趨勢研判！2025年中國汽車變速器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、市場規(guī)模及未來趨勢分析：汽車變速器市場需求進(jìn)一步增長，自動(dòng)變速器成為需求主流產(chǎn)品[圖]

內(nèi)容概況：變速器和驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)是汽車的核心部件，也是汽車工業(yè)電氣化轉(zhuǎn)型和低碳發(fā)展的關(guān)鍵支撐。隨著我國汽車工業(yè)的不斷發(fā)展，我國汽車變速器行業(yè)也經(jīng)歷了從弱到強(qiáng)、從純機(jī)械到機(jī)電耦合的不斷發(fā)展，各種創(chuàng)新技術(shù)和產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，呈現(xiàn)出百花齊放的可喜局面。中國汽車變速器行業(yè)在近年來取得了快速發(fā)展，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，技術(shù)水平不斷提高。數(shù)據(jù)顯示，中國汽車變速器市場規(guī)模從2019年的2001.08億元增長至2023年的2916.71億元，年復(fù)合增長率為9.88%。未來，隨著消費(fèi)者對汽車性能、舒適性和安全性的要求不斷提高，高端汽車變速器產(chǎn)品的市場需求將進(jìn)一步增加。

關(guān)鍵詞：汽車變速器、汽車產(chǎn)銷量、市場規(guī)模

一、汽車變速器行業(yè)概述

汽車變速器，是一套用于來協(xié)調(diào)發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速和車輪的實(shí)際行駛速度的變速裝置，用于發(fā)揮發(fā)動(dòng)機(jī)的最佳性能。變速器可以在汽車行駛過程中，在發(fā)動(dòng)機(jī)和車輪之間產(chǎn)生不同的變速比。根據(jù)操作方式的差異，可將汽車變速器分為手動(dòng)變速器和自動(dòng)變速器兩大類，其中，按照結(jié)構(gòu)和原理的不同，自動(dòng)變速器又可分為機(jī)械式自動(dòng)變速器（AMT）、液力自動(dòng)變速器（AT）、雙離合變速器（DCT）、無級變速器（CVT）。應(yīng)用最廣泛的是AT，AT幾乎成為自動(dòng)變速器的代名詞。

由于AT、DCT和CVT變速箱近十年來都有很大的發(fā)展，AMT逐漸退出歷史舞臺(tái)，只有部分低端車型搭載。其他三種自動(dòng)變速器，AT占據(jù)最大份額，但被國際公司（德國ZF、日本愛信等）所壟斷。近幾年來，隨著國內(nèi)企業(yè)對DCT、CVT技術(shù)的掌握度提升，AT占比份額正在逐步縮減。

二、汽車變速器行業(yè)政策

近年來，我國政府紛紛出臺(tái)了一系列的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)汽車變速器行業(yè)加快技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，提高變速器的動(dòng)力傳輸效率，降低燃油消耗和排放。例如，2022年5月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)外貿(mào)保穩(wěn)提質(zhì)的意見》，提出要探索在綜合保稅區(qū)內(nèi)開展汽車發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱等產(chǎn)品保稅再制造試點(diǎn)。2024年3月，河南省人民政府印發(fā)《河南省加快制造業(yè)“六新”突破實(shí)施方案》，提出要加快開發(fā)大噸位起重機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)和鋼絲繩、大載荷斷開式車橋和大扭矩自動(dòng)變速箱等關(guān)鍵核心部件，提升本地配套能力。

三、汽車變速器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

汽車變速器產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，包括齒輪、軸、電磁閥、殼體、控制系統(tǒng)等；產(chǎn)業(yè)鏈中游為汽車變速器制造，目前市場上出現(xiàn)了“自主品牌+合資品牌+外資品牌”的競爭格局，是產(chǎn)業(yè)鏈中對研發(fā)技術(shù)要求最高的產(chǎn)業(yè)，其研發(fā)、生產(chǎn)成本均較高，行業(yè)競爭激烈。產(chǎn)業(yè)鏈下游為汽車變速器主要應(yīng)用領(lǐng)域，包括整車制造和汽車售后。

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四、汽車變速器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

汽車變速器的整體需求與汽車銷量掛鉤，2018年以來我國汽車銷量經(jīng)歷了三連降，主要原因是整體經(jīng)濟(jì)變速背景下，消費(fèi)者購買力下降，加之購置稅減半政策透支消費(fèi)者需求導(dǎo)致整體需求下降，同時(shí)汽車屬于消費(fèi)品，整體需求相較房地產(chǎn)有所不足，且不具備投資屬性，政策持續(xù)推進(jìn)新能源汽車發(fā)展，部分消費(fèi)者對尚未完全成熟的新能源汽車猶豫不決。2021年以來，受益于新能源汽車市場高景氣度，整體汽車產(chǎn)銷量呈現(xiàn)增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2024年1-10月，中國汽車產(chǎn)銷量分別為2446.6萬輛和2462.4萬輛，同比分別增長1.9%和2.7%。

