趨勢研判！2025年中國硅材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、需求規(guī)模、細(xì)分市場及未來前景分析：光伏等領(lǐng)域應(yīng)用需求旺盛，企業(yè)加速布局產(chǎn)能[圖]

內(nèi)容概要：硅材料是以硅為主要成分，通過各種化學(xué)和物理方法制備而成的一系列材料。隨著科技不斷進(jìn)步，硅材料的使用范圍不斷擴(kuò)大，不僅成為了信息產(chǎn)業(yè)中不可缺少的基礎(chǔ)材料，并且也是太陽能轉(zhuǎn)化為光能的理想介質(zhì)，各類硅材料產(chǎn)品市場應(yīng)用需求呈現(xiàn)日益增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，我國工業(yè)硅需求量達(dá)332萬噸，較2020年復(fù)合增長18.74%；全國多晶硅材料應(yīng)用需求量達(dá)142.2萬噸，較2020年復(fù)合增長29.09%。因此，目前國家愈加重視硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中央部門及多地政策均將6英寸以上單晶硅、多晶硅、晶片等硅材料產(chǎn)品列為重點(diǎn)鼓勵發(fā)展產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，極大推動了我國光伏產(chǎn)業(yè)和電子信息工程的發(fā)展速度，加速促使國內(nèi)硅材料生產(chǎn)進(jìn)入蓬勃發(fā)展新階段。

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；工業(yè)硅；多晶硅；需求量；產(chǎn)能；產(chǎn)量；競爭格局；發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概況

硅（化學(xué)符號Si），作為地殼中含量第二豐富的元素，以其獨(dú)特的物理和化學(xué)性質(zhì)在工業(yè)應(yīng)用中扮演著極其重要的角色。硅材料是以硅為主要成分，通過各種化學(xué)和物理方法制備而成的一系列材料，可用于制作晶體管、晶閘管、半導(dǎo)體功率器件、芯片、半導(dǎo)體存儲器、晶體管濾波器、互連器件和開關(guān)電路等，廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)、建筑材料、化工行業(yè)、金屬冶煉等領(lǐng)域，是現(xiàn)代工業(yè)不可或缺的關(guān)鍵材料，是工業(yè)發(fā)展的基石。

硅材料產(chǎn)品種類眾多，根據(jù)材料純度，可分為?工業(yè)級硅（純度一般在99%以上）、?太陽能級硅?（純度在99.999%以上）、?電子級硅（純度在99.9999999%以上）；?根據(jù)生產(chǎn)方法，可分為通過化學(xué)反應(yīng)將硅酸鹽礦物還原得到的?化學(xué)法硅，以及通過物理方法還原得到的純度較低的??物理法硅?；?根據(jù)晶體結(jié)構(gòu)，可分為?單晶硅?、?多晶硅和?非晶硅?；?根據(jù)化學(xué)結(jié)構(gòu)，可分為?含有Si-C鍵的有機(jī)硅?和不含有Si-C鍵的?無機(jī)硅?；?根據(jù)摻雜類型，可分為?本征硅?、?P型硅?和?N型硅三類；?根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域，可分為?半導(dǎo)體硅、?光伏硅、?合金硅?等。

硅材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括硅石、還原劑（石油焦、洗精煤、木炭等）、電極等原材料供應(yīng)商，以及真空熔煉爐、單晶硅生長爐、氣相外延爐、氧化爐、磁控濺射臺、化學(xué)機(jī)械拋光機(jī)、離子注入機(jī)等硅材料生產(chǎn)加工設(shè)備供應(yīng)商。產(chǎn)業(yè)鏈中游為有機(jī)硅、多晶硅、硅鋁合金、三氯氫硅、硅烷偶聯(lián)劑、半導(dǎo)體硅片、光伏電池片等硅材料及產(chǎn)品的生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游為硅材料應(yīng)用需求領(lǐng)域，包括光伏發(fā)電、半導(dǎo)體、電子電器、汽車交通、建筑材料、日化紡織、醫(yī)療用品、國防軍工等行業(yè)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國硅材料行業(yè)市場動態(tài)分析及發(fā)展前景研判報(bào)告》

