2024年中國(guó)固廢處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、政策、市場(chǎng)規(guī)模及趨勢(shì)研判：國(guó)內(nèi)固廢處理管理能力不斷增強(qiáng)，持續(xù)助力國(guó)家“雙碳”目標(biāo)實(shí)施[圖]

內(nèi)容概要：固體廢物包括了人類在生產(chǎn)、生活和其他活動(dòng)中產(chǎn)生的固態(tài)或半固態(tài)的廢棄物質(zhì)，它們對(duì)環(huán)境具有一定的污染風(fēng)險(xiǎn)。近年來(lái)，在政策的驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)固廢處理行業(yè)已取得了一定發(fā)展成效，部分細(xì)分市場(chǎng)，如生活垃圾焚燒發(fā)電已逐步進(jìn)入成熟期。在龐大的增量和存量下，固廢處理產(chǎn)業(yè)孕育著巨大的市場(chǎng)空間，政策的不斷加碼、競(jìng)爭(zhēng)的加劇，帶動(dòng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)固廢處理行業(yè)規(guī)模已由2017年的8959.4億元增長(zhǎng)至10571.47億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為2.39%。其中工業(yè)固廢處置市場(chǎng)規(guī)模占比較大，占到83.84%，城市垃圾處理和農(nóng)業(yè)垃圾處理分別占到9.9%和6.27%。

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；發(fā)展歷程；政策；市場(chǎng)規(guī)模；一般工業(yè)固廢物處置量；工業(yè)危廢處置量；城市垃圾無(wú)害化處理

一、行業(yè)概況

固體廢物處理是一個(gè)日益重要的領(lǐng)域，隨著中國(guó)城市化進(jìn)程的加速和工業(yè)產(chǎn)值的持續(xù)增長(zhǎng)，固體廢物的產(chǎn)生量也在不斷上升。根據(jù)《固體廢物污染環(huán)境防治法》的定義，固體廢物包括了人類在生產(chǎn)、生活和其他活動(dòng)中產(chǎn)生的固態(tài)或半固態(tài)的廢棄物質(zhì)，它們對(duì)環(huán)境具有一定的污染風(fēng)險(xiǎn)。常見的固體廢物包括生活垃圾如餐廚垃圾和快遞包裝廢物，工業(yè)固體廢物如礦業(yè)產(chǎn)生的尾礦、矸石，以及交通運(yùn)輸制造業(yè)產(chǎn)生的廢舊輪胎等。這些廢物的處理和處置已經(jīng)成為城市管理和環(huán)境保護(hù)的重要議題。

固廢處理產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了從固廢的產(chǎn)生、收集、運(yùn)輸、處理到最終處置的各個(gè)環(huán)節(jié)。固廢處理產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是固廢處理設(shè)備制造，包括焚燒設(shè)備、餐廚垃圾處理設(shè)備、污泥干化處理設(shè)備、環(huán)衛(wèi)清潔設(shè)備、固廢轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備等。產(chǎn)業(yè)鏈中游的固廢處理環(huán)節(jié)可分為固廢分類、固廢轉(zhuǎn)運(yùn)和固廢處理。產(chǎn)業(yè)鏈下游則主要是固廢處理后的廢棄物資源回收循環(huán)再利用。

固體廢物處理行業(yè)在我國(guó)的發(fā)展歷程反映了國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)進(jìn)步與環(huán)境保護(hù)意識(shí)的提升。從1949年新中國(guó)成立到2023年，這一行業(yè)經(jīng)歷了萌芽、啟動(dòng)和高速發(fā)展三個(gè)重要階段，展現(xiàn)了中國(guó)環(huán)境保護(hù)事業(yè)的重大進(jìn)步和固體廢物處理技術(shù)的不斷創(chuàng)新。

新中國(guó)初期，農(nóng)村地區(qū)主要依賴傳統(tǒng)的循環(huán)利用方式處理生活垃圾，例如，將有機(jī)廢物歸還土地作為肥料，利用農(nóng)作物殘余喂養(yǎng)牲畜。城市地區(qū)由于物質(zhì)條件的限制，居民生活節(jié)儉，固體廢物產(chǎn)生量相對(duì)較低。政府開始重視環(huán)衛(wèi)事業(yè)的發(fā)展，通過(guò)簡(jiǎn)單的手段如自然堆放和水體傾倒處理固體廢物，為固體廢物處理行業(yè)的萌芽奠定了基礎(chǔ)。

