研判2024！中國電子測量儀器行業(yè)政策匯總、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、重點(diǎn)企業(yè)及未來趨勢分析：國家政策持續(xù)利好，5G等新興產(chǎn)業(yè)加速拉動行業(yè)發(fā)展[圖]

內(nèi)容概要：目前我國電子測量儀器行業(yè)實(shí)現(xiàn)了“從無到有”，并朝著“從有到強(qiáng)”邁進(jìn)。隨著我國高端制造業(yè)、5G技術(shù)的快速發(fā)展，以及貿(mào)易摩擦帶來的產(chǎn)業(yè)鏈自主可控需求，我國電子測量儀器行業(yè)迎來了新的發(fā)展機(jī)遇，產(chǎn)業(yè)規(guī)模加速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國電子測量儀器市場規(guī)模已從2019年的308.54億元增長至377.78億元。

關(guān)鍵詞：電子測量儀器；產(chǎn)業(yè)鏈；國家政策；市場規(guī)模；競爭格局；重點(diǎn)企業(yè)；發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概況

電子測量狹義上是對電子技術(shù)中各種電參量的測量，而廣義上可以指利用電子技術(shù)進(jìn)行的測量，涉及從直流到極寬頻率范圍內(nèi)所有電量、磁量及各種非電量的測量。電子測量的內(nèi)容一般可分為兩大類：一類是電參量的測量；一類是非電參量的測量。電子測量通常使用的一種分類方法，是將測量方法分為直接測量法、間接測量法和組合測量法三類。與其它測量技術(shù)相比，電子測量表現(xiàn)出測量頻率范圍寬、量程范圍寬、準(zhǔn)確度高、測量速度快、易于自動化等特點(diǎn)。

電子測量儀器種類繁多，根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域可劃分為通用儀器與專用儀器。其中專用儀器定制化程度較高，主要針對部分特定場景，具備設(shè)計(jì)制造難度高、應(yīng)用領(lǐng)域細(xì)碎的特點(diǎn)。代表設(shè)備有光纖測試儀器、電磁兼容EMC測試設(shè)備等。通用儀器是電子信息工程師的“基礎(chǔ)工具包”，不僅具備產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化特點(diǎn)，且能夠廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、新能源、5G通信、人工智能等多個(gè)場景。

從產(chǎn)品形態(tài)看，電子測量儀器主要分為6大類。通過梳理海內(nèi)外公司產(chǎn)品族，可將電子測量儀器行業(yè)產(chǎn)品劃分為示波器、波形發(fā)生器、頻譜分析儀、矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀、電源及電子負(fù)載、萬用表等。其中波形發(fā)生器能夠產(chǎn)生各種頻率、波形和幅度電信號的設(shè)備，常被用做提供測試信號的激勵(lì)源；示波器用于觀測與記錄電信號的變化；頻譜分析儀以圖形方式顯示信號的頻域特性，從而實(shí)現(xiàn)對信號頻率、功率等參數(shù)的測量；矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀應(yīng)用于電磁能量的測量；電源及電子負(fù)載用于給測試對象供電或者吸收測試對象產(chǎn)生的電能；萬用表屬于基礎(chǔ)型通用設(shè)備，能夠測量電壓、電流等基本電學(xué)量以及電路故障。

電子測量儀器制造是電子測量儀器實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵，該行業(yè)是以電子技術(shù)為基礎(chǔ)，是一個(gè)融合多學(xué)科、多種先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)性行業(yè)。由于其囊括了電子測量儀器技術(shù)、射頻微波設(shè)計(jì)技術(shù)、數(shù)字信號處理技術(shù)、微電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、軟件技術(shù)、通信技術(shù)等，因此電子測量儀器產(chǎn)業(yè)鏈相對復(fù)雜，產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的企業(yè)類型也多種多樣。

電子測量儀器產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為電子元件、電子器件、電子材料、機(jī)電產(chǎn)品等。其中，電子元件和電子器件統(tǒng)稱為電子元器件，是電子測量儀器的主要原材料之一。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包括電子測量儀器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，中游的企業(yè)主要分為通用電子測量儀器制造企業(yè)和專用電子測量儀器制造企業(yè)。在產(chǎn)業(yè)鏈下游方面，由于電子測量儀器是電子信息產(chǎn)業(yè)不可或缺的支撐保障，所有與電子設(shè)備有關(guān)的企業(yè)和行業(yè)幾乎都需要使用電子測量儀器。目前，航空航天、新能源汽車、物聯(lián)網(wǎng)、5G應(yīng)用、射頻前端等行業(yè)快速增長，有效推動了電子測量儀器的快速發(fā)展。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

