2025年中國(guó)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、進(jìn)出口及發(fā)展趨勢(shì)研判：內(nèi)燃機(jī)消費(fèi)需求持續(xù)釋放，外貿(mào)市場(chǎng)呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)[圖]

內(nèi)容概要：內(nèi)燃機(jī)是一種動(dòng)力機(jī)械，它是通過(guò)使燃料在機(jī)器內(nèi)部燃燒，并將其放出的熱能直接轉(zhuǎn)換為動(dòng)力的熱力發(fā)動(dòng)機(jī)。2024年下半年來(lái)，伴隨政策累積效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)，疊加企業(yè)年底沖刺，有助于消費(fèi)需求持續(xù)釋放，市場(chǎng)熱度持續(xù)走高，我國(guó)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)整體表現(xiàn)較好，銷(xiāo)量同比及累計(jì)同比增幅較上月有所擴(kuò)大。中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年10月我國(guó)內(nèi)燃機(jī)銷(xiāo)量為411.45萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比下降1.67%，同比增長(zhǎng)7.58%；2024年1-10月，國(guó)內(nèi)內(nèi)燃機(jī)累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)3839.26萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.6%，較2024年前三季度的同比漲幅提升了0.35個(gè)百分點(diǎn)。

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；銷(xiāo)量；細(xì)分市場(chǎng)；競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)；進(jìn)口金額；出口金額；發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)概況

內(nèi)燃機(jī)是一種動(dòng)力機(jī)械，它是通過(guò)使燃料在機(jī)器內(nèi)部燃燒，并將其放出的熱能直接轉(zhuǎn)換為動(dòng)力的熱力發(fā)動(dòng)機(jī)。廣義上的內(nèi)燃機(jī)不僅包括往復(fù)活塞式內(nèi)燃機(jī)、旋轉(zhuǎn)活塞式發(fā)動(dòng)機(jī)和自由活塞式發(fā)動(dòng)機(jī)，也包括旋轉(zhuǎn)葉輪式的噴氣式發(fā)動(dòng)機(jī)，但通常所說(shuō)的內(nèi)燃機(jī)是指活塞式內(nèi)燃機(jī)?；钊絻?nèi)燃機(jī)以往復(fù)活塞式最為普遍?；钊絻?nèi)燃機(jī)將燃料和空氣混合，在其汽缸內(nèi)燃燒，釋放出的熱能使汽缸內(nèi)產(chǎn)生高溫高壓的燃?xì)狻Ｈ細(xì)馀蛎浲苿?dòng)活塞作功，再通過(guò)曲柄連桿機(jī)構(gòu)或其他機(jī)構(gòu)將機(jī)械功輸出，驅(qū)動(dòng)從動(dòng)機(jī)械工作。常見(jiàn)的有柴油機(jī)和汽油機(jī)，通過(guò)將內(nèi)能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能，是通過(guò)做功改變內(nèi)能。

內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈分為上游原材料及零部件，中游內(nèi)燃機(jī)整機(jī)制造以及下游應(yīng)用市場(chǎng)。首先由原材料廠(chǎng)商提供鋼鐵、鋁合金、有色金屬等材料，由零部件廠(chǎng)商進(jìn)行核心零部件生產(chǎn)，繼而由整機(jī)廠(chǎng)商針對(duì)不同細(xì)分市場(chǎng)的需求進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)，最后廣泛應(yīng)用于汽車(chē)工業(yè)、船舶工業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、電力行業(yè)以及工程機(jī)械等下游市場(chǎng)。

我國(guó)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)從萌芽之初至今已超過(guò)100年，在新中國(guó)成立之前，國(guó)內(nèi)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)尚且處于以仿制和修配為主的萌芽階段。在新中國(guó)成立后，我國(guó)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)迎來(lái)了新生，在經(jīng)歷了約40年對(duì)行業(yè)以及企業(yè)內(nèi)部的改造與整合，我國(guó)基本完成了內(nèi)燃機(jī)工業(yè)體系的建設(shè)，制定了內(nèi)燃機(jī)及其配件相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。改革開(kāi)放以后，我國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)體系在產(chǎn)能與技術(shù)水平上均進(jìn)入了快速發(fā)展的階段，內(nèi)燃機(jī)生產(chǎn)形成了一定的規(guī)模體系，基本滿(mǎn)足了各行各業(yè)的配套需求，在技術(shù)水平上，我國(guó)的自主研發(fā)能力亦有所突破，與海外先進(jìn)技術(shù)水平的差距進(jìn)一步縮小。