改革開放以來(lái)，固體廢物處理行業(yè)進(jìn)入了啟動(dòng)期。垃圾清運(yùn)技術(shù)逐漸現(xiàn)代化，垃圾翻斗車的使用提高了垃圾收集的效率。城鎮(zhèn)化的加速和居民消費(fèi)的增長(zhǎng)導(dǎo)致固體廢物產(chǎn)生量急劇增加，簡(jiǎn)易的垃圾填埋和焚燒成為主要的處理方式，但由于缺乏科學(xué)的處理工藝，這一階段的處理方式逐漸暴露出對(duì)土壤、空氣的污染問(wèn)題。環(huán)衛(wèi)部門的建立和環(huán)保事業(yè)的初步推進(jìn)為固體廢物處理行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，盡管仍存在許多亟待改進(jìn)的方面。

上世紀(jì)九十年代初以來(lái)，我國(guó)新建的垃圾處理廠開始配備先進(jìn)的垃圾滲濾液處理系統(tǒng)，同時(shí)垃圾焚燒發(fā)電技術(shù)得到推廣，為固體廢物資源化利用開啟了新的篇章。政府的政策支持如2019年上海市發(fā)布的《生活垃圾分類投放指南》，推動(dòng)了生活垃圾分類制度的實(shí)施，為固體廢物處理行業(yè)的規(guī)范化和法制化建設(shè)提供了法律基礎(chǔ)。隨著城市人口和固體廢物產(chǎn)生量的急劇增長(zhǎng)，全國(guó)各地紛紛興建垃圾處理廠，標(biāo)志著國(guó)內(nèi)固體廢物處理行業(yè)進(jìn)入了規(guī)范化和機(jī)構(gòu)化的運(yùn)行階段。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

近年來(lái)，國(guó)家密集出臺(tái)了一系列政策舉措，旨在支持和引導(dǎo)固體廢物處理行業(yè)的健康發(fā)展，推動(dòng)其逐步邁向規(guī)范化、專業(yè)化的新階段。2023年7月，國(guó)家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布的《環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平提升行動(dòng)（2023-2025年）》提出，到2025年，固體廢棄物處置及綜合利用能力和規(guī)模顯著提升，危險(xiǎn)廢物處置能力充分保障，縣級(jí)以上城市建成區(qū)醫(yī)療廢物全部實(shí)現(xiàn)無(wú)害化處置。2024年1月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《固體廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn) 通則（征求意見稿）》，規(guī)定了不作為固體廢物管理的物質(zhì)、依據(jù)產(chǎn)生來(lái)源的固體廢物鑒別、依據(jù)利用處置方式的固體廢物鑒別、副產(chǎn)物和利用固體廢物生產(chǎn)的產(chǎn)物的固體廢物鑒別以及監(jiān)督管理要求。

在行業(yè)規(guī)范的引導(dǎo)下，近幾年我國(guó)固廢處理處置行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)展，技術(shù)水平持續(xù)提高，固體處理裝備國(guó)產(chǎn)化水平顯著提升。尤其是國(guó)產(chǎn)化生活垃圾焚燒核心裝備已經(jīng)達(dá)到了世界發(fā)達(dá)國(guó)家的水平，國(guó)產(chǎn)化爐排爐占據(jù)了國(guó)內(nèi)80%以上的市場(chǎng)份額。同時(shí)，城市礦產(chǎn)開發(fā)技術(shù)和新興產(chǎn)業(yè)廢物回收利用技術(shù)開始起步。在安全處置方面，生活垃圾填埋已進(jìn)入運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定期，關(guān)注點(diǎn)向填埋場(chǎng)生態(tài)修復(fù)轉(zhuǎn)移，而危險(xiǎn)廢物資源化利用和安全處置技術(shù)與裝備蓬勃發(fā)展，并圍繞新污染物，初步形成了固廢中污染物深度解毒技術(shù)。

目前我國(guó)的固廢處理行業(yè)已進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期，但行業(yè)發(fā)展仍處于初級(jí)發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)化程度和市場(chǎng)集中度仍然較低。而近年來(lái)，在政策的驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)固廢處理行業(yè)已取得了一定發(fā)展成效，部分細(xì)分市場(chǎng)，如生活垃圾焚燒發(fā)電已逐步進(jìn)入成熟期。在龐大的增量和存量下，固廢處理產(chǎn)業(yè)孕育著巨大的市場(chǎng)空間，政策的不斷加碼、競(jìng)爭(zhēng)的加劇，帶動(dòng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)固廢處理行業(yè)規(guī)模已由2017年的8959.4億元增長(zhǎng)至10571.47億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為2.39%。其中工業(yè)固廢處置市場(chǎng)規(guī)模占比較大，占到83.84%，城市垃圾處理和農(nóng)業(yè)垃圾處理分別占到9.9%和6.27%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)固廢處理行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理及未來(lái)前景展望報(bào)告》

三、細(xì)分市場(chǎng)

