趨勢(shì)研判！2024年中國(guó)二手電商行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)及未來(lái)前景分析：二手電商市場(chǎng)前路增長(zhǎng)空間廣闊，新一代信息技術(shù)持續(xù)賦能[圖]

內(nèi)容概要：2023年，我國(guó)二手電商交易規(guī)模已從2015年的45.9億元增長(zhǎng)至5486.5億元，較2022年增長(zhǎng)14.25%；全國(guó)二手電商滲透率已從2014年的1.2%提升至35.68%。這一數(shù)據(jù)表明二手電商市場(chǎng)在過(guò)去八年內(nèi)持續(xù)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。主要原因在于，隨著消費(fèi)者對(duì)實(shí)用性和性?xún)r(jià)比的重視，以及對(duì)環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的日益關(guān)注，二手電商市場(chǎng)逐漸成為了消費(fèi)者的重要選擇之一，國(guó)內(nèi)二手電商滲透率不斷提升。

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；二手電商市場(chǎng)交易規(guī)模；二手電商用戶(hù)規(guī)模；競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)；萬(wàn)物新生；發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)概況

二手電商區(qū)別于一手電商，是為“非第一次轉(zhuǎn)手的交易行為”提供的線(xiàn)上交易平臺(tái)。二手交易的實(shí)質(zhì)是通過(guò)商品的二次流通獲取商品的閑置經(jīng)濟(jì)價(jià)值，從而實(shí)現(xiàn)商品價(jià)值利用率的最大化。從交易方式看，二手電商平臺(tái)一般包括二手買(mǎi)賣(mài)、二手置換、二手回收和二手捐贈(zèng)。從產(chǎn)品品類(lèi)看，二手電商平臺(tái)涵蓋電子產(chǎn)品、書(shū)籍、日用百貨等幾乎所有消費(fèi)品類(lèi)。

從商業(yè)模式看，目前二手交易方式包括B2C、C2B、B2B、C2C和C2B2C五種。其中，二手電商平臺(tái)以C2C、C2B2C或兩者結(jié)合的模式為主，線(xiàn)下二手平臺(tái)以B2C為主。C2C模式中平臺(tái)作為信息與交易的載體，個(gè)人賣(mài)家向個(gè)人買(mǎi)出售商品完成交易。采用C2C商業(yè)模式的大多是綜合型平臺(tái)，一般不參與用戶(hù)之間交易流程，也不提供商品的質(zhì)檢和物流等服務(wù)，主要是為買(mǎi)賣(mài)雙方提供易平臺(tái)，保障交易順利進(jìn)行。

典型平臺(tái)包括：綜合二手電商閑魚(yú)、趣享物等。C2B2C模式是指企業(yè)通過(guò)平臺(tái)從個(gè)人賣(mài)家處回收商品，經(jīng)過(guò)鑒定、處理再加工后向個(gè)人買(mǎi)家進(jìn)行二次銷(xiāo)售，對(duì)交易提供信用保障，同時(shí)承擔(dān)商品的售后服務(wù)。典型平臺(tái)包括：綜合二手電商閑魚(yú)、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，二手奢侈品電商胖虎，二手時(shí)尚電商紅布林，二手3C電商拍拍等。B2C模式下，二手從用戶(hù)手中收購(gòu)閑置物品，將商品進(jìn)行一定處理后加價(jià)轉(zhuǎn)賣(mài)給C端買(mǎi)家，此類(lèi)模式下貨源相對(duì)不透明。典型平臺(tái)包括：二手3C電商平臺(tái)采貨俠、拍機(jī)堂等。

