2025年中國(guó)汽車整車制造行業(yè)相關(guān)政策、產(chǎn)銷量、消費(fèi)結(jié)構(gòu)及重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析：中國(guó)已成為汽車制造大國(guó)，1-11月汽車產(chǎn)銷量實(shí)現(xiàn)雙增長(zhǎng)[圖]

內(nèi)容概況：我國(guó)汽車市場(chǎng)經(jīng)歷了十年的快速發(fā)展，汽車保有量已達(dá)到兩億多輛，乘用車需求量也逐漸趨于飽和狀態(tài)，自2018年開始“遇冷”后，消費(fèi)主力減少，以及近年來(lái)我國(guó)城市公共交通的完善、高鐵線路網(wǎng)的擴(kuò)散、城市限行等影響從而造成了汽車銷量低迷的狀態(tài)。作為全球最大的汽車生產(chǎn)消費(fèi)市場(chǎng)，2018年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，2019年車市寒冬依舊，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國(guó)汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量分別完成2572.1萬(wàn)輛和2576.9萬(wàn)輛，同比分別下滑7.5%和8.2%，下降幅度進(jìn)一步擴(kuò)大。2020年以來(lái)，受新冠肺炎疫情影響，我國(guó)各大汽車整車制造企業(yè)進(jìn)入休眠狀態(tài)，汽車消費(fèi)市場(chǎng)受到較大影響。近幾年，隨著疫情的好轉(zhuǎn)，以及在各地購(gòu)車政策、新能源市場(chǎng)不斷走高等多重因素的影響下，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量在2023年累計(jì)完成3016.1萬(wàn)輛和3009.4萬(wàn)輛，均創(chuàng)歷史新高。數(shù)據(jù)顯示，2024年1-11月，中國(guó)汽車產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2.9%至2790.3萬(wàn)輛，銷量同比增長(zhǎng)3.7%至2794萬(wàn)輛。從市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，乘用車仍是我國(guó)汽車行業(yè)主流消費(fèi)車型，2024年1-11月，我國(guó)乘用車銷量為2443.5萬(wàn)輛，占汽車總銷量的87.46%，乘用車銷量為350.5萬(wàn)輛，占汽車總銷量的12.54%。

相關(guān)上市企業(yè)：上汽集團(tuán)（600104）、長(zhǎng)城汽車（601633）、宇通客車（600066）、長(zhǎng)安汽車（000625）、福田汽車（600166）、江淮汽車（600418）、力帆科技（601777）、金龍汽車（600686）、ST漢馬（600375）、ST曙光（600303）、廣汽集團(tuán)（601238）等。

相關(guān)企業(yè)：中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司、上海汽車工業(yè)（集團(tuán)）有限公司、東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司、中國(guó)長(zhǎng)安汽車集團(tuán)有限公司等。

關(guān)鍵詞：汽車整車制造、汽車產(chǎn)銷量、乘用車、商用車、新能源汽車產(chǎn)銷量、純電動(dòng)汽車、插電混合動(dòng)力汽車

一、汽車整車制造行業(yè)概述

汽車整車制造，即是將汽車零部件通過(guò)一系列工藝流程組裝成最終成品車的過(guò)程。在這一過(guò)程中，原材料如鋼鐵、橡膠、塑料、玻璃等被精心加工、塑形并裝配，最終匯聚成一輛完整的汽車。汽車整車制造包含汽柴油車整車制造和新能源汽車整車制造。其中，新能源汽車整車制造主要可分為燃料電池汽車整車制造、純電動(dòng)汽車整車制造、混合動(dòng)力電動(dòng)汽車整車制造，以及其他新能源汽車整車制造。

自新中國(guó)成立以來(lái)，汽車工業(yè)就擺在國(guó)家層面政策上，汽車行業(yè)也被視為國(guó)家支柱性行業(yè)。1949-1989年，中國(guó)借助“外力”打造汽車整車制造行業(yè)的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，通過(guò)與蘇聯(lián)合作開啟了中國(guó)汽車整車制造工業(yè)之旅，又與計(jì)劃進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的外企通過(guò)合資的方式推動(dòng)中國(guó)汽車工業(yè)邁向更高臺(tái)階。1990-2009年，自中外合資車企如火如荼開拓中國(guó)市場(chǎng)起，中國(guó)汽車整車制造進(jìn)入到快速發(fā)展的時(shí)期；與此同時(shí)，中國(guó)正式加入WTO，這意味著中國(guó)汽車市場(chǎng)對(duì)外開放，趨于國(guó)際化，愈發(fā)多的境外車企進(jìn)入到中國(guó)汽車市場(chǎng)。不僅如此，同期，新能源汽車也被列入國(guó)家級(jí)“863”計(jì)劃重大專項(xiàng)之一，自此，中國(guó)占據(jù)新能源汽車發(fā)展先機(jī)。自2010年起，中國(guó)從發(fā)展節(jié)能低排的發(fā)動(dòng)機(jī)/混合動(dòng)力系統(tǒng)，到順利發(fā)展包含混合動(dòng)力電動(dòng)汽車、純電動(dòng)汽車等新能源汽車，再到現(xiàn)在發(fā)展燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)，都與國(guó)家發(fā)布的規(guī)范性、支持性和規(guī)劃性政策密不可分。

