林森、國星光電、瑞豐光電、聚飛光電、鴻利智匯、兆馳股份、東山精密、萬潤科技、三安光電、福日電子等發(fā)光二極管（LED）封裝企業(yè)通過優(yōu)化運營架構(gòu)、加強(qiáng)項目精細(xì)化成本管控、提高人力效率等多項措施持續(xù)提升精益管理水平，在日益激烈的市場脫穎而出，位居發(fā)光二極管（LED）龍頭地位。

五、中國發(fā)光二極管（LED）發(fā)展趨勢研判

目前，在全球經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇、全球智能化持續(xù)深入的背景下，虛擬拍攝、影院屏、裸眼3D、體育賽事屏等細(xì)分市場仍將保持著較高的增長速度，全球發(fā)光二極管（LED）市場前景廣闊，將為LED顯示屏及配套企業(yè)帶來更大的發(fā)展空間。而Mini LED作為新一代的核心顯示技術(shù)，具備高顯示效果、低功耗、高集成、高技術(shù)壽命等優(yōu)良特性。伴隨著供應(yīng)鏈規(guī)?；a(chǎn)、工藝良率提高，疊加COB、MIP封裝技術(shù)的陸續(xù)成熟，Mini LED成本正穩(wěn)步下降。該產(chǎn)品在拓寬家用電視、電影院等應(yīng)用場景的同時，進(jìn)入消費級、車載等市場，帶來新的產(chǎn)值量級增長，接力推動發(fā)光二極管（LED）行業(yè)持續(xù)繁榮。

同時，巨大的新型發(fā)光二極管（LED）產(chǎn)品需求量，勢必將長期拉動企業(yè)業(yè)績增長，且伴隨新型產(chǎn)品商業(yè)化進(jìn)程加快，加之?dāng)U產(chǎn)產(chǎn)能的逐漸釋放，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)有望搭上產(chǎn)業(yè)發(fā)展快車，享受產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)張、產(chǎn)業(yè)價值上升、產(chǎn)業(yè)紅利外溢帶來的機(jī)遇，打造業(yè)績新增長點。在此背景下，具備較強(qiáng)實力的發(fā)光二極管（LED）企業(yè)將通過收并購、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局、建立子品牌，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈橫向和縱向延伸，以此來深化研發(fā)端一體化布局和拓展市場增量，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。

此外，當(dāng)前發(fā)光二極管（LED）產(chǎn)業(yè)整體處在技術(shù)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，但由于產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象依舊較為嚴(yán)重，因而市場競爭極為激烈，行業(yè)整體也由于受到下游行業(yè)需求疲軟的影響，營收端及利潤端承壓。未來，隨著技術(shù)層面的持續(xù)分化，國內(nèi)發(fā)光二極管（LED）企業(yè)也將逐漸拓展細(xì)分領(lǐng)域，逐漸加大植物照明、漁業(yè)照明、醫(yī)療照明、車用LED、深紫外LED、新型顯示、定制燈光等細(xì)分市場布局，以扭轉(zhuǎn)業(yè)績頹勢。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國發(fā)光二極管（LED）行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展前景展望報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。