2025年中國塔吊行業(yè)發(fā)展歷程、產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、市場規(guī)模及前景分析：中國塔吊市場面臨大洗牌，本土企業(yè)以技術(shù)創(chuàng)新、全球布局尋求市場新出路[圖]

內(nèi)容概要：2024年上半年，在“一帶一路”加速融合發(fā)展以及新基建、雙碳項目的推進，塔吊行業(yè)迎來更多的發(fā)展機遇，銷售量持續(xù)上漲；但7月以來市場開工率下降，塔吊銷售動力不足，銷量整體下滑。2024年1-10月，我國塔吊銷量為6390臺，同比下降60%。

關(guān)鍵詞：塔吊發(fā)展歷程、塔吊產(chǎn)業(yè)鏈、塔吊發(fā)展現(xiàn)狀、塔吊發(fā)展趨勢

一、塔吊行業(yè)概述

塔吊及塔式起重機（tower crane），也可簡稱為塔機，起源于西歐，指動臂裝在高聳塔身上部的旋轉(zhuǎn)起重機。塔吊作業(yè)空間大，主要用于房屋建筑施工中物料的垂直和水平輸送及建筑構(gòu)件的安裝。塔吊可分為上旋轉(zhuǎn)式和下旋轉(zhuǎn)式兩類：上旋轉(zhuǎn)式塔吊的塔身不轉(zhuǎn)動，回轉(zhuǎn)支承以上的動臂、平衡臂等，通過回轉(zhuǎn)機構(gòu)繞塔身中心線作全回轉(zhuǎn)；下旋轉(zhuǎn)式塔吊的回轉(zhuǎn)支承裝在底座與轉(zhuǎn)臺之間，除行走機構(gòu)外，其他工作機構(gòu)都布置在轉(zhuǎn)臺上一起回轉(zhuǎn)。此外，塔吊按結(jié)構(gòu)型式又可分為行走式、固定式和自升式，固定式塔機塔身固定不轉(zhuǎn)，安裝在整塊混凝土基礎(chǔ)上，或裝設(shè)在條形或X形混凝土基礎(chǔ)上；行走式又可分為履帶式、汽車式、輪胎式和軌道式四種；自升式塔吊可分為附著式和內(nèi)爬式兩種。

在中國，塔吊的生產(chǎn)與應(yīng)用已有七十多年的歷史，歷經(jīng)了從測繪仿制到自行設(shè)計制造的完整過程。20世紀(jì)50年代，為滿足國家經(jīng)濟建設(shè)需要，中國引進了前蘇聯(lián)以及東歐一些國家的塔吊，并進行仿制。1954年仿制民主德國設(shè)計的樣機，在撫順試制成功了中國第一臺TQ2—6型塔吊。隨后又仿照前蘇聯(lián)樣機，研制了15t與25t塔吊，這個時期中國生產(chǎn)與使用的塔吊數(shù)量都較少。20世紀(jì)60年代，由于高層、超高層建筑的發(fā)展，國外廣泛使用了內(nèi)部爬升式和外部附著式塔吊，并在工作機構(gòu)中采用了比較先進的技術(shù)。在此時期，中國開始進入了自行設(shè)計與制造塔吊的階段。1961年，首先在北京試制成功了紅旗-11型塔吊，它也是中國最早自行設(shè)計的塔吊。隨后，中國又自行設(shè)計制造了TQ-6型塔吊，至1965年全國已經(jīng)有生產(chǎn)廠10余家，生產(chǎn)塔吊360多臺。20世紀(jì)70年代，塔吊服務(wù)對象更為廣泛，為了滿足市場各方面的要求，塔吊向一機多用方向發(fā)展，中國塔吊進入了技術(shù)提高、品種增多的新階段。20世紀(jì)90年代以后，中國塔吊行業(yè)隨著全國范圍建筑任務(wù)的增加而進入了一個新的興盛時期，年產(chǎn)量連年猛增，部分產(chǎn)品甚至出口到國外，全國塔吊的總擁有量也從20世紀(jì)50年代的幾十臺截至2000年約為6萬臺。進入21世紀(jì)以來，我國塔吊行業(yè)法律法規(guī)及政策日益完善，產(chǎn)品創(chuàng)新和產(chǎn)能擴張齊頭并進，逐步成為全球最大的塔吊出口國之一。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國塔吊行業(yè)市場供需態(tài)勢及投資前景研判報告》