二、汽車整車制造行業(yè)政策

汽車整車制造是國(guó)家的重要產(chǎn)業(yè)之一，近年來(lái)，為推動(dòng)汽車整車制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國(guó)家出臺(tái)一系列相關(guān)政策，包括新能源汽車優(yōu)惠政策、汽車產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃、新能源汽車產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)等，在技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)擴(kuò)展、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展等方面推動(dòng)了汽車整車制造行業(yè)的發(fā)展。例如，2023年12月，教育部辦公廳印發(fā)《關(guān)于開展2023年職業(yè)教育國(guó)家在線精品課程遴選工作的通知》，鼓勵(lì)申報(bào)新一代信息技術(shù)、高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人、航空航天裝備、先進(jìn)軌道交通裝備、新能源汽車等先進(jìn)制造業(yè)相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)課程。2024年3月，河南省人民政府辦公廳印發(fā)《河南省加快制造業(yè)“六新”突破實(shí)施方案》，提出要大力推廣工業(yè)裝備再制造，加快工程機(jī)械、汽車零部件等領(lǐng)域再制造裝備發(fā)展，加強(qiáng)再制造產(chǎn)品認(rèn)證與推廣。

三、汽車整車制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

汽車整車制造產(chǎn)業(yè)鏈上游為汽車軟硬件，其中，汽車硬件包括發(fā)動(dòng)機(jī)配件、傳動(dòng)配件、制動(dòng)配件、轉(zhuǎn)向配件、行走配件、電器儀表配件、車身和附件等；汽車電子包括電子控制系統(tǒng)、車載電子裝置、電子儀表盤、傳感器、芯片、雷達(dá)等；其他包括網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商、數(shù)據(jù)服務(wù)商、系統(tǒng)集成商等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為汽車整車制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要可分為購(gòu)車環(huán)節(jié)和后市場(chǎng)服務(wù)，主要服務(wù)于購(gòu)買和使用車的用戶。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)汽車整車制造行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿巴顿Y前景分析報(bào)告》

四、汽車整車制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國(guó)汽車市場(chǎng)經(jīng)歷了十年的快速發(fā)展，汽車保有量已達(dá)到兩億多輛，乘用車需求量也逐漸趨于飽和狀態(tài)，自2018年開始“遇冷”后，消費(fèi)主力減少，以及近年來(lái)我國(guó)城市公共交通的完善、高鐵線路網(wǎng)的擴(kuò)散、城市限行等影響從而造成了汽車銷量低迷的狀態(tài)。作為全球最大的汽車生產(chǎn)消費(fèi)市場(chǎng)，2018年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，2019年車市寒冬依舊，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國(guó)汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量分別完成2572.1萬(wàn)輛和2576.9萬(wàn)輛，同比分別下滑7.5%和8.2%，下降幅度進(jìn)一步擴(kuò)大。2020年以來(lái)，受新冠肺炎疫情影響，我國(guó)各大汽車整車制造企業(yè)進(jìn)入休眠狀態(tài)，汽車消費(fèi)市場(chǎng)受到較大影響。近幾年，隨著疫情的好轉(zhuǎn)，以及在各地購(gòu)車政策、新能源市場(chǎng)不斷走高等多重因素的影響下，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量在2023年累計(jì)完成3016.1萬(wàn)輛和3009.4萬(wàn)輛，均創(chuàng)歷史新高。數(shù)據(jù)顯示，2024年1-11月，中國(guó)汽車產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2.9%至2790.3萬(wàn)輛，銷量同比增長(zhǎng)3.7%至2794萬(wàn)輛。從市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，乘用車仍是我國(guó)汽車行業(yè)主流消費(fèi)車型，2024年1-11月，我國(guó)乘用車銷量為2443.5萬(wàn)輛，占汽車總銷量的87.46%，乘用車銷量為350.5萬(wàn)輛，占汽車總銷量的12.54%。

經(jīng)過(guò)多年的積累與發(fā)展，我國(guó)新能源汽車在全球市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的接受度逐漸提高，市場(chǎng)潛力巨大。自2015年以來(lái)，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量始終穩(wěn)居全球首位。2021年以來(lái)，在政策、技術(shù)、產(chǎn)品、價(jià)格等多重利好因素共同作用下，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，滲透率持續(xù)攀升，2023年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)35.8%和37.9%；新能源汽車新車銷量達(dá)到汽車新車總銷量的31.6%。2024年1-11月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分別為1134.5萬(wàn)輛和1126.2萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)34.6%和35.6%。從新能源汽車消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，目前，我國(guó)新能源汽車主要以純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車為主。2024年1-11月，我國(guó)純電動(dòng)汽車銷量為673.8萬(wàn)輛，占新能源汽車總銷量的59.83%，插電式混合動(dòng)力汽車銷量為451.9萬(wàn)輛，占新能源汽車總銷量的40.13%。