C2C模式下，二手電商是為買(mǎi)賣(mài)雙方提供商品交易和信用保障的平臺(tái)，平臺(tái)屬于輕資產(chǎn)模式，比較適用于非標(biāo)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)讓。C端賣(mài)家在平臺(tái)上發(fā)布商品信息，平臺(tái)負(fù)責(zé)宣傳、撮合買(mǎi)賣(mài)雙方的交易。買(mǎi)賣(mài)雙方關(guān)于商品價(jià)格、品質(zhì)、售后等達(dá)成一致后，C端買(mǎi)家向平臺(tái)支付貨款，賣(mài)家自行郵寄商品，商品款項(xiàng)由平臺(tái)代為保管；買(mǎi)家確認(rèn)收貨后，商品貨款由平臺(tái)轉(zhuǎn)向賣(mài)家，平臺(tái)在此過(guò)程中收取傭金或手續(xù)費(fèi)。C2C模式中，買(mǎi)賣(mài)雙方直接進(jìn)行協(xié)商交易，交易相對(duì)靈活；雖然平臺(tái)對(duì)買(mǎi)賣(mài)雙方交易過(guò)程提供一定的信用保障，但商品質(zhì)量保障仍由賣(mài)家負(fù)責(zé)，因此存在一定程度的信用問(wèn)題，C2C平臺(tái)往往強(qiáng)調(diào)社交屬性，通過(guò)強(qiáng)化買(mǎi)賣(mài)雙方的溝通交流降低消費(fèi)者的不信任感，通常適用于小眾商品、服飾及書(shū)籍等非標(biāo)產(chǎn)品的買(mǎi)賣(mài)。

C2B2C模式下，作為承接交易的二手電商平臺(tái)提供附加服務(wù)，從而解決商品質(zhì)量問(wèn)題。相較于一手電商，二手電商的信息不對(duì)稱(chēng)問(wèn)題更加嚴(yán)重，從而出現(xiàn)“劣幣驅(qū)逐良幣”現(xiàn)象：只有賣(mài)家知道二手商品的真實(shí)質(zhì)量，買(mǎi)家在只知道二手商品有限信息的情況下，會(huì)傾向于選擇更低報(bào)價(jià)的賣(mài)家，因?yàn)閾碛写纹罚▋r(jià)值低于價(jià)格）的賣(mài)家會(huì)更急于將商品脫手，于是商品的報(bào)價(jià)不斷降低，從而導(dǎo)致優(yōu)質(zhì)賣(mài)家不斷出局，劣等賣(mài)家不斷入場(chǎng)，消費(fèi)者對(duì)賣(mài)家的信任隨之下降，最終致使整個(gè)市場(chǎng)萎靡。

二手電商行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為手機(jī)、相機(jī)、箱包、書(shū)等各類(lèi)二手產(chǎn)品的來(lái)源及供應(yīng)環(huán)節(jié)，市場(chǎng)參與者包括二手商品供貨商及個(gè)人消費(fèi)者。其中，個(gè)人消費(fèi)者是二手商品的主要供應(yīng)者，即將其手中因不再需要或希望升級(jí)手中的商品出售給二手電商平臺(tái)或直接在平臺(tái)上進(jìn)行交易的二手電商用戶(hù)；二手商品供應(yīng)商則在二手電商平臺(tái)為平臺(tái)用戶(hù)提供從消費(fèi)者手中回收產(chǎn)品的貨物供應(yīng)商。產(chǎn)業(yè)鏈中游為二手商品的回收交易環(huán)節(jié)，市場(chǎng)參與者主要為各類(lèi)二手電商平臺(tái)，如孔夫子舊書(shū)網(wǎng)、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、閑魚(yú)等。產(chǎn)業(yè)鏈下游則是二手電商交易需求方，包括對(duì)價(jià)格敏感或?qū)μ囟üδ苡行枨蟮亩稚唐穫€(gè)人消費(fèi)者，同時(shí)也包括平臺(tái)上專(zhuān)門(mén)從個(gè)人手中回收二手商品作為庫(kù)存或進(jìn)行再加工后出售的商戶(hù)買(mǎi)家。

