趨勢研判！2024年中國粘膠纖維行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析：行業(yè)產(chǎn)量不斷增加，粘膠短纖仍占據(jù)市場90%以上[圖]

一、粘膠纖維行業(yè)相關(guān)概述

粘膠纖維簡稱粘纖，又名黏膠絲，人造纖維的一種。它是以天然纖維（木纖維、棉短絨）為原料，經(jīng)堿化、老化、磺化等工序制成可溶性纖維素黃原酸酯，再溶于稀堿液制成粘膠，經(jīng)濕法紡絲而制成。采用不同的原料和紡絲工藝，可以分別得到普通粘膠纖維，高濕模量粘膠纖維和高強(qiáng)力粘膠纖維等。普通粘膠纖維具有一般的物理機(jī)械性能和化學(xué)性能，又分棉型、毛型和長絲型，俗稱人造棉、人造毛和人造絲。高濕模量粘膠纖維具有較高的聚合度、強(qiáng)力和濕模量。這種纖維在濕態(tài)下單位線密度每特可承受22.0cN的負(fù)荷，且在此負(fù)荷下的濕伸長率不超過15%，主要有富強(qiáng)纖維。高強(qiáng)力粘膠纖維具有較高的強(qiáng)力和耐疲勞性能。

粘膠纖維的發(fā)展可分為三個(gè)階段，同時(shí)也形成三代產(chǎn)品。第一代為普通粘膠纖維，以粘膠短纖為主，于20世紀(jì)初出現(xiàn)為解決棉花短缺的問題；第二代為高濕模量粘膠纖維，于20世紀(jì)50年代實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，代表性產(chǎn)品為莫代爾纖維；第三代為以萊賽爾纖維為代表的溶劑法粘膠纖維。莫代爾纖維和萊賽爾纖維與粘膠短纖構(gòu)成替代關(guān)系。

二、粘膠纖維行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，粘膠纖維行業(yè)上游主要包括溶解漿、棉漿粕、燒堿、硫酸等原材料；中游為粘膠纖維生產(chǎn)制造；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，因其性能優(yōu)越，常被用于服裝、紡織品、醫(yī)療衛(wèi)材、工業(yè)用品領(lǐng)域。如在服裝領(lǐng)域，其用于制作各種服裝；在紡織品領(lǐng)域，常與棉、毛或各種合成纖維混紡、交織，用于?生產(chǎn)窗簾、床上用品等；在工業(yè)用品領(lǐng)域，其可以用于?輪胎簾子線、?運(yùn)輸帶等。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國粘膠纖維行業(yè)市場運(yùn)行格局及投資前景研判報(bào)告》

三、粘膠纖維行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著人們生活水平的提高，粘膠纖維憑借具有吸濕性好、易于染色、不易起靜電、有較好的可紡性能、柔軟、光滑、透氣、抗靜電等優(yōu)點(diǎn)，受到市場的廣泛歡迎，特別是在服裝、紡織品領(lǐng)域。由于服裝、紡織品領(lǐng)域與人們生活息息相關(guān)，具有較強(qiáng)的剛性需求，因此對粘膠纖維的需求不斷增長。近年來我國限額以上單位服裝、鞋帽、針紡織品類零售額總體保持在12000億元以上，2023年有所上升，達(dá)到14095億元，同比增長8.4%。隨著服裝、紡織品領(lǐng)域的不斷發(fā)展，將進(jìn)一步刺激粘膠纖維行業(yè)生產(chǎn)，2023年中國粘膠纖維行業(yè)產(chǎn)量達(dá)到416.8萬噸，同比增長8.18%。2024年1-9月我國限額以上單位服裝、鞋帽、針紡織品類零售額達(dá)到10224.7億元，同比微增0.2%，預(yù)計(jì)2024年粘膠纖維產(chǎn)量保持小幅增長。

粘膠纖維按照長度不同，還可以分為粘膠長絲、粘膠短纖。其中，粘膠短纖憑借使用范圍廣、價(jià)格便宜等優(yōu)勢，逐漸成為粘膠纖維市場中的主流產(chǎn)品。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近年來我國粘膠短纖產(chǎn)量在粘膠纖維總產(chǎn)量中的占比超過90%，2023年達(dá)到95.49%；而粘膠長絲由于污染物排放量較高，從2017年起被國家工信部限制擴(kuò)建擴(kuò)產(chǎn)，導(dǎo)致產(chǎn)量占比相對較少，始終不超過5%，2023年達(dá)到4.51%。

四、粘膠纖維行業(yè)競爭格局

近年來，隨著粘膠纖維行業(yè)不斷發(fā)展，市場競爭愈演愈烈，一些產(chǎn)能小、資金實(shí)力弱的企業(yè)逐步退出。與此同時(shí)，龍頭企業(yè)趁勢擴(kuò)產(chǎn)或收購兼并小公司以降低成本、擴(kuò)大優(yōu)勢，進(jìn)而使得粘膠纖維行業(yè)產(chǎn)能集中度不斷提升。根據(jù)相關(guān)資料可知，截至2024年6月，賽得利、三友化工和中泰化學(xué)三家龍頭企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能接近全國總產(chǎn)能的70%。