二、塔吊產(chǎn)業(yè)鏈

塔吊由金屬結(jié)構(gòu)、工作機構(gòu)和電氣系統(tǒng)三部分組成。金屬結(jié)構(gòu)包括起重臂、塔身、轉(zhuǎn)臺、承座、平衡臂、底架、塔尖等；工作機構(gòu)有起升、變幅、回轉(zhuǎn)和行走四部分。電氣系統(tǒng)包括電動機、控制器、配電柜、連接線路、信號及照明裝置等。塔吊結(jié)構(gòu)組成復(fù)雜，產(chǎn)業(yè)涉及面廣。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是原材料、零部件及電氣設(shè)備市場，提供鋼材、鋁材、鈦合金、五金件、塑料件、鋼絲繩、滑輪、制動器、軸承、電動機、繼電器、限位開關(guān)、液壓元件、控制元件、照明燈、信號燈等產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)鏈中游包括塔吊生產(chǎn)制造以及租賃服務(wù)行業(yè)。下游應(yīng)用市場主要為房地產(chǎn)、市政基建、礦產(chǎn)冶金、石油化工等領(lǐng)域。

三、塔吊發(fā)展現(xiàn)狀

塔吊作為基建行業(yè)與房地產(chǎn)行業(yè)的重要設(shè)備，其市場需求與建筑業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。21世紀(jì)以來，房地產(chǎn)行業(yè)高景氣度帶來建筑設(shè)備領(lǐng)域的大量資本涌入，塔吊制造產(chǎn)能急速擴張。同時，“零首付和延期付款”等非理性促銷出現(xiàn)，大量個人大幅舉債采購塔吊進入租賃行業(yè)，我國塔吊銷量快速增長，疊加房地產(chǎn)持續(xù)擴張，供需兩旺背景下，我國塔吊行業(yè)飛速增長。根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國塔吊銷量在2020年達到頂峰，約4.92萬臺。隨著國內(nèi)陸續(xù)出臺融資相關(guān)監(jiān)管政策，以及下游房地產(chǎn)終端需求進入調(diào)整期，地產(chǎn)企業(yè)開工意愿較低，建筑企業(yè)普遍存在的資金缺口等問題，進而直接導(dǎo)致塔吊開工率不足，設(shè)備需求端購買意愿和支付能力開始下降，塔吊銷量開始逐步下滑。2023年，中國共銷售各類塔吊18282臺，同比下降13.1%。2024年上半年，在“一帶一路”加速融合發(fā)展以及新基建、雙碳項目的推進，塔吊行業(yè)迎來更多的發(fā)展機遇，銷售量持續(xù)上漲；但7月以來市場開工率下降，塔吊銷售動力不足，銷量整體下滑。2024年1-10月，我國塔吊銷量為6390臺，同比下降60%。

在進出口方面，中國塔吊行業(yè)呈現(xiàn)出以出口為主的態(tài)勢。根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，自20世紀(jì)90年代末以來，我國塔吊在國際市場上的性價比和競爭力逐步提升，受到了眾多國家和地區(qū)的青睞。同時，隨著“一帶一路”等國際合作倡議的推進和海外基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的加速發(fā)展，中國塔吊出口市場迎來廣闊的發(fā)展機遇，出口量和出口額均保持穩(wěn)定增長。2019年，我國塔吊出口量達到頂峰，達9514臺。近幾年來，國際貿(mào)易環(huán)境的復(fù)雜性和不確定性可能對我國塔吊出口市場產(chǎn)生一定影響，我國塔吊出口量大幅下降。但隨著我國工業(yè)機械技術(shù)瓶頸被突破，智能化、自動化國產(chǎn)塔吊不斷涌現(xiàn)，我國高端塔吊出口量明顯增加。2024年1-10月，我國塔吊出口量為3899臺，出口額為4.4億美元。

