2025年中國電力自動化行業(yè)產業(yè)鏈圖譜、市場規(guī)模、競爭格局及發(fā)展趨勢研判：行業(yè)步入高速發(fā)展態(tài)勢，電力自動化市場規(guī)模持續(xù)增長[圖]

內容概況：隨著能源結構的轉型、智能電網的建設以及新能源發(fā)電的快速發(fā)展，我國電力自動化市場近年來呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢。與此同時，隨著電力系統(tǒng)對高效、穩(wěn)定、安全運行要求的提高，電力自動化技術在提升電力系統(tǒng)穩(wěn)定性和可靠性、降低運行成本方面發(fā)揮了重要作用，因此市場需求旺盛。數(shù)據顯示，我國電力自動化市場規(guī)模從2018年的714億元增長至2023年的1608億元，年復合增長率為17.63%。未來，電力自動化行業(yè)地位將進一步提高，我國電力自動化行業(yè)的市場規(guī)模有望進一步增長。

關鍵詞：電力自動化、發(fā)電裝機容量、電網投資完成額、市場規(guī)模

一、電力自動化行業(yè)概述

電力自動化是指電力行業(yè)二次設備的自動化，主要用于對一次設備正常運轉的監(jiān)控和保護，例如對電網、變電站的自動控制、保護和調度等。電力系統(tǒng)可分為發(fā)電、輸電、變電、配電和用電等5個環(huán)節(jié)，電力自動化是運用現(xiàn)代計算機技術、通信技術、信息處理技術、自動控制技術等對這5個環(huán)節(jié)進行監(jiān)測、控制、保護及運行管理的行業(yè)，是現(xiàn)代電力工業(yè)不可或缺的重要組成部分，是電力系統(tǒng)的“大腦和神經”。電力自動化可以分為電網自動化、配用電自動化和發(fā)電廠自動化，電網自動化主要應用于輸電和變電環(huán)節(jié)，配用電自動化主要應用于配電和用電環(huán)節(jié)，發(fā)電廠自動化主要應用于發(fā)電環(huán)節(jié)。

從中國電力系統(tǒng)建立之初到現(xiàn)在，中國電力自動化行業(yè)大致經歷了傳統(tǒng)工人階段、自動化概念初貫徹階段、調度工作階段和調度自動化發(fā)展階段。未來，中國電力自動化行業(yè)將朝著綜合自動化方向發(fā)展。

二、電力自動化行業(yè)政策

近年來，我國頒布相關政策促進電力行業(yè)的發(fā)展，電力自動化作為電力系統(tǒng)的重點發(fā)展方向，相關政策的推動對電力自動化行業(yè)的發(fā)展具有較強的利好作用。例如，2023年10月，國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《關于加強新形勢下電力系統(tǒng)穩(wěn)定工作的指導意見》，合理配置繼電保護、穩(wěn)定控制、通信、自動化、監(jiān)控系統(tǒng)網絡安全等二次系統(tǒng)，確保滿足相關標準和反事故措施要求。2024年4月，重慶市人民政府辦公廳印發(fā)《重慶市新能源汽車便捷超充行動計劃（2024—2025年）》，提出要依托現(xiàn)代智慧配電網建設，全面提高電網配電自動化率，拓展充放電負荷全面感知能力，切實保障電網安全。

三、電力自動化行業(yè)產業(yè)鏈

目前我國電力自動化產業(yè)已經形成了較為成熟的產業(yè)鏈。其產業(yè)鏈上游為電力自動化設備制造的原材料和組件供應，涉及鋼鐵行業(yè)、軟件制造業(yè)、機械加工制造業(yè)以及電子元件制造業(yè)，目前由于我國電網建設時間較早，行業(yè)上游原材料和組件供給基本實現(xiàn)國產化，處于完全競爭的狀態(tài)。產業(yè)鏈中游為電力自動化設備制造，目前該市場行業(yè)集中度高。產業(yè)鏈下游則為電力自動化的應用領域，包括電網建設領域、石油化工領域、礦山開采領域、水利水電領域等。

目前電力自動化的整個產業(yè)中，國產化程度較高，上游環(huán)節(jié)主要由寶武集團、鞍山鋼鐵等國家企業(yè)把控；中游環(huán)節(jié)主要企業(yè)包括國電南瑞、宏發(fā)股份、許繼電氣、南網科技、國電南自等企業(yè)；下游用電環(huán)節(jié)則由國家電網和南方電網集團企業(yè)進行業(yè)務布局。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國電力自動化行業(yè)市場現(xiàn)狀調查及投資前景研判報告》

