研判2024！中國銅加工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、行業(yè)現(xiàn)狀及重點企業(yè)分析：新興產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)銅消費，銅加工行業(yè)面臨多重新挑戰(zhàn)[圖]

內(nèi)容概況：2024年1-8月，中國銅材產(chǎn)量為1437.6萬噸，同比下降0.68%。這反映了下游銅加工行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)，盡管上游精煉銅產(chǎn)量增加，但下游銅材的需求未能同步增長。現(xiàn)階段，新興產(chǎn)業(yè)不斷呈現(xiàn)引領(lǐng)帶動的發(fā)展態(tài)勢，“新三樣”、人工智能、機器人、綠色能源等產(chǎn)業(yè)已成為拉動銅消費的主要引擎。目前銅加工行業(yè)面臨著部分傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)市場需求減量、部分加工領(lǐng)域投資過熱、國際貿(mào)易環(huán)境呈現(xiàn)劣化沖擊等新情況新挑戰(zhàn)。

關(guān)鍵詞：銅加工行業(yè)現(xiàn)狀、銅加工產(chǎn)品、銅加工產(chǎn)業(yè)鏈

一、行業(yè)概述

銅加工通常指的是將天然的銅礦石經(jīng)過采礦、選礦、冶煉等工序獲得純銅后，再通過塑性加工和熱處理等手段，將純銅制作成各種規(guī)格和形狀的銅材或銅合金材料。這些銅材和銅合金材料因其優(yōu)良的物理和化學(xué)性能，被廣泛應(yīng)用于電力、電子、建筑、交通、制造等眾多領(lǐng)域。銅加工產(chǎn)品按材質(zhì)分類可以分為純銅加工產(chǎn)品和銅合金加工產(chǎn)品。

二、行業(yè)發(fā)展歷程

中國銅加工行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了三個階段，1949年至1978年的初步發(fā)展階段，新中國成立后，國家開始大規(guī)模的經(jīng)濟建設(shè)，銅作為重要的工業(yè)原料，其加工行業(yè)也逐步得到發(fā)展。此階段的銅加工行業(yè)主要以滿足國家基本工業(yè)需求為主，生產(chǎn)規(guī)模相對較小，技術(shù)水平和產(chǎn)品種類也相對有限。

1978年至2000年的快速發(fā)展階段，改革開放后，中國經(jīng)濟快速發(fā)展，對銅加工產(chǎn)品的需求也大幅增加。此階段，中國銅加工行業(yè)迎來了快速發(fā)展的機遇，生產(chǎn)規(guī)模迅速擴大，技術(shù)水平和產(chǎn)品種類也不斷提高。同時，一批具有競爭力的銅加工企業(yè)開始嶄露頭角。

2000年至今的產(chǎn)業(yè)過剩與轉(zhuǎn)型升級階段，進(jìn)入21世紀(jì)后，隨著中國經(jīng)濟的快速增長和銅加工行業(yè)的不斷擴大，產(chǎn)能過剩問題逐漸顯現(xiàn)。盡管面臨產(chǎn)能過剩的挑戰(zhàn)，但銅加工行業(yè)的技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量仍在不斷提升，部分高端市場開始得到滿足。同時，行業(yè)內(nèi)的兼并重組和優(yōu)勝劣汰現(xiàn)象日益明顯，一批優(yōu)勢企業(yè)通過轉(zhuǎn)型升級和產(chǎn)能擴張，逐步占據(jù)了市場的主導(dǎo)地位。

三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

銅加工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料和設(shè)備等，其中原材料包括銅礦、銅精礦、廢銅等，設(shè)備包括挖掘機、裝載機、鉆孔機、冶煉爐、電解槽、軋機、拉絲機、擠壓機等采礦、冶煉、加工設(shè)備。產(chǎn)業(yè)鏈中游為銅材料的冶煉和加工環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是銅材的應(yīng)用領(lǐng)域，包括電力、家電、交通運輸、建筑以及電子等多個行業(yè)。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國銅加工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及市場分析預(yù)測報告》

四、行業(yè)現(xiàn)狀

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年1-8月，中國精煉銅產(chǎn)量為890.8萬噸，同比增長5.95%。精煉銅產(chǎn)量的增長表明上游銅冶煉行業(yè)的生產(chǎn)能力和效率有所提升，部分得益于技術(shù)進(jìn)步、生產(chǎn)效率的提高以及市場需求的增加。進(jìn)入10月后，有檢修計劃的冶煉廠數(shù)量將增加，且受原料供應(yīng)緊張而減產(chǎn)的產(chǎn)量也將增長。屆時，新投產(chǎn)的冶煉廠釋放的產(chǎn)量將決定總產(chǎn)量的變化，預(yù)計10月精煉銅單月產(chǎn)量環(huán)比仍將下滑。

同期，中國銅材產(chǎn)量為1437.6萬噸，同比下降0.68%。這反映了下游銅加工行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)，盡管上游精煉銅產(chǎn)量增加，但下游銅材的需求未能同步增長。現(xiàn)階段，新興產(chǎn)業(yè)不斷呈現(xiàn)引領(lǐng)帶動的發(fā)展態(tài)勢，“新三樣”、人工智能、機器人、綠色能源等產(chǎn)業(yè)已成為拉動銅消費的主要引擎。目前銅加工行業(yè)面臨著部分傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)市場需求減量、部分加工領(lǐng)域投資過熱、國際貿(mào)易環(huán)境呈現(xiàn)劣化沖擊等新情況新挑戰(zhàn)。