2002年孔夫子舊書(shū)網(wǎng)正式上線(xiàn)，我國(guó)以線(xiàn)上成交、線(xiàn)下交易的二手產(chǎn)品交易模式開(kāi)始發(fā)展，標(biāo)志著國(guó)內(nèi)二手電商行業(yè)進(jìn)入探索發(fā)展期。2014年淘寶二手改名閑魚(yú)APP正式上線(xiàn)；2015年，58同城二手宣布升級(jí)為轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)APP正式線(xiàn)上，且同年紅布林、找靚機(jī)等垂直二手電商也相繼成立，我國(guó)二手電商行業(yè)邁入龍頭誕生期，市場(chǎng)正式進(jìn)入啟動(dòng)發(fā)展階段。

2018-2020年期間，由于行業(yè)虛假偽劣、信息不對(duì)稱(chēng)等經(jīng)營(yíng)痛點(diǎn)開(kāi)始不斷突顯，市場(chǎng)出現(xiàn)資本趨冷態(tài)勢(shì)，二手電商行業(yè)面臨規(guī)范問(wèn)題、經(jīng)濟(jì)周期和融資環(huán)境的挑戰(zhàn)，二手電商平臺(tái)面臨拓展業(yè)務(wù)邊界與轉(zhuǎn)型升級(jí)的壓力，產(chǎn)業(yè)整體進(jìn)入冷靜發(fā)展階段。2021年，隨著《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提出鼓勵(lì)、支持“互聯(lián)網(wǎng)+二手”模式發(fā)展，二手電商交易模式正式初步得到政府層面認(rèn)證，疊加隨后其他支持、規(guī)范二手電商行業(yè)發(fā)展的系列政策也先后發(fā)布，國(guó)內(nèi)二手電商平臺(tái)開(kāi)始加速往標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的方向發(fā)展升級(jí)，行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段，國(guó)內(nèi)二手電商賽道發(fā)展迅速成熟，萬(wàn)物新生（愛(ài)回收）等二手電商平臺(tái)相繼傳出IPO消息。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

閑置經(jīng)濟(jì)指用戶(hù)在二手市場(chǎng)進(jìn)行交易，置換閑置物品，延長(zhǎng)商品在有限生命周期內(nèi)的使用價(jià)值，從而將商品使用效率發(fā)揮到最大的行為。隨著閑置經(jīng)濟(jì)崛起，國(guó)內(nèi)二手電商市場(chǎng)進(jìn)入快速發(fā)展階段。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，我國(guó)二手電商交易規(guī)模已從2015年的45.9億元增長(zhǎng)至5486.5億元，較2022年增長(zhǎng)14.25%。這一數(shù)據(jù)表明二手電商市場(chǎng)在過(guò)去八年內(nèi)持續(xù)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。主要原因在于，隨著消費(fèi)者對(duì)實(shí)用性和性?xún)r(jià)比的重視，以及對(duì)環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的日益關(guān)注，二手電商市場(chǎng)逐漸成為了消費(fèi)者的重要選擇之一，國(guó)內(nèi)二手電商滲透率不斷提升。數(shù)據(jù)顯示，2023年全國(guó)二手電商滲透率已從2014年的1.2%提升至35.68%。

二手交易可以實(shí)現(xiàn)商品剩余價(jià)值再創(chuàng)造，從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度來(lái)看，二手商品仍具有一定可使用價(jià)值，運(yùn)用二手電商高效率的優(yōu)勢(shì)進(jìn)行二手交易可以更好地發(fā)揮閑置商品帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益，進(jìn)而控制資源的消耗和浪費(fèi)，符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展要求，因此近年來(lái)國(guó)內(nèi)二手電商平臺(tái)交易用戶(hù)越來(lái)越多，為行業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)有力支撐。2023年，我國(guó)二手電商用戶(hù)規(guī)模已增長(zhǎng)至5.8億人，同比增長(zhǎng)25.26%。國(guó)內(nèi)二手電商用戶(hù)規(guī)模的不斷增長(zhǎng)不僅反映了消費(fèi)者對(duì)于環(huán)保、節(jié)約和性?xún)r(jià)比的重視，以及對(duì)于多樣化、個(gè)性化商品需求的增加，同時(shí)也說(shuō)明了近年來(lái)國(guó)內(nèi)二手電商平臺(tái)在優(yōu)化用戶(hù)體驗(yàn)、提升服務(wù)質(zhì)量、加強(qiáng)社交屬性等方面取得了顯著成效，從而吸引了更多的用戶(hù)加入。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)二手電商行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資前景研判報(bào)告》