變速器和驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)是汽車的核心部件，也是汽車工業(yè)電氣化轉(zhuǎn)型和低碳發(fā)展的關(guān)鍵支撐。隨著我國汽車工業(yè)的不斷發(fā)展，我國汽車變速器行業(yè)也經(jīng)歷了從弱到強(qiáng)、從純機(jī)械到機(jī)電耦合的不斷發(fā)展，各種創(chuàng)新技術(shù)和產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，呈現(xiàn)出百花齊放的可喜局面。中國汽車變速器行業(yè)在近年來取得了快速發(fā)展，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，技術(shù)水平不斷提高。數(shù)據(jù)顯示，中國汽車變速器市場規(guī)模從2019年的2001.08億元增長至2023年的2916.71億元，年復(fù)合增長率為9.88%。未來，隨著消費(fèi)者對汽車性能、舒適性和安全性的要求不斷提高，高端汽車變速器產(chǎn)品的市場需求將進(jìn)一步增加。

由于經(jīng)濟(jì)下行導(dǎo)致汽車消費(fèi)疲軟，疊加國際衛(wèi)生公共事件的影響，2019至2020年，我國乘用車變速器搭載量從2160萬臺(tái)下降至2026萬臺(tái)。隨著政府?dāng)U大內(nèi)需戰(zhàn)略的提出，以及各地汽車產(chǎn)業(yè)扶持政策的陸續(xù)出臺(tái)，我國汽車產(chǎn)銷同比呈現(xiàn)增長，乘用車變速器搭載量持續(xù)復(fù)蘇，2023年我國乘用車變速器搭載量達(dá)到2386萬臺(tái)。未來，我國汽車變速器市場需求將進(jìn)一步增長。

MT也稱手動(dòng)擋，即用手撥動(dòng)變速桿才能改變變速器內(nèi)的齒輪嚙合位置，改變傳動(dòng)比，從而達(dá)到變速的目的。AMT在傳統(tǒng)的手動(dòng)變速箱基礎(chǔ)上，只改變了手動(dòng)操作部分，通過電子控制的自動(dòng)控制系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)自動(dòng)換擋。發(fā)展歷史較久，技術(shù)相對成熟，不過隨著新型的變速器相繼成熟，MT&AMT變速器搭載量正在逐漸減少，2023年搭載量只有156.2萬臺(tái)。

AT通過液力傳遞和齒輪組合的方式來達(dá)到變速變矩，是最成熟穩(wěn)定的變速箱。AAT是全球主流的自動(dòng)變速箱。由于其發(fā)展歷史久遠(yuǎn)，國際巨頭壟斷了大部分專利技術(shù)，自主品牌在布局設(shè)計(jì)、軟件開發(fā)和部件生產(chǎn)方面均存在較大的困難和障礙，因而在國內(nèi)乘用車市場，尤其是中低端乘用車市場占有率有所下降，2023年我國AT變速器搭載量約為446.9萬臺(tái)。

CVT真正意義上的無級變速箱，零件少、體積小，具有效率高、低油耗的優(yōu)點(diǎn)，但其制造復(fù)雜、投資大、傳動(dòng)帶易損壞，且承受扭矩的能力較差，對速度變化反應(yīng)較慢。CVT扭矩承載能力較弱，其配套品牌以日系和二線自主品牌為主，未來隨著CVT扭矩容量的提升，有望被配套至更多家用型乘用車中，2023年我國CVT變速器搭載量約為446.9萬臺(tái)。

DCT傳動(dòng)機(jī)制與傳統(tǒng)的手動(dòng)變速箱相同，由于兩組離合器獨(dú)立交替運(yùn)作，具有換擋速度快、傳動(dòng)效率高、動(dòng)力輸入損失少等優(yōu)點(diǎn)，但其在低速行駛頓挫感強(qiáng)，雙離合模塊易磨損。DCT是我國自動(dòng)變速箱技術(shù)創(chuàng)新的重點(diǎn)發(fā)展路徑。DCT變速箱構(gòu)造與手動(dòng)變速箱接近，可依靠現(xiàn)成的手動(dòng)變速箱生產(chǎn)設(shè)施和條件，制造成本相對較低，且經(jīng)濟(jì)性、舒適性、運(yùn)行性較佳，各方面性能均衡，因而成為國內(nèi)車企研究重心，2023年我國DCT變速器搭載量約為563萬臺(tái)。

五、汽車變速器行業(yè)企業(yè)格局和重點(diǎn)企業(yè)分析

1、企業(yè)格局

在市場競爭方面，國內(nèi)汽車變速器企業(yè)面臨著來自國際品牌的激烈競爭。國際品牌在技術(shù)、品牌、渠道等方面具有明顯優(yōu)勢，而國內(nèi)企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量、成本控制、售后服務(wù)等方面還需進(jìn)一步提高。不過，隨著國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和自主品牌的崛起，國內(nèi)汽車變速器企業(yè)也在逐步擴(kuò)大市場份額。目前，中國汽車變速器行業(yè)主要企業(yè)包括法士特、東安動(dòng)力、青山工業(yè)、萬里揚(yáng)、上汽變速器、盛瑞傳動(dòng)、藍(lán)黛科技、雙林股份、湖南容大、中馬傳動(dòng)等。