五、汽車整車制造行業(yè)企業(yè)格局和重點(diǎn)企業(yè)分析

1、企業(yè)格局

汽車整車制造行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀呈現(xiàn)出多元化、激烈化的特點(diǎn)。這主要體現(xiàn)在不同品牌、不同技術(shù)路線以及不同市場(chǎng)定位的車企之間的激烈競(jìng)爭(zhēng)。從市場(chǎng)集中度來(lái)看，全球整車制造市場(chǎng)呈現(xiàn)出寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局，而在中國(guó)市場(chǎng)，雖然自主品牌與外資品牌并存，但整體市場(chǎng)集中度也相對(duì)較高。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)汽車銷量CR3（前三名市場(chǎng)份額占比）、CR5（前五名市場(chǎng)份額占比）和CR10（前十名市場(chǎng)份額占比）分別為37.6%、54.4%和85.4%。目前，中國(guó)汽車整車制造行業(yè)代表性企業(yè)包括上汽集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車、長(zhǎng)安汽車、廣汽集團(tuán)、福田汽車、江淮汽車、宇通客車、金龍汽車、力帆科技等。

2、重點(diǎn)企業(yè)

上海汽車集團(tuán)股份有限公司的業(yè)務(wù)主要涵蓋整車、零部件、移動(dòng)出行和服務(wù)、金融、國(guó)際經(jīng)營(yíng)、創(chuàng)新科技等領(lǐng)域，形成以整車業(yè)務(wù)為龍頭，六大板塊緊密協(xié)同、相互賦能、融合發(fā)展的業(yè)務(wù)格局。上汽集團(tuán)現(xiàn)在東北、華東、華南、西南、中南與西北等地區(qū)，建設(shè)了15個(gè)整車基地以及相配套的零部件與物流基地，服務(wù)各地用戶并有效帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。同時(shí)，積極參與“一帶一路”建設(shè)，初步建成集研發(fā)、制造、營(yíng)銷、金融、物流等為一體的面向全球市場(chǎng)的汽車產(chǎn)業(yè)鏈，設(shè)立了3個(gè)海外整車制造基地，產(chǎn)品和服務(wù)已進(jìn)入全球100余個(gè)國(guó)家及地區(qū)，海外銷量連續(xù)8年保持國(guó)內(nèi)行業(yè)第一。數(shù)據(jù)顯示，2023年上汽集團(tuán)整車業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為5054億元。

長(zhǎng)城汽車股份有限公司是中國(guó)最大的SUV和皮卡制造企業(yè)之一。目前，企業(yè)擁有哈弗、魏牌、歐拉、坦克、長(zhǎng)城皮卡等品牌，動(dòng)力包括傳統(tǒng)動(dòng)力車型和插電式混動(dòng)、純電動(dòng)等新能源車型。長(zhǎng)城汽車產(chǎn)品主要涵蓋SUV、轎車、皮卡、MPV四大品類，以及相關(guān)主要汽車零部件的生產(chǎn)及供應(yīng)。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，長(zhǎng)城汽車銷售汽車收入同比增長(zhǎng)30.12%至789.33億元。

六、汽車整車制造行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、新能源汽車市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)

新能源汽車市場(chǎng)是汽車整車制造市場(chǎng)中的一個(gè)重要分支，也是推動(dòng)汽車整車制造市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要力量。隨著電池技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本的降低，以及充電設(shè)施的完善，新能源汽車的市場(chǎng)份額將繼續(xù)擴(kuò)大。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年內(nèi)，新能源汽車將成為汽車市場(chǎng)的主流產(chǎn)品之一。政府將持續(xù)出臺(tái)促進(jìn)新能源汽車消費(fèi)的政策，如補(bǔ)貼政策、免征購(gòu)置稅政策等，降低消費(fèi)者購(gòu)買門檻，進(jìn)一步推動(dòng)新能源汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)。同時(shí)，智能化技術(shù)如自動(dòng)駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等也將在新能源汽車上得到更廣泛的應(yīng)用，為消費(fèi)者提供更便捷、更安全的駕駛體驗(yàn)。

2、智能化與網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)成為重要方向

隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)的不斷發(fā)展，汽車正在從單純的交通工具轉(zhuǎn)變?yōu)橹悄芤苿?dòng)空間。各大汽車制造商將加大在智能化與網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)方面的研發(fā)投入，以提升產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)占有率。智能駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)將成為汽車制造行業(yè)的新熱點(diǎn)，推動(dòng)行業(yè)向更高層次發(fā)展。

3、國(guó)際合作與并購(gòu)加強(qiáng)

隨著全球化的深入發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，各大汽車制造商將加強(qiáng)與國(guó)際市場(chǎng)的聯(lián)系和合作，通過(guò)并購(gòu)、合資等方式實(shí)現(xiàn)資源共享和技術(shù)互補(bǔ)。中國(guó)汽車企業(yè)將積極開拓海外市場(chǎng)，通過(guò)國(guó)際營(yíng)銷體系建設(shè)、投資建廠、品牌收購(gòu)、合資合作等方式，推進(jìn)海外市場(chǎng)本土化發(fā)展，加快國(guó)際產(chǎn)能布局，提升在全球汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)汽車整車制造行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿巴顿Y前景分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。