三、競(jìng)爭(zhēng)格局

按照企業(yè)規(guī)模大小，我國(guó)二手電商行業(yè)可大致分為四個(gè)梯隊(duì)：第一梯隊(duì)為全國(guó)首家二手電商賽道上市公司萬(wàn)物新生；第二梯隊(duì)企業(yè)估值超過(guò)200億人民幣，代表公司有閑魚(yú)、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)等；第三梯隊(duì)企業(yè)估值在20-200億人民幣之間，代表企業(yè)有享物說(shuō)、回收寶、紅布林、胖虎等；第四梯隊(duì)企業(yè)估值在20億人民幣以下，代筆企業(yè)有找靚機(jī)、花粉兒、只二、心上、孔夫子舊書(shū)網(wǎng)、閱鄰等。

萬(wàn)物新生成立于2011年，定位為“互聯(lián)網(wǎng)+環(huán)保”類(lèi)型的循環(huán)經(jīng)濟(jì)企業(yè)，致力于打造ESG（即“環(huán)境、社會(huì)和治理”）樣本企業(yè)，是我國(guó)二手電商賽道首家上市公司，于2021年正式在紐交所上市掛牌。目前萬(wàn)物新生已經(jīng)形成了C2B+B2B+B2C的完整產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，集團(tuán)旗下包含了4大業(yè)務(wù)線(xiàn)，分別為C2B業(yè)務(wù)愛(ài)回收、B2B業(yè)務(wù)拍機(jī)堂、B2C業(yè)務(wù)拍拍、海外業(yè)務(wù)AHS Device。隨著二手電商市場(chǎng)發(fā)展，二手商品的非標(biāo)屬性逐漸使得其定價(jià)問(wèn)題已成為持續(xù)限制行業(yè)發(fā)展的痛點(diǎn)之一，而成熟且高效的流轉(zhuǎn)網(wǎng)絡(luò)以及標(biāo)準(zhǔn)化的定價(jià)體系則成為有望解決這一痛點(diǎn)的有效手段。為此，萬(wàn)物新生創(chuàng)建了38項(xiàng)質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)和36個(gè)質(zhì)量等級(jí)，同時(shí)基于交易大數(shù)據(jù)進(jìn)行精確定價(jià)，率先打破市場(chǎng)以往偏主觀(guān)的服務(wù)方式。同時(shí)，萬(wàn)物新生開(kāi)始長(zhǎng)期布局智能化和規(guī)?；邪l(fā)自動(dòng)化質(zhì)檢技術(shù)并設(shè)立多個(gè)區(qū)域大小倉(cāng)和城市運(yùn)營(yíng)中心，通過(guò)規(guī)模優(yōu)勢(shì)的持續(xù)提升，不斷改善產(chǎn)品回收后的流轉(zhuǎn)效率，這也體現(xiàn)在其履約費(fèi)用率和經(jīng)調(diào)整經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)層面的持續(xù)改善趨勢(shì)上。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年萬(wàn)物新生業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)總收入達(dá)74.3億元，同比增長(zhǎng)率為27.44%。

四、發(fā)展趨勢(shì)

隨著居民消費(fèi)觀(guān)念的進(jìn)一步轉(zhuǎn)變和電商平臺(tái)的不斷發(fā)展，二手電商行業(yè)的交易規(guī)模有望繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。未來(lái)，二手電商行業(yè)將更加注重標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化建設(shè)，提高交易透明度和信任度，為消費(fèi)者提供更加安全、便捷的交易體驗(yàn)。技術(shù)創(chuàng)新也將成為推動(dòng)二手電商行業(yè)發(fā)展的重要力量。例如，區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的應(yīng)用將進(jìn)一步優(yōu)化交易流程、提高交易效率、降低交易成本。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)二手電商行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資前景研判報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。