信息技術(shù)通常由測量技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、通訊技術(shù)三部分組成，其中測量技術(shù)在科技革命中承擔(dān)最基礎(chǔ)的作用。電子測量儀器一定程度上可謂是信息化的源頭。從產(chǎn)業(yè)鏈維度看，一個(gè)產(chǎn)業(yè)從原材料的選定、生產(chǎn)過程監(jiān)測、產(chǎn)品性能測試與行業(yè)運(yùn)營都離不開電子測量儀器的輔助，因此電子測量儀器肩負(fù)著各行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、自主創(chuàng)新的歷史使命，電子測量儀器行業(yè)是國家基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。近年來國務(wù)院、發(fā)改委、工信部等相關(guān)部委陸續(xù)出臺了多項(xiàng)具體產(chǎn)業(yè)政策，從定位、引導(dǎo)、財(cái)政、技術(shù)和人才等多個(gè)方面對電子測量儀器行業(yè)給予了大力支持，為行業(yè)發(fā)展?fàn)I造了良好的政策環(huán)境。

目前我國電子測量儀器行業(yè)實(shí)現(xiàn)了“從無到有”，并朝著“從有到強(qiáng)”邁進(jìn)。隨著我國高端制造業(yè)、5G技術(shù)的快速發(fā)展，以及貿(mào)易摩擦帶來的產(chǎn)業(yè)鏈自主可控需求，我國電子測量行業(yè)迎來了新的發(fā)展機(jī)遇，產(chǎn)業(yè)規(guī)模加速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國電子測量儀器市場規(guī)模已從2019年的308.54億元增長至377.78億元。未來國內(nèi)外電子測量儀器行業(yè)仍然有望維持穩(wěn)定增長，主要原因如下：5G商用化及其帶動物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展；汽車智能化、電動化滲透率的提升對通用電子儀器行業(yè)需求有拉動作用；消費(fèi)電子產(chǎn)品迭代、新品出現(xiàn)將催生電子測量儀器的需求；航空航天、軍工等發(fā)展也將帶動儀器儀表行業(yè)的需求。根據(jù)市場預(yù)測，2024年國內(nèi)電子測量儀器市場規(guī)模將突破至400億元。

電子測量儀器種類繁多，市場對各類電子測量儀器產(chǎn)品的應(yīng)用需求規(guī)模也各不相同。從電子測量儀器行業(yè)產(chǎn)品細(xì)分市場來看，目前國內(nèi)電子測量儀器市場整體競爭較為激烈，各產(chǎn)品市場份額相對接近。數(shù)據(jù)顯示，射頻類儀器以14.11%的份額占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位；示波器緊隨其后，占比為9.51%；示波電源與電子負(fù)載占6.49%；波形儀器占2.22%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國電子測量儀器行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展前景研判報(bào)告》

三、重點(diǎn)企業(yè)

是德科技是美國一家生產(chǎn)測試與測量儀器與軟件的企業(yè)，經(jīng)歷80余年的發(fā)展，成為全球領(lǐng)先的電子測量儀器的領(lǐng)導(dǎo)者。1939年惠普公司成立時(shí)從事的是電子測試設(shè)備，而后才有的計(jì)算機(jī)產(chǎn)品；1999年惠普的測試測量產(chǎn)品部門分立出成為安捷倫科技，惠普則保留了計(jì)算機(jī)與打印機(jī)業(yè)務(wù)；2014年安捷倫科技的電子產(chǎn)品與技術(shù)部門分立出成為是德科技，化學(xué)與生化分析產(chǎn)品與技術(shù)則保留在安捷倫科技。之后，是德科技陸續(xù)并購海外公司Anite、Ixia以及Eggplant，逐漸成長為一家面向通訊和電子產(chǎn)業(yè)的測量解決方案提供商。

是德科技產(chǎn)品品類多樣、層級全面。是德科技產(chǎn)品覆蓋了所有主要儀器儀表品類，包括示波器、射頻類儀器、信號發(fā)生器、波形發(fā)生器、頻譜分析儀、網(wǎng)絡(luò)分析儀等。從產(chǎn)品定位來看，公司完成了高、中、低端品類產(chǎn)品的全面覆蓋。高端方面，是德科技產(chǎn)品性能指標(biāo)全球領(lǐng)先，其中示波器更是突破了110GHz，而任意波形發(fā)生器、信號發(fā)生器、頻譜分析儀等產(chǎn)品性能也均處于全球領(lǐng)先水平；同時(shí)為了滿足各級市場需求，公司在中低端領(lǐng)域也進(jìn)行了廣泛的布局。從營收規(guī)模來看，2023年是德科技營業(yè)收入為54.64億美元，同比增長0.81%；2024年1-9月公司營業(yè)收入為36.92億美元，同比下降11.1%。