1、工業(yè)固廢處理

工業(yè)固廢物可大致分為一般工業(yè)固廢物和工業(yè)危險(xiǎn)廢物兩類。其中，一般工業(yè)固廢是由工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中排入環(huán)境的各種廢渣、粉塵及其他廢物構(gòu)成，通常包括尾礦、粉煤灰、煤矸石、冶煉廢渣和爐渣等。在新興產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)工業(yè)不斷發(fā)展與擴(kuò)大的同時(shí)，也帶來(lái)了大量的工業(yè)固體廢物。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部公布數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)一般工業(yè)固廢物產(chǎn)生量達(dá)42.8億噸；國(guó)內(nèi)一般工業(yè)固廢物處置量為8.7億噸，全國(guó)一般工業(yè)固廢物的處理利用率為20.33%，較2019年下滑了4.62個(gè)百分點(diǎn)。這意味著，我國(guó)工業(yè)固廢處理行業(yè)仍有存在廣袤增長(zhǎng)空間，國(guó)內(nèi)一般工業(yè)固廢物綜合利用率有待進(jìn)一步替身。

工業(yè)危險(xiǎn)廢物以固態(tài)、半固態(tài)和液態(tài)形式存在，具有毒性、污染性和危險(xiǎn)性的廢物資源，簡(jiǎn)稱工業(yè)危廢。目前，市面上工業(yè)危廢的處理處置方式包括有綜合利用、物理化學(xué)與生物處理、熱處理、固化處理等。由于工業(yè)危廢對(duì)環(huán)境污染性更高，隨著國(guó)內(nèi)環(huán)保力度加大，我國(guó)工業(yè)危廢處理利用率保持較高水準(zhǔn)，是國(guó)內(nèi)固廢處理行業(yè)發(fā)展較為領(lǐng)先的細(xì)分領(lǐng)域之一。數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國(guó)工業(yè)危廢產(chǎn)生量為10028.6萬(wàn)噸，工業(yè)危廢處置量為9953.9萬(wàn)噸，全國(guó)工業(yè)危廢處理利用率達(dá)99%以上。

2、城市垃圾處理

“無(wú)廢城市”是一種先進(jìn)的城市管理理念，是指以創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的新發(fā)展理念為引領(lǐng)，通過(guò)推動(dòng)形成綠色發(fā)展方式和生活方式，持續(xù)推進(jìn)固體廢物源頭減量和資源化利用，最大限度減少填埋量，將固體廢物環(huán)境影響降至最低的城市發(fā)展模式。近年來(lái)，隨著我國(guó)城市生活垃圾分類工作推進(jìn)，城市生活垃圾收運(yùn)處置體系建設(shè)，城市垃圾處理領(lǐng)域成為國(guó)內(nèi)固廢處理產(chǎn)業(yè)內(nèi)發(fā)展最為迅速的細(xì)分市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國(guó)城市生活垃圾無(wú)害化處理能力為115.2萬(wàn)噸/日，全國(guó)城市垃圾年無(wú)害化處理量達(dá)2.59億噸，無(wú)害化處理率達(dá)99.9%。

四、發(fā)展趨勢(shì)

1、政策持續(xù)利好

在環(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展的背景下，我國(guó)政府高度重視固廢處理行業(yè)的發(fā)展，并出臺(tái)了一系列政策法規(guī)，如《固體廢物污染環(huán)境防治法》等，以推動(dòng)固廢處理行業(yè)的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展。這些政策不僅提高了固廢處理的環(huán)保要求，還促進(jìn)了固廢處理技術(shù)的創(chuàng)新和升級(jí)。隨著城市化進(jìn)程的加速和工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，固廢產(chǎn)生量不斷增加，固廢處理市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，為固廢處理行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。

2、固廢處理技術(shù)加速創(chuàng)新升級(jí)

固廢處理技術(shù)不斷創(chuàng)新和升級(jí)，如資源化利用技術(shù)、生物處理技術(shù)等逐步替代傳統(tǒng)的處理方法，提高了固廢處理效率和質(zhì)量。同時(shí)，固廢處理產(chǎn)業(yè)鏈也在加速整合，形成更加完善的產(chǎn)業(yè)鏈和更加高效的生產(chǎn)體系。企業(yè)通過(guò)兼并、重組等方式進(jìn)行資源整合和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提升了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)將推動(dòng)固廢處理行業(yè)朝著更高效、環(huán)保、可持續(xù)的方向發(fā)展。

3、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益多元化

固廢處理行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局日益多元化，國(guó)內(nèi)外大型環(huán)保企業(yè)、專業(yè)固廢處理公司以及中小型環(huán)保企業(yè)等都在積極參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇和政策的推動(dòng)，固廢處理行業(yè)的市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提升，大型企業(yè)將占據(jù)更大的市場(chǎng)份額。同時(shí)，隨著市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大和技術(shù)的不斷創(chuàng)新，將有更多的企業(yè)進(jìn)入固廢處理行業(yè)，形成多元化的競(jìng)爭(zhēng)格局。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)固廢處理行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理及未來(lái)前景展望報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。