三友化工成立于1999年，是全國純堿和化纖行業(yè)的知名企業(yè)。公司主要從事純堿、粘膠短纖維、燒堿、聚氯乙烯、混合甲基環(huán)硅氧烷等系列產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售，產(chǎn)品主要用于玻璃、紡織、有色金屬冶煉、合成洗滌劑、化學(xué)建材等行業(yè)。其中在粘膠短纖產(chǎn)品方面，公司粘膠短纖產(chǎn)品差別化率行業(yè)第一，擁有莫代爾纖維、高白纖維、無機(jī)阻燃纖維、萊賽爾纖維等“唐絲”系列高技術(shù)含量、高附加值的產(chǎn)品，是國內(nèi)唯一擁有三代纖維產(chǎn)品的公司。從產(chǎn)量來看，2019-2022年公司粘膠短纖維產(chǎn)量持續(xù)下降，但2023年受益于國內(nèi)市場需求的恢復(fù)，公司粘膠短纖維產(chǎn)量同比上漲15.57%至75.14萬噸，2024年上半年繼續(xù)保持增長趨勢，同比上漲14.18%至40.67萬噸。

吉林化纖以粘膠纖維和碳纖維產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售為主，包括粘膠長絲、粘膠短纖和碳纖維產(chǎn)品。公司擁有半個(gè)多世紀(jì)豐富的粘膠纖維生產(chǎn)、研發(fā)和銷售經(jīng)驗(yàn)，能深刻把握粘膠纖維行業(yè)發(fā)展趨勢，生產(chǎn)技術(shù)與纖維產(chǎn)品不斷推陳出新，競爭力穩(wěn)步提升，是我國主要粘膠纖維生產(chǎn)企業(yè)。公司作為全球優(yōu)質(zhì)的粘膠長絲供應(yīng)商之一，產(chǎn)品品質(zhì)享譽(yù)海內(nèi)外，公司還通過不斷創(chuàng)新升級改造，有針對性的滿足了下游客戶的需要，進(jìn)一步鞏固了公司在長絲領(lǐng)域的領(lǐng)跑地位。從粘膠纖維營業(yè)收入來看，2019-2021年公司粘膠纖維營業(yè)收入不斷增長，但2022-2023年粘膠纖維營業(yè)收入持續(xù)下降，2023年?duì)I業(yè)收入同比下降15.47%至26.88億元；2024年上半年又逐漸恢復(fù)至13.46億元，可見市場需求有所恢復(fù)。

五、粘膠短纖行業(yè)發(fā)展趨勢

1、積極推動(dòng)行業(yè)綠色發(fā)展

雖然現(xiàn)代技術(shù)已經(jīng)使得粘膠纖維的生產(chǎn)過程更加環(huán)保，但仍存在一定的污染問題，如廢水排放和廢氣排放等。這些污染物如果處理不當(dāng)，可能會(huì)對環(huán)境造成一定影響。隨著環(huán)保意識的提高和環(huán)保法規(guī)的日益嚴(yán)格，粘膠纖維行業(yè)正加速向綠色、低碳、循環(huán)方向發(fā)展。企業(yè)將采用環(huán)保材料、節(jié)能減排技術(shù)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式，降低生產(chǎn)過程中的環(huán)境污染和資源消耗，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

2、多元化趨勢明顯

市場需求的變化是推動(dòng)粘膠纖維行業(yè)多元化發(fā)展的主要?jiǎng)恿?。隨著人們生活水平的提高，對紡織品的需求不斷增加，粘膠纖維作為一種具有優(yōu)良性能的紡織原料，在服裝、家紡等領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣泛。此外，粘膠纖維還廣泛應(yīng)用于醫(yī)療、家居、工業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域，滿足了不同市場的需求?。

3、市場集中度進(jìn)一步提升

政府通過發(fā)布一系列行業(yè)規(guī)范條件和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄，對粘膠纖維行業(yè)的產(chǎn)能進(jìn)行了嚴(yán)格的管控。例如，工業(yè)和信息化部發(fā)布的《粘膠纖維行業(yè)規(guī)范條件(2024版)》要求嚴(yán)禁新建粘膠長絲項(xiàng)目，改擴(kuò)建粘膠纖維項(xiàng)目產(chǎn)能要達(dá)到一定規(guī)模；國家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》則將部分粘膠常規(guī)短纖維生產(chǎn)線歸為淘汰類。這些政策的實(shí)施，使得老舊落后產(chǎn)能相繼被淘汰，新增產(chǎn)能多為能耗低、污染小的大型生產(chǎn)裝置。新舊產(chǎn)能交替導(dǎo)致我國粘膠短纖產(chǎn)能處于波動(dòng)變化狀態(tài)，但整體上呈現(xiàn)出向頭部企業(yè)集中的趨勢。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國粘膠纖維行業(yè)市場運(yùn)行格局及投資前景研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。