2024年中國變壓器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、市場產(chǎn)量、進(jìn)出口貿(mào)易量及趨勢研判：海內(nèi)外與網(wǎng)內(nèi)外需求共振，行業(yè)迎來成長良機(jī)[圖]

內(nèi)容概要：變壓器廣泛應(yīng)用于電力電網(wǎng)、新能源（風(fēng)、光、儲(chǔ)）、軌道交通、電動(dòng)汽車充電樁、工業(yè)制造、基礎(chǔ)建設(shè)、房產(chǎn)建筑等領(lǐng)域。近兩年來，我國新能源發(fā)電占比持續(xù)提升、電源投資規(guī)模大幅增長、特高壓項(xiàng)目開工數(shù)量維持高位、在網(wǎng)變壓器節(jié)能改造投資增加、新能源汽車滲透率持續(xù)提升。這些變化意味著國內(nèi)正在加速推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型，全國發(fā)、變、配、用全環(huán)節(jié)變壓器應(yīng)用需求保持高速增長。在市場需求驅(qū)動(dòng)下，我國變壓器行業(yè)產(chǎn)能建設(shè)投資不斷增加，國內(nèi)變壓器生產(chǎn)供給能力日益提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國變壓器行業(yè)產(chǎn)量已從2019年的17.56億千伏安增長至20.75億千伏安。

關(guān)鍵詞：變壓器產(chǎn)業(yè)鏈；變壓器產(chǎn)量；變壓器出口數(shù)量；變壓器行業(yè)發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概況

變壓器（Transformer）是利用電磁感應(yīng)的原理來改變交流電壓的裝置，在電器設(shè)備和無線電路中，常用作升降電壓、匹配阻抗、安全隔離等。從結(jié)構(gòu)上來看，變壓器器身主要包括鐵心、繞組、絕緣和引線四個(gè)部分，其他還有冷卻、保護(hù)、出線等裝置。

變壓器可以按容量、用途、繞組相數(shù)、繞組聯(lián)接形式、鐵芯形式、工作頻率、防潮方式等進(jìn)行分類；其中，按用途分類可以分為電力變壓器、儀表用變壓器、電源變壓器、電子變壓器和試驗(yàn)變壓器等。

變壓器按絕緣及冷卻方式可分為干式變壓器和油浸式變壓器，干式變壓器是指鐵心和線圈不浸在絕緣液體中的變壓器，主要依靠空氣對(duì)流進(jìn)行冷卻；油浸式變壓器是將鐵芯和繞組浸在絕緣油中的變壓器。干式變壓器具有安全性高、體積較小、損耗低、散熱能力和防潮能力強(qiáng)、方便清潔、易維護(hù)、防火性好等優(yōu)點(diǎn)，但較高較貴且一般只適用于35kv及以下電壓等級(jí)場景，油浸式則成本較低、適用全電壓等級(jí)場景。

變壓器按照鐵芯材質(zhì)可分為非晶變壓器與硅鋼變壓器，非晶合金變壓器采用非晶合金帶材加工制成的鐵芯，非晶變壓器有節(jié)能性高，尤其空載損耗低的優(yōu)點(diǎn)，缺點(diǎn)在于噪音相對(duì)較大，同容量下成本一般高于硅鋼變壓器，一般用于35kv及以下的配電網(wǎng)；硅鋼變壓器則采用硅鋼鐵芯，有成本較低、穩(wěn)定性好、噪音低的優(yōu)點(diǎn)，全電壓等級(jí)變壓器均適用。

變壓器產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，主要包括鋼材、取向硅鋼、有色金屬、電磁線、絕緣材料、變壓器油、浸漬材料等；中游為不同種類變壓器，可分為電力變壓器、儀用變壓器、試驗(yàn)變壓器、特種變壓器；下游應(yīng)用于電力電網(wǎng)、軌道交通、風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電、電動(dòng)車充電樁、工業(yè)制造、城市建設(shè)等領(lǐng)域。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國變壓器行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及未來趨勢研判報(bào)告》

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

變壓器廣泛應(yīng)用于電力電網(wǎng)、新能源（風(fēng)、光、儲(chǔ)）、軌道交通、電動(dòng)汽車充電樁、工業(yè)制造、基礎(chǔ)建設(shè)、房產(chǎn)建筑等領(lǐng)域。近兩年來，我國新能源發(fā)電占比持續(xù)提升、電源投資規(guī)模大幅增長、特高壓項(xiàng)目開工數(shù)量維持高位、在網(wǎng)變壓器節(jié)能改造投資增加、新能源汽車滲透率持續(xù)提升。這些變化意味著國內(nèi)正在加速推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型，全國發(fā)、變、配、用全環(huán)節(jié)變壓器應(yīng)用需求保持高速增長。在市場需求驅(qū)動(dòng)下，我國變壓器行業(yè)產(chǎn)能建設(shè)投資不斷增加，國內(nèi)變壓器生產(chǎn)供給能力日益提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國變壓器行業(yè)產(chǎn)量已從2019年的17.56億千伏安增長至20.75億千伏安。