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

隨著科技不斷進(jìn)步，硅材料的使用范圍不斷擴(kuò)大，不僅成為了信息產(chǎn)業(yè)中不可缺少的基礎(chǔ)材料，并且也是太陽能轉(zhuǎn)化為光能的理想介質(zhì)，各類硅材料產(chǎn)品市場應(yīng)用需求呈現(xiàn)日益增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，我國工業(yè)硅需求量達(dá)332萬噸，較2020年復(fù)合增長18.74%；全國多晶硅材料應(yīng)用需求量達(dá)142.2萬噸，較2020年復(fù)合增長29.09%。因此，目前國家愈加重視硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中央部門及多地政策均將6英寸以上單晶硅、多晶硅、晶片等硅材料產(chǎn)品列為重點(diǎn)鼓勵發(fā)展產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，極大推動了我國光伏產(chǎn)業(yè)和電子信息工程的發(fā)展速度，加速促使國內(nèi)硅材料生產(chǎn)進(jìn)入蓬勃發(fā)展新階段。

1、工業(yè)硅

從細(xì)分產(chǎn)品市場分析，其中，工業(yè)硅又稱金屬硅，是由硅礦石和碳質(zhì)還原劑在礦熱爐內(nèi)冶煉成的產(chǎn)品，主要成分為硅元素，是有機(jī)硅、多晶硅、鋁合金的主要原料，這是我國硅材料行業(yè)產(chǎn)量規(guī)模占比最高的產(chǎn)品類別。近兩年，工業(yè)硅市場行情整體較好，部分閑置產(chǎn)能重新投產(chǎn)，疊加部分新增產(chǎn)能投產(chǎn)，國內(nèi)工業(yè)硅總產(chǎn)能有較大幅度增長，行業(yè)年生產(chǎn)供應(yīng)能力也不斷提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，我國工業(yè)硅產(chǎn)能達(dá)640萬噸以上，全年工業(yè)硅產(chǎn)量達(dá)370萬噸，同比增長13.85%，行業(yè)產(chǎn)能利用率達(dá)60%以上。2024年以來，隨著2023 年未投入運(yùn)行項(xiàng)目將開啟，以及新進(jìn)入者新建項(xiàng)目，國內(nèi)工業(yè)硅市場供應(yīng)量繼續(xù)增長，前三季度國內(nèi)工業(yè)硅產(chǎn)量合計(jì)達(dá)353.1萬噸，同比增長10.79%。硅業(yè)分會預(yù)計(jì)，2024年國內(nèi)工業(yè)硅產(chǎn)量將增長至470萬噸。

從地區(qū)分布情況看，截至2024年6月底，我國工業(yè)硅產(chǎn)能主要分布在新疆、云南、四川、甘肅及內(nèi)蒙古五大省份，其產(chǎn)能占比之和達(dá)83.31%，依次分別為38.52%、19.26%、12.84%、6.58%、6.1%。展望未來兩年，國內(nèi)工業(yè)硅供應(yīng)增量將主要集中在新疆、內(nèi)蒙古和甘肅等地區(qū)，主要原因在于，當(dāng)?shù)卣畬杌a(chǎn)業(yè)大力支持，如礦石、煤炭、電力等資源保障，企業(yè)紛紛落子，新建擴(kuò)建產(chǎn)能大量釋放。此外，云南地區(qū)將以產(chǎn)能置換為主，故而產(chǎn)量變化不大，硅業(yè)分會預(yù)計(jì)，近兩年內(nèi)該地區(qū)工業(yè)硅產(chǎn)量將在60萬噸左右；四川地區(qū)則將受到電力、土地等多重因素制約，企業(yè)產(chǎn)能新增較少，即便各工廠開工率提高，但全年產(chǎn)量仍將以持穩(wěn)為主，硅業(yè)分會預(yù)估，該地區(qū)工業(yè)硅產(chǎn)量將在50萬噸左右。