目前，我國(guó)作為汽車(chē)生產(chǎn)大國(guó)，在工程機(jī)械、船舶工業(yè)等行業(yè)的發(fā)展之下，內(nèi)燃機(jī)的需求依舊廣闊，隨著我國(guó)進(jìn)一步對(duì)國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)行開(kāi)放，我國(guó)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)勢(shì)必將與國(guó)外先進(jìn)企業(yè)展開(kāi)角逐，而另一方面，我國(guó)同樣面臨的是較大的環(huán)境保護(hù)壓力，新能源行業(yè)的崛起將對(duì)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)造成一定的沖擊。因而，堅(jiān)持以自主開(kāi)發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新為主線(xiàn)，持續(xù)對(duì)內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品的節(jié)能應(yīng)用進(jìn)行優(yōu)化與迭代將是內(nèi)燃機(jī)行業(yè)在未來(lái)發(fā)展中的必由之路。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

隨著城市化進(jìn)程的加速和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷推進(jìn)，工程機(jī)械、船舶等領(lǐng)域?qū)?nèi)燃機(jī)的需求不斷增加。特別是在工程機(jī)械領(lǐng)域，如挖掘機(jī)、裝載機(jī)、推土機(jī)等設(shè)備需要高功率、高效率的內(nèi)燃機(jī)來(lái)保證作業(yè)效率。同時(shí)，船舶行業(yè)也是內(nèi)燃機(jī)市場(chǎng)的重要應(yīng)用領(lǐng)域，包括客運(yùn)船、貨運(yùn)船和軍艦等，內(nèi)燃機(jī)在船舶領(lǐng)域中因其可靠性高、維護(hù)成本低等優(yōu)勢(shì)而占據(jù)重要地位。

2024年下半年來(lái)，伴隨政策累積效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)，疊加企業(yè)年底沖刺，有助于消費(fèi)需求持續(xù)釋放，市場(chǎng)熱度持續(xù)走高，我國(guó)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)整體表現(xiàn)較好，銷(xiāo)量同比及累計(jì)同比增幅較上月有所擴(kuò)大。中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年10月我國(guó)內(nèi)燃機(jī)銷(xiāo)量為411.45萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比下降1.67%，同比增長(zhǎng)7.58%；2024年1-10月，國(guó)內(nèi)內(nèi)燃機(jī)累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)3839.26萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.6%，較2024年前三季度的同比漲幅提升了0.35個(gè)百分點(diǎn)。

按市場(chǎng)用途，細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，2023年我國(guó)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)中，乘用車(chē)用完成銷(xiāo)售1952.36萬(wàn)臺(tái)，占比43.6%；商用車(chē)用266.82萬(wàn)臺(tái)，占比6%；工程機(jī)械用95.4萬(wàn)臺(tái)，占比2.1%；農(nóng)業(yè)機(jī)械用396.58萬(wàn)臺(tái)，占比8.9%；船用5.65萬(wàn)臺(tái)，占比0.1%；發(fā)電機(jī)組用140.29萬(wàn)臺(tái)，占比3.1%；園林機(jī)械用146.86萬(wàn)臺(tái)，占比3.3%；摩托車(chē)用1453.58萬(wàn)臺(tái)，占比32.5%，通機(jī)用16.23萬(wàn)臺(tái)，占比0.4%。

2024年1-10月，國(guó)內(nèi)乘用車(chē)用累計(jì)銷(xiāo)售量達(dá)1557.3萬(wàn)臺(tái)，占比40.6%，較上年末下降3.1個(gè)百分點(diǎn)；商用車(chē)用195.63萬(wàn)臺(tái)，占比5.1%，較上年末下降0.9個(gè)百分點(diǎn)；工程機(jī)械用75.59萬(wàn)臺(tái)，占比2%，較上年末下降0.2個(gè)百分點(diǎn)；農(nóng)業(yè)機(jī)械用412.13萬(wàn)臺(tái)，占比10.7%，較上年末提升1.9個(gè)百分點(diǎn)；船用4.72萬(wàn)臺(tái)，占比0.1%；發(fā)電機(jī)組用128.32萬(wàn)臺(tái)，占比3.3%，較上年末提升0.2個(gè)百分點(diǎn)；園林機(jī)械用120.33萬(wàn)臺(tái)，占比3.1%，較上年末下降0.1個(gè)百分點(diǎn)；摩托車(chē)用1330.26萬(wàn)臺(tái)，占比34.6%，較上年末提升2.2個(gè)百分點(diǎn)；通機(jī)用14.98萬(wàn)臺(tái)，占比0.4%。

內(nèi)燃機(jī)是在我國(guó)制造業(yè)眾多細(xì)分行業(yè)中廣泛應(yīng)用的基礎(chǔ)設(shè)備之一。在我國(guó)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)上市企業(yè)中，根據(jù)企業(yè)注冊(cè)資本劃分主要能夠分為四個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中注冊(cè)資本大于100億元的有上汽集團(tuán)和廣汽集團(tuán)，注冊(cè)資本在20-100億元的有濰柴動(dòng)力、長(zhǎng)安汽車(chē)、力帆科技和隆鑫通用，注冊(cè)資本在20-100億元的有東風(fēng)汽車(chē)、云內(nèi)動(dòng)力等；在10億元以下的有江鈴汽車(chē)、東安動(dòng)力、濰柴重機(jī)、全柴動(dòng)力等企業(yè)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)市場(chǎng)行情監(jiān)測(cè)及發(fā)展趨向研判報(bào)告》