2、重點(diǎn)企業(yè)

哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司具備高效發(fā)動(dòng)機(jī)和自動(dòng)變速器自主開發(fā)能力，形成新能源動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)一體化優(yōu)勢，產(chǎn)品覆蓋輕型商用車、新能源增程動(dòng)力和混動(dòng)汽車、中高端乘用車和皮卡市場，主要配套客戶有長安汽車、福田汽車、東風(fēng)股份、長安跨越、江淮汽車、合眾汽車、奇瑞汽車、山東五征等。2024年，公司繼續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品及市場的新能源轉(zhuǎn)型。產(chǎn)品方面，M15NTE高效發(fā)動(dòng)機(jī)、2.5升甲醇增壓發(fā)動(dòng)機(jī)N25TM、2.5升增壓天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)N25TC的首臺(tái)樣機(jī)點(diǎn)火成功，有助于拓展乘用車和商用車多領(lǐng)域市場。數(shù)據(jù)顯示，2024年1-11月，東安動(dòng)力變速器產(chǎn)量為12.65萬臺(tái)，同比增長27.39%；銷量為9.5萬臺(tái)，同比下降8.5%。

浙江萬里揚(yáng)股份有限公司主要從事乘用車變速器和商用車變速器業(yè)務(wù)。在乘用車變速器業(yè)務(wù)中，公司重點(diǎn)實(shí)施國際化戰(zhàn)略，大力發(fā)展乘用車變速器產(chǎn)品的直接出口業(yè)務(wù)。已量產(chǎn)的海外客戶配套供應(yīng)銷量穩(wěn)步增長，并逐步增加配套新車型。其他多個(gè)海外客戶正積極開展技術(shù)對接、合作方式討論、配套產(chǎn)品規(guī)劃等工作，后續(xù)將持續(xù)推動(dòng)相關(guān)合作項(xiàng)目落地，為公司乘用車變速器業(yè)務(wù)的持續(xù)增長提供有力保障。在商用車變速器業(yè)務(wù)中，公司產(chǎn)品以客戶需求為導(dǎo)向，完成GS系列產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級，生產(chǎn)工藝優(yōu)化，有效提升了產(chǎn)品性能和可靠性，并完成多款產(chǎn)品型號整合及零部件模塊化。同時(shí)，在輕卡市場穩(wěn)固重點(diǎn)客戶供貨占有率，積極開拓新客戶、新車型，通過高性價(jià)比產(chǎn)品持續(xù)提升市場份額。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，萬里揚(yáng)汽車變速器及配件營業(yè)收入為23.93億元。

六、汽車變速器行業(yè)發(fā)展趨勢

1、自動(dòng)化與智能化

隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的成熟，自動(dòng)變速箱將成為主流，能夠根據(jù)車輛行駛狀況和駕駛者需求自動(dòng)調(diào)節(jié)換擋，提升駕駛的舒適性和安全性?。此外，汽車變速器將融入智能化汽車系統(tǒng)，與其他車輛部件聯(lián)動(dòng)，提供個(gè)性化換擋策略，并通過云端連接實(shí)現(xiàn)更多智能化功能?。

2、電動(dòng)化和混合動(dòng)力

電動(dòng)汽車和混合動(dòng)力汽車的興起，使得傳統(tǒng)機(jī)械汽車變速器逐漸被電子變速器取代。電子變速器能有效管理和控制動(dòng)力輸出，適應(yīng)電動(dòng)車輛的高扭矩特性，提高能源利用效率?。在混合動(dòng)力領(lǐng)域，單擋混動(dòng)技術(shù)因其經(jīng)濟(jì)性和低成本優(yōu)勢逐漸嶄露頭角，而多擋DHT技術(shù)則因其高性能表現(xiàn)仍有一定市場。

3、新材料與輕量化設(shè)計(jì)

為了適應(yīng)不同駕駛條件和路況，汽車變速器行業(yè)將采用新材料和優(yōu)化設(shè)計(jì)，如碳纖維復(fù)合材料和空心軸，以提高傳動(dòng)效率和燃油經(jīng)濟(jì)性?。輕量化設(shè)計(jì)不僅能提升車輛性能，還能降低能耗和排放?。

4、環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展

未來，汽車變速器行業(yè)將注重環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展，采用可再生材料和設(shè)計(jì)，方便回收再生利用，減少環(huán)境影響?。提高傳動(dòng)效率和燃油經(jīng)濟(jì)性，減少能源消耗和排放，符合低碳化發(fā)展的趨勢?。

5、市場需求與消費(fèi)者行為變化

未來，隨著消費(fèi)者個(gè)性化需求的增加，汽車變速器將提供更多定制選項(xiàng)，與智能設(shè)備緊密交互，提供更便捷安全的駕駛體驗(yàn)?。同時(shí)，汽車變速器的發(fā)展將更加注重能效和環(huán)保性能的優(yōu)化?。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國汽車變速器行業(yè)市場行情監(jiān)測及發(fā)展趨向研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。