從行業(yè)競爭度看，2019年時，我國工業(yè)硅行業(yè)集中度較低，上市公司參與較少，行業(yè)CR10僅有46.6%。但近年來，隨著光伏行業(yè)快速發(fā)展，工業(yè)硅逐步受到了下游產(chǎn)業(yè)關(guān)注，多晶硅及有機(jī)硅企業(yè)紛紛尋求產(chǎn)業(yè)鏈一體化，國內(nèi)工業(yè)硅行業(yè)CR10已在2023年底提升至60%以上，行業(yè)龍頭企業(yè)集中度持續(xù)提升。其中，2023年國內(nèi)工業(yè)硅生產(chǎn)龍頭企業(yè)合盛硅業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模已從2019年的25.2%提升至36.5%，行業(yè)龍頭地位不斷得到鞏固。

2、多晶硅

多晶硅，是單質(zhì)硅的一種形態(tài)，由工業(yè)硅經(jīng)過化學(xué)氣相沉積法進(jìn)一步提純后制備而成，主要用于光伏以及半導(dǎo)體行業(yè)。近年來，在國家政策及市場應(yīng)用雙重因素驅(qū)動下，我國多晶硅行業(yè)參與者越來越多合盛硅業(yè)、協(xié)鑫等硅材料生產(chǎn)企業(yè)加速布局產(chǎn)能，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量產(chǎn)量均呈現(xiàn)持續(xù)擴(kuò)大態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國多晶硅行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模達(dá)210萬噸，同比增長80.57%；全國多晶硅生產(chǎn)供應(yīng)量達(dá)147萬噸，同比增長79.93%。

從企業(yè)競爭情況看，目前我國多晶硅行業(yè)集中度較高，CR6占比已達(dá)到77%，且有進(jìn)一步上升趨勢。主要原因在于，多晶硅生產(chǎn)屬于高資金、高技術(shù)壁壘的行業(yè)，項(xiàng)目建設(shè)、投產(chǎn)周期通常長達(dá)兩年及以上，因此新廠商進(jìn)入該行業(yè)較為困難，因此隨著市場發(fā)展，行業(yè)馬太效應(yīng)將日益明顯。細(xì)分至各企業(yè)看，目前通威集團(tuán)以15%的產(chǎn)量占比位居我國多晶硅行業(yè)產(chǎn)量排行第一；其次是新疆大全、新特能源，分別為占比14%；其后是江蘇中能和東方希望，各自占比13%；此外，協(xié)鑫集成的產(chǎn)量占比也有8%左右。

三、發(fā)展趨勢

1、市場需求持續(xù)增長

硅材料在多個領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛，包括半導(dǎo)體、光伏、新能源、電子電氣等。隨著新能源汽車、5G通信、物聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對高性能硅材料的需求不斷增加。特別是在電動汽車和自動駕駛汽車領(lǐng)域，對具有優(yōu)異耐高溫、絕緣、防水、密封性能的硅材料需求激增。此外，在光伏領(lǐng)域，硅基材料是太陽能電池的主要原料，隨著碳中和戰(zhàn)略的推進(jìn)，光伏電池行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長，對硅材料的需求也將進(jìn)一步提升。

2、技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新投入日益增多

近年來，我國在硅材料領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)投入日益增多，高純度硅材料的研發(fā)、新型硅基材料的探索、綠色制備技術(shù)以及多功能化研究等是當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的熱點(diǎn)。未來，隨著這些技術(shù)研發(fā)逐步取得進(jìn)展，疊加智能化、自動化生產(chǎn)線的逐步引入，不僅將進(jìn)一步有效提高國產(chǎn)硅材料性能，也將進(jìn)一步降低行業(yè)生產(chǎn)成本，使得硅材料應(yīng)用更加廣泛和經(jīng)濟(jì)。

3、行業(yè)集中度逐漸提高

隨著市場競爭的加劇和環(huán)保政策的趨嚴(yán)，硅材料行業(yè)內(nèi)的大型企業(yè)憑借其規(guī)模、資金、技術(shù)等優(yōu)勢獲取的市場份額越來越大，產(chǎn)業(yè)集中度逐漸提高。這些龍頭企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、市場拓展、品牌建設(shè)等方面具有更大的優(yōu)勢，能夠更好地滿足市場需求，推動整個行業(yè)的健康發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國硅材料行業(yè)市場動態(tài)分析及發(fā)展前景研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。