三、進(jìn)出口

從進(jìn)出口市場(chǎng)分析，在一攬子增量政策集中發(fā)力背景下，2024年以來(lái)，我國(guó)外貿(mào)平穩(wěn)增長(zhǎng)，規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，全年質(zhì)升量穩(wěn)的目標(biāo)可望實(shí)現(xiàn)。在此背景下，國(guó)內(nèi)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)進(jìn)出口表現(xiàn)為小幅增長(zhǎng)，總體表現(xiàn)平穩(wěn)。海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-10月，全國(guó)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)進(jìn)出口總額達(dá)275.14億美元，同比增長(zhǎng)6.75%。其中，進(jìn)口總額為76.15億美元，同比增長(zhǎng)6.3%；出口總額為198.98億美元，同比增長(zhǎng)6.92%。

具體來(lái)看，在進(jìn)口金額中，2024年1-10月，我國(guó)柴油機(jī)進(jìn)口金額為12.98億美元，同比增長(zhǎng)25.82%；汽油機(jī)進(jìn)口金額為4.15億美元，同比增長(zhǎng)7.75%；其他類(lèi)整機(jī)進(jìn)口金額為17.99億美元，同比下降16.57%；內(nèi)燃機(jī)零部件進(jìn)口金額為34.38億美元，同比增長(zhǎng)11.16%；發(fā)電機(jī)組進(jìn)口金額為6.65億美元，同比增長(zhǎng)33.70%。

在出口金額中，2024年1-10月，國(guó)內(nèi)除發(fā)電機(jī)組用內(nèi)燃機(jī)出口金額同比下降外，其余各細(xì)分類(lèi)型內(nèi)燃機(jī)出口金額均呈現(xiàn)同比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。具體數(shù)據(jù)表現(xiàn)為，2024年前10個(gè)月，我國(guó)柴油機(jī)出口金額達(dá)11.27億美元，同比增長(zhǎng)6.78%；汽油機(jī)出口金額達(dá)17.54億美元，同比增長(zhǎng)40.82%；其他類(lèi)整機(jī)出口金額達(dá)21.09億美元，同比增長(zhǎng)5.10%；內(nèi)燃機(jī)零部件出口金額達(dá)105.91億美元，同比增長(zhǎng)7.78%；發(fā)電機(jī)組出口金額為43.17億美元，同比下降3.54%。

四、發(fā)展趨勢(shì)

1、市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)變促使產(chǎn)品向多元化方向迭代升級(jí)

內(nèi)燃機(jī)廠(chǎng)商正在市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)下尋求內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品多元化的解決方案，目前，氫能以及氨氫發(fā)動(dòng)機(jī)的研究已初顯成效，盡管目前仍有大量技術(shù)難點(diǎn)亟待突破，但內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品向多元化方向迭代升級(jí)將是行業(yè)發(fā)展的必然道路。

2、大功率內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品需求顯著，行業(yè)完成功率平穩(wěn)拉升

盡管汽車(chē)工業(yè)對(duì)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)的需求進(jìn)一步下滑，內(nèi)燃機(jī)在發(fā)電行業(yè)以及其他制造業(yè)中面對(duì)大型機(jī)械的工作場(chǎng)合，其作用依舊不可替代，隨著我國(guó)制造業(yè)的進(jìn)一步發(fā)達(dá)，大功率內(nèi)燃機(jī)的需求將愈發(fā)凸顯，我國(guó)內(nèi)燃機(jī)市場(chǎng)總體將向著更高的完成功率進(jìn)一步發(fā)展。

3、以掌握核心技術(shù)、提高自主創(chuàng)新為主線(xiàn)

未來(lái)我國(guó)將從內(nèi)燃機(jī)生產(chǎn)大國(guó)向生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)，需要在圍繞著節(jié)能減排技術(shù)開(kāi)展與國(guó)外的交流與合作基礎(chǔ)上，爭(zhēng)取掌握核心技術(shù)，持有知識(shí)產(chǎn)權(quán)，以提高綜合技術(shù)水平和自主開(kāi)發(fā)的能力，以“出”代“進(jìn)”，重點(diǎn)發(fā)展一批技術(shù)水平高、性能優(yōu)良、市場(chǎng)使用前景好、燃油消耗低、環(huán)境污染少的先進(jìn)內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的目標(biāo)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)市場(chǎng)行情監(jiān)測(cè)及發(fā)展趨向研判報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。