歐美日韓本土有全球頭部變壓器供應(yīng)商，如歐洲西門子、ABB，美國伊頓、通用電氣，日本日立，韓國現(xiàn)代電氣等全球知名電力設(shè)備企業(yè)。但值得注意的是，由于資本開支不足以及需求快速增長，海外企業(yè)面臨產(chǎn)能不足、訂單交付周期變長的現(xiàn)狀。以美國為例，根據(jù)Wood Mackenzie，變壓器的交貨時(shí)間從2021年平均50周左右增加到2023Q4的平均120周左右。另外，雖然由于需求旺盛，很多海外頭部變壓器公司在2023年以來制定了擴(kuò)大變壓器及相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)能的計(jì)劃，如日立能源、伊頓、GE、WEG、西門子等都有宣布相關(guān)投資規(guī)劃，但多數(shù)工廠投產(chǎn)時(shí)間預(yù)計(jì)在2025-2026年。綜上分析，未來幾年內(nèi)，海外變壓器供需都將處于失衡狀態(tài)，這為我國變壓器企業(yè)出海帶來機(jī)遇。

受到電力需求增長、電網(wǎng)周期替換、新能源裝機(jī)等因素驅(qū)動(dòng)，目前全球變壓器應(yīng)用需求持續(xù)高漲，特別是發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體電網(wǎng)老化需要更新?lián)Q代的背景下，變壓器作為電網(wǎng)的關(guān)鍵設(shè)備，其新增和更換容量有望繼續(xù)增長。因此隨著市場需求的日益增長旺盛，在中國生產(chǎn)的變壓器正在向海外溢出，電力變壓器、配電變壓器以及配套的電氣設(shè)備等正成為全球范圍內(nèi)炙手可熱的緊俏商品。根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-9月，我國變壓器行業(yè)產(chǎn)品出口數(shù)量達(dá)817.67億個(gè)，同比增長23.63%。

三、發(fā)展趨勢

1、變電器性能設(shè)計(jì)研發(fā)投入不斷增加

在高效與低損耗的背景下，能源需求持續(xù)攀升，市場對(duì)能源利用效率的關(guān)注也在增加。因此，變壓器將不斷追求更高的效率和更低的能耗。通過采用更優(yōu)秀的鐵芯材料、優(yōu)化線圈設(shè)計(jì)、改善制造工藝等措施，這些目標(biāo)都能實(shí)現(xiàn)。比如，新型非晶合金和納米晶材料具有極低的磁滯損耗和更高的飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度，可以大幅提升變壓器的轉(zhuǎn)換效率，有效減少能量損失。同時(shí)，針對(duì)一些對(duì)空間和重量要求較高的應(yīng)用場景，比如航空航天和電動(dòng)車輛，變壓器還需實(shí)現(xiàn)高功率密度，這意味著在更小的體積和重量下提供更強(qiáng)的功率輸出。這也促使設(shè)計(jì)更加緊湊，采用高頻技術(shù)和集成化設(shè)計(jì)等新手段。

2、產(chǎn)品智能化與數(shù)字化的趨勢愈發(fā)明顯

在各產(chǎn)業(yè)加速推進(jìn)智能化數(shù)字化發(fā)展大趨勢背景下，未來變壓器將裝備更多傳感器和智能監(jiān)測模塊，實(shí)時(shí)監(jiān)控運(yùn)行狀態(tài)，比如溫度、電壓、電流和負(fù)載等。收集和分析這些數(shù)據(jù)，可以實(shí)現(xiàn)故障預(yù)警、診斷和遠(yuǎn)程控制，從而提高變壓器的可靠性與維護(hù)效率。比如，當(dāng)出現(xiàn)異常時(shí)，及時(shí)發(fā)出警報(bào)并采取必要的保護(hù)措施，避免故障擴(kuò)大。同時(shí)，隨著智能電網(wǎng)的發(fā)展，變壓器將成為電網(wǎng)中的智能節(jié)點(diǎn)，能與其他電力設(shè)備進(jìn)行信息交互，協(xié)同工作。這種實(shí)時(shí)通信可以讓變壓器根據(jù)電網(wǎng)需求靈活調(diào)整輸出功率，優(yōu)化電網(wǎng)調(diào)度，確保整體運(yùn)行的穩(wěn)定性和效率。

3、變壓器應(yīng)用領(lǐng)域日益拓展

在新能源發(fā)電系統(tǒng)中，變壓器將發(fā)揮日益重要的作用。隨著新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對(duì)適合太陽能光伏、風(fēng)力發(fā)電的變壓器需求日益增加，這些變壓器需應(yīng)對(duì)較大電壓波動(dòng)并具備良好抗干擾性能。同時(shí)，電動(dòng)汽車的普及對(duì)電源變壓器提出更高要求。車載充電器與充電樁等設(shè)備都需依賴變壓器，以實(shí)現(xiàn)高效率、高功率輸出和快速充電。軌道交通系統(tǒng)也需要變壓器為電力牽引和信號(hào)控制等設(shè)備提供支持，今后，隨著軌道交通的發(fā)展，對(duì)變壓器的可靠性、安全性及節(jié)能性等要求也會(huì)大幅提升。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國變壓器行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及未來趨勢研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。