四、電力自動化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，我國電力自動化下游應用需求穩(wěn)定增長，助推電力自動化行業(yè)快速發(fā)展。與此同時，發(fā)電控制自動化設備為發(fā)電系統(tǒng)設備和系統(tǒng)運行提供保障，發(fā)電裝機容量保持穩(wěn)定增長，對相應的運用保護測控裝置、安全自動裝置和自動化系統(tǒng)、工控電源等發(fā)電控制自動化產品提出更多的需求，推動電力自動化市場快速發(fā)展。國家能源局數(shù)據顯示，截至2024年10月底，中國累計發(fā)電裝機容量約28.1億千瓦，同比增長12.6%。其中，太陽能發(fā)電裝機容量約5.4億千瓦，同比增長47.0%；風電裝機容量約4.0億千瓦，同比增長15.6%。

此外，我國電網工程投資方面對電網自動化設備的需求也較為穩(wěn)定。2019-2020年電網工程投資規(guī)模有所下降，主要是電網投資監(jiān)管強化，其本質上是電網建設將從高速增長階段轉向高質量發(fā)展階段的信號。而電網建設的高質量發(fā)展，也意味著對電力系統(tǒng)的自動化和智能化建設要求不斷提高，一定程度上將促進對電力自動化產品的需求。國家能源局數(shù)據顯示，2024年前三季度，中國電網投資完成額為3982億元，同比增長21.1%。

隨著能源結構的轉型、智能電網的建設以及新能源發(fā)電的快速發(fā)展，我國電力自動化市場近年來呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢。與此同時，隨著電力系統(tǒng)對高效、穩(wěn)定、安全運行要求的提高，電力自動化技術在提升電力系統(tǒng)穩(wěn)定性和可靠性、降低運行成本方面發(fā)揮了重要作用，因此市場需求旺盛。數(shù)據顯示，我國電力自動化市場規(guī)模從2018年的714億元增長至2023年的1608億元，年復合增長率為17.63%。未來，電力自動化行業(yè)地位將進一步提高，我國電力自動化行業(yè)的市場規(guī)模有望進一步增長。

五、電力自動化行業(yè)企業(yè)格局和重點企業(yè)分析

1、企業(yè)格局

我國電力自動化行業(yè)的競爭較為激烈，市場企業(yè)主要分為三梯隊。第一梯隊是以國電南瑞、國電南自、許繼電氣、四方股份等國產企業(yè)為主，這類企業(yè)全面布局電力自動化四大環(huán)節(jié)，打破區(qū)域、業(yè)務環(huán)節(jié)壁壘，且自動化硬件設備和軟件系統(tǒng)兼顧。第二梯隊是以銀河科技、東方電子、萬力達為代表的企業(yè)，這類企業(yè)大多數(shù)采用專業(yè)化戰(zhàn)略，主攻細分市場。例如東方電子在調度自動化領域具有很強的市場影響力，金智科技業(yè)務集中在自動化軟件系統(tǒng)，且在發(fā)電廠用電自動化市場取得了較大份額。第三梯隊則是其他電力自動化相關企業(yè)，這類企業(yè)在區(qū)域、業(yè)務環(huán)節(jié)壁壘均較為明顯。但同時由于基本避開第一、二梯隊自動化業(yè)務，第三梯隊企業(yè)選擇新興賽道切入，而新興賽道一般具有體量小，增速快的特點，因此第三梯隊公司雖然體量較小，但是增速快，業(yè)績彈性大。

中國電力自動化行業(yè)代表性企業(yè)的產品覆蓋面較廣，從電廠自動化產品到配電自動化產品再到輸電自動化產品以及繼電保護產品都有供應，從供給的主體來看，主要為國家電網集團和行業(yè)內主要龍頭企業(yè)進行產品的制作生產。目前，我國電力自動化代表企業(yè)包括國電南瑞、宏發(fā)股份、許繼電氣、國電南自、四方股份、東方電子、南網科技、科大智能、智光電氣、積成電子、北京科銳、宏力達、大燁智能等。

2、重點企業(yè)