值得一提的是，由于塔吊設(shè)備具有單價高、型號多、專業(yè)性強、操作難度大、安全風(fēng)險高、運輸成本高等特點，隨著社會主義市場經(jīng)濟的確立，建筑施工企業(yè)為了減輕資金壓力，提高資金使用效率，降低生產(chǎn)成本，對塔機的需求逐步改直接采購為社會租賃，塔機租賃行業(yè)隨之誕生、發(fā)展和壯大。目前塔吊租賃方式分為兩種，分別是塔吊經(jīng)營租賃和塔吊服務(wù)租賃。經(jīng)營租賃即干租，是指塔吊租賃公司單純?yōu)榭蛻籼峁┧跹b備的租賃業(yè)務(wù)，本質(zhì)是讓渡設(shè)備的使用權(quán)；服務(wù)租賃及濕租，是指塔吊租賃公司為客戶提供涵蓋咨詢、設(shè)計、施工、維護、售后等在內(nèi)的一站式塔吊解決方案服務(wù)，本質(zhì)是移交服務(wù)指令權(quán)。受房地產(chǎn)持續(xù)低迷的影響，塔吊制造企業(yè)銷量嚴(yán)重下滑，租賃企業(yè)也面臨大面積虧損，存量塔機堆積如山，國內(nèi)塔吊租賃行業(yè)市場規(guī)模呈下滑趨勢。2023年，中國塔吊租賃行業(yè)市場規(guī)模約為888.3億元。

四、中國塔吊行業(yè)發(fā)展趨勢研判

1、城市更新為塔吊行業(yè)帶來新的市場需求

從行業(yè)自身屬性來說，塔吊行業(yè)與房地產(chǎn)行業(yè)是深度相關(guān)的。近兩年來，為促進房地產(chǎn)市場的止跌回穩(wěn)，國家陸續(xù)出臺了一系列政策措施，其中在增加住房保障方面，政府通過貨幣化安置等方式，新增實施100萬套城中村改造和危舊房改造，幫助改善居住環(huán)境并滿足居民的住房需求。城中村及老舊小區(qū)改造是城市更新的重要組成部分。當(dāng)前，我國城市發(fā)展已經(jīng)進入了城市更新的重要時期，預(yù)計未來很長一段時間內(nèi)，城市改造更新的任務(wù)將越來越重，從而將為塔吊行業(yè)帶來廣闊的市場需求，將成為塔吊行業(yè)重要驅(qū)動力。

2、加大核心技術(shù)研發(fā)投入，以提升創(chuàng)新能力

目前我國塔機行業(yè)水平與發(fā)達國家仍有差距，如安全驗證能力、極限工況安全設(shè)計、結(jié)構(gòu)工藝性、海外裝箱適應(yīng)性等比之不足；傳動系統(tǒng)差距主要體現(xiàn)在傳動效率、調(diào)速范圍、傳動零部件的可靠性、通用性等；控制方面，國產(chǎn)塔吊低壓零部件的可靠性、變頻器接觸器的可靠性還有較大的提升空間。未來，高端化、智能化、綠色化是全球工程機械發(fā)展的主流，國產(chǎn)企業(yè)將堅持自主創(chuàng)新，掌握核心技術(shù)，不斷升級推出高技術(shù)、高性能、高質(zhì)量的產(chǎn)品，以滿足用戶需要，贏得全球市場，做到更均衡、更抗周期性。

3、面向全球化、全場景、全鏈條創(chuàng)新變革

未來，我國塔吊企業(yè)應(yīng)要向全球化、全場景、全鏈條創(chuàng)新變革，尋找新的商業(yè)機會，拓展生存發(fā)展空間。一方面，針對全球市場需求全面開發(fā)適應(yīng)性產(chǎn)品，如城市塔機、新型液壓平頭動臂塔機等。另一方面，由單一的房建領(lǐng)域到電建、工程等領(lǐng)域，由中高層房建塔機擴展為適應(yīng)不同場景需求的特色塔機。此外，我國企業(yè)還應(yīng)該聚焦開拓產(chǎn)品的前后端市場，數(shù)字化、智能化、綠色化后市場產(chǎn)品和增值服務(wù)，二手設(shè)備再制造，拓展業(yè)務(wù)鏈條，盤活存量市場。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國塔吊行業(yè)市場供需態(tài)勢及投資前景研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。