目前國內(nèi)電子測量儀器行業(yè)主要競爭企業(yè)有普源精電、鼎陽科技、坤恒順維、優(yōu)利德、華盛昌、思林杰、創(chuàng)遠(yuǎn)儀器等上市企業(yè)，電科思儀、成都玖錦等非上市企業(yè)，以及臺灣上市的固緯電子等。從電子測量儀器行業(yè)整體來看，國產(chǎn)企業(yè)在種類覆蓋上較為全面，能夠提供包括數(shù)字示波器、頻譜分析儀、矢量網(wǎng)絡(luò)信號、信號發(fā)生器、萬用表在內(nèi)的絕大多數(shù)通用電子測量儀器儀器。從產(chǎn)品性能檔次來看，國內(nèi)絕大多數(shù)企業(yè)以中低端為主，在少數(shù)細(xì)分領(lǐng)域國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)接近國際領(lǐng)先水平。

以普源精電科技股份有限公司為例，該公司創(chuàng)立于1998年，于2022年4月8日在上交所科創(chuàng)板上市，股票簡稱“普源精電”。普源精電以示波器業(yè)務(wù)起家，深耕通用電子測試儀器領(lǐng)域二十多年，產(chǎn)品矩陣完備。目前公司以通用電子測量儀器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為主要業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包括數(shù)字示波器、射頻類儀器、波形發(fā)生器、電源及電子負(fù)載、萬用表及數(shù)據(jù)采集器等，是目前首個(gè)搭載自主研發(fā)數(shù)字示波器核心芯片組成并成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品化的國內(nèi)企業(yè)，是一家全球性的電子測量儀器公司，可為智慧世界和科技創(chuàng)新提供測試測量產(chǎn)品與解決方案。從營收規(guī)模來看，2023年普源精電營業(yè)收入為6.71億元，同比增長6.34%；2024年上半年公司營業(yè)收入為3.07億元，同比下降1.24%。

四、發(fā)展趨勢

電子測量儀器屬于技術(shù)密集型行業(yè)，其發(fā)展是多學(xué)科、多領(lǐng)域共同進(jìn)步的成果。隨著科學(xué)技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，電子測量儀器產(chǎn)品也將隨之快速發(fā)展，以滿足下游應(yīng)用領(lǐng)域的測量需求，促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。未來幾年，電子測量儀器行業(yè)將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢：

1、高頻率、大帶寬、高速度、多通道

6G通信、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、雷達(dá)與對抗、衛(wèi)星通信等領(lǐng)域提出了更高的頻率以及超過2GHz以上調(diào)制分析帶寬的測量需求，目前業(yè)內(nèi)已有高達(dá)145GHz同軸連續(xù)覆蓋的網(wǎng)絡(luò)分析儀和11GHz分析帶寬的信號分析儀產(chǎn)品；量子計(jì)算、通信等提出了上百個(gè)通道并行測量需求，日益增長的云上需求推動了數(shù)據(jù)中心向400GE+發(fā)展，目前已在開始800GE技術(shù)研究，對400Gbps以上數(shù)據(jù)通信測量需求日益增加。更高的頻率，更大的帶寬，更快的速率、更多通道將成為電子測量儀器技術(shù)發(fā)展的一個(gè)方向。

2、平臺化、軟件化、多功能

雷達(dá)、5G/6G通信、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等不同領(lǐng)域提出了針對不同場景、不同標(biāo)準(zhǔn)、不同協(xié)議的差異化測量需求。為縮短電子測量儀器產(chǎn)品研發(fā)周期，快速提供滿足不同測量需求的產(chǎn)品，向平臺化、軟件化發(fā)展，開發(fā)信號發(fā)生、信號分析、無線通信測量等通用平臺，并通過針對具體細(xì)分領(lǐng)域的軟件和協(xié)議，完善產(chǎn)品性能將成為一個(gè)趨勢。為滿足通信、工業(yè)電子、教育、國防等領(lǐng)域提出的高效、精準(zhǔn)地測量多類別、復(fù)雜參數(shù)測量需求。一臺儀器上具備信號發(fā)生、信號分析儀、網(wǎng)絡(luò)分析儀、功率測量、噪聲系數(shù)分析等功能的多功能儀器也將成為一個(gè)發(fā)展方向。

3、芯片化、模塊化、小型化

在航空航天、通信的有限空間和外場使用場景下，以及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)邊緣測量等領(lǐng)域?qū)y量儀器提出了高可靠、小體積、多總線和便攜輕便的要求。與此同時(shí)，半導(dǎo)體技術(shù)的快速發(fā)展為測量功能芯片化集成提供了技術(shù)支撐，芯片化、模塊化、小型化是未來測量技術(shù)的發(fā)展方向。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國電子測量儀器行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展前景研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動態(tài)。