國電南瑞科技股份有限公司是我國能源電力及工業(yè)控制領域的領軍企業(yè)，是以能源電力智能化為核心的能源互聯(lián)網整體解決方案提供商，是國務院國資委“科改示范企業(yè)”。公司深耕量測控制、數(shù)字融合、電力電子等技術，為能源電力、市政公用、節(jié)能環(huán)保、水利水務、軌道交通、工礦等行業(yè)提供軟硬件產品、整體解決方案，產品和服務覆蓋全國各地及100多個國家和地區(qū)。獲得國家火炬計劃重點高新技術企業(yè)、國家規(guī)劃布局內重點軟件企業(yè)等榮譽稱號，軟件產品入選“中國十大創(chuàng)新軟件產品”。數(shù)據顯示，2024年上半年，國電南瑞智能電網營業(yè)收入同比增長1.8%至93.57億元；能源低碳營業(yè)收入同比增長32.7%至50.52億元；數(shù)能融合營業(yè)收入同比增長14.86%至37.35億元。

許繼電氣股份有限公司是中國電力裝備行業(yè)的領先企業(yè)，致力于為國民經濟和社會發(fā)展提供能源電力高端技術裝備，為清潔能源生產、傳輸、配送以及高效使用提供全面的技術、產品和服務支撐。公司聚焦特高壓、智能電網、新能源、電動汽車充換電、軌道交通及工業(yè)智能化五大核心業(yè)務，先進儲能、智能運維、電力物聯(lián)網、氫能產業(yè)等新興業(yè)務，產品廣泛應用于電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)。公司產品主要分為智能變配電系統(tǒng)、直流輸電系統(tǒng)、智能電表、智能中壓供用電設備、新能源及系統(tǒng)集成、充換電設備及其它制造服務六類。數(shù)據顯示，2024年上半年，許繼電氣智能變配電系統(tǒng)營業(yè)收入同比下降19.98%至21.23億元；智能電表營業(yè)收入同比增長17.06%至15.99億元；智能中壓供用電設備營業(yè)收入同比增長4.97%至14.16億元。

六、電力自動化行業(yè)發(fā)展趨勢

1、與新能源領域深度結合，市場容量穩(wěn)步提升

在新能源利好政策的刺激下，中國風力發(fā)電累計裝機容量穩(wěn)居世界第一，自動化技術與設備在新能源發(fā)電的應用也漸趨成熟。其中，風力發(fā)電等新能源高度依賴自然資源，風力資源持續(xù)性較差，帶來發(fā)電具備不穩(wěn)定性，在儲能技術沒有實質性突破的前提下，需要引入自動化技術對發(fā)電設備進行控制、調度，通過調節(jié)風機的角度、方向、運行狀態(tài)等提高發(fā)電效率。隨著新能源發(fā)電項目規(guī)模逐年提升，電力自動化在新能源行業(yè)的應用將迎來更廣闊的空間。

2、電力自動化設備數(shù)字化、網絡化、智能化趨勢

在發(fā)電自動化方面，發(fā)電廠自動化設備逐漸向數(shù)字化、網絡化和智能化方向發(fā)展。隨著現(xiàn)場總線國際標準的逐漸完善，基于數(shù)字化技術的現(xiàn)場儀表與執(zhí)行設備將發(fā)生日新月異的變化，為電廠的全面數(shù)字化打下堅實的基礎。此外，自動化技術的不斷提升，將保障電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運行，促使電力系統(tǒng)能夠逐漸實現(xiàn)網絡化。分布式的電力自動化設備將通過網絡通訊等技術手段實現(xiàn)互聯(lián)互通，集中式的控制系統(tǒng)將成為未來技術發(fā)展的方向。

3、應用場景拓寬，對產品設計能力與可靠性要求更高

由于海上風電、戶用分布式光伏以及潮汐洋流發(fā)電領域的快速發(fā)展，未來電力自動化產品的應用領域得到進一步拓寬。在極端惡劣環(huán)境或偏遠地區(qū)運作的發(fā)電設備需要配套具備更高可靠性的電力自動化設備，同時也要求產品在設計、選型以及售后服務響應度方面具備更高要求。行業(yè)內企業(yè)需要針對特殊場景或新需求進行快速研發(fā)，并且應擁有該領域相關的核心技術儲備。

以上數(shù)據及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國電力自動化行業(yè)市場現(xiàn)狀調查及投資前景研判報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。