中國銅加工產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)以江西、江蘇、浙江、廣東和安徽等五個省份為“龍頭”的集群化發(fā)展模式，五個省份產(chǎn)量占比保持在70％以上。2024年1-8月，中國銅材產(chǎn)量第一的省份是江西省，其產(chǎn)量為354.33萬噸，同比增長8.53%。江西省是中國重要的銅生產(chǎn)基地，擁有豐富的銅礦資源和完善的銅冶煉及加工產(chǎn)業(yè)鏈。江西銅業(yè)集團作為龍頭企業(yè)，帶動了整個省份的銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展。江西省政府也出臺了一系列政策支持銅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，如推動產(chǎn)業(yè)升級、打造世界級產(chǎn)業(yè)集群等。

第二是浙江省，其產(chǎn)量為220.39萬噸，同比增長14.85%。浙江省的銅加工產(chǎn)業(yè)起步較早，擁有較強的制造業(yè)基礎(chǔ)和完善的產(chǎn)業(yè)鏈。浙江省的銅加工企業(yè)如海亮股份等，在技術(shù)創(chuàng)新和市場開拓方面具有優(yōu)勢，推動了銅材產(chǎn)量的增長。

第三是江蘇省，產(chǎn)量為193.87萬噸，同比下降14.43%。江蘇省是中國經(jīng)濟最發(fā)達(dá)的省份之一，銅加工產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好，但近年來面臨市場需求變化和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的壓力，導(dǎo)致銅材產(chǎn)量有所下降。

五、重點企業(yè)經(jīng)營情況

以海亮股份為例，作為全球銅加工龍頭企業(yè)，海亮股份主要產(chǎn)品定價模式為“原材料價格+加工費”，主要盈利模式為通過相對穩(wěn)定的加工費獲取毛利，其中銅管作為核心產(chǎn)品。從定價機制和盈利模式來看，公司可以將電解銅價格高企或波動的風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁給下游客戶，但短期內(nèi)銅價大幅波動帶來流動資產(chǎn)貶值的風(fēng)險。2024年上半年，海亮股份銅加工行業(yè)營業(yè)收入為300億元，同比增長17.49%；銅加工行業(yè)營業(yè)成本為285億元，同比增長18.99%。

海亮股份在全球擁有23個基地，其中上海、泰國、越南基地是海亮股份的核心子公司。2024年3月末銅加工建成總產(chǎn)能上升至128萬噸/年，其中，海外銅加工產(chǎn)能占比36.09%，規(guī)劃未來新建產(chǎn)能40萬噸。伴隨公司全球擴產(chǎn)，公司銅材產(chǎn)量整體呈現(xiàn)震蕩上升趨勢。

六、行業(yè)發(fā)展趨勢

1、市場需求持續(xù)擴大與新興領(lǐng)域拉動

中國銅加工行業(yè)市場需求將持續(xù)擴大，這主要得益于新能源、新基建、新消費等領(lǐng)域的快速發(fā)展。隨著新能源汽車、光伏產(chǎn)業(yè)的崛起，以及特高壓、配電網(wǎng)等項目的建設(shè)，銅材需求呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢。特別是新能源汽車領(lǐng)域，其用銅密度遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)汽車，為銅加工行業(yè)提供了新的增長點。此外，電力、電子、建筑等傳統(tǒng)領(lǐng)域?qū)︺~材的需求也將保持穩(wěn)定增長，為銅加工行業(yè)提供了廣闊的市場空間。

2、技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級加速

技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級將成為中國銅加工行業(yè)未來發(fā)展的關(guān)鍵。在市場競爭日益激烈的背景下，銅加工企業(yè)需要不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和性能，以滿足客戶對高品質(zhì)、高性能銅材的需求。通過引進(jìn)國際先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗，推動產(chǎn)品向高端化、精細(xì)化、智能化方向發(fā)展。同時，加強自主研發(fā)能力，突破關(guān)鍵核心技術(shù)，實現(xiàn)進(jìn)口替代，提升行業(yè)競爭力。此外，綠色化、智能化生產(chǎn)也將成為銅加工行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要方向。

3、環(huán)保政策推動可持續(xù)發(fā)展

隨著環(huán)保政策的日益嚴(yán)格，中國銅加工行業(yè)將更加注重可持續(xù)發(fā)展。通過采用環(huán)保材料、優(yōu)化生產(chǎn)工藝、減少廢棄物排放等方式，降低生產(chǎn)過程中的環(huán)境污染。同時，加強廢舊銅材的回收利用，構(gòu)建循環(huán)經(jīng)濟體系，實現(xiàn)資源的有效利用。這不僅有助于提升銅加工行業(yè)的環(huán)保水平，還能為行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。在政策的推動下，銅加工行業(yè)將朝著更加綠色、可持續(xù)的方向發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國銅加工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及市場分析預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。